【江西遂川泥石流已致3人遇難 另有9人失聯】記者在江西省吉安市遂川縣高坪鎮發生泥石流災害現場了解到，6日中午，現場救援人員又找到一名失聯人員，已無生命體徵。截至目前，高坪鎮明坑村的泥石流和山體滑坡災害已造成3人遇難，另有9人失聯。

1 昨天特斯拉和谷歌一起崩掉了快8000亿，市场除了intel超预期的财报爆拉了一点，其他好消息很少。 巨头之间已经从拼收入变成了拼自由现金流，这么来看，腾讯谨慎的资本开支是到了和苹果坐一桌重新估值的时候了，暂时看多到500-550附近。可以作为底仓配置进来一些了。 ps：workbuddy确实好用，这是一个把ai如何思考优化到极致的产品，但是用什么脑子来思考那是大模型考虑的事情。哪怕这东西混进了混元那个猪一样的免费脑子，我感觉也运行的还凑合。 2 美股市场有一个指数叫做cnxt，看缩写很有意思，像cn的next，这里说个八卦，当年微信在腾讯内部很狂的时候，用的域名是 这个指数和科创50的一部分股票是重叠的，因为他选科技股不看是哪个板块的，所以如果你想做空科创整体的高估情况，这个美股etf可以作为你的空单标的之一。 3 为什么我这么不看好科创50 简单说：科创50是一个PE 231x、整体FCF为负、50只股票里至少30只不赚钱或FCF为负的指数，现在正好撞上全球"要求盈利兑现"的风格切换。 4 至于做空手法，最简单的自然是买put或者用short call 结合，降低权利金的成本实现变相做空，部分券商也可以借到券。 ps：做空风险很大，没准你会成为多头上涨的燃料噢！ 我自己目前在美股加仓一些小盘股的逻辑都是要看空头持仓，持仓在增长的不急着加，一旦停滞了就考虑顶上去和他耗着了。 时间站在多头这一侧，毕竟空头的利息+高杠杆失血速度很快的。 5 最近沉迷战棋游戏《高级战争》系列和其精神续作，有懂行的可以给我推荐几款类似的。 ps：这种rts下崽打法很爽的一点是你不用培养单位，死了也不心疼。火纹那种死了就没了太让人抓狂了··· 6 和娃下象棋本来她提高不快，后来和姥爷交流了几天再和我打已经互有胜负了，暑假回去再和爷爷取取经估计我就下不过了··真的感叹数据量小的硬盘训练新的skill真的效率好高啊··· 7  大模型越来越多，开发越来越猛（屎山效率极高），接下来需要的肯定是能懂程序的人，就好像宠物多了需要的是饲养员和兽医，早点转型ai服务者会比开发者更有前途。

从中国首富的公子，到东京街头低调独行。 王思聪的日子远不如过去潇洒。 王健林现在更是压力山大，瘦得不像样子，现在已经是万达的小股东，大股东变成了太盟。 万达现在债务6000亿，其中要还利息的1400亿，每年光利息就要还100多亿，帐上现金只有100多亿。 老王只能不停卖广场，一线城市的全卖完了，但卖得越多，现金流越差，还债无望。 当年老王两次重上市失败，偏偏还签了恐怖的对赌协议——上市不成功就要欠巨债，风光是他没觉得上不了市，哪知道人算不如天算。 富人守财竟然如此之难……

欧盟困境的根源是明摆着的，就是两个核心问题： 1，俄乌战争和中东冲突带来的能源成本居高不下，导致欧洲的生产生活成本始终处于高位 2，中国在中高端制造业领域步步紧逼，不断蚕食欧洲制造业原有的市场和利润 都说过日子一定要开源节流，而以上两件事情组合起来，一件断了欧盟的源，另一件让欧盟大流特流欧盟现在面临所有麻烦本质上都是这两个核心问题衍生出来。 偏偏这两个问题欧盟哪一个也解决不了无法在短时间内迫使俄罗斯认输投降，就无法停止援乌，无法恢复俄罗斯廉价能源进口 无法在短时间内结束中东冲突，那么就无法指望中东能源填补空缺 无法解决在中高端制造业领域被中国步步紧逼问题，那么就只能面临国际国内市场不断失守，制造业不断萎缩，就业不断消失的死局 而习惯了过去几十年高福利生活欧盟居民又无法接受由奢入俭的局面，任何的福利削减一定会导致大规模抗议和骚乱。结果就是欧盟只能不断靠借债来续命。 所以现在，整个欧盟已经变成了一个巨大的贾府，全家一大口子人就靠着祖宗留下来的家业维持着最后一点架子，坐吃山空，寅吃卯粮，能活一天算一天。

二三十年前，公款吃喝盛行，吃喝之余还衍生出娱乐等其他消费，经费的浪费程度简直想象不到。 90年代邻居大哥上初中，学校离县政府百十米，他叔在县府食堂当大厨，大哥中午下课经常去食堂蹭饭搂剩菜，满满一桌菜基本上都没怎么动筷子。 酒是五粮液、剑南春，那时候茅台还不怎么盛行，烟基本是红塔山，菜是野生甲鱼，海洋大对虾，野鸡野鸭，反正天上飞的地上跑的换着花样吃，全是过去没听过、没见过、没吃过。 经常遇见没散场的，酒桌上的人个个大腹便便，吃的是满嘴流油，喝的是满面红光，房间里散出来的酒气和烟气，能把人熏晕熏倒。听大哥他叔说，有醉酒的吐出来的东西，让流浪狗吃了，狗都醉倒了。 后来邻居大哥参加了工作，他同事的弟弟在一个部门当科长。他同事几乎每天都要被弟弟喊去酒店吃喝，据说还有美女陪酒陪唱，逢年过节收的礼品券、超市券、烟酒茶数不胜数，甚至还有小金条。 如果只是单纯的吃喝，可能还不会花太多钱，不至于造成太大的浪费，关键是给陪伴美女的小费也算在了里面，吃喝一千，发票敢开两千，这真是个无底深洞。 再后来，邻居大哥从事了招商引资工作，他陪领导去大城市接回到家乡投资的老板，每次都在高档酒店喝路易十三喝到吐，有时候一个月跑大城市十几趟，差旅费、接待费花的都让他感到肉疼。 几十年弹指一挥间，随着公款吃喝禁令的落地，规章制度的健全完善和执纪监督的严苛，谁也不敢象以前管得松的时候那样公款奢侈接待了，凡沾“公”的都得小心谨慎、规规矩矩。 人们也逐渐意识到，吃吃喝喝绝不是小事，筷子头上有阶级斗争。这也是各项规章制度得以长久持续严苛执行，整体回归风清气正，民意民心的基础所在。

美股有哪些值得关注的博主 最近美股大牛市，美光 $MU 可以一周上涨24%，那么可以关注哪些博主发现美股优质股票，获取财富密码呢？ 一、高胜率实盘类 1. 佩罗西 前国会议员，号称“国会山股神”，近三年最著名的投资案例就是2021年买入英伟达2022年6月17日的看涨期权，众所周知，英伟达于2022年6月开启了主升浪。佩罗西的现货和期权相结合的模式，其实会比巴菲特更适合资金量较少的小散户，并且介入时间也非常精准，很值得散户照抄作业。想抄佩罗西作业，可以去追踪网站Quiver Quantitative 或 Unusual Whales 的佩罗西专页。 2. Cathie Wood @CathieDWood ARK Invest创始人，江湖人称木头姐，成名之战是比特币250美元的时候木头姐就大仓位买入了，专注科技成长股。风格比较激进，过往回报亮眼，但是高利率缩表时期，木头姐的基金表现挺受伤，不过投资人还是信任她，给她投资。木头姐实盘持仓透明，每周更新。ARK Invest的官网可以看到投资组合： 二、 知名分析师类 1. Liz Ann Sonders @LizAnnSonders Schwab首席策略师，宏观分析一流，数据详实，市场情绪把控准。 2. 中金海外首席刘刚 刘刚对于美联储、美国财政部、美元流动性有着深刻理解，对于美国的宏观政策预判相当准确，语言朴实接地气，数据也非常详实，国内首席我最喜欢看中金刘刚的研报。他有公众号：Kevin策略研究。 3. Aswath Damodaran 纽约大学的公司金融的著名教授，教你怎么给公司定价，也有个人网站，免费分享个股估值模型，自己拿来改参数就行，有油管频道： 4. Anna Wang @AnnaEconomist 彭博首席经济学家，为美国的经济政策、经济走势提供独家的前瞻分析。 三、个人博主类 1. Rick大大 @rickawsb 专注美股AI半导体、先进制程产业链的财报前瞻与深度解读，长文拆解VECO、CIFR等AI基础设施标的，订单、CapEx、现金流、HBM技术一应俱全，对币圈也有很深刻的理解。 2. 徐老猫 @raycat2021 不搞情绪喊单，也不追热点短线，而是老老实实用数据说话：ISM疲软怎么影响服务业新订单？油价58%暴涨背后美国出口填补了什么缺口？苹果库克24亿薪酬到底值不值？每一条长帖都把宏观、地缘、估值和美股机会串成一条清晰逻辑链。 3. 美投讲美股 华语美股油管频道，深入浅出讲解宏观、个股、财报，内容全面，深入浅出。 4. DinTer 油管频道，2025年美股实盘分享，爆赚案例多，策略心得透明。 5. 小鹿看财经 油管频道，前任券商宏观分析师，分析功底深厚，目前自己依据公开数据对中美经济做独立分析。 6. 勃勃OC @bboczeng 投资界的搞笑大师，内容比较轻松幽默，穿插宏观和个股的分析，比较好玩。 四、反指类 JimCramer @jimcramer CNBC《Mad Money》主持人，Jim Cramer的股票推荐在历史上经常和实际走势反着来，是华尔街的知名反指。 五、信仰充值类 Tom Lee @fundstrat 美股死多头，以太坊DAT的主席，总是能在大跌中鼓励散户加仓指数，恐慌行情的心理按摩师。

一九七七年的一个夜里，惠阳县城附近的山坡上，广州知青张宇德和女友梁淑文被当地人发现了，狗叫声、人声一齐逼过来。两人往山上跑，梁淑文一脚踩空摔下去，站不起来了。两个人在黑暗里对坐了几个小时，谁也没有说话。 张宇德后来说："我们当时考虑，实在没法一起走了。但若留下，被送去收容所也是分男女的，终究还要分开。" 天亮以后她喊救命，他躲在远处，看着民兵把她带走。 这是他第三次往香港逃。广东人管从水路偷渡叫"督卒"：象棋里的卒子一过河，就不能回头。 张宇德一九五三年生在广州。父亲一九四九年以前开过一个手工皮革作坊，文革一来被定成资本家，让红卫兵轮番批斗。一九六九年，十六岁的张宇德被下放到海南文昌的生产建设兵团。他后来说，家庭出身好的留在广州，出身不好的去农村。兵团每人每月四十斤粮食，根本不够吃。他怕的是一辈子回不了城。回广州探亲时，姐夫约他去香港，他去探父亲的口风，父亲说："你若能下定决心，那就过去。" 一九七二年四月，他和姐夫翻过梧桐山，躲在山上等夜深了从大鹏湾下水，被边防部队的狼狗发现了。 "那个牙齿，四个牙齿一直咬，咬下来痛得要命，那个血啊，流得满腿都是。" 他大腿上留下了四道一指来长的疤。两个人一起被抓，在深圳、东莞、广州几个收容所之间转了几个月，最后他被押回海南的兵团。偷渡被定成"投敌叛国"，一九六五年边境三个县的一份座谈会纪要里就写着："偷渡是叛国投敌行为。"一天晚上，全连两百多人在兵团食堂开他的批斗会，有人上来拳打脚踢，有人脱下脚上的木鞋往他脸上扇，又有人搬来一个十几斤重的冬瓜，用麻绳拴了，挂在他脖子上。 "至少挂了有40多分钟，颈脖子都快断掉了。" "我当时倒是没有很大的情绪。因为在那种环境下，我甚至觉得自己真的是干了坏事。" 在广东省委的文件里，偷渡是一场政治斗争。一九六五年底的一份批复写着："我们同香港的斗争，不能比物质，而只能比政治。" 挨斗以后，他又跑了第二次，还没下水就被公安抓了。 一九七三年探亲时，他认识了梁淑文。她家出身也不好，文革中全家被赶进大山，她十七岁，也刚逃港失败。一九七七年那一次，就是两个人一起走的。 她被带走以后，他一个人又走了七天，到了海边，天刚黑就冲进大鹏湾，在海里泡了一整夜。第二天早上，香港的海滩和小岛已经出现在眼前，一条香港水警船开到了他面前。 那几年香港的规矩是：偷渡的人在边境被截住，送回大陆；躲过抓捕进了市区、找到亲人，就能留下来。他有个从没见过面的亲表哥在香港当水警。他在船上报出表哥的名字，警员们大吃一惊，带队的警督正是这位表哥。表哥把家里的情况反复核对了一遍，认了这个表弟，答应靠岸以后替他想办法。 "我当时还心想，这次走运了。" 船在沙头角一靠岸，他就被铐上手铐，押去打鼓岭警署。他把母亲临走时给他傍身的一块手表、一枚戒指交给表哥，反正到了收容所也要被没收。当天下午，他被送回了大陆。 表哥船上的一个同事，几十年后在电视节目里说起西边后海湾。从那边游过来的人，碰上退潮，脚下是一片蚝田，软泥，以为踩到了陆地。 "那个浮泥束缚住他们的脚，越抽，这个脚就深下去，再抽这个，这个也深下去，不能离开，那当水涨的时候，淹死了，死了很多人。" 记者问他，水警看到那些人的时候是什么样子。他说，人已经死了，还站在浮泥上面。 在深圳这一边，海边有几百个收尸埋人的"拉尸佬"。一九七〇年代末，蛇口海上派出所定过规矩，拉尸佬每埋好一具偷渡客的尸体，凭证明到蛇口公社领十五元。有一个拉尸佬说，他最多一天埋了五十具，领到七百五十元。 张宇德被遣返回大陆三个月后，在一家私人医馆里见到了梁淑文。她两条腿差了两三公分，走路一拐一拐。他知道这条腿治不好了。 一九七七年十一月，邓小平在广州听广东省委汇报，说："这是我们的政策有问题，不是部队所能管得了的……逃港，主要是生活不好，差距太大。"差距有多大，深圳市委一九七九年五月的一份报告里有两个数：一九七八年，宝安县社员从集体分到的钱，一年人均一百三十四元；香港新界边上的农民，一年人均收入折人民币四千三百多元。 一九七八年，张宇德第四次走，梁淑文和另一个同伴跟他一起。三个人在元朗一带上了岸，爬到一个小山顶，踢响了山上报警的罐子，香港边境的兵从四面冲过来。三个人被冲散。他和同伴被抓住，只留下一个兵在山坡上看着。他对同伴说，我们一起跑，你往那边，我往这边，那个兵抓谁，谁的命就不好。一、二、三，他往山下滚，那个兵追上了同伴。他爬起来往第二座山上跑，听见梁淑文在远处喊： "德哥你马上把那个衣服脱下来。" 他穿的是一件蓝衣服，太显眼。他一边跑一边脱，甩开了追兵。她这一喊，把自己暴露了。五月十三日，张宇德进了香港市区，拿到了居留资格。表哥把替他保管了一年的手表和戒指还给他，说当初把他交上去，心里不忍，可是不能徇私违纪。梁淑文被抓住，送回了大陆。 第二年，单是宝安一个县，动身外逃的就有八万四千多人。早在一九七一年，宝安县公安局的《年终汇报提纲》里就写着，许多村庄都变成了无人村，有个村子逃得只剩下一个瘸子。当地流传的民谣唱："十屋九空逃香港，家里只剩老和小。"一九七九年三月，梁淑文过了境，躲在打鼓岭一个养鸡场的鸡栏里。张宇德付了三千块钱，把她扮成新界农妇，带进市区，领到了居留证。一九八一年，两个人回广州结了婚。 邓小平视察深圳的时候，说起逃到香港的人："现在他们逃过去，将这里经济发展了，他们会回来的。" 张宇德回来了。二〇〇〇年以后，他从香港回内地投资，在江西开厂，在东莞开酒楼。他有时会回头想，当年豁出命去，到底有没有必要。这念头一晃就过去了，他还是觉得香港的日子让他满足。 "而且我喜欢这里的自由。" 开发蛇口工业区的时候，工地上一次就挖出了四百多具偷渡者的尸骨。后来特区办二十周年、三十周年的纪念，这些死去的人，一个字也没有提。 ——张宇德讲述：《张宇德：六年三度失败一夜泅渡抵港》，《南方都市报》2013年7月23日（搜狐转载）；凤凰卫视《冷暖人生》逃港者一集中张宇德、水警骆德志的讲述（据文学城2013年1月22日转贴文字）。各次逃港的年份取南都报道（1977年女友摔伤、1978年5月13日入市区）；又走七天、三个月后医馆相见、蓝衣服喊话等细节出自凤凰节目里张宇德的讲述，节目把这几趟记在1973年底和1975年，两处说法不一 ——王硕《逃港潮与相关政策变迁》，《炎黄春秋》2011年第1期，第51—56页（引文见第52—55页；1965年座谈会纪要、广东省委批复、邓小平1977年谈话、深圳市委1979年报告、宝安县逐年偷渡数字，均转引自此文） ——宝安县公安局1971年《年终汇报提纲》、宝安民谣：转引自《中国青年报》2010年12月8日林天宏报道 ——邓小平谈话前半句：江关生《中共在香港》下卷，天地图书，2012年，第167页

无名之辈更应该找个可以兜底的地方 自由迁徙，是人最根本的权力。 昨晚直播前，播了一首任素汐的《亲爱的你呀》。 她最近刚结束在成都的演唱会。 有朋友去听了她的演唱会，回来给我说：她这样的创作人，送给你的不只是歌声，更多的是直面生活的力量。  她在演唱会上劝说年轻人，尤其是收入不高的年轻人，不要到线下来看她。她祝福大家“岁岁有今朝，日日皆美满”，说着说着自己却忍不住流下了眼泪。  我看了那个视频，真正让她落泪的，也许不是台下的人，而是她自己内心深处那些经历过的遗憾、无奈与期待。  那天读到一段话，挺有道理的： “我们说的每一句最真诚的话，往往都是说给自己的。  安慰别人，是在安慰曾经的自己；  鼓励别人，是在鼓励现在的自己；  希望别人过得好，往往是因为自己太知道过得不好是什么感觉。  很多时候，我们以为自己在表达别人、理解世界，其实只是在借别人，完成一场与自己的对话。” 任素汐的作品，无论是音乐还是电影，大多都在讲述平凡人的故事。 比如电影《无名之辈》。 我们又何尝不是：无名之辈。 昨天我在直播间说，每一个王朝更替，要看这个王朝是否繁荣，你不应该去了解皇家的叙事，而是看看这这个朝代普普通通的平凡人，他们是否有其食、有其居、有其安稳的生活。 这首《亲爱的你啊》，像是一个走过岁月有些经历的人，在和过去年少的自己对话。 “你会翻过山 看到万丈晴天 飞鸟正越过海面 你会迎着风 放着胆唱着歌 把风景都看遍 你会翻过山看到万里平原 天光正穿过云间 你会握着拳赤着脚流着汗 攀过千难万险” 我们一路跌跌撞撞，攥着拳头硬扛所有难处，总在和过往、和自己较劲。 这个视频的下面，有一段留言。来自一位四川的老乡。 “30岁的我一事无成上有两老下有两小离异负债累累，需要拼搏的时候却查出甲状腺癌转移淋巴癌晚期，不知道该笑还是哭，唯一对不起的就是自己”。 我想他的留言引发了很多人的共鸣，这里面也包括我。 但我看到这段留言的时候，我想到的可能不是这首歌给他带来的抚慰。 而是他如果换一个地方生活，可能他不会有这么焦虑、这么无助。 比如甲状腺癌转淋巴癌，如果他生活在日本，至少有两个地方能让他不那么绝望。 一个是日本的硼中子治疗癌症的技术，这项癌症治疗技术对于头颈部的癌症效果非常好，没准能够给他带来生还的希望。 另一个是日本的医疗上限兜底制度。哪怕是针对在日本的外国人，只要你是纳税人，都能享受到这些福利。 简单来说，也就是高额疗养费制度：根据每个家庭的收入算出来医疗承担上限，超过上限的全部由该制度负责。 什么意思呢？ 有钱人承担的上限高，没钱人承担的上限低，但是，大家都能看得起病。 针对癌症，这两天还有另外一个好消息。 Moderna宣布成功研究治疗黑色素瘤mRNA疫苗，新冠期间，大多数在日本人接种的疫苗不是莫德纳就是辉瑞。我也是从那个时候开始对这家公司有点印象。 这家靠疫苗赚得盆满钵满的公司在沉淀了四年之后，利用mRNA疫苗和AI的算力，成功研发了人类第一个三期临床个性化新抗原mRNA癌症疫苗，不是二期小样本，是大样本三期。 它证明mRNA真的可以治疗癌症，不再只是传染病疫苗平台，打开了巨大市场的想象空间。 莫德纳的股票昨天一口气上涨了170%。 我想再给个十年的时间，大概率人类就会攻克癌症， 加上血管控制， 攻克心脑血管疾病已经获得了很大的进步，未来人均活到150岁不再是梦想。 所以大家都得活得像候鸟一样，自由地迁徙。 正如同的任素汐在《亲爱的你呀》里唱的那样：只管往前飞，翻过眼前这座山，一定会看见万丈晴天，飞鸟会越过海面，所有遗憾都会被晚风抚平。 致敬每一个努力生活努力挣扎的人！

【A股】新闻热点（10条） 1. 体育强国"十五五"规划发布：体育总局发布首个以体育强国为主题的国家级专项规划，提出到2030年体育产业总规模突破7万亿元。利好舒华体育、金陵体育、中体产业。 2. 高端PCB价格涨超300%：AI算力驱动，高速PCB涨价3-4倍，头部厂商订单锁定到2027年。全球AI服务器出货2026年预计突破200万台，同比增55%。利好沪电股份、胜宏科技、生益科技。 3. 磷化铟衬底满产排到2027年：上海证券报报道，AI需求驱动磷化铟景气高涨，英伟达要求2030年前磷化铟激光器产能扩至20倍。利好宿迁联盛、兴业科技、云南锗业。 4. 证券交易印花税上半年同比增97.3%：财政部数据显示上半年印花税2752亿元同比增40.9%，证券交易印花税1549亿元增97.3%。 5. 北京国管近百亿布局股市：坚定看好资本市场，已统筹自有资金累计投入近百亿元。 6. 证监会主席会见加拿大养老金：吴清表示坚决维护资本市场平稳运行，扩大外资参与便利度。 7. Alphabet Q2营收1198亿美元增24%：全年资本开支指引上调至1950-2050亿美元，利好光模块产业链。 8. 特斯拉Q2营收282.4亿美元增26%：Optimus人形机器人将在Fremont工厂下半年投产。 9. 三星电机MLCC自8月起涨价：AI服务器高端MLCC需求爆发，风华高科、三环集团受益。 10. 杰瑞股份签99.5亿元燃气轮机大单：子公司签署燃气轮机发电机组供应合同，巨单催化。 ETF资金流 7月22日全市场股票ETF净流出213.7亿元。 净流入：黄金ETF+25.3亿、A500+10.4亿、电力+8.1亿、信用债+7.6亿、证券+6.5亿。 净流出：中证1000-107亿、中证500-38.3亿、通信-31.8亿、科创50-26.8亿。 科创半导体ETF华夏单日净流入29.65亿规模达331.75亿。 近5日沪深300净流入超435亿、科创50净流入超253亿，显示机构逆势布局。 热点聚焦 方向一：电网/电力（最强主线） 立新能源6连板、华银电力4连板，电网设备板块近30股涨停。驱动：三伏天用电负荷创新高+8月1日绿电强制考核落地。关注：立新能源、华银电力、新中港、乐山电力。 方向二：贵金属/有色 伦敦现货黄金早盘冲上4100美元关口，金铜油共振走高。长裕集团、盛达资源2连板，国瓷材料氧化锆涨价10%-40%。关注：招金黄金、山金国际、东方锆业。 方向三：PCB/高端制造 央视财经报道高端PCB价格涨超300%，AI服务器PCB价值为普通服务器10倍。沪电股份、胜宏科技、生益科技为产业链核心标的，订单锁定到2027年。 恐慌指数 VIX恐慌指数维持低位区间震荡，A股换手率全A日均降至2.6万亿，日均涨停家数降至60.2家。高位股艾艾精工12天8板、云创退8天6板，市场情绪中性偏谨慎。短线资金向电力、有色等防御+周期板块迁移，半导体科技方向承压明显。 六、期权市场 科创50ETF期权隐含波动率偏高，反映科技方向分歧加大。 沪深300ETF期权波动率走低，大盘价值方向多空力量趋于均衡。 50ETF期权Put/Call比率上行，部分资金通过期权配置防御。 散户关注 同花顺热榜：紫光股份、德明利、东山精密、华电辽能、通富微电 东方财富热榜：紫光股份、华电辽能、德明利、美利云、华银电力 散户关注集中在算力/存储、电力方向，与机构龙虎榜形成交叉验证。 7月私募自购13.53亿元，大规模私募为本轮自购主力。另类指标显示散户活跃度边际上升。 资金流向 龙虎榜： 机构净买入前三为星网锐捷6亿、紫光股份5.81亿、红板科技2.69亿； 净卖出前三为中国巨石5.58亿、德明利9600万、山金国际7118万。 游资方向：成都系净买入山金国际1.01亿、孙哥买入托伦斯8456万、炒股养家买入山金国际5204万。 北向资金小幅净流入18.6亿，优先布局电力有色等顺周期标的。 7月23日主力资金涌入电网设备、有色锂矿方向，半导体存储芯片遭大额抛售，高低切换特征明显。 小盘ALPHA 长缆科技（002879）：市值约40亿/电缆附件 拟1.8-2.2亿元回购股份，力度超预期。当前股价处于历史低位区间，电网设备板块爆发提供板块催化。核心弹性：回购+电网投资双重催化，若板块持续走强有望补涨。验证信号：回购执行进度及半年报业绩。 晶华新材（603683）：市值约25亿/功能性材料 机构龙虎榜净买入8125万元，历史低位吸筹信号。核心弹性：电子胶带等产品下游景气回暖。验证信号：后续订单及产品涨价落地。 宏观要点 1. 中美关系：王毅在马尼拉会见美国国务卿鲁比奥，双方同意筹备下阶段高层交往。 2. 美伊局势：特朗普称将重击伊朗核设施，若伊朗袭船则炸桥梁电厂，布伦特原油持续上行。 3. 国内流动性：ETF资金逆势大举流入，7月ETF净流入2122亿，机构托底信号明确。 4. 产业政策：锂离子电池消费税自9月起征2%、2027年升至4%，利好锂矿上游和头部电池企业。 5. 商业航天：引力一号遥四火箭东海海域成功发射9星，低轨卫星组网加速。 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪全球市场动态... ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容仅供信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。投资有风险，入市需谨慎。