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tsukamoto|AI ×営業 × BizOps
@tak2ka
AI × 営業 × BizOps | Effic Deployment Strategist Sales MGR → SalesOps/Enablement → BizOps → Deployment Strategist 愛知⇌東京 | Salesforce Admin
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AIで商談記録がほぼ自動で残せるようになったあと、人がする役割について書きました。 入力しなくても残る仕事|つかもと|Effic @tak2ka
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Salesforceを入力してくれた人に、なにが返ってくるの?を書きました。 チームで働くうえでは、前後工程にお客さまの声を届けること。それが自分にとっていちばん大きな意味があるかもな、という内容です。 入力した人に返るもの|つかもと|Effic @tak2ka
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Salesforceを見れば分かる仕組みもつくっても、案件管理のスプシは残りました。 隠し玉案件。メンバーの甘ヨミの調整。ある時点からの推移。スプシが手放せないのはどうしてだろうという記事を書きました。 裏スプシが消えない理由|つかもと|Effic @tak2ka
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SFA / CRMに入力されない問題「入らない」と「見られない」について書きました。 入らないは、手間と動機の話。 見られないは、解釈と役割の話。 入力率が低いという結果は同じでも、どちらから始まっているかで打ち手は変わりそうです。 「入らない」と「見られない」|つかもと|Effic @tak2ka
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AIに聞けば、営業に会わなくても買える。 そういう買い物もあるかもしれません。 でもB2Bの購買は、何か月も検討して、社内の何人もが関わって、導入後も使い続ける。 合わなかったから替えます、とはなかなか言えない「諦めがつかない買い物」です。 Gartnerの調査でも、セルフサービスで買った買い手は、営業経由より後悔を感じる確率が1.65倍でした。 AIが先に説明して、迷ったところで人につなぐ。そんな買い方について書きました。 諦めがつかない買い物|つかもと|Effic @tak2ka
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最近の趣味は深夜にビール片手にチームや個人の営業傾向を分析することです。EfficというAIセールスが最高。
営業に会わずに買いたい。 買い手のときは、わたしもそう思ったことがあります。 ただ、Gartnerの調査では ・営業が主導した購買のうち、質の高い購買になったのは24%(買い手が自分で進めた購買は65%) ・営業なしを好んだ買い手は、後悔が23%高い 営業が引っ張っても、一人で決めてもらっても、うまくいかない。 お客さまが「自分で決めた」と言える買い方を、営業がどうつくるかを書きました。 営業に会わずに買いたい|つかもと|Effic @tak2ka
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「で、次は何をすればいいんですか」 案件レビューで、メンバーにそう聞かれたことがあります。 フェーズは、いまどこにいるかを教えてくれます。 でも、そこで何をすればいいかまでは教えてくれない。 フェーズごとの「働きかけリスト」について書きました。 働きかけリストをつくる|つかもと|Effic @tak2ka
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Effic、AIインサイドセールス機能「Presenter」を提供開始 ✅音声とテキストで商品説明から商談・来場予約まで対応 ✅商品資料を登録しサイトにコード1行を追加して設置 ✅AIが作った会話の禁止事項を担当者が確認・加筆 詳細はリプ欄↓
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「そこ、ひと言お願いすればよかったのに」 商談を見返しながら、何度そう思ったかわかりません。 でも「次はやろうね」と言って変わるなら、 もう変わっているんですよね。 言えなかった一言の理由は、 もう少し前の商談にありました。 案件レビューで「なぜ」をたどる話を書きました。 その一言が言えない理由|つかもと|Effic @tak2ka
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「もっとお客さまの事業を理解しよう」 言われたことも、言ったこともある言葉です。 でも一日に何社も、業界もバラバラ。 調べても調べても、準備が終わらない。 事業理解のゴールを、自分の中ではなく お客さまの中に置き直した話を書きました。 わかったかどうかは相手が決める|つかもと|Effic @tak2ka
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気になる商品があるのに、資料請求のフォームで手が止まったことはありませんか。 
入力したら、すぐ電話がかかってきそう。本当は気になっていたのに、やめてしまった。
買い手は、情報がほしいだけ。売り手も、伝えきれていない。 
そのあいだを、お客さまのペースでつなぎたい。つくっているものへの想いを書きました。 気になるのに、フォームでやめた|つかもと|Effic @tak2ka
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お客さまにお褒めいただいたこと。良い提案書。伝わりやすいデモ。 チームの良い取り組みはなるべくOpenなチャンネルで共有。メンションしなくても、マーケ・CS・開発にも届く。反応が集まると、その領域に詳しい人が見えてくる。 だから「いまできない」ことも、お客さまの背景つきで相談できるようになります。 良いことはOpenな場に置く|つかもと|Effic @tak2ka
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ABC:AtarimaeのことをBakaにせずChanとやると教わりました。 成果の手前にある当たり前|つかもと|Effic @tak2ka
営業 ⇄ Opsそれぞれが頼り、頼られるために。 営業のとなりに立つ前に、決めておくこと|つかもと|Effic @tak2ka #仕事での気づき# #BizOps#
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兼任から専任Opsになったときに、どのように成果を測るか、を考えたお話。 売上という物差しが、手元からなくなった|つかもと|Effic @tak2ka #仕事での気づき#
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"社内で一番業務を知っていて、一番組織に嫌われる覚悟があって、一番諦めが悪い人" なんて素敵な表現なんでしょうか。BizOpsとしてもがいているすべての人に届いて欲しい素敵なメッセージ。
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以前、FDEについて「やったことがない人が語りすぎでは」と書いた。 今回はその続きで、こちらは前向きな話。 結論から言う。 FDEは外から買うものではなく、社内のBizOpsがなるものだと思っている。 それも、ClaudeやOpenAIといった特定のSaaSに依存しない形で。 FDEの求人票を要約するとこうなる。 「現場に入り込み、課題を見つけ、システムを繋ぎ、AIを実装し、定着させ、自社プロダクトに還元する」 この一行の後半にひっかかる。「自社プロダクトに還元する」。 外部FDEの還流先は、顧客ではなくFDEの雇い主のプロダクトだ。 顧客の課題解決と自社プロダクトの強化は、たいてい一致する。ただ、一致しない瞬間が必ず来る。そのとき外部FDEがどちらを選ぶかは、構造上決まっている。 社内BizOpsは違う。還流先が「自社の社内業務OS」しかない。 課題を見つけて、繋いで、定着させて、その知見を次の業務設計に戻す。この循環がそのまま自社の資産になる。還元先を選ぶ葛藤が、そもそも存在しない。 しかも、BizOpsはFDEの仕事の前半をすでにやっている。 ・部署ごとに言っていることが違う、を毎日聞いている ・「前に一度やって失敗した」記憶を知っている(当事者だったりもする) ・組織図に描かれていない本当の意思決定線を知っている ・動くものを出しても使われない、を何度も経験している 前回、FDEに必要なのは 技術力 × 業務理解 × 組織の力学 × 嫌われる能力 × 言語化 × 諦めない精神 と書いた。 BizOpsはこのうち4つを持っている。足りないのは「技術」と、それを使って「AIを実装する」部分だけ。 そしてこの足りない部分のハードルは、この1年で激減した。 Claude Codeでも何でもいい。業務を言語化できる人間が、そのまま実装まで届く距離になった。コードが書けないから、と止まっていた壁がほぼ消えている。 ただし、ここで一つだけ条件をつけたい。 最初は構わないが、最終的に特定のAIに依存した形で作り上げていくこと。 理由は単純で、AIモデルは半年で入れ替わる。価格も変わる。APIも変わる。 今日のベストが来年もベストである保証はどこにもない。 例えば特定SaaSの機能に業務を合わせて作ると、そのSaaSが変わった瞬間に業務ごと巻き込まれる。SFA導入で散々見てきた光景がAIで再現されるだけとなとなる。 では何に依存すべきか? 自社の業務そのものの言語化に依存すべきだと思う。 ・この業務は何を入力に、何を判断して、何を出すのか ・判断基準は何か。例外はどこで、誰が決めるのか ・どのデータがどこにあり、何と繋がっているのか これをテキストとして書き切った会社は、裏側のモデルが何であろうと動く。 プロンプトもスキルもMCPの設計も、自社に残る。モデルは差し替え可能な部品として扱えばいい。 逆にこの言語化ができていない会社は、どんな優秀なFDEを外から呼んでも、還流先がないので定着しない。 要するにこういうことだと思う。 FDEを外から雇うと、知見はFDEの会社に還流する。 社内BizOpsをFDE化すると、知見は自社に還流する。 どちらが早くて、安くて、残るかは明らかではないだろうか。 前回「FDEは職種ではなく結果だ」と書いた。 「あの人がいたから、あのプロジェクトは死ななかった」の、あの人。 それは今、社内で一番業務を知っていて、一番組織に嫌われる覚悟があって、一番諦めが悪い人だ。 多分、BizOpsをやっているあなたであって欲しいと切に願う。 #BizOps#
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営業推進、SalesOps、Enablement、BizOps。呼び方は変わっても、やっていたのはずっと「組織のスキマ埋め」でした。 営業企画とSalesOpsは、別のスキマを埋めている|つかもと|Effic @tak2ka #仕事での気づき# #BizOps#
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note書くようになって、なにかしらフィードバックいただけるのが本当にありがたいし、学びになっています。 いちばん近くにいた人に、届いていなかった話。|つかもと|BizDev @tak2ka #仕事での気づき#
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