民進黨集體定調2026縣市長選舉為粉紅色調。 參選人高呼：「粉紅 順起來 粉紅 順起來」 以肢體語言，向偉大前德國總理希特勒致敬🫡 #民進黨# #希特勒# #德國# #粉紅# #粉紅黨# #沈伯洋# #賴清德# #蘇巧慧# #黃偉哲# #何欣純# #陳亭妃# #黃世傑# #賴瑞隆# #台北市# #市長# #縣市長# #選舉#

先说重点：SK集团会长崔泰源月底要见马斯克，不是光社交，是做生意。 谈什么？ 1：特斯拉AI5芯片定制HBM。马斯克在搞自己的自动驾驶芯片，需要专用高带宽存储。海力士的HBM正好对口。 2：SpaceX的航天存储。飞船和低轨卫星需要航天级内存，长期合作。 3：xAI的数据中心扩张。孟菲斯和亚特兰大在扩建，需要大量存储芯片。 崔泰源这个月月初见了台积电魏哲家、刘扬伟，又见了黄仁勋两次。现在又约马斯克。 信号很明确：海力士不只想做英伟达的供应商，它要整个AI基础设施的存储订单。

【香港大埔】港府擬收購宏福苑七座受災樓宇 總成本約68億港元 港府提出收購去年受火災影響的宏福苑業主業權，總收購成本約68億港元。財政司副司長黃偉綸表示，政府將向已補價單位業主提出每平方呎10500港元的收購價，未補價單位為每平方呎8000港元，另一選項是「樓換樓」。

全国人大常委会8月公布的最新公报首度披露，三名上将许学强、李凤彪、郭普校，以及三名中将王抗平、尹红星、张明华，六人全部涉嫌严重违纪违法，因此分别经中央军委装备发展部、西部战区、空军、东部战区、陆军及网络空间部队军人代表大会，被罢免全国人大代表职务。 公报没有说明他们在军中的最后职务。此前更早涉严重违纪违法被罢免人大代表的军方将领，当时的公报则公布了这方面的信息。这份最新的全国人大“关于个别代表的代表资格的报告”中，被终止人大代表资格者共计15人，涵盖地方、金融与军队系统。除了上述六人外，还有已落马的中共政治局委员马兴瑞、前重庆市委副书记胡衡华、中共安徽省合肥市委前书记费高云、广东省政协前副主席郭永航、贵州省遵义市政府前市长黄伟，同样涉及涉嫌严重违纪违法。 实际上军队被处理的将领远不止这些，特別是有些将领不是人大代表或政协委员，一般就会悄无声息处理了。之前坊间纷传的很多被查的将领在五中全会前还会集中公布一批，如同四中全会前夕一样。

【英偉達將助力豐田智慧城市】英偉達的CEO黃仁勳於7月15日訪日。該公司宣佈將在物理AI領域擴大與日本企業合作。將參與豐田技術驗證城市「Woven City」部分項目的開發……

黄仁勋被曝出在访华行程中后，市场开始押注英伟达卡了很久的 H200 对华销售，会不会借这次会晤出现松动。 英伟达盘前应声涨了2%，直接破了前高。 H200现在已经是中美科技博弈里最敏感的筹码之一，背后牵着AI算力、云厂商采购、国产替代节奏，也牵着美国对高端芯片出口限制的真实边界。 中国市场过去一度占英伟达总营收的13%，所以这已经不是象征性出席，更像把一张最贵的牌直接带上桌。 美方这次还想推动建立新的“贸易委员会/Board of Trade”，用来压住关税、稀土和贸易摩擦。 现在最该盯的，已经是会后有没有出现许可证、企业订单、出口限制口径变化这类细节。真要有一句话松口，今晚先动的很可能不是外交板块，而是全球半导体和中概科技的定价逻辑。

$NVDA 黄仁勋最新发言：明年要赚1万亿！ 1. 明年的新芯片已卖光！ 需求不是强，而是爆表。下一代 Vera Rubin 芯片是史上最快的量产铺货，明年的产能早已全被定光，要不是卡在瓶颈上，说不定能涨200%。 2. 到处都是瓶颈 现在限制 AI 发展的不是客户，也不是技术，而是算力上限。台积电封装（CoWoS）、存储芯片、硅光子、数据中心变电设备、供电土地，甚至是全球合格的技术工人、电工，全都告急。 3. 英伟达涨价！ 面对存储成本疯涨，老黄选择跟涨：吸收部分成本并上调芯片售价15%，把毛利率预期从 75% 调到 72%-73%。 4. 英伟达卡不够分 买英伟达芯片不是买电脑，而是投几百亿美金建算力工厂。英伟达一半营收来自 $AMZN AWS 等六大云巨头（AWS 甚至预订了 200 万张 GPU 运用到 2028 年），另一半来自企业、国家级 Sovereign AI 和新兴云。 5. 光 $SPCX 就赚了数百亿！ 英伟达是 AI 界的中央银行，作为最懂行的顶级 VC，黄仁勋光是 SpaceX 这一笔投资的回报就高出300亿美元。 6. 客户飞轮！ 未上市的顶级 AI 实验室商业化刚刚起飞，没有足够强的资产负债表去低成本融资买算力。英伟达因为深知其技术底细，直接为其背书担保，帮它们完成商业闭环，顺便锁定核心客户。 7. AI 不是就业杀手！ 不认同AI 导致大规模失业的论调。企业因为 AI 变得更高效、更赚钱时，野心会膨胀，进而去扩张业务、招聘更多人。生产力提高带来的整体就业净增长将是前所未有的。 8. 反对AI 税 别在投资高峰期对工厂本身抽头，否则既保不住白领，也砸掉正在出现的蓝领机会。