希捷 $STX 周二美股盘后发布的财报，单看数据几乎挑不出什么大毛病。 本想着今天开盘能逆着 $MU 的走势走一会，结果开盘后的走势直接来了个高开低走 看着还有继续下去的样子 “AI基本盘回落”这个事，难道真的没有例外么？ 希捷FY2026 Q4营收达到36.29亿美元，同比增长48.5%，较上一季度31.1亿美元环比增长约16.7% 更夸张的是，每股收益(EPS)和自由现金流都实现了三位数同比增长 而且这次增长是由主营业务带来的增长，并不是单纯依靠生产更多传统硬盘推动收入 这背后对应的是云数据中心对大容量硬盘的需求 "公司表示，云数据中心需求是本轮增长的主要驱动力" 市场需求没有发生变化，甚至还挺强劲的 管理层对下一季度也没有表现出需求减弱的迹象，收入和每股收益均给出了双位数的增长指引 但即便如此，交了这样的一份财报，也没有走出独立行情出来 过去2个月我看到市场对AI概念股的预期都是“好是不够的，得一直超超超预期的好” 这个预期值的持续有点太夸张了，目前AI板块的风险偏好仍然很弱，如此强的财报，也只能换来高开后回吐 而且半导体指数今天盘中也在继续走弱 所以盘面高开回落，还是好消息已经无法继续推动估值扩张(当然也有AI整体回落的大势在里面) 只能说这份财报证明AI存储需求是真的 但盘面也提醒我们：情绪来了不是一颗甜枣就能缓过来的 _____________________________________ @BITstocks_CN 买美股上BIT，10000+ 只美股与 ETF，真实持仓，享股息分红

今天搭捷運通勤，結果遇到了珍奇人物👀✨ 一位穿著黑色綁繩露背豹紋內搭，外罩流蘇披肩與紅裙、紅高跟鞋的粉紅頭髮姐姐（♂）坐在我對面的博愛座。他把雙腳抬起來晃蕩著高跟鞋👠在看某本密密麻麻的存摺 因為風格太強烈我還是記憶猶新。他很有餘裕，對他人的眼光也毫不在意 真的是很自由很讚餒👀✨

以马斯克SpaceX为风向标，布局中国商业航天第二波机会（写在中国卫星逆势涨停时刻） 7月10日—15日，国内长十乙、朱雀三号可回收火箭将集中发射，一旦火箭回收试验取得实质性突破，意味着我国商业航天正式迈入低成本可复用时代，行业新一轮行情催化窗口已经打开。 回顾市场走势，商业航天第一波普涨炒作已经结束，板块内个股出现明显分化：部分标的股价大幅回调，估值回归合理区间，也有核心壁垒标的凭借订单与业绩支撑，回调幅度极小。当下布局商业航天，最好的思路就是顺着马斯克SpaceX的产业扩张路径，锚定中国本土卫星、火箭全产业链，用全球化供应链视野做A股选股，实现海外订单+国内星座放量的双重收益保障。 结合SpaceX星链组网、可回收火箭迭代、太空算力布局的发展节奏，我梳理出一套跟随马斯克布局国内商业航天的核心投资选股逻辑： 1. 优先切入SpaceX全球供应链标的：能够通过SpaceX严苛资质认证、稳定批量供货的企业，技术实力已经经过国际顶级航天体系验证，后续大概率顺势切入国内星网、千帆星座、民营火箭产业链，形成海内外双订单护城河，安全边际更高。 2. 重点锁定卫星赛道核心环节：聚焦低轨卫星批量组网刚需，主攻相控阵T/R组件、通信载荷、射频芯片、卫星终端等卫星电子化核心部件，是SpaceX星链扩张与国内星座建设共同的增量主线。 3. 紧抓可回收火箭耗材赛道：火箭发射频次越高，热端材料、热防护结构件、箭体配套耗材消耗越大，具备刚性重复采购属性，发射量提升会直接带动业绩复利增长，优先布局容易形成技术卡脖子的细分环节。 4. 选股看重壁垒与价值量：优先选择行业格局垄断、技术护城河深、单箭/单星配套价值占比高的细分产品，议价能力更强，业绩弹性更可控。 5. 坚守业绩落地原则，不见兔子不撒鹰：避开纯题材、无订单、无量产的概念股，优选已经实现航天业务高速增长、在手订单饱满的标的，对冲行业研发、试验进度带来的不确定性。 核心标的简要梳理（绑定SpaceX供应链+国内航天放量双逻辑） 一、航天耐高温结构材料（火箭发射核心耗材） 西部材料 主营铌合金、高端钛合金等航天结构材料，拳头产品C103铌合金主要用于火箭发动机喷管、燃烧室等高温热端部件，是SpaceX猛禽发动机核心耗材供应商；公司为国内唯一实现C103铌合金量产企业，全球仅有三家具备量产能力。 核心逻辑：铌合金属于发射必换耗材，复用火箭发射频次越高，耗材需求越旺盛；公司年内铌合金产能扩至90吨，订单已经排至2027年，同步供货国内商业火箭、国家级低轨星座，海内外需求共振。 再升科技 主打高硅氧纤维航天热防护材料，主要应用于火箭隔热层、喷管、发动机舱等高温区域，是可复用火箭实现多次回收的关键防护材料。公司自2020年起稳定向SpaceX供货，供货记录可追溯至2024年9月，进入SpaceX热防护体系。 核心逻辑：火箭回收成败高度依赖热防护性能，属于每次发射检修的必换耗材，消耗属性极强，轻量化、抗热冲击特性直接决定复用火箭维护成本，行业刚需确定性强。 二、卫星射频、结构与热管理（深度绑定星链产业链） 信维通信 核心产品为卫星地面终端高频连接器、阵列天线、射频精密零部件，是A股里SpaceX星链供应链收入最纯正、机构认可度最高的标的，多家券商将其列为SpaceX链首选标的。 核心逻辑：公司自2022年起独家供货星链地面终端核心零部件，研报测算2026年SpaceX相关业务收入有望冲击20亿元，对应年度约1300万套独家连接器订单，天线业务为星链二供；公司60亿元定增加码卫星通信、射频器件，加速从地面终端配套向卫星星上器件延伸，打开长期成长空间。 领益智造 配套星链轻量化结构件、热管理散热组件、卫星电源系统零部件，是SpaceX星链V3版本核心结构件与热管理战略供应商，此前被机构列为金股，市场尚未充分定价星链长期订单价值。 核心逻辑：单颗星链卫星配套公司产品价值量约150万元，占到整星成本30%；2025年星链相关年化收入已突破10亿元，2026年量产订单持续交付；星链规划剩余约3.5万颗卫星待发射，对应千亿级市场空间，公司全链条卡位结构、热管理、电源环节，深度受益星链+太空AI算力扩张。 三、卫星整机与卫星电子核心芯片（国内组网核心壁垒赛道） 中国卫星 航天五院唯一上市资本平台，国内低轨星座、商用卫星总装制造绝对龙头，整星制造市占率行业领先，是对标星链批量造星模式的国内核心载体，承接国家级组网核心订单。 超捷股份 国内头部民营商业火箭整流罩、箭体尾段结构件核心供应商，细分领域竞争格局优异，单箭配套价值超千万元，属于火箭发射一次性消耗结构件，朱雀、蓝箭等火箭放量会直接拉动业绩弹性。 臻镭科技 卫星射频电源管理芯片核心厂商，属于卫星供电系统最关键的元器件，技术壁垒处于卫星电子产业链顶端，是低轨卫星大批量量产的刚需卡脖子环节。 铖昌科技、国博电子 两家聚焦相控阵天线核心T/R芯片、T/R组件，是卫星通信、星载雷达的核心硬件，星链与国内星座大规模组网直接拉动相控阵天线需求，产品单星价值占比高。

2026年7月7日｜麦麦课堂 🧨 道指刚站上 53,000 点， 芯片与存储股就把全场风头抢了过去。 📊 费半涨 2.17%， AMD、西部数据、希捷集体大涨。 📈 上周还在挨打， 昨晚就用一根根大阳线顶了回来。 🎬 芯片与存储股是真回来了， 还是只回来露个脸？ 麦麦课堂带你见分晓！ #美股#

兄弟们，卧槽！ 想想就可怕……99%的人不知道，国内电子厂老板已经彻底疯掉了！ 像风华和富捷这种厂，一年狂造几万亿个电阻电容，还在以每个月接近百亿的速度玩命扩产……结果呢？ 全世界还是买不到货！ 高端的没货，低端的也没货，全他妈断货！白嫖党福音来了： 传说中的天启四骑士，瘟疫、饥荒、战争和死亡，原来根本不是发生在人类世界，而是直接降临硅基世界——对应的是：良率、带宽、缺电、折旧。 普通人千万别碰这个行业，真的。 懂的都懂，不懂的也别去碰。不懂就问…… 别手动了，直接发给还在等货的兄弟们。 你怎么看呢？

📊 上市公司提价函汇总（2026年5月26日） ═══════════════════════════════════════ 一、半导体行业 • 英飞凌、AOS、安森美、TI等国际大厂（2026年4月起） • 捷捷微电（ MOS产品调价 • 希荻微 - 产品价格调整（2026年3月1日起） • 中芯国际 - 部分产能涨价约10% 提价幅度：部分产品15%-50% 驱动因素：AI算力需求增长、晶圆厂产能紧张 二、MCU/电子元器件 • MCU产品进入涨价周期 • AI算力需求持续推动高端芯片涨价 三、投资提示 ✓ 具备成本转嫁能力的龙头公司 ✓ 国产替代加速的半导体细分领域 ═══════════════════════════════════════ *发布日期：2026年5月26日* *提价信息基于公开公告整理，投资者据此操作，风险自担。*

美股财报周前瞻：波动窗口期，两种博弈思路 下周多家重量级企业集中披露财报，半导体设备、存储、互联网科技巨头轮番登场，密集财报期往往放大股价波动率，适合两种交易思路布局。 稳健思路可逢调整卖出 PUT，挑选基本面韧性较强、回调空间可控的标的，依托财报前情绪博弈赚取权利金，即便价格下探，也有机会以合意价位承接筹码。 激进思路可博弈空单，针对前期涨幅较高、市场预期拉满的品种，一旦财报指引不及预期，极易迎来估值回调，但空头博弈风险更高，务必严格做好仓位与止损管理。 财报密集期消息扰动频繁，预期差是行情核心驱动，切忌单纯押注财报数据好坏，更要重点关注企业后续业绩指引、行业景气判断。行情瞬息万变，任何交易策略都需要匹配自身风险承受能力，做好风控。 财报日程 • SK 海力士：7/28 • Visa：7/28 • 科磊 (KLA)：7/28 • 希捷 (Seagate)：7/28 • 微软：7/29 • Meta：7/29 • 泛林集团 (Lam Research)：7/29 • 苹果：7/30 • 亚马逊：7/30 • Mastercard：7/30 • 埃克森美孚：7/31

【男子称发视频曝光奇瑞旗下车型问题后被解雇：发誓再也不买该公司相关产品】 7月23日，一名自称曾在苏州NGK环保陶瓷有限公司工作的男子发布视频称，自己因在抖音发布所购星途凌云汽车质量问题视频，被公司解除劳动关系。 他表示，家中还有60岁的母亲和5岁的孩子需要抚养，因此公开承诺今后不再购买奇瑞及旗下捷途、星途、iCAR、风云等品牌车型，并希望网友发布相关品牌视频时“三思而后行”。

最近秉承着“去人多的地方捕鱼”的理念，Fora 也兴冲冲跑去凑热闹炒了几天美股 结果，市场这位严厉的母亲依然连新手保护期都没给，直接一记响亮的耳光 看着存储相关的美股：西数、希捷跌超 9%，美光折了 5% 我站在大风里凌乱，看着账户开始琢磨： 美股和 Meme 的界限，到底在哪？ 美股有资产负债表，而 Meme 被视为空气和情绪，但两者其实都在交易“预期” 买存储芯片股的人，赌其在泡沫破裂前能分到多少订单，买 Meme 的人赌社区共识能不能裂变 价格上涨成了“判断正确”的证据，吸引更多资金，而价格暴跌又会反向踩踏 股票拦不住被宏大叙事吹上天，Meme 不看财报，但市场每分每秒都在用真金白银给它打分 “上链”把这两者的距离抹平，当美股敞口和 Meme 躺进同一个钱包、共用同一个 K 线界面，它们就在同一个世界里“平等”地争夺着资金和注意力 但 Meme 不只是 PVP，它真正的魅力，或许更在于它是这个时代凝聚共识效率最高的工具 它以一个符号、一个梗甚至一个梦想开始。如果这个共识能留得住，逐渐长出真实的流量、商业场景和回购支持，它完全有能力从互割的零和博弈，走向所有人利益一致的正和建设 它不该只是一个“5分钟买单、10分钟归零”的跑得快游戏 但当下的链上行情却很残酷，流动性退潮，大家在疲败和亏损中积攒着怨气 在这样的周期里，任何高调的狂欢，都显得傲慢和不合时宜。潮水涌上时，没人计较船底是否漏水，但风暴退去，问题全都会裸露在沙滩上 这也是 的内部现状，我们现在最关注容易毁掉共识与交易体验的点 - 为了解决“为什么开盘总有不公平抢跑、普通人进去就被埋”，我们试图通过 Universal Subscription 机制把筹码分配变的更公平 - 面对“Meme 该怎么更好发展”的迷茫，我们借 OpenFour 邀请更多项目参与，搭建更开放的生态场景，帮那些真正有凝聚力的符号找到长久扎根和进化的土壤 我们只想把这些最直接影响大家交易体验的“工程”，一样样解决 不是为了去承诺一个包赚不赔的未来，我们只是希望在下一次起风时 能让每一个选择在这里落脚的资金，少一些莫名损耗，并把输赢交还给各自对未来的判断 这大概是冷冬里最该维护的体面 美股与 Meme 之间，或许并没有隔着马里亚纳海沟。而只要交易的入口还在，我们就在这起起落落的周期里，继续看潮 💚