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Anthropic 这下直接把投行的活儿摊在 GitHub 上了
官方仓库 anthropics/financial-services，16493 stars，2067 forks
✅ 9 个开箱即用的 Agent：Pitch / Earnings Reviewer / KYC Screener
✅ 11 个 MCP 数据连接器：Morningstar / FactSet / PitchBook / S&P 全进来了
✅ Microsoft 365 add-in，Excel / PowerPoint / Word 都跑 Claude
投行 30 万美金一年的初级分析师，活儿现在板上钉钉写在 README 里了
适合：金融从业者 / 想用 AI 做投研的开发者
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再具体聊一聊HDV，我防御仓位的核心。
全名iShares Core High Dividend ETF，BlackRock旗下，规模138亿美元，追踪Morningstar股息收益率焦点指数。筛选标准不只是高股息，还要求公司具备经济护城河评级，同时财务健康度排在同行前50%。会派钱，还得财务扎实，两个条件缺一不可。
持仓75只股票，行业高度集中：能源23.7%、必需消费品23.6%、医疗保健17.6%，三者合计超过65%。前三大持仓是ExxonMobil、Chevron、Johnson & Johnson。整体偏集中，前十大持仓占了总仓位的52%。
风险水平是HDV最核心的数字：Beta只有0.45。能源、医疗、消费必需品，这三个板块在经济下行时需求最稳定，跌幅天然就小。
股息方面，当前收益率约3%，季度派息，费率0.08%。股息增速不高，过去5年年均只增长约0.8%。所以HDV适合”收息+防御”，不适合追求股息快速成长。
HDV定位很清楚：不是让你在牛市大赚的工具，是让你在成长仓位涨够了之后，有个地方安全停泊一部分收益，同时等待下一次机会。
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最近大盘已经连续创新高，半导体板块更是一骑绝尘。
美光、Lite、Sndk、SMH、SOXX年内涨幅至少30%，有的甚至已经翻倍。这种时候，我的做法不是追涨，而是开始想另一个问题：该拿什么来接住下一次下跌？
我最近把几只防御型高股息ETF做了一个系统对比，分别是HDV、SCHD、NOBL、SPHD。
先看长期表现。过去三年总回报：HDV +51%，SCHD +50.5%，SPHD +37%，NOBL +24%。过去一年：SCHD +28.7%，HDV +22.3%，NOBL +13%，SPHD +10.8%。长期来看，HDV和SCHD两只是明显第一梯队。
但我更在意的是：大盘真的跌的时候，这些ETF撑不撑得住？
我拉了三次大跌的数据。
2022年全年，美联储激进加息，标普500全年跌了21%。这四只ETF里，HDV逆势收涨+5.9%，SPHD几乎持平-0.3%，SPLV -3.9%，SCHD -4%，NOBL -6.4%。HDV是唯一正收益的。
2026年年初到三月底，大盘跌了7.5%。HDV +11.4%，SCHD +10.9%，SPHD +3.6%，NOBL +0.7%。HDV和SCHD在这段时间不仅防住了，还逆势上涨。
2025年4月解放日关税冲击，大盘单段下跌接近18%。HDV只跌了5.9%，SPLV最抗跌跌了5.4%，SPHD -8.7%，NOBL -10%，SCHD -11.4%。急跌行情里HDV依然是第二稳。
三次压力测试下来，结论很清晰：HDV在防御一致性上排名第一，没有哪一次大跌它是垫底的。SCHD长期复利能力最强，但在真正的急跌中回撤会更大一些。NOBL名字听起来最安全（持有连续25年提升股息的贵族股），但三次测试里防御能力反而是最差的，费率还最贵，性价比很低。SPHD和SPLV防御尚可，但长期拖累明显。
我的做法是：把今年半导体仓位里涨幅超过预期的部分，分批止盈，不是清仓，是锁定一部分浮盈。 腾出来的资金，开始建一个以HDV为核心的防御仓位，可以选择搭配少量SCHD补充长期复利。
市场不会一直涨。不是说现在一定跌，而是涨得越多，防御的成本越低，赔率越合理。
你们现在的防御仓位占多少？
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金融人狂喜，Anthropic 开源了金融全家桶
兄弟们，Anthropic 悄悄在 GitHub 开源了一个金融行业的 AI 工具仓库，我翻了一遍 README 直接惊了。
简单说就是：投行、研究、PE、财富管理、基金运营的常见工作流，他们全给你写好了 AI 代理和技能包。
亮点速览：
• Pitch Agent：从 comps 到 LBO 到 PPT，全自动生成
• Model Builder：DCF、三张表直接在 Excel 里搭，不用手敲公式
• Earnings Reviewer：财报出了直接喂进去，自动更新模型
• GL Reconciler：对账找差异不用人肉，效率拉满
• 11 个数据连接器：FactSet、S&P、Morningstar 都接上了，数据源不用愁
使用方式超简单：
可以装 Cowork 插件，也可以用 API 部署，还能在 Excel/PPT/Word 里直接用（微软 365 插件）
技术栈？不存在的
全是 Markdown 和 JSON，零编译。Fork 下来改改提示词就是你自己的，二次开发门槛极低。
Apache 2.0 协议，免费商用，这点很关键。
说实话看完感觉金融民工的春天要来了，以前搭模型写 memo 做 deck 的时间可以省一大半。
当然提醒一句，所有输出都需要专业人士审核，不能直接当投资建议用，工具是工具，决策还得靠自己。
往期GitHub合集：
项目地址放评论区了👇
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美股方面有哪些优质信息源？
美股系列之二，今天来说说关于美股行情应该订阅哪些信息源，要真实、优质，重要的是免费、免费、免费。赶紧点赞、收藏、转发。
新闻类：
彭博社：专业财经媒体，不仅大量的美股行情新闻，连中国政府有什么政策变动，都会第一时间告诉彭博社，而不是官媒。网页版新闻需要付费订阅，但是通过推特、油管可以看免费内容，够用了。
路透社：百年财经大媒体，有很多独家新闻，有自己的数据库，需要付费，但是也有大量可以免费看的新闻，微信公众号路透早报、路透午报是免费订阅的，关键的新闻都可以看得到。
CNBC：CNBC总是被中文散户忽略，其实，上到美国财政部长、美国政府幕僚下到大公司高管，都会定期到CNBC演播室做客，CNBC的币圈新闻也做得挺专业的，油管就可以免费看。
当然，新闻就是涨了报好消息，跌了报坏消息，独立思考，理性读新闻。
政策类：
SEC EDGAR数据库：美国证监会官方数据库，搜索任意美股代码即可查看10-K年报、10-Q季报、8-K重大事件公告、13F机构持仓等原始文件。建议每季财报季必看，这是直接的信息。网址：
公司官网投资者关系页面：直接下载最新财报、召开财报电话会议。
财政部资产负债表每日变动：监控美元流动性必须订阅的网站，大财政周期财政部发挥着关键作用，必备。在这个美国财政部官方网站，你还可以看到美国政府的收支情况。网址：
美联储：扩表、缩表，各种流动性工具投放或者更收回了多少流动性，美联储整体的资产负债表规模，各官员关于货币政策的讲话都可以在美联储官网找到。网站：
券商研报、电话会：
海外的券商研报基本需要付费，但是国内券商很多都开通了公众号，刊登一些免费研报。
中金：公众号中金点睛，汇总了中金各研究团队每周写的研报，都是免费的。
中信建投：公众号中信建投研究，有宏观政策、行业研究。
华泰证券：公众号华泰证券海外研究。
散户自己开户的券商APP也会有一些研报内容，有一些免费，可以利用起来
油管、B站很多搬运的券商每周电话会，可以看看。
需要注意的是，同一个券商，不同团队经常观点不一致，找到自己喜欢的分析团队挺重要的。
分析与研究平台的免费部分
Seeking Alpha：大量分析师和投资者文章、财报逐字稿、股息信息。免费浏览，付费解锁更多。社区观点丰富，但要看作者资质。
TipRanks：汇总华尔街分析师评级、成功率和目标价，一目了然。
GuruFocus 和
Morningstar晨星：公司星级评级、公司估值、ETF深度分析。免费版已够用。
刚开始，先看免费的。
美股研究第二弹结束，希望大家都能发财，守财。
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Morning call~
回家了回家了
把视频开头里的 邪魅一笑删除了
🤫
五一快乐！假期大家都在哪啊
今晚和大家聊聊哦
Morning swim with Pharfaite swimsuit.
How is your weekend?
又一套新泳衣！！
新写真书下个月就要面世啦🩱
Photo by Vona Zhang's Photography
#pharfaiteswimsuit# #swimsuitseason# #swimsuitcosplay#
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