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早安！7/3 外電綜合整理 - 2330台積電: 美系升目標 美系券商上修到明年底N3／N2 晶圓產出產能為：200kwpm/ 140kwpm。上修明年CoWoS產能至280kwpm。上調明年資本支出至780 億美元。上修26-28年毛利率，尤其後年有望達到67.3%。N2需求暢旺，首年晶圓產出比N3的首年高出45%。預期N2／A16 產能於 2026–2028 年的CAGR有70% 。綜上，上修26-28年EPS至$103/$136/$175，以明年22xPE評價，同步升目標。 - 8299群聯: 美系升目標 美系大行認為2Q報價及出貨趨勢有望由於預期，因Kioxia 提供額外供貨。預估3Q營收季增2成，為全年最高，且毛利率有望優於市場擔憂。產業觀察上，明年依舊吃緊，不過後年的供給紀律列入觀察重點，券商的base case 先假設供給仍維持相當程度的紀律，不過預估供需缺口有縮小。再加上券商的house view 喜歡記憶體原廠，勝於模組廠，故對群聯評等上維持EW，但調升26-28年EPS，以明年19xPE評價，同步升目標。 - 載板產業觀察： 亞系券商強調高階載板需要更高產能，以及設備交期持續拉長，預期高階載板供需缺口至 2028 年將進一步擴大至 30%。AI 加速器目前已占 ABF 總需求的 40%，而且所需產能是一般 PC CPU 載板的 30 倍。而且僅有少數供應商能提供高階載板。券商認為2Q漲價高於預期，且稼動率回升，對該產業重申正向。 #下次會考#

【#中國日產17億塊芯片背後】日均產出17億塊芯片，這並非科幻場景，而是今年7月國內工廠的生產常態。在傳統投資領域普遍承壓的背景下，資金在加速向先進製造、數字經濟、綠色低碳等領域集聚，企業投資重心也在向研發設計等創新環節轉移。源源不斷流向科創與先進製造的資本，正在推動中國經濟加速完成新舊動能轉換。（##三里河）#

在人類歷史上，投入和產出完全不成正比的事物很多，就如同凱文科斯特納在電影《選秀日》所言，人類並不在乎所謂的事物實質，而熱衷的只是大球投入水中濺起的水花，即所謂轟動效應。這似乎是個普遍定理，那些曾經喧囂一時，無一外乎宣稱將改變人類的命運的水花，最後基本都會落個“白茫茫的大地真乾淨”的結局，區別只在於規模的大小。 宗教讓你關注天國的目的，只是希望你別看眼前。人類可以把數以噸計的錢燒到太空，去改造不適合人類生存的星球，卻不肯認真對待自己的星球和住民。如果有一天登陸火星，發現那上面擠滿了被獨裁和暴政奴役的火星人，人類會選擇在火星宣傳民主自由平等博愛，和火星惡勢力血戰到底，還是選擇往更遠星球放個二踢腳，過去看看呢？同樣的戲法變多了就沒意思，但可以改頭換面，讓人類樂此不疲。 炒得曾經十分火熱的石墨烯，到今天能見到的實際應用，好像只是某廠商推出的保暖內衣和襪子。差不多每一個大水花都號稱會改變人類的前途和命運，因為總有川普會讓它們爛尾，然後再換個新的水花，大家重新趨之若鶩。就我個人認為，AI也是一樣，它只是對人類目前已有工作的完善，除了胡編以外，沒有創新。廠商的所謂技術儲備總是很提前，因為一個肥皂泡破了，得趕緊吹下一個，多離譜都不是問題，沒的吹才是問題。

SK海力士年底量產375層3D NAND　清州M15廠升級導入鉬材料 SK海力士宣布將於2026年底前正式量產下一代375層3D NAND快閃記憶體，已完成生產驗證並準備技術轉移至量產線。 此次並未新建工廠，而是對位於清州的M15廠現有產線進行改造。該廠目前主要生產176層、238層與321層NAND產品。375層產品原內部代號為「400層級」，因製程難度考量調整為375層，未來路徑圖將延伸至480層與604層。 最大技術亮點是導入鉬（Molybdenum, Mo）材料，部分取代傳統鎢（Tungsten, W）。隨著NAND堆疊層數大幅增加，字元線（word line）變得更細，鎢的電阻急劇上升，影響訊號傳輸速度。鉬具備更低電阻特性，可提升寫入與抹除效能；同時無需阻擋襯層，能減少每層厚度損失，實現更高密度堆疊。 SK海力士在設備選擇上採用東京電子（TEL）的爐式沉積系統，材料則由Air Liquide、Entegris等供應商提供。相較之下，三星電子已自2024年起在286層產品導入鉬，並持續擴大應用。 產業人士指出，NAND市場仍以獲利為優先，SK海力士策略是減少低層數產品產出，集中資源提升375層高密度產品的位元生產力與成本競爭力，而非全面擴大總產能。

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中國東北的黑土地是世界公認的優質糧食產區，這裡晝夜溫差大、作物生長周期長，產出的玉米等雜糧顆粒飽滿、營養充足。記者9月3日在哈爾濱市看到，這些傳統物產如今正以即食玉米糊、雜糧代餐粥、胚芽米飯糰等全新形態，被端上全球餐桌。中國黑土地上的農產品正在完成一場國際化、年輕化的轉型。

【存儲股大跌，面臨3大隱憂】存儲半導體股正在進入調整局面，出現了三個消極因素。一是各存儲企業同時宣佈增産，出現了供過於求的擔憂；二是兩家中國存儲企業崛起……