内幕交易+1，特朗普提词员靠内幕消息押注赚超10万美元 据ABC News，特朗普长期提词器操作员Gabriel Perez被指利用其提前接触总统演讲稿内容的便利，在预测市场平台Kalshi上对特朗普十余场演讲下注，据信获利超10万美元。 Kalshi已将这一可疑交易上报CFTC，Perez目前正与监管机构就民事和解进行商谈，联邦检察官表示不会提起刑事指控。

财报大超预期而财报后股价暴跌，已经成为了科技股的常态了… 台积电二季度财报所有数据都发布了，营收和净利润都大幅超出市场预期。 给出的指引也非常强，全年收入增速指引从 30% 直接上调到高于 40%，AI 客户这边的需求继续超出了公司之前的判断。 最受市场关注的 Capex 资本开支指引，也从年初的 520-560 亿美元，上调到了 600-640 亿美元。 从订单、收入、利润、资本开支、全年指引，任何一个角度来看，这都是一份全面强化 AI 主线逻辑的财报。 但财报后台积电股价依然下跌接近 4%，典型的 sell the news，连带半导体其它板块都出现了回调。 不过盘前股价的参考意义不大，得看今晚美股正式开盘后市场的反馈如何。

据新西兰 B2B News 报道，新西兰过去一年因欺诈损失约 1.6 亿美元，其中利用“关系与信任”的杀熟骗局损失约 1900 万美元。文章指出，当地的太平洋社区正成为加密诈骗的重灾区。由于该群体拥有庞大的经济体量（曾为新西兰贡献约 48 亿美元 GDP ，教会资产超 3 亿美元），诈骗分子正专门利用其内部的家庭、教会等信任网络进行渗透。例如，今年 2 月新西兰 FMA 联合多国监管机构，对未注册的加密骗局 BG Wealth Sharing 发出警告。

萨尔瓦多总统驳斥关于该国已转移比特币储备的报道 据Bitcoin News报道，萨尔瓦多总统Nayib Bukele驳斥西班牙《国家报》关于该国已转移比特币储备的报道，称其为“假新闻”。《国家报》此前报道称萨尔瓦多已将超7,763枚BTC的“多数所有权和控制权”转移给私人运营商。Bukele指出IMF声明提到的是Chivo钱包的股权转移，而非萨尔瓦多战略比特币储备。

传字节谈判采购天数智芯5万颗AI芯片(动察Beating AI News 消息)，中国AI算力的底座，正在悄悄换了一遍，正在进行国产化替代。 字节跳动豆包月活 3.3 亿，全球第二。这么大的用户量背后是海量的推理算力需求，字节新采购的芯片，是一家 2026 年 1 月刚在港交所敲钟的中国公司，天数智芯（ 英伟达被禁之后，在中国的市场的份额持续下降。但需求不会凭空消失。国内 GPU 厂商去年已经吃下了国内 AI 加速器服务器市场近 41% 的份额，这个替代速度比大多数人想象的要快得多。 扒了一下天数智芯，2024 年出货 1.68 万片，到 2025 年上半年单半年就出了 1.57 万片，几乎追平 2023 年全年。累计交付超 5.2 万片，服务超 290 家客户。华泰证券预计 2026 年出货量将突破 10 万颗，同比增长 139%。这尼玛已经不是试水，是规模化放量。 关键问题：凭什么？为什么是它？ 答案是易迁移。天数智芯深度兼容 CUDA 生态，企业从英伟达迁过来几乎零成本。这才是大厂真正愿意买单的原因。性能上，天数天枢架构在 DeepSeek V3 场景下平均性能比英伟达 Hopper 架构高约 20%，推理芯片智铠系列均价约 1.2 万元人民币，性价比也到位。 字节大量采购智铠推理芯片的逻辑是，豆包的用户量摆在那里，推理算力是刚需，国产芯片在这个时间点刚好能接住。腾讯也在买百度昆仑芯的 AI 芯片，国家发改委明确表态要推动国产大模型适配国产算力，所以你懂的，再说现在英伟达给中国的性能上也不具备优势，推理的需求国产芯片就能承接。 现在已经非某一家公司找替代，整个产业链也在重构。 中国 AI 算力的底座正在经历一次静默但彻底的换血。美国禁令留下的缺口，被国产芯片补上，整个算力基础设施得以发展的剧本。只不过，这个剧本才刚刚翻开第一页。

周五ADR上市溢价15%，市场普遍预期今天韩股会补涨填价差。结果反了，韩股跌超8%，不是韩股涨去追ADR，是ADR跌下来追韩股 这已经是两周之内第二次了，上周三星，这周海力士，业绩或利好出来，股价跌，sell the news在这个板块里系统性地发生 Citrini那份报告说利润低于预期8%，本来不算什么灾难性的数据。但它出来的时机正好卡在最多人押补涨的节点上，多头没有任何缓冲，直接踩踏 我觉得时间线更值得关注，2倍海力士6月25日见这轮高点，恒生科技6月26日见底。这个时间差不像巧合，像是同一批配置资金换了方向，从韩国存储股出来，转进港股科技。亚洲区域资金的池子就那么大，海力士溢价消化完，钱要去找下一个性价比更高的地方，恒生科技刚好在谷底 产业层面的故事没有被证伪，CEO说2027年是HBM供应最紧张的一年，价格可能翻倍，三星提前两年满产龙仁晶圆厂，这些都是真实的。但二级市场现在定价的不是2027年的故事，是眼前的筹码压力，IPO配售盘解禁、ADR套利出场、杠杆资金去化，这些比遥远的供需更现实 韩国人这波去杠杆还没走完，我不会在这个阶段追反弹 DYOR 非投资建议

事到如今 最对不起的就是家人了......... 三星Q2财报利润暴涨19倍，符合预期还是跌了10% 利好兑现，资金出货，逻辑很清晰 sell the news 这是好事啊～ 就像哪一次英伟达 $NVDA 超预期财报出来不跌的？ 很多人说存储叙事结束了，我举双手🙋反对，目前没有任何迹象表明“不缺存储”了 只是最近受多方舆论以及韩国央行点名去杠杆的操作导致整个存储板块承压，情绪有点脆弱 就算是长鑫上市，受影响部分是DRAM HBM依旧是存储御三家的独一份的吃 即使是DRAM还有剩下半年的蜜月期时间 未来还有具身智能，存储的需求只多不少 周五海力士要ADR，想一想是不是机构想拿便宜筹码上车？ 投资永远是屁股决定脑袋，在车上肯定喊多啊bro $DRAM $SMH $MU

美国总统和副总统都大量持有比特币！难道你们要收割总统？！ 特朗普披露持有超1亿美元BTC和ETH，2025年申报期收入超14亿美元 Bitcoin News 在 X 平台发文表示，特朗普在最新财务申报中披露持有价值超过 1 亿美元的 BTC 和 ETH，并报告其在 2025 年申报期内收入超过 14 亿美元。文件显示，特朗普从与其子共同创立的加密项目 World Liberty Financial 获得超 5 亿美元收入，从出售 TRUMP Meme 币获得约 6.35 亿美元收入，并从与媒体公司的法律和解中获得超 8000 万美元收入。该年度披露文件已提交至美国政府道德办公室。Reuters 此前估计，自特朗普重返总统职位以来，特朗普家族的加密业务已从投资者处产生至少 23 亿美元利润。 美国副总统JD Vance披露持有25万零1至50万美元比特币 Bitcoin News 在 X 平台发文表示，根据最新财务披露文件，美国副总统 JD Vance 披露其持有价值 25 万零 1 至 50 万美元的比特币。 bitcoin:native

MSX 将于 5 月 16 日上线 Pre-IPO 第二期，开放 Anthropic 与 Polymarket 申购 ME News 消息，5 月 15 日（UTC+8），全球领先的 RWA 交易平台MSX 麦通宣布，Pre-IPO 板块第二期预计将于 2026 年 5 月 16 日正式开放申购，本期上线标的为 AI 大模型头部企业 Anthropic 及预测市场代表平台 Polymarket，其中 Anthropic 申购价 855U，估值为9500亿美元。Polymarket 申购价定为 152U，估值为150亿美元。 ME此前报道，@MSX_CN 麦通的 Pre-IPO 首项目 Cerebras（$CBRS.M）已完成从 Pre-IPO 申购到 IPO 上市的现货交易闭环，参与用户以 100.35U 申购价获得超 300% 收益率，关于第二期项目的具体申购额度、费用标准及后续结算安排，用户可登录 MSX 麦通平台页面查看详情。

半导体正式进入技术性熊市。费城半导体指数较6月22日历史高点回撤超过20%，本周跌幅超过10%，创下2025年4月以来最大单周跌幅。从三星业绩兑现后的"Sell the News"，到韩股熔断、铠侠跌停、美光较高点回撤超30%，不到两周时间，市场便完成了一次从"AI永远上涨"到"AI会不会透支未来"的情绪切换。 我认为这轮下跌的核心并不是需求消失，而是资本市场开始质疑AI产业链的赚钱能力，能否匹配此前的估值扩张。过去一年市场交易的是"谁能卖GPU、卖HBM"，下一阶段交易的则是"谁能持续创造利润和现金流"。如果未来云厂商的资本开支开始放缓，产业链最先受到冲击的未必是英伟达，而是那些高度依赖单一客户、缺乏议价能力的上游供应商。 还有一个容易被忽略的变化，AI开始从"硬件叙事"向"软件变现"切换。过去几年，大部分流动性都流向GPU、HBM、光模块和电力基础设施，因为这些是AI训练阶段最稀缺的资源。但随着算力不断释放，资本市场终究会问一个问题：花出去的几万亿美元，什么时候才能真正赚回来？当市场开始追逐AI应用、Agent和企业软件带来的收入时，资金自然会从部分高估值硬件股流向新的方向。 8月财报季将成为关键验证窗口。如果HBM长期协议继续兑现、云厂商CapEx没有明显收缩，那么这更像是牛市中的一次估值修复；如果订单开始放缓、客户延迟扩产，市场担心的就不再是20%的技术性熊市，而是整个AI资本开支周期是否提前进入拐点。过去一年市场交易的是"AI需要多少算力"，未来一年市场交易的将是"AI到底能赚多少钱"。