活動主題：推翻中共暴政、中國隊入世界杯 Down with the CCP. China to the World Cup! 活動組織單位： 中國民主黨國際聯盟 香港自由民主黨 中國社會民主黨 活動負責人：王本學 +1 (949) 558-8831 活動主持人：劉敏 樂在霖 活動組織者：廖文浩 活動組織者：孟兵 活動物料準備：周勤燕 活動物料運輸：李越洋 活動網絡宣傳：Yifeng Su 活動組織及照片：陳寧 活動現場組織：谷濤 活動直播及錄製：權錄軍 世界杯現場資料分發：齊冬冬 石淑萍 活動交通及安全：白國武 王志軍 活動日期：2026年06/28 活動時間：1:30-3:30 PM 活動舉辦地址：SoFi Stadium林武德體育館 活動現場集合報導：Lake Park。湖濱公園招牌下集合後，走幾分鐘路程去體育館門口活動。 公園導航集合地址：1717 District Dr, Inglewood, CA 90305

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🎙️我们在 @JBCWeek #JBWS2026# 带来了一场精彩的圆桌讨论！ BitMart Global CEO Nenter Chow @50Nent 刚刚于东京涉谷 Stream Hall 登台，围绕“重塑后 ETF 时代的价值存储与投资层” 这一前沿议题展开深度碰撞，分享了 BitMart 的全球化洞察。 衷心感谢同台的几位优秀行业领袖： 🎙️ 鬼頭武嗣 / Takeshi Kito @gftn_official 代表董事 —— 感谢带来视角敏锐、视野广阔的精彩主持 💼 Ken @AFX_XYZ 增长负责人 🤝 @TakayamaJoe @Backpack 合作伙伴关系负责人 作为行业发展的见证者与推动者，BitMart 始终关注合规化与传统资本涌入带来的新机遇。正如本次圆桌达成的核心共识：ETF 的加速普及正在重塑全球资产配置逻辑，整个加密投资层正迎来从底层开始的彻底重构。💡 最后，特别感谢主办方 @missbitcoin_mai @MinoruY @yu_ayato 的倾力打造。 BitMart 期待与全球生态伙伴携手，持续赋能下一阶段的行业进化。🤝

AI需求呈抛物线增长，CPU潜在市场容量进一步提高、边缘计算首次单独报告。英伟达财报电话会最值得重视几个关键要点： 1、老黄直言：需求呈抛物线增长。原因很简单，智能体AI已经到来。主流AI已经从一次性推理过渡到逻辑推理，现在又进入了“智能体”阶段。AI不再是可有可无，而是必需品。Tokens现在是有利可图的。在AI时代，计算能力就是收入和利润。正好也和昨天 2、电话会最大的增量信息和想象空间，来自于英伟达对CPU业务的重磅加码。老黄宣布：“Vera CPU为英伟达打开了一个全新的2000亿美元的市场，这是我们以前从未涉足过的市场。”上一次AMD的财报电话会，苏妈把CPU的TAM（总潜在市场容量）提高1200亿美金，今天老黄又再一次推高到2000亿美金。 面对“智能体AI”需要大量调用工具、浏览器和进行编排调度的特性，单纯的GPU已经不够，市场需要全新的CPU架构。Vera不仅将作为Rubin GPU的配套设备销售，还将作为独立CPU、存储节点和安全节点出售。老黄透露，今年已有望看到近200亿美元的独立CPU总收入，这标志着英伟达正准备成为全球领先的CPU供应商。 正好跟昨天陈立武演讲 3，边缘计算正式进入主流视野 英伟达在本次财报中更改了报告框架，将业务划分为“数据中心”和“边缘计算”两大平台。 数据中心业务（Q1营收750亿美元）进一步细分为“超大规模云厂商（Hyperscale）”和“ACIE（AI云、工业和企业）”： 1）Hyperscale（380亿美元）： 占据数据中心约50%的份额，环比增长12%。 2）ACIE（370亿美元）： 环比增长高达31%，其中AI云收入同比激增两倍以上，主权AI收入同比增长超80%。 边缘计算业务64亿美元（6.4B），环比增长10%，同比增长29%。这是新独立出来的类别。边缘计算涵盖面向智能体AI和物理AI的终端设备，包括PC、游戏主机、工作站、AI-RAN基站、机器人及汽车。 4、从Q3开始启动Vera Rubin的量产出货。 通过集成七个专用芯片，Vera Rubin的推理吞吐量最高可达Blackwell的35倍。Vera Rubin在这一点上将比Grace Blackwell更加成功。每一家前沿模型公司，从一开始就会全面转向Vera Rubin。

今日美股总结：美光一份财报，把昨晚的恐慌全部撕碎了——说说今天发生了什么 先说今天的盘面 常规交易时段标普和纳指都表现得有点提不起劲，尾盘还遭遇了一波恶劣的向下砸盘，直接触及了日度预期波动范围的底部。费城半导体几乎平收，道指小幅收涨，标普纳指被部分科技股拖累小幅收跌。 但盘后，美光科技交了一份让所有质疑的人闭嘴的财报。 美光这份财报，详细说说，因为数字真的炸裂 第三财季营收414.6亿美元，超出市场预期的358到414亿这个区间，调整后每股收益25.11美元，市场预期才20.78美元。净利润282.4亿美元，同比飙升超过四倍。毛利率从去年同期的39%、上季度的74.9%，直接抬升到84.9%，说明成本几乎没涨，但收入在暴涨。 更夸张的是下季度指引：营收指引在491到510亿美元之间，去年同期才113亿，同比飙升超过4.4倍。每股收益指引31美元左右，毛利率预计进一步上调到86%。 公司还披露了16个长期供货协议，覆盖2026到2030年，其中4个超大客户、3个中型客户，最保守估算这些长协价值也有1000亿美元，已经锁定了220亿美元的现金预付款。HBM4已经开始大批量出货，HBM4E预计2027年实现量产，存储紧张状态会持续到2027年以后。 这意味着什么？存储现在已经不只是周期股逻辑，是手里握着真实长协订单、毛利率高到吓人的核心资产。盘后股价直接冲出历史新高。 SK海力士要来美股了，这条线值得单独说 SK海力士计划最快7月10日在纳斯达克挂牌ADR，代码"SKY"，融资规模高达290到294亿美元，全部投入HBM产能扩建。。海力士因为净利润飙升，远期市盈率被压到只有8.74倍，而美光大概9.1倍，闪迪大概30.3倍。一旦它登陆流动性更好的美股市场，大概率会有一轮估值对标修复。 ASIC这条线也有新进展 OpenAI已经和博通合作开发自研AI ASIC，工程样片已经完成，每瓦性能比现有方案有明显提升，预计2026年底进入微软等数据中心初步部署，2027年大规模放量。 很多人第一反应是英伟达危险了，但管理层判断没那么悲观。训练市场英伟达依然稳固，因为CUDA生态目前没有真正替代者。真正会变化的是推理市场，模型结构固定之后，成本和功耗更重要，这正是ASIC的优势。谷歌TPU、OpenAI的ASIC、微软Meta的自研芯片都会逐步抢占这块份额。 未来大概率会演变成GPU负责训练、ASIC负责推理的双轨架构。高盛预计到2028年两者在AI加速器市场占比接近五五开（出货量上ASIC 1765万颗对GPU 1457万颗，但按金额英伟达单价高仍拿大头）。这不是英伟达时代结束。产业链变得更多元，真正受益的是同时参与GPU生态又深度做ASIC设计和高速互联的公司，比如博通和Marvell。 技术面这边，明天的核心是PCE数据，把几个关键点位说清楚 明早开盘前1小时，核心PCE物价指数公布，市场预计环比从0.2%升到0.3%，同比从3.3%升到3.4%。如果数据符合或高于预期，会是2023年秋季以来最热的通胀读数，加剧加息担忧，给股市添压。我觉得大概率是符合预期。 SPY这边，上方核心阻力在738到740之间，如果美光带动的反弹能在PCE数据后站稳这个位置，市场会迅速回补上方缺口743.5，两周后有机会创历史新高。如果数据偏热导致冲高遭遇拒绝，下方支撑在730-732，再往下是6月10日的低点721.23。 QQQ这边明天的预期波动定价相当夸张，隐含波动率被拉到76%左右，这意味着周四的日内振幅可能会非常剧烈，不只是普通级别的上下波动。具体来看，上方压力位看向745.95，下方支撑位在720.53。700我昨天说的我觉得不一定有机会到，but we will see，还是希望30号前能到一下，仓位能加满，连续加仓了两天但还有一些子弹没加进去。 技术结构上，QQQ在30分钟图上已经走出了非常标准的MACD和RSI底背离，这是比较强的轧空和诱空反转信号，关键观察点是721，如果能站稳这个位置，会形成经典的头肩底反转形态，那就要接着往上看了。 VIX这边，如果明天能被有效打到17以下，后续的波动基本可以当成牛市中的健康回踩来看待。 几个个股和消息值得关注 $INTC 这边，佩洛西最新披露的期权持仓显示，她5月29日买入了英特尔和Uber的2027年远期看涨期权，行权价都是50美元，英特尔这笔最高价值500万美元。这是她今年1月以来首次新建仓。 $NOK 这边最近动作不少，正在搭一个"多云+Agentic AI+自主网络"的生态。除了之前提到的和Google Cloud合作把Gemini嵌入网络运维平台，最近又和AWS扩大合作推动自主网络落地，还和Databricks合作打造统一数据平台解决运营商的数据孤岛问题，给Agentic AI提供底层数据基础。这几步加起来，诺基亚像是在尝试做电信网络这个场景下的操作系统。另外特朗普最近在宾夕法尼亚演讲时也间接提到了诺基亚在当地的扩产投资，结合之前Allentown光子芯片的扩产计划。 $GLW 这边有消息说康宁要在上海嘉定扩产，市场更多关注它的光纤和数据中心业务。我更看重玻璃基板这个方向，陈立武最近多次提到玻璃基板是先进封装的重要趋势，英特尔和台积电都在加速布局，玻璃材料和精密光学本来就是康宁最强的护城河之一。同时康宁今年还和英伟达达成了长期合作，扩张美国光连接产能，直接受益于AI数据中心建设。 黄金这边比较惨，盘中跌破4000美元，是2025年11月以来首次，相较1月底近5600美元的高点，本轮最大回撤已经达到29%，确立技术性熊市。原因是Warsh释放出的强硬通胀信号让市场对加息预期飙升，黄金不产生利息，资金在美债收益率和美元走强的吸引下从贵金属撤离涌入半导体。如果有想买的，我给两个点位，一个3900，一个3500。 $TSM 计划对7纳米及以下先进制程涨价5%到10%，覆盖75%的先进业务，由于产能紧张它有绝对定价权，涨价基本能被下游完全消化。 地缘政治这边，特朗普表示伊朗已通知美国不会对通过霍尔木兹海峡的船只收取任何费用，怒斥此前的收费报道是假新闻。他还宣布会用原本冻结在卡塔尔的约60亿美元伊朗资产去购买美国农产品喂养伊朗平民，资金直接流向美国农民。但以色列国防部长明确表示即便美国要求，军队也不会从黎巴嫩南部撤军，这跟停火协议的第一条款是冲突的，这条线还需要持续观察。受益于过去一个月航空煤油价格下跌约30%，航空和邮轮股普遍上涨，瑞银把美国航空和联合航空列为首选。 总结 明天最重要的事就是PCE数据和美光在常规交易时间的最终表现。如果美光明天能维持现在的涨幅，那大概率会带领科技股和大盘回补下方缺口并展开反弹。如果高开低走，可能会强化短期的下跌动态，会再给机会买到更便宜的筹码。 存储这条线的长期逻辑没有任何变化，在这份财报变得更扎实了。真实的长协、真实的毛利率、真实的供需缺口，不是单纯的情绪炒作。光通信、ASIC、先进封装这几条线的逻辑也在持续兑现。 前几天一直强调的分批抄底，我标普最低只看到7320，nasdaq 100是28800，QQQ不会低于700。现在这个点位还是不变。希望推友们都跟上了。晚点更新下情绪面AAII investor sentiment survey。

【武漢視界，世界武漢】認識武漢，可以從一碗熱乾麵開始。從一碗煙火早餐，到千年佇立的黃鶴樓；奔流的長江之上，輪渡與橋梁並行共存；植根千年文脈，武漢向着科創未來闊步前行。市井煙火、歷史底蘊、大江風貌、創新活力，共同勾勒出立體鮮活的江城。 一座城市的未來，不光在城裡，更在遠方。當武漢遇見世界，一碗熱乾麵成為友好交流的起點。 近期，世界多地市長代表跨越國界，相聚 #2026世界市長對話武漢# 活動，溝通交流、互學互鑒，共同探尋現代城市發展的多樣路徑。

武藤将胤患有渐冻症（ALS），疾病影响了他的肢体和语言能力。但凭借眼动追踪技术、AI 生成的语音、脑电波传感器和机械臂，他依然以“眼动 DJ” 的身份活跃在舞台上。 #DWDigital#