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马赫Michael
@1912212eth
@Foresight_News | AI | 美股 | A股 | Polymarket | Crypto 。上班和上进中,选择了上香。买美股
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科创板的光纤赛道,长进光子已经开始申购打新了。主要产品是掺稀土光纤和传能光纤,下游应用于光纤激光器和光纤放大器。 它近三年净利润:5466→7576→9564万元,毛利率稳定在65%+。 A股光赛道这么火的当下,蛮期待上市后的表现。今天已经开放申购打新,中签基本能赚到。
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来聊聊最近观察到的现象,AI深度研究水平极高,导致我几乎不看推特上所谓的万字研报了,因为大概率是AI写作。不如自己用LLM看,除非那个人观点鲜明、很有态度 一个项目、公司介绍,但凡此前该博主很少发长内容,结果一条动态就是500多字往上的,大概率是AI写作。 AI可以做部分配图,但是最好不要做那种密密麻麻的信息海报图,因为会给人廉价感、AI味道太重。数据表单除外 让人第一眼扫过去,就知道是AI写作,会严重打击阅读欲望。 所以如何把AI调教得像个活人写作,才是真高手~🤿
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很多人发的东西都不是自己写的 其实一眼就能看出来 因为内容不是“人”写的 没有“活人感” 随着Ai工具越来越普及 这种活人感会越来越稀缺 就像大部分人都习惯了精制的妆容 保持素颜一样的状态就会很难
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这是最近外资在调研的A股上市公司,可以看出,外资现在的审美非常统一:只要硬的,不要虚的。 要真成长:必须有业绩支撑,或者有全球领先的硬技术。 要能出海:仅仅在国内卷是不够的,必须要有赚全球钱的能力。 要卡位AI:凡是能沾上AI算力、AI终端的公司。
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AI正在吞噬软件的论断疯狂蔓延,不过Figma刚公布的财报却亮瞎了市场眼睛, $FIG 一度20飙涨近24。不论是营收增速,还是付费用户的增幅,都表现强劲。🪀 或许,多年后,市场会证明悲观主义者完全错了。AI不仅没有杀死垂直软件巨头,反而在成为它们最强悍的核动力火箭吧。仅限少数软件……🤡 @figma
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不知道下轮,还会不会有骗子,继续用「比特币生态DeFi、铭文」,继续包装,继续传销,继续骗。不过前提是还有下一轮牛
观察了一段时间,比特币生态的Defi和NFT,都是螺丝壳里做道场,没必要投入太大的精力,比特币也不需要这些东西。
SpaceX马上就要上市了,无意间看了下官方40多分钟的短纪录片,很多视觉效果真的太震撼了 $SPCX ,能做这种工程技术确实太酷、太苦🫥
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交易所Gemini在币圈存在感不怎么强,不过最近的财报直接让 $GEMI 股价从5爆拉到6.9,其实它有几个点值得说道说道。 1.Gemini 坚持自主研发预测市场和衍生品清算的基础设施,没有集成kalshi、Polymarket以及Hype等,坏处是比较麻烦,好处是一旦做起来,收益很大。比如说,2026世界杯预测,就可能带动交易量指数级增长 。 2.今年4 月获得 CFTC 的 DCO (衍生品清算组织) 牌照 。Gemini 是美国少数同时拥有 DCM 和 DCO 牌照的加密原生平台 3.Winklevoss Capital 的 1 亿投资单价为 14/股 4.最亮眼的还是OTC数据,翻了62倍。信用卡业务也翻了将近3倍。行情不好现货交易萎了。 @Gemini
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今年美联储降息的概率,看上去似乎没戏了
这是今天A股机器人相关标的的价格涨幅……自每年初炒作一波后,往往回落,然后Q2-Q3缓慢爬升。 连那个机器人ETF易方达(159530)都能涨超6%。一个确定性的机会,我个人觉得超历史新高的1.76,只是时间问题 单从个股来看,我个人觉得那个五洲新村的K线图走势非常干净和漂亮~96的历史新高,大概率也是今年了 宇树科技科创板上市,大概率奔着万亿去的。特斯拉的机器人也在下半年。大概率还有炒作空间
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里面有本次草案中的很多细节内容,值得一读🧐
抛开财报之类的其他数字不谈,其实看最近USDC、ARC的各种动作,还是蛮多的。不知道为什么部分人对CRCL有一种莫名其妙的嘲讽。加密行业里,几乎所有分歧巨大的标的,往往意味着一旦被证实则回报丰厚。 比如WLD,我还记得刚上线的时候,不少人喷它是蹭热点的伪AI,FDV太高了!结果底部到高点也有10倍; 比如Pump公募的时候,当时不少人嘲笑:谁打钱谁傻逼,结果后续还是有至少50%的利润; 当然了,当绝大多数人都觉得是辣鸡的山寨,大概率还是辣鸡。
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USDC is becoming a core part of @HyperliquidX’s evolving market structure. USDC will become an Aligned Quote Asset on Hyperliquid and continue as the primary collateral asset across HIP-1, HIP-2, HIP-3, and now HIP-4 markets. As Hyperliquid expands into new onchain markets, USDC enables: → Deep liquidity across trading pairs → Greater capital efficiency ecosystem-wide → Seamless crosschain access to digital dollars Circle is also making a significant financial investment in the ecosystem through HYPE staking. Hyperliquid.
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自己发现一个很有意思的提示词(推荐用Kimi,效果比gemini好不少): 请为 [某个正在被时代淘汰的行业惯例/技术/观念] 写一份《概念尸检报告》。以法医口吻,记录它的"死亡时间"、"致命伤"、"生前最后症状",以及"它至死都不肯承认的遗言"。最后分析:它的死亡释放了哪些被长期压抑的可能性?又有哪些它的"器官"(子功能)正在以新身份借尸还魂? 你可以输入 web3链游、web3社交,Kimi给出的法医答案真的太有趣了~哈哈哈哈~ @Kimi_Moonshot
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Jupiter基本面如何?打开仪表面板吓一跳,还能保持不错的收入, solana:JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN 甚至TVL竟然在回升。@JupiterExchange
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有很多基本面很强的币,会稳稳地、缓慢地上涨,不会让你恐慌,也不会让你痛苦。但你们这些赌狗就是不买。为什么?因为它们涨得太慢,当你看到其他币涨得更快时,就会忍不住卖掉它们去追热点,结果几个月后又亏钱。这种同样的错误,我从2016年就一直看到现在。 $JUP
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现在回过头看,还算是比较靠谱的公募,即便遇到这种地狱行情,也还没到惨不忍睹的地步🦥 比如MON,公募价是0.025,现价还是0.03,最低跌到0.015。比如PUMP,公募价是0.04,现价0.002,最低跌到0.001567 通过公募买币,能绑定更多的用户与买盘。而把筹码发给撸子,第一反应是能卖则卖,卖迟了就亏了。从这个角度看,这也是项目方不再大手笔给撸子大额空投的原因之一。 让不少工作室赚到钱的STRK以及ARB,币价一路下跌,除了自身FDV过高之外,空投筹码的抛压盘,也是其中重要因素之一
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前几天IonQ公布了财报,明明已经用AI角色扮演美股分析师以及量子计算专家双重角色,明明都显示不错,结果就是下不去手买入,股价后续就垂直起飞,看来奔着历史新高去了🤠 财报数据总结:历史性爆发,现金弹药充足,经营性亏损仍可控。商业落地:从实验室玩具真正转向企业/国防平台。 量子计算专家视角:首台第6代256-qubit芯片基系统售出(卖给剑桥大学),这是IonQ历史上第一个芯片级离子阱系统,标志着从实验室手工组装转向可制造、可复制阶段。 @IonQ_Inc 搞笑的是,为了防止偏差,我同时发给Gemini与Grok, Grok的建议是:强烈买入/增持。IonQ已从概念故事进化成有真实营收、真实合同、真实硬件交付、真实技术路线图的量子平台领导者。$3.1B现金 + 垂直整合 + 国防多重背书,给了它远超同行的执行窗口。 Gemini也比较乐观:这是一份属于绝对龙头的“宣言式”财报。 $IonQ 不仅在用极其暴力的营收增速(755%)证明量子计算的商业化拐点已经到来,同时在技术底层(芯片化微缩、光子级量子互连、太空级量子网络)建立起了极深的技术护城河。3.10亿美元的现金储备和4.7亿美元的在手订单,让它在目前惨烈的量子计算行业洗牌期中处于“开挂”状态。
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刚刚用AI扫描了下ARC的白皮书,其主网预计上线时间是今年夏天
之前有注意到Grok的语音克隆功能,今天试了下,是在是太牛逼了。仅仅十几秒钟的录制,然后就完全可以把我的文字按照我的音色流畅的读出来。 更牛逼的是,我甚至可以实时语音对话我自己,克隆的我声音,延迟极低,语速正常,思考也非常准确。比如,我说我现在有些面临的问题,它竟然一口气说了三四个,其中2个精准命中…… @grok 我看了下,现在汉语就只有4位已经录制上传了,看到了魏神 @coolish
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这次Kalshi估值真的来到200多亿美元,现在问题就是一些与美各个州的诉讼问题。如果顺利解决并且上市,能至少在5年内能够到千亿市值吧 今年快到的世界杯,估计Kalshi与Polymarket两个的业务数据量可能要上新台阶。
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Kalshi raised $1B at a $22B valuation led by Coatue, with participation from Morgan Stanley, Sequoia, a16z, and others. In 2018, we were two kids who loved math, markets, and debate. And we had a dream: build the next generation financial market, where we capture a broader set of questions and harness the power of the masses to price them better than Wall Street. Kalshi was born to fulfill that dream. Today, most of these questions are traded indirectly, priced through imprecise proxies or negotiated bilaterally in opaque, restricted, relationship-driven markets. But thanks to our incredible community of users who make our markets work, Kalshi has the opportunity to change that by turning historically fragmented and untradeable risk into open, liquid, and standardized markets. We’ve seen this movie before. When interest rates, currencies, commodities, and crypto moved from dark to lit markets, volume did not just migrate: access expanded, new use cases emerged, and the opportunity grew by orders of magnitude. Today, Kalshi represents over 90% of US prediction market volume and the majority of activity globally, with annualized volume growing to $178B over the past 6 months. What started as retail is quickly becoming institutional — hedge funds, asset managers, prop firms, and insurers are beginning to trade, provide liquidity, and hedge real-world risk directly. The scope and scale of prediction markets are just beginning to take shape. We’re using this new capital to accelerate the institutional adoption underway — unlocking trillions in capital to facilitate active trading and risk management. Prediction markets are moving from early adoption to core financial infrastructure. This is just the beginning.
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华尔街日报的一篇文章让人印象深刻,预测市场的宏大口号是真相机器,实际上则成了部分人的绞肉机。有几个让我很震惊的数字: Polymarket 上,67% 的利润流向了仅占 0.1% 的账户。这意味着不到 2000 个账户总共净赚近 5 亿美元。普通用户平均亏损 1 至 100 美元,而表现最差的 10% 用户平均每人亏损 4000 美元。 Kalshi的发言人黛安娜说,根据过去一个月的数据,每一个盈利用户对应 2.9 个亏损用户。 最让我震撼的还是里面的当事人,把赚到的所有钱,4.1万全买了一个名人会不会说出某个词,如果赢了赚16.8万,结果最后输了,归零。 然后现在他就住在收容所里了。
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4月末的时候,PUMP已经把回购的价值3.7亿美元代币直接销毁了(占流通供应量的36%),后续还会启动为期一年的回购销毁计划,50%用于回购销毁。比较神奇的一点是,行情差到如此地步,其协议的收入还能维持在一定水平。 @Pumpfun 解锁方面,5月14和6月14日各解锁1%最大供应量。7月14号的解锁最大,达到总供应量的8.25%
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