みなさまこんばんは！ 今日の動画はちょっとの間我慢してたあれです(*´꒳`*)笑。 やりたいだけ〜！ 写真集にも出てくるも〜ん。全く関係ないわけじゃないも〜ん！ノーメイクですが載せちゃいます、、、 #きたのがきたの# #トナカイかーい# #チップの足音可愛い# #カーテンの中〜# #北野日奈子1st写真#

⚙️NVIDIAのチップを積んだサーバーが15%超上がり、幅は世代とメモリで変わる | 宛先はMicrosoft、Google、Oracleに納めるサーバーだ $NVDA 値上げ幅が一律ではない。チップの世代と、メモリをどれだけ積むかで変わる。 Bloombergが8月22日に伝えたのは、NVIDIAのAIチップを積んだサーバーの価格が、多くの場合15%を超えて上がるという通知だ。対象は来年初めに出荷されるシステムで、主力のVera RubinとGrace Blackwellを含む。顧客に伝えたのはNVIDIAではない。MicrosoftやAlphabet傘下のGoogle、Oracleといった大規模データセンター運営者向けに受託でサーバーを組む会社が、それぞれの顧客に通知した。翌23日にはThe Informationが「約17%」と報じ、Rubin NVL72ラック1台が800万ドルになるとした。NVIDIAはコメント要請に応じていない。 一律の定価改定なら、ここで話は終わる。終わらないのは、上げ幅が積むメモリでも変わるからだ。 NVIDIAはDRAMもHBMも作らない。買い手から見れば、支払う額が他社の商品市況に連動し始める。積むメモリを削れば請求は軽くなるが、それは推論に回せる容量を削るのと同じだ。この値上がりのどこまでがメモリの原価で、どこからが誰かの利幅なのかは外から見えない。通知したのは受託でサーバーを組む会社であって、NVIDIA自身は価格改定を認めていない。 規模を置いておく。5月に発表された2027年度第1四半期で、NVIDIAのData Center売上は過去最高の752億ドル、全社売上816億1,500万ドルの92.1%を占めた。GAAP粗利率は74.9%で、直近2四半期の実績と今期の見通しはいずれも74.9%と75.0%の間にある。 通知の宛先を見る。値上げを伝えられたのはNVIDIAの最大級の顧客たちで、納め先として挙がったのはMicrosoft、Google、Oracleのデータセンターだ。その発注書に来年初めから、同じ箱が高くなっただけの分が乗る。 だから来年、ハイパースケーラーの設備投資が増えたとき、その増分の何割が台数で何割が値札なのかは、総額を見ても分からない。設備投資の総額は「どれだけ計算能力を据えたか」の代わりとして読まれてきた。その代わりは成立しなくなる。 8月26日にNVIDIAが2027年度第2四半期を発表する。ただし答え合わせにはならない。締めたのは7月26日で、値上げが乗るのは来年初めの出荷分だ。その日に手に入るのは、原価と値付けについて会社自身が選ぶ言葉だけになる。 見るものは2つだ。来年初めの出荷までのメモリ契約価格と、買い手が来年の設備投資を説明する言葉。契約価格が先に反転すれば、通知された値上げは請求書に残らず、設備投資の増分は台数の話へ戻る。買い手が台数でなく価格を理由に挙げ始めたら、答え合わせはそこで済む。 メモリの値上がりそのものを持ちたいなら、売っているのはMicronや韓国勢だ。NVIDIAを見る理由は別にある。AIサーバーの値札が、NVIDIAが作っていない部品の相場に連動し始めたことだ。 これまでAI相場は、据えたGPUの枚数を追ってきた。来年からは、同じ枚数にいくら払ったかを分けないと、需要と値札の区別がつかない。 🤘情報提供 Stock Slayer :

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🧩NVIDIAの基板、今年の上乗せは新顔から | Samsung Electro-Mechanicsの既存工場で、イビデン大野の増強は2028年から 009150.KS NVIDIA は、自社の製品に使う基板の生産能力を、これから3年で2.5倍にする計画だ。 NVIDIA は10月21日の GTC Berlin で供給網の増強を発表し、基板では日本のイビデン、台湾の Unimicron、韓国の Samsung Electro-Mechanics（SEMCO）009150.KS の3社との契約を並べた。 基板は、チップとマザーボードのあいだに挟む板で、チップの信号と電気をボードへ渡す。AI のチップが大きくなるほど基板も広く、層も多くなり、平らに作るのが難しくなる。Jensen Huang CEO は同じ発表で「需要は桁外れで、制約は生産能力だ」と述べている。 ただ、3社の増強が届く時期はそろっていない。 NVIDIA は2023年の年次報告書で、基板の買い先にイビデンや Unimicron などを挙げていた。そのイビデンは、岐阜にある大野工場の能力を、今の3倍に引き上げる計画を立てている。NVIDIA は数十億ドルを前払いして枠を予約するが、増えた分が立ち上がり始めるのは2028年1〜3月の見込みだ。 Unimicron も、NVIDIA との予約契約で台湾の工場を広げる。能力を足し始めるのは2027年4〜6月で、全部そろうのは2028年半ばとされる。 今年から上乗せされるのは、残る SEMCO の分だ。NVIDIA は SEMCO を基板の供給網に新しく加わる会社と紹介し、韓国の今ある工場から能力をすぐに出すと書いた。SEMCO も、NVIDIA への供給は2026年から始まると発表している。 2.5倍という倍率より、3社に付いた日付のほうが、この先2年の NVIDIA の基板をよく表している。3年で2.5倍にする増強のうち、今年の上乗せは長年の取引先からではなく、加わったばかりの会社の今ある工場から来る。 SEMCO の側では、この取引で基板の客の顔ぶれが変わる。SEMCO の最大の事業は MLCC（積層セラミックコンデンサー）などの部品で、基板の事業は4〜6月の売上3兆4,572億ウォンのうち7,716億ウォン、約2割にあたる。 会社は、NVIDIA 向けの量が年平均2桁以上のペースで伸び、2028年には基板を作る年間の能力全体のかなりの部分を占めるとみる。韓国には、NVIDIA と共同で投資して NVIDIA 専用のラインも新しく作る。 2028年に基板の能力のかなりの部分が1社に向かえば、SEMCO の基板の売上は、NVIDIA の注文の増減に左右されやすくなる。韓国メディアの Lead Economy も、客の偏りのリスクを指摘した。 確かめるのは、SEMCO が四半期ごとに出す基板の売上の伸びだ。4〜6月は前年比37%増で、ここに NVIDIA 向けの量がどれだけ上乗せされていくかを追う。 発表された3社の日程で見る限り、NVIDIA の基板の上乗せは、2027年いっぱい SEMCO の韓国の工場と Unimicron の第一陣が頼りになる。イビデンの大野の増強が立ち上がり始める2028年まで、基板の窮屈さが続く公算が大きい。 🤘情報提供 Stock Slayer :