vivienna.btc
@viviennaBTC
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《AI产业链七讲 · 大结局|万亿美元,最终从谁口袋里收回来?》
1. Palantir增速85%被捧上200倍市盈率,Adobe率先拥抱AI却被当"受害者"——市场的判决为何完全相反?
2. "按席位收费"曾是软件业最美的商业模式,为什么AI一来就成了软肋?
3. 毕业考:云厂商资本开支增速从+77%降到+10%,六家公司谁最先中枪、谁最抗跌?
4. 七讲只能带走一样东西,你带什么?
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《AI产业链七讲 · 第6讲|资本开支的真相:钱转了一圈,是谁的收入?》
1. 云厂商是独角兽的房东、股东、又是竞争对手——三位一体的关系里,谁占上风?
2. OpenAI 年化收入240亿美元,估值8400亿——35倍收入,疯狂还是合理?
3. 英伟达投资OpenAI上千亿,OpenAI承诺买超千亿英伟达芯片——钱转了一圈,是谁的收入?
4. 云巨头的财报里,哪些数字决定整条产业链的生死?
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