Dan 强调下一个科技大主题是 Sovereign AI（主权 AI）：通用模型终将沦为商品化基础设施，真正高壁垒的护城河在于企业私有数据与掌控权。这跟PLTR的CEO Alex Karp成天喷Frontier模型公司的意思如出一辙！ 数据主权与防污染：企业绝不会把核心资产暴露给通用模型厂商；加上公开数据面临竞争者污染的风险、可信度走低，用自有数据训练自控模型将成为刚需。 马斯克“减速”的小算盘：对于马斯克呼吁 AI 发展减速，Dan 直接点破：xAI 此时明显落后于 Anthropic 和 OpenAI，拖慢大部队的节奏纯粹是为了给自家追赶争取时间。 这逻辑很透彻，通用底层模型最后大概率走“打工化”的走量路线，谁手里捏着独家数据和控制权，谁才是真正坐拥金矿的人。我一早也说过判断，老马跟着一起喊减速，无非就是Grok离前面两位的差距还是肉眼可见的（4.7已经延误了，4.8基本赶上，5.0说要超越但who knows。。。）商业战场上哪有什么大慈大悲，说白了无非是“等我把跑鞋系好大家再重新开跑”的小算盘罢了🤣

PLTR Q2 财报总结：再次大超预期，财报发布后上涨9% Palantir 再次交出一份完美的财报。CEO Alex Karp说，本季度表现超乎寻常，并表示 Sovereign AI（主权 AI）革命已经开启。 1. 营收、EPS 双双超预期 营收 19.35 亿美元，同比增长 93% EPS 0.41 美元，超市场预期 2. 美国商业业务继续狂飙 美国商业收入同比增长 149% 美国政府收入同比增长 90% 3. 增长质量依然很高 商业订单创历史新高 Rule of 40 提升至 155% 自由现金流利润率 63% 4. 全面上调全年指引 上调全年营收、营业利润和自由现金流指引 美国商业收入增长预期进一步提高

$PLTR：Palantir正在从AI软件公司，进一步走向“主权AI基础设施操作系统” 今天 $PLTR 在社交平台上的讨论热度再次明显上升。 但这次真正值得看的，不只是股价。 Palantir与Armada刚刚宣布合作，而且Armada成为Palantir首个： Certified Modular Data Center Partner——认证模块化数据中心合作伙伴。 这看起来只是一个合作公告。 但背后的意义其实很大。 Palantir正在把自己的AI能力，从软件层一路往物理AI基础设施延伸。 以前提到Palantir，大家想到的是： 数据整合 Ontology AIP 政府合同 企业AI软件 但这次合作开始解决另一个越来越重要的问题： 如果一个政府或者大型企业不希望自己的AI运行在别人控制的云端怎么办？ 这就是Sovereign AI——主权AI。 Palantir的方案，是把自己的Sovereign AI Operating System，与Armada的模块化数据中心结合。 客户可以： 拥有自己的算力； 拥有自己的数据； 拥有自己的模型； 控制模型在哪里运行； 甚至运行Open-Weight Models开放权重模型。 而不是把所有东西都交给公共云。 Armada最重要的产品之一，是Galleon模块化边缘数据中心。 传统数据中心可能需要几年建设。 这类模块化基础设施的目标则是把部署周期缩短到数月甚至数周级别。 对很多政府、军方、能源、矿业、制造业和偏远地区来说，这个区别非常重要。 因为他们需要的不是： “全球最大的云。” 他们需要的是： 属于自己的AI。 这里就出现了Palantir下一条非常大的增长曲线： 过去Palantir卖的是软件。 未来Palantir可能参与的是整个： Compute + Data + Models + Infrastructure 也就是： 算力 数据 模型 物理基础设施 更加值得注意的是，Palantir此前已经和 $NVDA 建立Sovereign AI参考架构。 所以现在这条链开始越来越清晰： $NVDA 提供GPU和AI计算平台。 Armada提供模块化数据中心。 $PLTR 提供数据、模型、Ontology以及AI操作系统。 三个部分组合在一起，客户理论上就可以建立一个完全由自己控制的AI环境。 为什么这个市场可能越来越重要？ 因为未来AI不会全部集中在： AWS Azure Google Cloud 很多国家和大型机构开始越来越重视： 数据主权 国家安全 模型控制权 算力控制权 本地部署 特别是政府、国防、关键基础设施领域。 这些客户很多时候不会允许最敏感的数据直接离开自己的控制范围。 这也是为什么我认为“主权AI”可能成为Palantir非常重要的第二增长曲线。 过去市场把 $PLTR 定义成： 政府数据软件公司。 后来变成： 企业AI平台。 接下来，它可能继续往： Sovereign AI Infrastructure Platform——主权AI基础设施平台 方向发展。 当然，这条新闻暂时仍然需要保持一个清醒点： 目前双方并没有公布具体客户、合同金额或者明确部署时间表。 所以现在还不能直接把合作等同于新增几十亿美元收入。 但战略方向已经非常清楚： Palantir正在试图控制的不只是AI软件，而是AI如何在现实世界基础设施里面运行。 如果未来越来越多国家开始要求“自己的GPU、自己的数据中心、自己的模型、自己的AI系统”，那么Palantir可能正好处在这一趋势最核心的位置。 AI的下一场竞争，可能不只是哪个模型最聪明。 而是谁真正拥有并控制这些模型背后的算力、数据和基础设施。

富士通、國產次世代 CPU「FUJITSU-MONAKA」與 AI 伺服器開始銷售——支援主權 AI 基礎建設 富士通於 9 月 14 日宣布，開始銷售國產次世代 CPU「FUJITSU-MONAKA」，並提供搭載該 CPU 的國產伺服器「Fujitsu MONAKA Server」。 CPU 單體將從 11 月起面向雲端業者、資料中心業者及伺服器廠商進行全球展開。MONAKA Server 則以日本與歐洲市場為中心，依序提供給企業、研究機構及防衛領域等。 隨著生成式 AI 快速普及，計算資源不足與電力消耗增加成為全球課題。富士通希望透過兼具高性能與省電的國產處理器與伺服器，實現主權 AI（Sovereign AI）基礎建設。 FUJITSU-MONAKA 技術重點： - 世界首款採用 2nm 製程技術與 3D 堆疊結構的 CPU。 - 運算核心使用最先進的 2nm 製程，快取與 I/O 部分使用 5nm 製程，依功能搭配最適製程，兼顧性能與成本。 - 採用富士通獨有的超低電壓運作技術。 - 最高運作頻率 3.8GHz，記憶體傳輸速度 8800MT/s。 - AI 推論方面，以專用指令硬體加速矩陣運算，並結合 Arm 架構的 SVE2 向量運算與軟體最佳化，宣稱 AI 推論吞吐量為其他公司 CPU 的 2 倍，相同處理量所需的伺服器台數與耗電可減半。 - 安全方面搭載 Arm CCA 機密運算功能，可保護記憶體中處理中的資料與應用程式，支援雲端與多租戶環境下的安全 AI 應用。 Fujitsu MONAKA Server： - 國內設計開發，並在石川縣笠島工廠製造的國產伺服器。 - 具備零件來源與製造履歷可追蹤的追溯性，強化供應鏈透明度與可靠性。 - 產品線包含面向 AI Agent 與 AI 推論的 2U 與 1U 機架式伺服器。 - 1U 機型利用 CDI/CXL 技術，實現伺服器間記憶體與加速器的彈性共享（資源池化），可緩解 AI 推論的記憶體不足問題，並具備因應未來模型規模擴大的擴充性。 - 活用富士通長期累積的冷卻技術：空冷可在環境溫度 40°C、水冷可在水溫 45°C 下運作，伺服器冷卻所需耗電最多可降低 80%。 富士通未來將以本伺服器為核心，與 AI 平台「Fujitsu Kozuchi」及企業用生成式 AI「Takane」連動，推出主權 AI 平台。目標是從國內開發、國內製造的 AI 基礎設施到 AI 服務，提供垂直整合方案，支援日本企業與公共機關的 AI 應用。

$NVDA 黄仁勋最新发言：明年要赚1万亿！ 1. 明年的新芯片已卖光！ 需求不是强，而是爆表。下一代 Vera Rubin 芯片是史上最快的量产铺货，明年的产能早已全被定光，要不是卡在瓶颈上，说不定能涨200%。 2. 到处都是瓶颈 现在限制 AI 发展的不是客户，也不是技术，而是算力上限。台积电封装（CoWoS）、存储芯片、硅光子、数据中心变电设备、供电土地，甚至是全球合格的技术工人、电工，全都告急。 3. 英伟达涨价！ 面对存储成本疯涨，老黄选择跟涨：吸收部分成本并上调芯片售价15%，把毛利率预期从 75% 调到 72%-73%。 4. 英伟达卡不够分 买英伟达芯片不是买电脑，而是投几百亿美金建算力工厂。英伟达一半营收来自 $AMZN AWS 等六大云巨头（AWS 甚至预订了 200 万张 GPU 运用到 2028 年），另一半来自企业、国家级 Sovereign AI 和新兴云。 5. 光 $SPCX 就赚了数百亿！ 英伟达是 AI 界的中央银行，作为最懂行的顶级 VC，黄仁勋光是 SpaceX 这一笔投资的回报就高出300亿美元。 6. 客户飞轮！ 未上市的顶级 AI 实验室商业化刚刚起飞，没有足够强的资产负债表去低成本融资买算力。英伟达因为深知其技术底细，直接为其背书担保，帮它们完成商业闭环，顺便锁定核心客户。 7. AI 不是就业杀手！ 不认同AI 导致大规模失业的论调。企业因为 AI 变得更高效、更赚钱时，野心会膨胀，进而去扩张业务、招聘更多人。生产力提高带来的整体就业净增长将是前所未有的。 8. 反对AI 税 别在投资高峰期对工厂本身抽头，否则既保不住白领，也砸掉正在出现的蓝领机会。

主动权已夺回。🌿 旋律永远是最美的， 我们继续唱歌！ 命运永远掌握在自己手里。 当你选择开心， 世界的推流大闸，就为你敞开了！ Sovereignty reclaimed. 🕊️ The melody remains beautiful, so let’s keep singing! Destiny belongs to nobody but you. The exact moment you choose joy, the global gates of abundance swing wide open. ✨ #EnergyManagement# #CoverByJeslynTeo#

美国军队9月30日撤离其在伊拉克剩余的军事基地。伊拉克总理阿里·扎伊迪（Ali al-Zaidi）宣布，联军撤离后的次日，即10月1日，应作为“主权日”（Sovereignty Day）进行庆祝。伊拉克政府此前宣布，从9月30日至10月3日，政府机构将放假四天庆祝。 美国的死对头伊朗也对美军撤离伊拉克表示欢迎。

Sign与BNB Chain发布主权稳定币框架，为各国提供监管数字货币设计蓝图 Sign与BNB Chain合作发布主权稳定币框架，支持快速部署合规稳定币。 该框架基于Sign的Sovereign Layer 2 Stack，利用BNB Chain作为结算层，提供资产代币化、免gas稳定币转账及政府级合规控制等功能，已在吉尔吉斯斯坦KGST等项目中实践。

Base 每日速报 过去24小时 Base 都发生了什么～ 🟦新闻 @base 发布最新周报，x402、Base Verify Onchain、Bankr 等亮点全汇总 Base Q2’26 直接拿下 90% agentic 稳定币链上交易量，Agent 经济实打实在跑 Base Verify Onchain 已在 Sepolia 上线，链上女巫抵抗正式落地 Base 全球社区电话会议推迟到下周四 EST 11AM @buildonbase ZK 证明类型全面迁移到 SP1 Plonk @baseapac 现身马来西亚区块链周，持续给 Base 生态拉新 🟦AI @bankrbot AI agent 正式回归 X，直接 mark @bankrbot 就能聊 @bankrbot 新增 @QuotientHQ AI 预测市场信号代理 @sibyl_labs_ 发布 Sibyl Sovereign：100% 合规超级代理框架 @KorProtocol KOR ID 在 Base 上线，一个身份通行全生态应用 @zora Zora Agent 现已支持直接帮你执行链上交易 🟦生态项目 @AerodromeFi 占全 DeFi 前十池四席，BTC/ETH 交易量持续领跑 @AerodromeFi Predictive Allocation 新链上原语即将上线 @avantisfi $SKHY 上线 Base，AI 内存芯片股最高支持 10x 杠杆 @DinariGlobal 外国投资者买入美股 $904B 创纪录，dShares 支持链上股息 @doppler_fi 入选 Base 周报，RLUSD Vault 周化 7% APR @Morpho 推出 Midnight 固定利率借贷市场 + 全新 App @o1_exchange 正式推出 B20 相关功能，战壕工具再升级

最近两条值得注意的消息： 1. 由PLTR的爆炸头在CNBC领头，骂那些大模型偷数据，到微软CEO和SALESFORCE CEO都出来说注意保护自己公司的数据和护城河 2. ANTHROPIC高管辞去FIGMA非执行董事后ANTHROPIC自己推出了设计产品 开始出现讨论AI sovereignty和大云成为安全层的功能