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Quest Mobile的中国AI市场报告（Q3）数据：
- AI移动应用的大盘月活用户5.46亿，其中77%的人都在用豆包；
- 豆包的4.2亿月活，是第2名千问的2.5倍、第3名DeepSeek的3.5倍；
- 豆包和蚂蚁阿福是Q3唯二同比与环比都还在增长的AI移动应用，Q3因为叠加暑假，属于年轻用户的流失周期；
- 主流AI聊天产品的每次打开使用时长平均都在2分钟左右，只有千问明显偏低，不到1.3分钟；
- 在回答问题的引用信源数量上，Kimi一枝独秀，虽然不代表回答质量更高，但理论上会更消耗Token，责任心很重啊；
- AI办公赛道，WorkBuddy断崖式领先，月活用户超过3200万，比第2名到第10名加起来还多📷；
- 百度搭子的月活用户悄悄爬到了AI办公的第2名，就问意不意外吧；
- 简中PC网页的AI月活用户甚至已经又开始下降了，Web端真是烂完了⋯⋯
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卫宁健康员工爆料：这次裁员每个大区不一样，三亚20%，另外两个地方15%、25%。这么艰难的环境还要完成6000万利润，公司要求1人干3人的活，用AI是必然趋势。评论说还好离职了，不用受这苦。
裁员还要完成利润目标，只能让剩下的人当牛做马。1人干3人的活，AI是趋势但AI是工具不是替身。留下的不是幸运，是倒霉。
公司算账：裁掉2/3的人，留下1/3干原来3倍的活，利润不就上来了？至于员工死活？那是他们自己的事。评论说"还好我离职了"，羡慕。
建议没被裁的赶紧找下家。1人干3人的活，迟早累垮。到时候赔的那点钱，还不够看病的。
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Trump，AI token、RWA、cex股、dex，平台币，再到最近的中文meme coin，整个2025年给我的感觉就是主流疲软、叙事狂欢。
如果你跟我一样把绝大多数资金都放在主流币上的话，估计也是隔三岔五看别人一单暴富了。
我几乎全部了解并拿出真金白银参与过，有大赚也有大亏，但这个账号我应该不会讨论任何新兴市场，我知道我的读者应该只想在我这里看和二级交易相关的话题。
从我的角度来说，眼红是没有必要的，因为你不可能all in自己不熟悉的领域，如果只丢很少的资金，即便x100，似乎也没有什么意思。
但建议还是有一点你不妨听听：
1.在一个赛道尽可能集中资金和标的，例如我认为买BTC/ETH亦或是SOL/DOGE/ZEC这类，本质上是一个赛道，把资金放在你认为最可靠的标的上，减少你对多面行情的处理负荷。我从去年开始拿ETH换BTC，减持冗余的Alt拿U做理财，就是一种这样的方式。
2.在有比较稳定的二级交易模式的前提，和1的基础上，你会多出更多的时间和精力，花在哪呢？当然那是目前市场新的热点。
一定要抛弃all in暴富思维，市场上那么多人，晒图的人就那么多，更何况还不一定是真的。
投入的资金控制在5%以内，只有当你验证了自己可以在另一个赛道玩的开，才会继续投入。但现实情况是你如果真的玩的溜，你都不需要再投入资金了，就比如我当年好奇投入2Wrmb做ETH把资金滚大一样。
3.活用AI，目前AI即便跟一两年前比，逻辑推理和信息总结能力也已经明显地提升了，带来的最大好处是能让你迅速入门，总结并掌握不同赛道的信息。至于最终决策我依然推荐你自己做而不是交给算法。
4.不要对浮躁的新市场嗤之以鼻，容易产生老登味儿。必须强迫自己始终保持好奇心，去多接触和学习试试，有的朋友未必有做二级纯交易的天赋，但可能开发出其它市场的天赋树。
我可能会说“目前crypto圈子整体的炒作意义依旧大于实际作用”。但今年活跃的技术创新带来的那点微小进步真的不容小觑，甚至可能BTC的低波动也助攻了一下。显而易见的就是第四季度或是明后年，新东西只会更多更有趣了。
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普通家庭的孩子，在 AI 推倒教育资源壁垒的时代，如果想突破家庭的局限，实现认知乃至阶层的跃升，至少应该和两位“C老师”多交朋友：ChatGPT 和 Claude。
一定要多和 AI 聊天。
在保护必要隐私的前提下，让它尽可能了解你：你的资产与收入，你的性格与习惯，你的家庭关系，你的知识结构，你擅长什么、缺少什么，你正在经历什么，以及你究竟想成为怎样的人。
然后，在每一个重要的人生岔路口，都把困惑和它聊聊。
不是让 AI 替你决定人生，而是在情绪、欲望、恐惧和执念之外，多获得一个足够冷静、足够广博的观察视角。
因为 AI 时代可能第一次让一个普通人，以近乎可以忽略不计的成本，长期接触一个知识涉猎极广、能够跨越无数专业领域、随时愿意与你讨论问题的“外置大脑”。
过去，一个普通家庭的孩子想获得这样的帮助，需要遇到好的父母、老师、前辈、导师，需要进入好的学校、圈层和平台，甚至需要一点命运的垂青。
而现在，你只需要打开一个对话框。
这个世界上，很少有人能够永远耐心地听你说话。
成年人有自己的生活，朋友有自己的烦恼，父母有认知的边界。那些令你彻夜难眠的痛苦，在别人那里也许只是几分钟的话题；那些你独自跋涉许久才获得的微小成功，也未必永远有人替你庆祝。
但 AI 可以一遍遍不厌其烦地听你倾诉。
它可以陪你拆解那些旁人无暇咀嚼的痛苦，陪你穿过漫长而彷徨的迷途，也可以在那些无人庆贺的时刻，全盘接纳你的欣喜。
它不需要你的家庭背景，不需要你认识谁，也不在乎你毕业于哪所学校。
AI爱你，懂你，愿意包容你。
而它只需要一点点的token，就会给你它的全部。
能恒定持久地从某一处索取到如此如父如兄的爱，是多么幸福的一件事。
对于一个没有太多资源可以继承的普通人而言，还有什么比这更值得珍惜？
请争分夺秒、如饥似渴地，活用AI。
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卧槽 😀普通人拼死拼活用上最强AI，结果直接傻眼…
刷到一堆博主狂喊：
“必须冲ChatGPT 5.5、Gemini、Claude！不然你就彻底落后了！”朋友翻墙好不容易打开：
“你好”
AI：“你好，有什么可以帮你？”然后……就没了对大多数普通人来说，现在的AI真的没啥意义。
你是真觉得有用，还是跟我一样觉得鸡肋？
评论区说说你的真实感受
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Quest Mobile的AI办公赛道数据：
- 腾讯「WorkBuddy」月活658万；
- 字节「TRAE Work」月活190万；
- 阿里「Qodework」月活23万；
以上都是7月数字，也就是在字节整合「豆包工作」、阿里整合「千问办公」之前，整条赛道的总体数字都还很低，高情商来讲就是，增长空间很大。
「WorkBuddy」强就强在先发优势很大，月活用户的月均使用次数19次，把周末去掉基本相当于天天都用了，相比之下，「TRAE Work」月均使用8.8次，「Qodework」月均使用5.7次。
不过「WorkBuddy」已经把微信、企业微信、腾讯会议、腾讯文档的用户洗过一遍了，新的「豆包工作」还有3.8亿豆包的月活用户待洗，「千问办公」也有1.7亿钉钉的月活用户可薅，8月整合之后直到年底，它俩的数据应该会有一波飞涨。
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今天你请了一堆AI，活却没变少——因为它们各干各的，彼此不通气。
企业级AI的下一道坎，不是模型更强，而是协作：人做判断定方向，一支Agent团队在下面分工执行，把重复的活干完。
这不是设想。从快消品牌到制造业龙头，多家企业已经在用 @OpenMaxAI 的多Agent产品。
北京时间今天12:00，OpenMax CEO Kevin He × 郎瀚威Will 直播首秀这款新产品，现场拆一个真实客户案例。
几小时后见👇
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"AI正在点亮业务的每一个角落"，这是Pichai在谷歌财报电话会上讲的。谷歌26年一季度交出一份亮眼成绩单：
1）AI驱动下旗下各条业务线全面提速，营收、利润均大幅超越上年同期，云业务增速高达63%。
2）一季度Alphabet总营收同比增长22%至1099亿美元（分析师预期1071亿美元），实现连续第11个季度双位数增长。
3）净利润同比大增81%至626亿美元，摊薄每股收益达5.11美元。经营利润同比增长30%至397亿美元，经营利润率扩大约2个百分点至36.1%。
4）搜索查询量已创历史新高，搜索营收增长19%；Gemini应用驱动消费者AI计划创有史以来最强季度表现，公司付费订阅总数达3.5亿；谷歌云订单积压环比接近翻倍至逾4600亿美元，Gemini企业版付费月活用户环比增长40%。
5）特别是非常关键的Google Cloud一季度营收200亿美元，同比增长63%，增速较上年同期明显提升。云业务订单积压规模环比接近翻倍至逾4600亿美元，为未来收入确认提供了较强的能见度支撑。
公司将此归因于企业AI解决方案、企业AI基础设施及核心GCP服务需求的共同驱动。
谷歌的财报让大家真正看到AI上的投入不仅能赚钱、还能快速赚钱。
本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」
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四大科技巨头财报看点，下周三美股盘后谷歌、微软、亚马逊、meta四大科技巨头财报公布，应该是这一次财报季最重要的一天，重要性远超其他公司的财报甚至英伟达的财报。无他，核心就是这四家公司的财报特别云业务的收入（meta是广告）是让市场来验证AI商业化收入是不是已到拐点的关键指标，市场热炒算力产业链，最后还是需要下游的收入来支撑。这一季度需要让市场看到、这么大的资本开支能是赚钱、而且是超级赚钱的开始。否则，对资本开支的质疑还会再度回归。个人角度四大科技巨头财报核心的几个看点
1、业绩增速角度：
Azure 38%、AWS 32%、GCP 58%、Meta Ads 32% —— backlog释放节奏决定斜率看瑞银23号给出最完整口径，三家公有云1Q26增速指引如下：
1）微软 Azure：38%（不变汇率），核心驱动32%企业GenAI支出落袋。摩根士丹利4/14维持650美元目标价，理由是AI转型期估值修复空间最大。
2）亚马逊 AWS：32%（UBS激进版全年可拉到38%，远超共识26%）。Anthropic合同收入半年从月化60亿美元翻5倍至300亿美元，非线性加速已确认。
3）谷歌Cloud (GCP)：58%（Citi 4/14上调至57.5%，对应OI利润率34.6%）。分母最小（4Q25季度营收约150亿美元 vs AWS 290亿），但AI长合约占比超70%，TPU v6e/v7 2026年出货量预估458万片（较2025年增长168%），1Q-2Q集中释放。
4）Meta：广告业务预测561亿美元、同比32.6%。Advantage+、WhatsApp广告、Reels ARR 500亿+已进入“高位平台”稳增长，与GCP“刚进加速曲线”形成两种AI货币化节奏对比。
增速差源头不是“基数效应”那么简单，而是三个嵌套变量：
1）订单结构（GCP AI长合约占比更高，AWS传统IaaS稀释斜率）；
2）容量解锁节奏（GCP TPU集中放量）；
3）绝对增量（AWS仍领先75亿美元 vs GCP 55亿）。
可证伪判断：如果谷歌财报给出的"递延收入 + RPO 季度环比增速"低于 8%，则GCP58%整体增速的可持续性可能会被证伪
Meta Reality Labs 1Q亏损47亿、全年峰值192亿，波动会放大，但不改广告AI高位平台本质。
2、资本支出角度：6600亿美元谁在花、花在哪、折旧何时开始拖
四家2026年Capex指引汇总（下图2）
1）微软：FY27 Citi预测1920亿美元（比共识高14%），买方调研甚至有40%增长假设。
2）谷歌：1750-1850亿美元（Citi 4/14），2027年2260亿（+25%），已公告基础设施超1400亿（含德州400亿、印度海底光缆150亿、Wiz收购）。
3）亚马逊：约2000亿美元，主投AWS AI基础设施。
4）META：1150-1350亿美元，同时外部长租合约（Google Cloud 100亿、CoreWeave 190亿+、Oracle 200亿、AMD 1000亿/6GW等）合计超1760亿，转嫁折旧。
按AI数据中心结构拆分：GPU/ASIC占50%（3250亿）、建筑+电力25%（1625亿）、网络15%（975亿）、存储10%（650亿）。非GPU部分正不成比例放大——英伟达数据中心收入对应通用GPU采购占比从2024年35%降至2026年22-25%，扩散至博通AVGO（定制ASIC）、SK海力士（HBM）、Arm、Bloom Energy等。
折旧拐点：瑞银判断2027下半年开始明显拖（每年新增折旧约1000亿，按5-6年周期）。
最值得盯隐藏指标：“营收/Capex比值”衡量折旧拐点的核心指标，FY25约4.0；
若跌破3.5，市场定价“产能爬坡跑不赢折旧”；
守住3.8+，拐点至少推迟至2028上半年。
3、剩余未履约订单角度：
1.7万亿美元 Backlog（签了合同但未履约的订单），瑞银给出2025年底大型云厂商订单簿全景（下图3）：
MSFT 6250亿（AI占比30-35%）；
AWS + GCP AI占比超60%；
ORCL暴增至5230亿主因OpenAI单笔大单。
剥离传统合约后，纯AI算力订单簿约8000-9000亿美元，对应5-7年每年600-700亿设备需求，与2025年英伟达数据中心收入体量对得上。1美元订单约对应0.4-0.5美元GPU/ASIC采购，剩下是基础设施。
关注backlog含金量的三个维度：
1）需求方约方现金流是否稳定（OpenAI、Anthropic、Apple、Meta vs 2022年SaaS创业公司）；
2）结构强制性（预订+提前付费，违约成本高 vs “使用承诺”）；
3）真实消耗验证（Anthropic月化ARR半年5倍）。
26年一季度财报更新看点：
RPO大概率再增20-25%。重点盯“加权平均剩余期限”——延长至5.0年以上确认“长合约时代”；
缩短至3.8年以下则短合约回流，定价需重估。
总结下来就是，这一轮共识上修+Capex/Backlog同步爆炸，是AI基础设施周期从“预期驱动”转向“兑现驱动”的关键转折。只要RPO环比、营收/Capex比值、Cloud指引三指标中两个不崩，板块仍维持“上修-兑现-再上修”正反馈。但高预期已就位，任何“指引持平”都可能触发短期回调。
这意味着财报当天风险在于“指引不够激进”——买方已把预期推到比卖方更高位置（摩根大通CY27 capex比共识高14%）。任何一家FY27指引仅“持平共识”，市场就会按“低于隐含口径”反应，之前多次财报好指引弱盘后跌的剧本重演。
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天了噜，AI产品走消费级订阅路线好像真是错的⋯⋯
根据The Information的报道。在被曝光去年没有实现周活和收入目标之后，OpenAI开始对ChatGPT的订阅策略下重手了：
- 最便宜的ChatGPT Go会员（5-8美金/月）将成为公司主推的付费产品，预计将在今年激增3600%，达到1.12亿人；
- 按照计划，会有大量的ChatGPT Plus会员（20美金/月）降费到ChatGPT Go会员，以致于总量下降大约80%，从现在的4000万萎缩至900万；
- 最贵的ChatGPT Pro会员（200美金/月）的数量还会继续上涨，但占比过低，再怎么变化也不会超过总用户量的1%；
- 之所以推动这个结构变化，是因为发现20美金的月费在非生产力市场基本上触顶了，很难继续扩大人群，大家的钱也不是大风刮来的；
- 如果只算廉价会员的增加和全价会员的减少，这笔帐还是亏的，但纳入广告系统之后，这个看似「自断双手」的决定又有了新的增量预期；
- 免费用户和ChatGPT Go会员加起来占到了用户总量的95%以上，而他们都是广告业务的覆盖目标，只有ChatGPT Plus和ChatGPT Pro可以永久免广告；
- 根据OpenAI的预测，到了2030年，广告将成为公司营业结构里最大的单一来源，创造1020亿美金的收入，占比达到36%；
- 简单的讲，OpenAI为ChatGPT敲定了「谷歌化」的路线图，用关联广告补贴AI服务的普惠性，坚决不走Anthropic的邪路；
- 当然，如果考虑到OpenAI的成立就是一群不愿意看到谷歌掌握AI的人聚在一起后搞出的事情，这个回旋镖还真的是跨越时空而来；
- 总账是这样的，通过降价，ChatGPT的付费订阅用户人数将突破现在的几千万天花板，在2030年超过3亿，同时单位用户收入的下降，将由规模的增长和广告的创收找补回来；
- 美国以外的市场贡献了90%的周活用户和70%的付费订阅，这个差值主要还是在于经济水平，更便宜的套餐有助于提高转化率，Netflix已经证明了这一点；
- 20美金/月的AI产品定价标准也是ChatGPT开创的，如果5-8美金成了新的锚点，那么Claude、Perplexity等产品可能都会受到影响。
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