$TSEM Tower 的策略是先保旭创全部需求！ 3.2T 与 6.4T 现阶段均采用单通道 200G，旭创提出开发 400G NPO（可能为谷歌），并把 2027 年产能需求上调、要求自 2027 年下半年起每月再增 1500 片达月 7500 片晶圆片（12 英寸）！ NPO 配 英伟达 NVL576 平台、速率 3.2T；3.2T 与 6.4T 现阶段均用单通道 200G 调制器（400G 未成熟） 英伟达因 CPO 开发不顺于 2026 年五六月调整 NPO 规划、需求显著增加，2027 至 2028 年其 NPO 约 2500 万只；CPO 交台积电代工，NPO 经旭创、新易盛采购后委托公司代工。

Sensor Tower的全球移动互联网年度报告摘要： - 下载量Top 3的App依次是ChatGPT、TikTok、Instagram； - 付费量Top 3的App（不含游戏）依次是TikTok、Google One、ChatGPT； - 月活量Top 3的App依次是Google、YouTube、Chrome； - 非游戏App的收入规模有史以来第一次超过了游戏，大涨21%，主要受AI付费拉动； - 10亿美金流水俱乐部新增3个玩家，ChatGPT、CapCut、腾讯视频； - 收入增长最快的Top 3赛道依次是AI、社交、短剧； - 收入下跌最狠的Top 3赛道依次是体育、直播、网课。 * 所有数据都不包括中国区Android市场。

卡塔拉塔(Katara Towers)是卡塔尔首都多哈海岸线新建的地标建筑，内设雅高旗下的费尔蒙和莱佛士酒店。 建筑造型奇特，像两把新月弯刀。 不过22年建成之前发生过一场火宅，浓烟蔽日，被人戏称为《指环王》里的“索伦之眼”。

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研究人员在 USENIX Security 2026 会议披露了一种针对 Solana 旧版 Proof-of-History（PoH）和 TowerBFT 共识机制的时钟攻击。该攻击利用恶意验证者重新锚定 PoH 时间状态，延长其有效出块窗口，并在特定条件下影响诚实验证者的区块提议。由于该攻击依赖于 Alpenglow 升级计划替代的旧版共识机制，因此 Anza 的 5 万枚 SOL Alpenglow 安全竞赛规则可能未覆盖该漏洞。研究人员表示，Solana 团队已于 2025 年 12 月收到相关披露，并认为未来 Alpenglow 升级将移除该攻击所需条件，但目前尚无公开的针对该漏洞的具体实现分析。该研究未证明该攻击已在主网上被利用，也未发现资金损失或共识安全被破坏。（CryptoSlate）

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☀️ 有些大事件，还没正式发生，热度就已经提前拉满。 《GTA VI》 很可能成为今年，甚至过去十年最受关注的流行文化事件之一。 据 Sensor Tower 估算，GTA VI 目前预购量已经达到约 460 万份。 游戏还没上线，市场已经开始提前为它定价。 新的一天，继续看看下热点。 👀

光通信产业链最近的好消息 之前有提到过我觉得光的技术性调整快接近尾声了。 今天Tower Semiconductor 宣布扩建 300mm 硅光（SiPh）和先进封装产能；AAOI 也正式启动约 40 万平方英尺的新厂建设，扩大 800G 和 1.6T 光模块产能。 中际旭创（Innolight） 在最新投资者交流会上表示，800G 光模块需求比此前预期更强，1.6T 需求也没有减弱，客户已经从 Hyperscaler 扩展到 Neocloud 和 AI 模型公司。 从龙头企业持续扩产来看，我看到的是产业链对未来几年 AI 光通信需求依然保持信心。如果企业认为 800G、1.6T 的需求很快会见顶，或者担心 AI 数据中心投资放缓，正常的商业逻辑应该是放慢扩产、控制开支，不会继续建设新产能的。相反，无论是中际旭创、Tower Semiconductor，还是 AAOI，最近释放出来的信号都是在为未来几年的需求提前做准备。这些扩产计划不代表未来一定不会出现波动，但至少说明产业链内部看到的订单和需求，依然支撑他们继续投资。 接下来市场将继续验证这一逻辑。重点关注：7 月 23 日 Nokia 财报、7 月底 AAOI 和 AXTI 财报，以及 8 月 Lumentum、Coherent 等光通信龙头的管理层展望。如果这些公司的订单、需求和指引能够相互印证，那么整个光通信行业的需求逻辑将进一步得到验证。