川普下大棋，黃仁勛烏龍，打碎中共“消A”計劃；川普透露訪華第一要務，CEO天團要從中國拿回什麽？王愛琳案越挖越可怕(天亮論政第1983集 20260513)

【AI技術】黃仁勳：OpenClaw絕對是下一個ChatGPT 輝達行政總裁黃仁勳高度讚揚近期爆火的開源AI項目OpenClaw，並斷言其「絕對是下一個 ChatGPT」。他指出，OpenClaw是人類與AI互動方式上的一大進步，這項技術帶來了底層邏輯的轉變。

黄仁勋每次回台湾都会特地抽空区与父母聚餐 黄仁勋的父亲黄兴泰是一名化学工程师，毕业于台湾成功大学化工系，1960年代后期，曾在台湾的美国冷气制造商开利（Carrier）分公司工作，参与员工培训计划，后因工作举家短暂移居泰国 母亲罗采秀是一名教师，她曾在不懂英语的情况下，用字典自学单词来教孩子 可见中产的家庭，提供的安全感，对于后来事业的成功还是很重要的

跟着黄仁勋的时间线走，每一阶段的钱都在提前切换 过去一年，如果你认真拆老黄每次GTC、财报会、闭门峰会说了什么，会发现AI基建的主线其实一直在切换。真正厉害的资金从来不是等新闻出来再追，而是提前拆下一阶段CapEx会流向哪里。 整个时间线其实非常清晰。 第一阶段：GPU → HBM → CoWoS → Memory 最早被老黄反复强调的方向。 Blackwell开始，HBM已经从外围配件升级成AI架构核心。老黄在财报会上明确说了：Blackwell和Vera Rubin的性能瓶颈，越来越取决于HBM带宽与供应。 很多人还把 $MU当周期股。但老钱已经开始把存储当AI structural asset来定价。 第二阶段：Ethernet → 光通信 → Silicon Photonics 2026上半年真正爆发的第二条主线。 AI集群进入十万卡级别后，真正限制效率的已经不是单卡性能，而是GPU之间的数据流动效率。老黄开始疯狂强调Spectrum-X、Ethernet、Scale-Out、Silicon Photonics。 NVLink解决的是Scale-Up，柜内互联。真正的大规模AI集群最终拼的是Scale-Out，柜外组网。AI越大，Ethernet的地位反而越强。 $ANET $MRVL $CRDO $ALAB $LITE ——这些AI数据流动收费站开始进入估值扩张阶段。 第三阶段：Inference CPU / Agentic AI 2026 Q1财报会后华尔街开始重新定价的方向。 很多人之前觉得AI时代CPU会边缘化。但老黄在5月财报会明确：Inference爆发后，CPU反而重新成为瓶颈。Agentic AI、Inference、Orchestration都需要大量CPU调度。 $ARM $QCOM $ADI $TXN $MCHP开始明显走强。 很多人还在盯GPU，但老钱已经开始提前布局Inference infrastructure。 第四阶段：AI-RAN + Edge AI + Physical AI 我认为这是2026下半年到2027真正可能成为主场的方向。 AI第一阶段是Training，第二阶段是Scale-Out。接下来AI必须真正离开hyperscaler数据中心，进入现实世界。 老黄已经把话说得很清楚：未来AI会进入运营商网络、边缘节点、基站、机器人、工厂、汽车。AI不会永远只待在云里。 这一阶段分三类受益方向。 AI-RAN和边缘网络：未来全球几百万个基站可能都会变成边缘AI节点。真正值钱的是射频、DAC/ADC、FPGA、边缘推理网络。 $NOK是AI−RAN联盟的核心发起人，英伟达直接投资背书。 Edge AI和On-Device AI：Agentic AI开始长进PC、手机、汽车、边缘网关。设备端AI最大的问题是低功耗推理加本地memory加实时连接。 $QCOM $SIMO这些传统边缘芯片公司的估值可能会被重新定价。 Physical AI和Robotics：散户喜欢炒机器人概念，但真正决定机器人能不能大规模落地的是工业控制、PLC、伺服系统、自动化基础设施。未来真正持续扩估值的，可能不是最性感的人形机器人概念，而是卡住物理世界执行层的工业收费站。 $TSLA $ABB $SYM $ROK。 总结 AI的下一阶段已经不只是训练模型。而是让AI真正进入现实世界。每一次老黄开口，都是在提前告诉市场下一阶段的钱会流向哪里。 #PhysicalAI# #EdgeAI# #AIRAN# #光通信# #机器人# #数据中心# #半导体# #AI算力#

黄仁勋：我此行代表的是美国，这是我的荣幸。我是去支持特朗普总统的，这也是我此行真正的重心。 中国的AI需求极为旺盛，就像美国一样，智能体AI在那里同样取得了巨大进展。我认为随着时间推移，市场会逐步开放。 未来将有10亿人背后支撑着数千亿个AI智能体，人类偶尔使用工具，但智能体会随时随地、非常高频地使用工具。AI智能体类比为“数字工人”——就像过去每位员工需要配备一台笔记本电脑和数据中心资源，未来每个智能体同样需要对应的算力、存储和基础设施支撑。 台湾仍是全球科技制造和技术研发的核心枢纽。英伟达正积极推动美国本土制造——我们正在美国本土大规模建厂——芯片工厂、封装工厂、电脑工厂，当然还有AI工厂，供应链多元化是可能的，也是每个人都应该追求的目标。 AI建设周期至少十年，现在才是最开始！ 当前的AI基础设施建设完成后，下一阶段是"物理AI"——AI从数字世界进入现实物理世界，届时将在人类历史上首次真正赋能全球90万亿美元的实体产业，而那个时代甚至还没有开始！

黄仁勋早年经历出生于台湾台南，父亲是化学工程师，母亲是教师。两个孩子也是厉害 老黄9岁时（约1972年）随家人移居泰国，后与哥哥被送往美国肯塔基州一所寄宿学校就读。那段经历较为艰苦：学校环境复杂，他曾负责打扫宿舍、学会独立与坚韧。 后来移居俄勒冈州，15岁时参加美国乒乓球公开赛并获得青年组双打季军。 教育与职业起步1984年毕业于俄勒冈州立大学（Oregon State University），获电气工程学士学位（BSEE）。 1992年获得斯坦福大学电气工程硕士学位（MSEE）。 早期在AMD和LSI Logic担任芯片设计工程师，积累了半导体行业经验。 创立NVIDIA与成就1993年，30岁的黄仁勋与Chris Malachowsky、Curtis Priem在硅谷一家Denny's餐厅共同创立NVIDIA，专注于3D图形芯片。 公司初期聚焦PC游戏市场，1999年推出全球首款GPU（GeForce 256），定义了现代计算机图形。 2006年推出CUDA并行计算平台，将GPU扩展到通用计算，为人工智能、深度学习、自动驾驶等领域奠定基础。 在他的领导下，NVIDIA从一家图形芯片公司成长为全球最有价值的公司之一，推动了AI革命。 个人风格与荣誉黄仁勋以低调、坚韧和工作狂著称，常在GTC大会等场合发表演讲。他拥有美国和台湾双重国籍，是美国国家工程院院士，曾获多项荣誉，包括IEEE创始人奖章、半导体行业最高荣誉Robert N. Noyce Award等。 黄仁勋的职业生涯体现了从移民少年到科技领袖的典型美国梦，他将GPU从游戏工具转变为AI时代的核心计算引擎，深刻影响了全球科技格局。

即使黄仁勋最后一刻背着包从阿拉斯加赶上去中国的飞机，遗憾的是依然没有争取到中国市场。在昨天CNBC的最新访谈中，黄仁勋说尽管目前特朗普接触制裁批准向部分中国企业出售芯片，但反而中国不买了...黄仁勋对于接下来中国市场的业绩没有任何预期，坦言中国市场非常巨大，但是因为过去被迫退出，把市场份额拱手相让，导致中国本土企业填补了需求。 曾经英伟达占据中国95%的数据中心市场份额达到垄断地位，中国贡献了英伟达20%的收入超过200亿美金，但现在已经几乎降低为0，究其原因是美国的制裁非但没有限制中国AI、芯片和算力的发展，反而白白放弃了这么大的市场助长本土企业发展，这种制裁都可以说杀敌一千自损一万了。 反观当初微软的策略，民间市场放任Windows盗版流行不管，但却狠抓大型国企私企外企的版权，虽然依然丧失了一定收入，但是却通过这种方式遏制竞争对手发展。 像芯片、操作系统这种“军民两用”完全没办法拆分的领域，民用需求根本压不住市场绝对不可能处于真空，美国的制裁只能对伊朗朝鲜这种完全没有内需市场的国家有效，特朗普这一步，真的下了个臭棋啊

川普访华，英伟达总裁黄仁勋半路上飞机陪同，AI半导体小跌之后继续上涨。 AI概念继续，底层光模块成为下一个百倍机会。 AI算力的「新天花板」已現－GPU再猛，也被資料傳輸徹底卡住！ 從機架到資料中心，銅纜已到極限，光子學正式接管AI互聯命脈！ 雷射、光收發器、DSP、矽光子、光開關、光纖…這些曾經的「冷門技術」，正在成為決定萬億AI集群性能的核心基礎設施！ 📈2025光子學頂級玩家速覽（今年真實漲幅，乾貨拉滿）： $AAOI +430% 超大規模AI光收發器，月產能10萬台，直連Houston&台灣供應鏈 $AEHR +418% 矽光IC燒錄驗證系統，全球大廠排隊，訂單積壓5090萬美元 $LITE +186% InP雷射全球50-60%份額，400G差分EML已量產，訂單超4億美元 $CIEN +149% AI長短距網路核心，1600ZR/ZR+光模組+6.4T光引擎震撼亮相 $GLW +137% 光纖光纜基礎設施王者，Meta簽60億大單，多芯光纖容量暴增4倍 $MTSI +114% 光模組類比晶片龍頭，800G/1.6T全面升級 $COHR +106% InP+矽光+1.6T全覆蓋，400Gbps矽光已實測 $MRVL +101% 光DSP訊號處理大腦，1.6T/6.4T矽光引擎全面鋪開 $CRDO +46% 活躍電纜+光DSP+矽光一體化，7.5億收購DustPhotonics $FN +43% 精密製造底層，泰國+美國產能支撐光模組爆發量產 $ALAB +25% Chip-to-chip光學引擎IP，直接嵌入AI互連平台 $AVGO +24% 光DSP+EML+VCSEL+400G DSP，3.2T→204.8T切換已就位 ⚡光子學不是概念，是AI算力突破的唯一答案！ 錯過GPU紅利的人，這次真的要再錯過光子學萬億賽道嗎？ 把這條乾貨收藏、轉發、拉進你的AI知識庫—— 真正的財富密碼，往往藏在「看不見」的底層基礎建設裡！ #AI# #Photonics# #光子學# #矽光子# #AI基礎設施# #資料中心# #高效能運算# #半導體# #光模組# #AI算力#

2025年 黃仁勳就喊過你抄底了: $NBIS 從 $21 漲了 840% $APLD 從 $3 漲了 1,400% $TSM 從 $180 漲了 135% $MU 從 $86 漲了 770% 黃仁勳 今年訪談中又提到另外三間 : $NOW 目前 $90 $CRWV 目前 $114 $IREN 目前 $60 會是下個10倍股？

这是黄仁勋最接地气的一堂商业课，关于创业生存必修课。 他直言：生存永远第一，现金永远为王。 身为创始人，一辈子只需要盯死三件事： 赚钱、省钱、融钱，除此之外都是多余消耗。 创业初期的他，一轮融资刚结束，马上就要开启下一轮，几乎没有喘息空档。 初创公司，本质就是永远游走在破产边缘的企业。 别谈理想、别沉迷情怀， 所有伟大企业的前提，永远是先活下来。 黄仁勋亲身复盘创业底层生存法则， 创业者、做生意、想搞事业的一定要完整听完，少走无数弯路！