1. 9월 7일 골드만삭스가 발표한 광학 리포트가 이번 Optical 랠리에서 꽤 중요한 자료다. 골드만은 글로벌 Optical Transceiver TAM 전망을 2026년 $67.7B 2027년 $131.4B 2028년 $148.5B 로 상향했다. 기존 추정치 대비 각각 +33%, +81%, +115%다. 특히 1.6T 이상 출하량 전망도 2026–2028년 각각 +29%, +61%, +50% 상향했다. 중요한 것은 단순히 AI 데이터센터를 더 많이 짓는다는 이야기가 아니다. AI accelerator 수 증가 × accelerator당 optical link 증가 × 800G → 1.6T → 3.2T 전환 × scale-up / scale-out 네트워크 확대 가 동시에 진행되고 있다. 즉 GPU나 ASIC 한 개당 필요한 optical content 자체가 증가하고 있다. 광학 산업은 원래 세대가 넘어가면 ASP가 빠르게 내려간다. 골드만 추정에서 1.6T ASP는 대략 2026년 $800 2027년 $750 2028년 $600 3.2T도 2027년 약 $1,500 2028년 약 $1,200까지 내려간다. 그런데도 TAM이 급증한다. 가격 하락보다 출하량 증가와 800G → 1.6T → 3.2T로 올라가는 product mix 효과가 훨씬 강하기 때문이다. AI 광학 사이클을 볼 때 앞으로는 단순 GPU 출하량보다 가속기당 port 수 × port bandwidth × module 수 × module당 optical content 를 봐야 한다.

📢 분배 대미지 관련 수정 사전 안내 일부 니케의 분배 대미지 관련 기능이 의도와 다르게 동작하는 현상의 수정에 대해 사전 안내드립니다. 1. 일부 니케의 분배 대미지 관련 기능이 의도와 다르게 동작하는 현상이 수정됩니다. [대상] └ 홍련 : 흑영 └ 일레그 해당 수정과 함께 홍련 : 흑영과 일레그의 사용감을 유지할 수 있도록 일부 스킬 수치가 함께 조정될 예정입니다. 스킬 레벨 10 기준 변경 내용은 다음과 같습니다. ✔️ 홍련 : 흑영 스킬1 「화무십일홍 · 파죽」 변경사항 [기존] ■ 풀 차지 공격 시 [공격 횟수 별 효과][단계별 효과만 적용] 3회 : 공격 시 최종 방어력이 가장 낮은 적 1기에게 [최종 공격력 250.47% 대미지] 6회 : 공격 범위 내 적들에게 [최종 공격력 500% 분배 대미지] 9회 : 적 전체에게 [최종 공격력 750.47% 분배 대미지] [변경] ■ 풀 차지 공격 시 [공격 횟수 별 효과][단계별 효과만 적용] 3회 : 공격 시 최종 방어력이 가장 낮은 적 1기에게 [최종 공격력 283.03% 대미지] 6회 : 공격 범위 내 적들에게 [최종 공격력 565% 분배 대미지] 9회 : 적 전체에게 [최종 공격력 848.03% 분배 대미지] ✔️ 홍련 : 흑영 스킬3 「화무십일홍 · 만개」 변경사항 [기존] ■ 자신에게 [스킬 1의 풀 차지 공격 횟수 조건이 1/2/3회로 변경][10초 유지] [공격력 115.12% ▲][10초 유지] [차지 대미지 150.12% ▲][10초 유지] [변경] ■ 자신에게 [스킬 1의 풀 차지 공격 횟수 조건이 1/2/3회로 변경][10초 유지] [공격력 115.12% ▲][10초 유지] [차지 대미지 169.63% ▲][10초 유지] ✔️ 일레그 스킬1 「쇼트」 변경사항 [기존] ■ 전투 시작 시 아군 전체에게 [적 발사체 공격 시 해당 발사체에 가하는 대미지 59.66% ▲] [지속] ■ 일반 공격 100회 명중 시 대상이 붐 인스톨 상태라면 대상과 주변의 적 2기에게 [최종 공격력 91.03% 분배 대미지] [변경] ■ 전투 시작 시 아군 전체에게 [적 발사체 공격 시 해당 발사체에 가하는 대미지 59.66% ▲] [지속] ■ 일반 공격 100회 명중 시 대상이 붐 인스톨 상태라면 대상과 주변의 적 2기에게 [최종 공격력 158.65% 분배 대미지] ✔️ 일레그 스킬3 「붐 인스톨」 변경사항 [기존] ■ 아군 전체에게 [분배 대미지 39.74% ▲] [10초 유지] ■ 조준선에 가장 가까운 적 1기에게 [최종 공격력 79.2% 버스트 스킬 대미지] [붐 인스톨 : 방어력 35.64% ▼] [10초 유지] [변경] ■ 아군 전체에게 [분배 대미지 39.74% ▲] [10초 유지] ■ 조준선에 가장 가까운 적 1기에게 [최종 공격력 316.66% 버스트 스킬 대미지] [붐 인스톨 : 방어력 35.64% ▼] [10초 유지] 2. 분배 대미지 관련 기능을 사용하는 일부 니케의 스킬 데이터 구조를 일관된 방식으로 통일합니다. └ 실제 스킬 동작은 기존과 동일합니다. [대상] └ 팬텀 └ 델타 : 닌자 시프 └ 브래디 └ 밀크 : 블루밍 바니 └ 퀀시 : 이스케이프 퀸 해당 수정 사항은 7/2(목) 업데이트를 통해 적용될 예정입니다. 앞으로도 더 나은 게임 환경 제공을 위해 최선을 다하겠습니다.

마이크론 FQ4 2026 실적 IR $MU [핵심] 매출·매출총이익률·EPS 모두 사상 최대, 가이던스 상단 초과 FY26 매출 전년의 3.5배, 데이터센터 매출 4배, 연간 DRAM 매출 1,000억 달러 돌파 FY27은 FY26보다 더 좋고, 2027~28년 수급은 2026년보다 훨씬 타이트할 전망 [FQ4 실적] 매출 542.3억 달러 (QoQ +31%, YoY +379%), 6개 분기 연속 최대 매출총이익률 87.0% (+210bp) 영업비용 25.7억 달러 (+11억, 전 직원 인센티브 상향·지역사회 기부 3억) 영업이익 446.4억 달러 (이익률 82.3%) 순이익 384.0억 달러, EPS 33.42달러 (QoQ +33%) 영업현금흐름 439.7억, 순 Capex 107.7억, 조정 FCF 332.0억 달러 [FY26 연간] 매출 1,331.9억 달러 (+256%), 매출총이익률 81.1% 영업이익 1,011.9억 달러 (이익률 76%), EPS 75.52달러 (+811%) 영업현금흐름 896.8억, 순 Capex 273.7억, 조정 FCF 623.1억 달러 [제품별 FQ4] DRAM 397.7억 달러 (비중 73%, QoQ +27%): 비트 한 자릿수 중반 증가, ASP 10%대 후반 상승 NAND 141.0억 달러 (비중 26%, QoQ +42%): 비트 약 10% 증가, ASP 약 30% 상승 [사업부별 FQ4] CMBU 162.8억 달러 (QoQ +18%), 매출총이익률 83% 유지 (가격 상승을 HBM 믹스가 상쇄) CDBU 180.0억 달러 (+56%), 매출총이익률 90% (+290bp) MCBU 131.1억 달러 (+14%), 매출총이익률 90% (+260bp), 비트 출하는 감소 AEBU 68.2억 달러 (+47%), 매출총이익률 84% (+470bp) [SCA·RPO] SCA 26건 체결, 2030년까지 매출의 35% 이상 추정. 전부 다년 테이크오어페이 예상 매출의 3/4은 가격 체계 확정(과반이 하한·상한 밴드), 1/4은 시장가 기준 주기 협상 2031년까지 이어지는 계약 체결, 신규 협상은 더 높은 가격으로 진행 고객 재무 약정 320억 달러(대부분 현금 예치금), RPO 약 1,500억 달러(최저 가격 기준) 하한 가격에서도 과거 사이클 고점보다 높은 마진 예상 FQ4 수령 예치금 123억 달러, 재무활동으로 분류돼 FCF에 미포함 [최종 시장] 서버 출하 2026·2027년 모두 10%대 후반 성장. 공급 부족으로 서버당 탑재량 증가율은 기존 예상보다 소폭 하향 HBM 매출은 전사보다 빠르게 성장. 2027년 HBM 물량 대부분 계약 완료, 가격 큰 폭 인상으로 범용 DRAM과의 마진 격차 축소 HBM4 램프 순조, 엔비디아와 커스텀 HBM4E(NVHBM) 개발 $NVDA 데이터센터 SSD 매출 약 100억 달러 (YoY 10배 이상, NAND의 2/3 이상), 점유율 5년 연속 최고 전망 PC·모바일은 출하 두 자릿수 감소 가능성에도 프리미엄 강세로 업계 매출 성장. MCBU 매출 절반 가까이가 1γ 피지컬 AI: 레벨 4 이상 자율주행차 메모리 200GB 이상·스토리지 수 TB, 2020년대 말 의미 있는 수요 동인 기대 [기술·증설] 1γ DRAM·G9 NAND가 최대 생산 노드, 차세대 노드는 2027년 하반기 양산 아이다호 ID1 2027년 중반, ID2 2028년 말 웨이퍼 생산 뉴욕 1공장 2030년, 일본 히로시마 증설 2028년 말 대만 퉁뤄 2027년 중반 출하, 싱가포르 HBM 패키징 2027년 초, 싱가포르 NAND 2028년 하반기 [시장 전망] NAND 업계 비트 출하: 2026년 20%대 초반, 2027~28년 20%대 중반 DRAM 업계 비트 출하: 2026년 20%대 중반, 2027~28년 20%대 초반 DRAM·NAND 모두 2027~28년 공급 제약 지속, HBM은 2028년까지 범용 DRAM보다 빠르게 성장 수급 균형 회복 시점은 가시성 없음 FY27 Capex 기존 계획 대비 상향, 증액분 과반은 2028년 말 이후 클린룸 확보용 건설 투자 [재무·주주환원] 현금·투자자산 735억, 부채 52억, 순현금 683억 달러 재고 104억 달러, 재고일수 129일 (+9일), 향후 감소 전망 3대 신평사 모두 BBB+ 또는 동급 배당 주당 0.15달러 (10/29 지급), FQ4 자사주 매입 없음 2026년 12월 9일부터 환원 확대, 장기적으로 잉여현금 100% 환원 방침 [가이던스] FQ1 매출 615억 ± 15억 달러, 매출총이익률 약 86.25% 영업비용 약 20.6억 달러, EPS 38.15 ± 1.00달러, 세율 약 15.5%, Capex 약 115억 달러 FY27 사상 최대 실적, 매 분기 매출 성장 예상 FQ1이 매출총이익률 저점(인센티브 비용의 재고 반영), 이후 상승하되 가격 상승 속도는 완만 FY27 영업비용 약 25억 달러 증가, Capex 상반기 약 250억 달러·하반기 더 확대

내일 12/15 롯데월드 메이플스토리 드림페스타에 '루시드' 코스프레로 야간개장 11-5시 동안 참여합니다!!!!! 오시는 메붕메순(은 바로나) 여러분들 저랑 노라용 흐흐

🕑 RT @cubeunited: [📽] 7년 만에 컴백했습니다 [I am 2am] 많관부🙌 좋댓공🙌 11/3 (수) 오후 5시 EP. 1 11/5 (금) 오후 5시 EP. 2 ▶️ #조권# #JO_KWON# #보권말권#

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