徐老猫(@raycat2021 ):这就是我上周所说的持续数月、重返历史高点的强劲反弹的开始。虽然中间依然会有反复，但大方向是可以如此确认。周末我们得到了最好的关税战消息，美中达成休战协议，比大多数人预期的要好很多。从经济角度上来说，贸易战正在逐渐平息，贸易基本会恢复常态。也就是说已经越来越接近川普初期计划的10%关税目标。固然这仍会拖累美国GDP，然而这是可以承受和容易消化的。考虑到减税和放松管制政策的正面影响，一加一减，今年夏季美国GDP增长率仍将达到2-3%，与去年水平一致。如果经济常态化，市场也会恢复常态。并且AI股会领先跑出强劲走势。我们这几天已经领教了AI基建股和应用股反弹的势头，都是乘势而上的最佳选择。今天Nebius(NBIS)、CoreWeave(CRWV)和Applied Optoelectronics(AAOI)等AI基建股都飙升15% 上。自4月8日市场触底以来，所有应用股都大幅上涨，特别亮眼的包括： Palantir(PLTR)：+50% Robinhood(HOOD)：+60% Duolingo(DUOL)：+75% Tempus AI(TEM)：+65% Dave(DAVE)：+125% 这些公司正在构建AI驱动的平台，以提高生产效率、降低成本并改变消费者体验。我们每天会碰到无数混乱、矛盾的数据点，都指向不同的似是而非的结论。其实作为普通投资者，你不可能做到专业机构的研究程度。你需要做的是从混沌中看到一个大概的大方向即可。大方向大致不差，相信你的回报不会很差。

徐老猫@raycat2021

2025.05.13 01:23

这就是我上周所说的持续数月、重返历史高点的强劲反弹的开始。虽然中间依然会有反复，但大方向是可以如此确认。周末我们得到了最好的关税战消息，美中达成休战协议，比大多数人预期的要好很多。从经济角度上来说，贸易战正在逐渐平息，贸易基本会恢复常态。也就是说已经越来越接近川普初期计划的10%关税目标。固然这仍会拖累美国GDP，然而这是可以承受和容易消化的。考虑到减税和放松管制政策的正面影响，一加一减，今年夏季美国GDP增长率仍将达到2-3%，与去年水平一致。如果经济常态化，市场也会恢复常态。并且AI股会领先跑出强劲走势。我们这几天已经领教了AI基建股和应用股反弹的势头，都是乘势而上的最佳选择。今天Nebius(NBIS)、CoreWeave(CRWV)和Applied Optoelectronics(AAOI)等AI基建股都飙升15% 上。自4月8日市场触底以来，所有应用股都大幅上涨，特别亮眼的包括： Palantir(PLTR)：+50% Robinhood(HOOD)：+60% Duolingo(DUOL)：+75% Tempus AI(TEM)：+65% Dave(DAVE)：+125% 这些公司正在构建AI驱动的平台，以提高生产效率、降低成本并改变消费者体验。我们每天会碰到无数混乱、矛盾的数据点，都指向不同的似是而非的结论。其实作为普通投资者，你不可能做到专业机构的研究程度。你需要做的是从混沌中看到一个大概的大方向即可。大方向大致不差，相信你的回报不会很差。