BofA에서 나온 리포트 보면 AI 거품론은 그냥 헛소리에 불과함. 빅테크들이 어닝 시즌 지나면서 돈 보따리를 더 풀고 있음. 2026년 클라우드 설비투자: 1조 300억 달러 (전년 대비 +99% 폭증) 2027년 클라우드 설비투자: 1조 5,800억 달러 (전년 대비 +54% 증가, 기존 전망치 +37%에서 대폭 상향) 쉽게 말해서 빅테크들이 AI 데이터센터 짓는 데 1년에 한국 돈으로 1,400조 원, 내년엔 2,100조 원 넘게 쏟아붓는다는 소리임. 특히 2027년 전망치를 37%에서 54%로 확 끌어올린 건, 투자 피크아웃이 아니라 내년에 돈이 더 들어간다는 걸 확인시켜 준 셈. 이유는 단순함. 공급이 수요를 못 따라감두 AI가 글자 읽고 쓰는 단위인 토큰 사용량도 늘고, 그 토큰당 벌어들이는 매출도 오르고, 밀려있는 주문(수주 잔고)까지 싹 다 늘어나는 중임 이게 숫자로 증명되는 게 GPU 빌려 쓰는 임대 가격임. B200 임대료: 연초 대비 +47% 상승 (사상 최고치) H100 임대료: 연초 대비 +31% 상승 (사상 최고치) 구형 칩이든 신형 칩이든 남는 게 없어서 부르는 게 값이고 가동률은 거의 풀가동 상태임. 더 미친 건, 지금 대출 끼고 GPU 사서 임대 돌리면 1년도 안 돼서 원금 회수가 끝남. 장사해서 1년 만에 본전 뽑는 구조인데 빅테크나 데이터센터 업체들이 투자를 멈출 이유가 없음. 인프라 투자는 아직 끝난 게 아니라 오히려 가속 페달 밟는 구간임

오늘 bof페스티벌에 와주신 하늘이들 너무 감사하고 또 이쁘셨어요 ㅎㅎ 외롭지 않았어요 ㅎㅎ 그리고 오늘도 버스안에서 혼자 인사하고..!!ㅎㅎ 오늘도 사랑합니다 조심히 들어가세오~~👍👍👍 #하성운# #배고파#

샌디스크( $SNDK) FY27 1분기 어닝콜 Q&A 중 Q. [BofA) / 왐시 모한] 발표 자료에서 선도적인 AI 기업들과의 협의가 추가적인 수요 증가 가능성을 시사한다고 언급했습니다. 여기서 말하는 AI 기업들은 AI 연구소(AI Labs)입니까, 아니면 네오클라우드(Neocloud) 기업들입니까? 또한 최근 네오클라우드 기업들을 둘러싼 신용위험 우려가 샌디스크 사업에도 어떤 형태로든 영향을 미치고 있습니까? A. [루이스 비소소 / CFO] 현재까지 그러한 영향은 전혀 확인되지 않았습니다. 오히려 고객들로부터 매우 강력한 수요가 나타나고 있습니다. 앞서 말씀드렸듯이, 당사의 최대 고객들을 살펴보면 사실상 모두 투자적격등급(Investment Grade) 기업이며, 매우 강력한 현금흐름을 창출하고 있습니다. 따라서 시장에서 신용 문제가 제기되고 있더라도 당사는 그로 인한 영향을 전혀 경험하지 않고 있습니다. 고객 수요는 오히려 지난 분기보다 더욱 강해지고 있습니다. $NBIS, $NVDA