亚洲金融 Asia Finance(@AsiaFinance):美国银行将美光(MU)加入其“最佳投资理念”名单，称低成本的中国AI模型，正在扩大采用率并推动HBM需求。Kimi的K3仍需高昂的HBM，这强化了美光的长期前景。韩国DRAM出口单位价值，在7月1-20日，刚达到创纪录的每公斤100,198美元，同比上涨527%，环比6月1-20日又上涨约22%。以上都印证了@SemiLLM最近一个月以来，所有关于AI储存的分析。瑞银(UBS)估计，美光 $MU 到2028年产生超过4000亿美元的累计自由现金流。一旦其回购限制在2026年12月到期，美光理论上在2028年底，以当前价格回购超过40%的股份。即使如此，我们也不准备加仓MU正股，因为已前5重仓。这几天，准备继续投机几个AI和加密的杠杆ETF，作为短期仓位，譬如加密的 $CONL $ROBN $MSTU 和AI储存的 $MUU $SNXX 。散户投资者，千万别盲目复制仓位。

2026.07.21 14:45

美国银行将美光(MU)加入其“最佳投资理念”名单，称低成本的中国AI模型，正在扩大采用率并推动HBM需求。Kimi的K3仍需高昂的HBM，这强化了美光的长期前景。韩国DRAM出口单位价值，在7月1-20日，刚达到创纪录的每公斤100,198美元，同比上涨527%，环比6月1-20日又上涨约22%。以上都印证了@SemiLLM最近一个月以来，所有关于AI储存的分析。瑞银(UBS)估计，美光 $MU 到2028年产生超过4000亿美元的累计自由现金流。一旦其回购限制在2026年12月到期，美光理论上在2028年底，以当前价格回购超过40%的股份。即使如此，我们也不准备加仓MU正股，因为已前5重仓。这几天，准备继续投机几个AI和加密的杠杆ETF，作为短期仓位，譬如加密的 $CONL $ROBN $MSTU 和AI储存的 $MUU $SNXX 。散户投资者，千万别盲目复制仓位。

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