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FCC事件最新进展 海外CSP下场游说：近期海外CSP及英伟达等公司逐渐开始下场游说，效果预计会很好。FCC制裁光模块本质上是损人八百、自伤一万的行为，光模块不具备射频发射能力，不构成国家安全威胁，且其内部唯一复杂的逻辑电路也由美国公司生产。这些公司出面，会使FCC处理此事时更加审慎和理性。
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美国 FCC 直接发文，全面封杀中国人形机器人和四足狗的进口🔥
特朗普政府在 2026 年 7 月 28 日把“移动机器人”和电力逆变器一并塞进了国家安全黑名单，把地缘高墙从芯片软件直接砌到了物理硬件上。
像宇树科技（Unitree）这类靠高性价比拿走全球约 20% 份额的国产硬件厂商，被阻断了新增模型的北美进口通道。
依靠便宜中国硬件做研发的美国 AI 实验室，采购成本直接翻倍。
正筹备通过 $CCXI 合并上市的美国本土玩家 Agility Robotics，拿到行政保护伞，成为美国本土硬件替代的最大招牌。
不光不给新模型发许可证，FCC 还留了撤销已在美销售设备授权的权力。
以前围堵算力，现在封锁躯体。
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本次FCC，4月30日会议，3:0 一致表决通过！
短期：流程走不完，几乎没变化
长期：CN2-GIA/CMI线路失去低延迟优势，美西VPS连接质量下降并且成本提高
NPRM 拟禁止中国移动、中国电信、中国联通在美国运营数据中心，并可能禁止美国运营商与「Covered List」上的实体进行网络互连（即物理禁止 Verizon、AT&T 等与其互联）。
1）禁止美资运营商与中资运营商进行网络互联（Interconnection），涉及 IP Transit、语音互联、SMS 中枢、企业回程等关键设施
2）禁止中资运营商在美国运营数据中心及互联网交换中心接入点（PoP）
3）可能扩及关联企业：持股 ≥ 10% 的附属公司，或以「Covered List」实体设备（华为、中兴等）组网的企业
4）另一项提案同日推进：禁止所有中国实验室为进入美国市场的电子设备提供测试认证
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这下不止中国大陆，连香港到美的互联也要玩烂了！
FCC表决撤销中资运营商的一揽子授权之提议，目的是堵住 2022 年的法律漏洞：即使「中资运营商」的通信牌照被撤销，它们仍可根据一揽子授权（Blanket Authority）自动获得美国国内的州际电信服务资质
会议中最激进的部分是关于禁止互联（Interconnection）的讨论，即讨论将从物理上禁止Verizon、AT&T等美资运营商与中资运营商的互联。如此一来，不仅电信、联通、移动、中信的美国电信业务被踢出局，还会连带IDC、IXP、PoP一同被赶这次行动会祭出「股权穿透」大招，即电信、联通、移动、中信的本体及其占股 >= 10% 的关联公司，都会因此连坐
其中香港运营商PCCW和HKT都满足「股权穿透」条件，大概还有30-60天的公开征求意见期，以及可能的上诉法院司法审查。三大运营商＋中信的游说团和律师团虽说要出动，但翻盘的成功率很低，因为但凡涉及national security这种包装话术，即使走到美国上诉法院，都免不了支持 FCC 提案，这毕竟符合美版《总体国家安全观》
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🔥【兴证通信】FCC扰动再迎积极信号：ITI明确反对扩大至光模块，继续坚定看好龙头
[玫瑰]#ITI正式向FCC表达反对意见，##光模块“一刀切”纳入Covered# List的概率进一步降低。ITI在最新提交FCC的文件中明确建议，Covered List应继续采取“精准、基于风险”的方式，聚焦与外国对手存在明确关联的实体或产品，而不应宽泛覆盖来自可信企业的整个技术品类。更重要的是，ITI单独提出，不应将光收发模块（optical transceivers）纳入Covered List，尤其反对将所有外国生产的光模块整体纳入限制范围。
[玫瑰]#核心原因还是AI基础设施离不开全球光模块供应链。ITI特别强调，光模块对于数据中心建设具有重要作用，一旦供应链受到扰动，将直接影响美国数据中心部署乃至美国AI竞争力。即使FCC后续考虑采取行动，ITI也建议应采取更窄的范围，重点针对已经处于Covered# List中的特定实体，而不是按照生产国家或整个光模块品类进行限制，同时要求FCC在正式行动前与产业界充分沟通。
[玫瑰]#我们认为近期FCC担忧已被市场较充分交易，龙头配置价值进一步凸显。当前北美AI数据中心高速光模块需求仍处于爆发期，800G、1#.6T持续放量，真正能够满足北美头部CSP大规模稳定交付的供应商本就有限。在这种背景下，如果对整个海外光模块供应链实施激进限制，反而会明显影响美国自身AI基础设施建设。此次ITI直接向FCC表达产业界诉求，是一个重要的边际积极信号。#继续坚定看好中际旭创、新易盛等全球光模块龙头，##短期政策噪音不改AI需求、全球份额和长期成长逻辑。#
[太阳]ITI官网原文件欢迎私信～
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白线 WhiteLine Daily：FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心，市场开始交易 COHR、LITE、AAOI 等替代厂商。规则尚未落地，长期还要看订单能否传导至 InP 供应链。阅读全文：
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