这几天听到一个说法，AI 科技革命将引爆第二次文艺复兴，我想我们已经在这条路上了。 我理解这里的文艺复兴，并不是简单复制几百年前的欧洲，而是人类正在重新定义知识、创造力，以及人本身的价值。 第一次文艺复兴叠加印刷术，知识不再是少数人的特权，普通人也可以直接接触科学和思想，也开始相信自己的观察，相信理性思考。 大家可以发现 AI 也正在催化出类似的变化。 过去写代码、做设计、分析新闻数据，都需要长期的专业训练，很多技能 1 万个小时达到熟练也不为过。 而现在在 AI 的加持之下，普通人也可以把一个模糊想法，迅速变成可展示的界面、产品，甚至是做成一家公司，所谓 OPC 一人公司，知识以及技能正在从少数人手中释放出来。 AI 时代的文艺复兴，完全不需要精通所有领域，我认为最关键的能力反而是能够跨越学科，把知识、审美、技术和商业组织在一起。 因为 AI 可以给你十套看似合理的方案，但无法给出你绝对最优解，更不能替你承担后果，未来真正稀缺的不再只是某个单一的技能，而是审美能力、判断力还有执行力。 不过有一点值得担忧的是，这场文艺复兴 2.0 不会只有美好，就拿我们现在能看到的模型、算力、数据这些最关键的底层东西举例，它们仍然掌握在全世界少数科技巨头手中。AI 既可以成为新的印刷术，也可以成为更强大的权力机器。 学会使用 AI 很重要，学会投资 AI 也很重要，所有人都应该用这两种最实际的方式，去参与人类历史上的第二次文艺复兴。

我现在越来越相信，AI 科技革命的早期并不会摧毁整个社会的就业，AI 替代人类的速度可能赶不上 AI 催化就业的速度。 之前其实我是偏悲观的，认为 AI 可能会在 5 年时间里替代 90% 以上的岗位，像中美这样的 AI 发达国家，反而越容易进入大规模失业潮。 直到我前段时间刷到了黄仁勋的一段访谈，他提到 AI 已经催化出了人类历史上最大规模的基建潮，AI 会自动化掉很多任务，但也会催生出一个全新巨大的产业链。只要这个产业链还在加速建设，社会就需要大量人力参与到其中。 我觉得这段话很有道理，短期内 AI 并不会无脑替代掉所有的岗位，反而是呈现一种分化的趋势。 一部分初级岗位、重复性密集的岗位、白领很容易被 AI 冲击，比如说初级程序员，像现在 Claude Code 或者 Codex 几个小时绝对能干完初级程序员一周的工作量，非常残酷。 但另外一部分和 AI 产业链紧密绑定的岗位，会越来越紧缺，受益于 AI 基建潮。 我想真正意义上的大规模失业，还是得等到物理 AI 人形机器人真正落地的时候。这也是我为什么这么看好人形机器人赛道的原因，值得用 5-10 年的时间去提前投资布局。 要意识到，我们手里拿着的这些 AI 股票，就是未来对抗 AI 不被 AI 替代的资本啊。

日本的问题根本不是失去的二十年， 而是两次科技革命没有踏准节奏， 一是网络革命， 第二是现在ai革命， 所以人们说日本总是点错科技树，导致的后果就是日本的工业优势不存在了， 日本是个地少，气候寒冷的国家，古时候的日本人被称为倭国，这是岛屿矮化， 是一种资源贫乏在人类形体上的必然演化进程，二战后日本人长高了，是日本人用工业品买来资源养育日本人，营养丰富了，日本人就长高了。 现在日本用工业品换资源的模式效率低了，工业品价格高，技术不先进，也代表着未来的日本人口会越来越矮的，会不会回到二战前的矬子水平，不可知， 这要看世界局势的演化， 同时也能部分解释现在的日本人为什么急了，

我一直相信，永远缺存储的趋势不会改变。 过去几十年，每一次科技革命，最终都离不开存储。 PC时代需要存储。 智能手机时代需要存储。 云计算时代需要存储。 今天的AI时代，更需要海量存储。 因为AI不是凭空产生智能，它需要训练，需要推理，需要保存越来越庞大的模型和数据。 每生成一张图片、每回答一个问题、每训练一次大模型，背后都离不开大量的数据读写。 算力决定AI跑得有多快，而存储决定AI能跑多远。 所以我一直认为，存储不是一个夕阳行业，而是一个会伴随每一轮科技革命不断升级的基础设施。 当然，存储行业有自己的周期。 价格会上涨，也会暴跌；企业利润会创新高，也会经历低谷。 短期看，它是周期股。 长期看，它更像是一条不断向上的需求曲线。 每一次行业低迷的时候，市场都会开始讨论：“是不是需求没了？” 可回头看，数据越来越多，设备越来越智能，AI越来越普及，人类创造的信息量还在指数级增长。 真正发生变化的，从来不是需求，而是市场情绪。 今天觉得供过于求，明天又可能因为产能调整、需求恢复重新进入紧平衡。 所以，价格会有周期，企业会有周期，股价也会有周期。 但人类对存储的需求，我认为只会越来越大。 未来十年、二十年，我们也许会更换很多家公司，也会经历很多轮牛熊。 但有一点我始终没有改变： 这个世界或许会阶段性不缺芯片，但永远不会停止产生数据；只要数据还在增长，对存储的需求就不会停止。

本质上这是因为没认清AI大趋势，不知道这是人类新的科技革命。 相信一部分朋友还记得2月我反思的时候也想过泡沫的问题，也怕买在山顶，毕竟那会很多AI票相对过往已经涨很多了，市场上很多人也觉得泡沫要破灭了，对吧？但几个月后，不少票又涨了很多。存储在那会的远期PE很低，也有一堆人疯狂看空。

产业界、一级市场投资人对AI的看法：这辈子见过的最伟大科技革命，看好XX，看好XX，看好XXX 华尔街对AI的看法：价格太高了！泡沫越来越集中！互联网泡沫可能要重演！没有满足预期！ 目前这两个圈层，就像平行世界

坚定做AI的死多头 不要被市场上的任何噪音蒙蔽 这是人类目前为止最伟大的一次科技革命 美国完全没必要跟中国卷大模型 Google花这么多钱出去谁都不是傻子 如果你天资一般就选择躺平 然后投资世界上最聪明的那群人，准没错儿 最怕的就是天资一般 还信了天资不如自己的人

任泽平：AI不是风口，是海啸！ A股牛市无疑 政策牛+科技牛+水牛=宏观放松周期+AI引领科技革命+流动性充裕资产荒 2026年将发生的7件大事： 1.全球大降息 2. AI超级应用大爆发 3. AI中国力量崛起 4.地缘动荡加大 5.大宗商品元年 6.信心牛 7.楼市二八分化 人生发财靠康波！ 这一次，属于中登和小凳的暴富机会来了！ 所以，请问搞什么能暴富？ 急求🤣🤣🤣

但斌是长线，体量大，不好掉头！ 我们目前认为黄金（@华尔街观察）、有色的行情还会延续，生物医药有科技革命的可能，是AI革命最先爆发的领域（华尔街观察）、元计算是真正的铲子股集大成： 但斌海外基金二季度来了个大换血，AI信仰没变，但打法彻底变了 一季度还死死押谷歌、英伟达两大AI应用龙头，二季度直接往AI上游硬件切。清仓苹果、特斯拉、谷歌A，把所有杠杆ETF全部卸掉，不再用杠杆赌行情。 一口气新进7只硬科技：英特尔、闪迪、AMD、迈威尔、ARM、博通、Lu­m­e­n­t­um，同时翻倍加仓美光，存储、算力芯片、光器件成为主线。谷歌C依旧第一重仓，英伟达保留仓位但被减持，英特尔直接干到第二大仓 简单说思路转变：从买AI大模型应用龙头，转向买AI基建硬件。不再赌少数几家巨头，扩散到算力、存储、芯片整条产业链。