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我一个做投资的朋友说了句话，让我琢磨了一晚上。他说：雷军是中国企业家里最像NPC的人 什么意思呢？你看雷军做的所有事——做手机、造车、搞生态链——没有一件是开创性的。每一 件都是别人验证过的赛道，他进去用极致性价比打一遍。iPhone 验证了智能手机，他做小米；特斯拉验证了电动车，他做SU7。永远是fast follower，永远不做first mover。 但诡异的是，偏偏是这样一个人，现在被捧成了中国乔布斯。发布会一场比一场像教主布道 ，弹幕全是"雷总好帅"。一个从来不冒险的人，居然成了最受追捧的创业偶像。 他的观点很明确：大家看不上雷军不是嫉妒，是因为他代表了一种让人不舒服的成功学——你 不需要愿景，不需要颠覆，不需要冒险，你只需要足够勤奋、足够务实、足够会抄作业，就 能成为首富。这对所有想改变世界的人来说，是一种冒犯。但说到底，这不是雷军的问题， 是这个时代只奖励确定性的问题。

PLTR今日盘中上涨超过3%，财报后的超卖反弹叠加Citi将目标价从210美元上调至225美元，两个因素共同推动。 上周财报后跌近7%的走势，从技术面看已经积累了明显的超卖压力。与此同时，Wedbush的Dan Ives今日再次点名PLTR为国防AI领域的”first mover”，UBS分析师强调其本体层是竞争对手难以复制的核心护城河。分析师的持续背书给了市场喘息的理由。 现在市场的热点依然是半导体，但软件板块被打压时间很久了，反弹是早晚的事，尤其是那些不会被AI影响，甚至是会受益于AI发展的软件公司，比如Palantir, 比如微软。

Moderna 一天暴漲 177%。 但這次真正值得看的，可能不是股價，而是 mRNA 終於證明自己不只可以拿來做 COVID 疫苗。 🧬 Moderna 與 Merck 公布最新 Phase 3 數據，他們共同開發的個人化癌症疫苗 Intismeran（mRNA-4157 / V940），搭配 Merck 的 Keytruda，用於手術後的高風險黑色素瘤患者，成功達到主要與關鍵次要試驗終點。(Reuters) 🧬 它最有意思的地方，是「個人化」。 不是所有病人打一模一樣的疫苗，而是分析患者腫瘤的突變，再替這個病人設計專屬的 mRNA，訓練免疫系統去辨認、攻擊癌細胞。 某種程度上，可以把它理解成： 每個人的癌症不同 → 每個人的疫苗也不同。 而這次 Phase 3 涵蓋 1,137 名已接受手術的 Stage IIB–IV 黑色素瘤患者；與單獨使用 Keytruda 相比，加入 Intismeran 後，在「癌症復發」以及「遠端轉移」兩個重要指標上都取得顯著改善，而且目前沒有發現新的重大安全訊號。 📈 所以市場不是單純在炒一個新藥。 MRNA 昨天從 $62.96 → $174.38，單日 +176.97%，市值一天增加約 400 億美元；甚至連合作夥伴 Merck、其他 mRNA biotech 都一起被帶上去。(Reuters) 原因很簡單： 過去幾年市場一直在問一個問題： COVID 之後，mRNA 到底還能做什麼？ 現在 Moderna 終於給出了一個非常重要的答案——癌症。 如果這條路最終順利取得監管批准，mRNA 的估值邏輯可能會從「疫苗技術」，重新被定義成一個可以快速設計、甚至針對每個患者客製化藥物的 醫療平台技術。 當然，+177% 裡面也一定混著大量 short squeeze。當天之前 Moderna 的放空部位相當高，暴漲也讓空頭出現約 50 億美元帳面損失。 所以我現在反而不會急著追 $MRNA 真正值得繼續看的，是下一個問題： 如果 mRNA 個人化癌症疫苗在 Melanoma 成功，它能不能複製到肺癌、膀胱癌，甚至更多癌症？ 🔬 如果答案是 Yes，那昨天這根 +177%，可能就不只是一場 biotech 軋空行情。 而是市場第一次開始重新定價 mRNA 的第二條生命。

Movement竟然破产了，破产原因我就不讲了，未来一段时间的熊市，Web3项目会破产的越来越多。 Move是一个测试网，单号给了接近千U的大毛，略微有点惋惜。

Movement 区块链开发商 Movement Labs 已申请 Chapter 11 破产保护。文件显示，公司资产为 10 万至 50 万美元，负债超过 100 万美元，债权人不足 1,000 名，主要债权人包括联合创始人 Rushi Manche、特拉华州税务部门和 Anchorage Digital。此次申请发生在 MOVE 代币做市争议、内部调查以及 Binance 封禁相关做市账户之后。Movement Labs 已于 2025 年 5 月与联合创始人 Rushi Manche 分道扬镳。（CoinDesk）

Monero 生态 P2P 交易平台 RetoSwap 表示，其使用的 Haveno 交易协议被发现正遭攻击者利用。团队已通过提高最低客户端版本至 2.0.0 并封禁攻击者 Onion 地址的方式紧急暂停交易。RetoSwap 强调其自身基础设施未遭入侵，此次事件源于 Haveno 协议漏洞。今年 5 月，RetoSwap 曾披露遭攻击事件，攻击者利用协议漏洞窃取约 7000 枚 XMR，按当时价格计算价值约 270 万美元。

$MRNA Moderna 一天涨177%，市值从250亿飙到695亿美元 涨完之后，这东西对投资者到底价值在哪？ 一、市场天花板远不止黑色素瘤 Leerink Partners预计intismeran到2032年销售额约14亿美元。Barclays更乐观，看到2035年约30亿美元。 但真正的看点在其他癌种。如果同样的方法在肺癌、肾癌、膀胱癌等适应症上跑通，仅黑色素瘤一项的年销售额就可能超过60亿美元。黑色素瘤在美国年确诊约11.2万人，只是肿瘤市场的冰山一角。 二、估值逻辑已换挡 市场以前把Moderna当“新冠遗孤”，股价较高点跌去逾九成。 这次验证的不只是一款药，更是一个平台。mRNA可以批量制造“癌症通缉令”，针对每位患者肿瘤独有的基因突变个性化设计疫苗。 疫苗与Keytruda联合使用，在1137名高危黑色素瘤患者的三期试验中，同时达成无复发生存期（RFS）和无远处转移生存期（DMFS）两个核心终点。 这是人类历史上第一个mRNA癌症疗法在随机对照三期试验中拿到阳性结果。 当一款药从标准品走向“每个人单独定制”，估值模型已经换掉。 三、先行者优势已确立 mRNA肿瘤疫苗领域，Moderna和BioNTech已形成结构性双头垄断。CureVac使用未修饰核苷酸技术路线，需要证明自身竞争力。 Moderna在黑色素瘤三期成功后已获得首个关键性注册证据。竞争对手要追赶的正是时间窗口。 四、华尔街还没达成共识 暴涨之后，分析师分歧巨大： -高盛：PoS上调至100%，目标价从67美元大幅上调至120美元 -William Blair：上调至“跑赢大盘” -摩根大通：维持“减持”，目标价40美元 -花旗：维持“中性/高风险”，目标价60美元 做空者一天亏掉55亿美元，空头持仓仍占流通股约13.5%。分歧意味着还有人赌它跌。 五、需要盯住的风险 -商业化时间：最快2027年获批，还有时间差 -完整数据未公布：RFS风险比、分期分析、安全性等关键细节待出 -规模化生产：个性化疫苗定制成本高、流程复杂 -其他癌种验证：肺癌、膀胱癌、肾癌等还在路上 -Moderna从“新冠疫苗公司”变成了“个性化癌症治疗平台公司”。 这个叙事切换是股价翻倍的原因，也是长期价值的真正来源。但最终能否兑现，取决于2027年上市申请、后续癌种数据以及规模化生产成本。 #Moderna# #mRNA# #癌症疫苗#