StandX 官宣关停：不发币，最后用一次 $DUSD 空投谢幕。 没拿 VC 的钱，TVL 最高到过 $2 亿，但没做到永续合约 DEX 前三。创始人说，靠炒作发币，代价会留给用户，所以选择体面退场。 关键时间（UTC）： 🔹 10/15：所有收益停止，金库关闭 🔹 10/20：合约只能减仓，停止新注册 🔹 10/26：空投查询上线 🔹 11/1–12/31：领取 DUSD，无锁仓，逾期作废 🔹 2027/1/15：剩余仓位按标记价格强平 🔹 2027/1/31：提现和赎回截止 空投来自平台剩余收入加团队自掏腰包，但总额没有公布，23.7 万用户一起分，预期别太高。 预存款阶段我在积分榜排进了前十。可是按现在的规则，大部分收入早就通过 SIP-2 和 SIP-3 补贴发掉了，剩下的钱再按预存款、交易、做市、推荐摊给所有人，我估计也分不到多少。几个月的资金占用和时间成本，大概只换回一点点DUSD。 还有资金在里面的，尽早平仓提现，领取只认官网 一个没有收割用户的结局，在永续合约赛道里少见，但也说明这条赛道有多残酷。

可能是这条推文触发了黑客快速动手。 两天前，Mt. Gox 前 CEO 就披露了硬件钱包疑似被植入窃密装置。 一台外观看似正常的 Ledger 硬件钱包，内部却可能藏着能够读取并外传助记词的装置。Mt. Gox 前首席执行官 Mark Karpelès 近日披露，他收到的一台来自马来西亚的设备疑似遭到改装：包装热缩膜没有明显破损，而可疑模块被嵌入屏幕后方、原本用于放置缓冲垫的空间，隐蔽程度较高。 据 Karpelès 分析，植入装置配备了 LTE 通信模块、天线和 eSIM，并通过微控制器接入钱包的 SPI 总线。其窃密方式是监听传往屏幕的数据，识别设备显示的字符，从而在用户初始化钱包、记录助记词的过程中获取相关内容，再借助移动网络将数据传出。

职业成就的边际价值会下降，而亲密关系具有极强的时间不可逆性。 错过了孩子的成长就再也追不回来了。 大家中秋节快乐，多陪陪家人哈。

qclaw被下架了，毫不意外。 qclaw就是移动事业群里的一个部门的一个小组的创新产品。其实小问题还是很多的。 work buddy是云服务事业群的主力产品。 层级决定了资源，如果发起的人是移动事业群的老大，qclaw可能就是今天的muse了。

什么傻逼恶心项目方。 用户只能接受霸王条款拿回一半钱，or，一分钱也拿不回来。 怎么亏的，不说。 钱去哪了，不知道。 这在传统金融，可是要去坐牢的。 还是区块链好啊，过几个月就能下个项目见了。 就是有太多这种项目方，Defi才会如此凋零。

这份报告比所有财务报告和新闻都能管中窥豹。 可以窥见，以后所有政府和相关机构都要利用AI来处理黑客攻防、海量数据分析、各种智能监控和研发武器等。 按维稳国防经费算，以后起码一半的国防经费得采购AI。 AI牛市，远未到顶。

基本复核了Robinhood Chain的所有新Defi，没有一个买得下手的。 有完全是奔着Rug pull来的团队，匿名+随时可取本金。 $two $bow 有估值5千万u但存款只有50万，被各大割吹捧是yfi降临的。 $shroom 有明明是Defi项目，却发了个meme币，然后说meme币只能在tge时兑换2.5%项目代币，但其meme币已经市值上千万u的泡沫项目。 $prologue Robinhood Chain的新Defi最大问题是，核心基础设施已经被老牌项目卡位了。只能从边边角角找些弱需求项目。 而且，Defi老人都被黑客搞得ptsd了，不是官方或老牌项目，基本都不会尝鲜存钱了。 现在最值得买的反而是 $pendle ，刚迁移到Robinhood Chain，基本面强，估值合理，凸性够高。 @pendle_fi $PONS $PSDQ $PAIR $PROLOGUE $FABLES $BOW $TWO $UP $EARN base:0x2a0a59d6b975828e781ecac125dba40d7ee5ddc0 ethereum:0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 solana:63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 $RAM $INDEX solana:BCzBBz5c6fCcRU7UjdJxszaECh7FdnU551MoQewpQv7L $LEGS base:0xa15d5c95b7c0eecac06f673ad390ad6066705af7 $NEKO solana:3PKk38cMrPQ1HR5HH96gWYTsH3TgEn78eC8x6uqSpump $YETF $FILL $9TO5 $PACK monad:native solana:61Wj56QgGyyB966T7YsMzEAKRLcMvJpDbPzjkrCZc4Bi $ROHM solana:GMkWVrn6A4anxwBqsN5ofk3SjyabYTtQUKpk8c3iKinG $SHROOM $PARE $MERA $VOXEL $ORDO $SYNDROMICS $MURI solana:4VnaCje2AUzyWUKJDtwmpFjzewE4bx2B6Ha4HgS4pump $BAG $SLV $OTER $STOCKKIT $AOBS $OBS $QSTRAT $SEMI solana:Gbu7JAKhTVtGyRryg8cYPiKNhonXpUqbrZuCDjfUpump $ORBIO $PONSBALL $PORT $BALIN $GREEN

如果我吩咐员工工作，员工也只是吩咐ai进行工作的时候，特别是他只用国产ai工作时。 我就在想，为什么我不直接吩咐顶级ai工作呢？我还能直接看到ai的推理和建议反馈。

据路透社消息，中际旭创后续新的光模块不能卖给美国了。 然后把相关问题询问Kimi K3，被拒答了。 之前囤了一些8月底的中际旭创的put，最近两天正股大涨已经浮亏一百多万了。 明天看看这批put能走多远吧。

长鑫存储 $cxmt 有点东西。 国产ai科创50普跌，它不跌。 国际存储御三家跌，它也不跌。 流通盘再低也有几千亿在流通了。 庄家控盘也不至于跑去控这么巨型的盘子，也不太可能翻倍吧。 我都怀疑有国家队在背后默默支持了。

亚马逊最新财报释放了一个被市场低估的信号：本轮AI内存景气周期可能比预期更长，对SK海力士构成实质性利好。 具体看数字： 亚马逊将2026年资本开支指引从约2,000亿美元上调至约2,200亿美元，一次性增加200亿美元，增幅为10%。 CEO Andy Jassy明确表示，CapEx上调的一个主要原因，是内存芯片采购成本上涨。 这句话非常关键。 过去市场最担心的是：HBM和服务器DRAM价格涨得太快，最终会迫使微软、亚马逊、Meta、Google等云厂商削减采购。 但亚马逊给出的实际答案是： 即使内存价格上涨，它也没有降低建设规模，而是直接增加资本预算。 更重要的是，亚马逊表示，即使全年投入达到2,200亿美元，2026年的算力产能仍然不足以满足全部需求；管理层认为，这种供不应求的状态在2027年可能仍然存在。 这意味着： AI算力需求暂时没有因为成本上升而明显降温； 云厂商对内存涨价的承受能力高于市场预期； HBM及服务器DRAM当前仍然是限制AI基础设施扩张的重要瓶颈； 内存厂商的定价权可能持续到2027年，而不是在2026年迅速见顶。 需求端也有真实收入支撑。 亚马逊Q2的AWS收入达到422亿美元，同比增长37%，远高于市场预期的约31%，也是AWS连续18个季度以来最快的增长速度。 亚马逊披露，其AI业务和自研芯片业务的年化收入规模都已经超过250亿美元。 也就是说，亚马逊不是单纯进行没有收入支撑的“军备竞赛”。AWS收入已经明显加速，AI和自研芯片业务也开始形成数百亿美元的商业规模。 这对SK海力士的意义不仅限于英伟达GPU。 很多人认为亚马逊加大Trainium自研芯片投入，会减少英伟达采购，因此对SK海力士不利。这个推论并不完整。 GPU换成ASIC，只是计算芯片供应商发生变化，并不代表HBM需求消失。 亚马逊此前披露： — Trainium2已经落地约140万颗； — Anthropic使用的Project Rainier集群包含超过50万颗Trainium2； — Trainium2产能已经基本被全部预订； — Trainium4预计在2027年开始交付； — Trainium4的内存带宽将达到Trainium3的约4倍； — 高带宽内存容量将达到Trainium3的约2倍。 AI芯片竞争正在从单纯比算力，转向同时比算力、内存容量和内存带宽。 无论最后的赢家是英伟达GPU、Google TPU、Amazon Trainium，还是其他定制ASIC，都需要越来越多的HBM。 因此，云厂商发展自研芯片未必削弱SK海力士，反而可能让HBM需求从单一GPU平台扩散到更多ASIC平台，扩大整体可服务市场。 SK海力士自己的经营数据也与亚马逊的说法相互印证： 公司表示，大型科技企业新增的内存供应请求仍在持续增加，已经与约10家核心客户签订长期供应协议；HBM4已在2026年Q2开始批量出货，并计划在下半年进一步爬坡。 这说明行业正在从过去按季度议价的强周期模式，逐步转向多年期锁量、锁产能、联合开发的模式。 对SK海力士股价而言，亚马逊财报主要影响三个估值变量： 第一，上调2027年HBM需求的可信度。 第二，延后HBM和服务器DRAM价格见顶的时间。 第三，降低云厂商因CapEx过高而突然削减订单的概率。 需求方确认了三件事： 内存价格正在上涨； 客户愿意接受涨价； 即使涨价，未来两年的算力产能仍然供不应求。 对于处于HBM技术和量产领先地位的SK海力士，这比单纯宣布一个新的AI数据中心项目更有价值。 我的结论是： 亚马逊本次财报明显强化了SK海力士2027年盈利继续维持高位的逻辑，并降低了市场对2026年HBM周期见顶的担忧。 短期股价仍会受到高估值、韩国市场流动性、三星HBM4竞争和获利盘影响，但从产业基本面看，这是近期对SK海力士最直接、含金量最高的需求端验证之一。 $AMZN

sk海力士的财报虽然不达预期，但实际上并没有那么糟糕。 预期程度判断：小幅未达，但性质比幅度重要 营收与营业利润双双低于预期约 5.6%——幅度不算灾难，属「小幅 miss」。但真正需要读的是缺口落在哪里。 营业利润率 76.3% 对上预期 76.5%，误差仅 0.2 个百分点，几乎完全符合；同时 TrendForce 测算 Q2 通用 DRAM 合约价环比上涨 58–63%， 公司也确认 DRAM 与 NAND 均录得大幅涨价。价格没有问题，利润率没有问题——所以缺口只能来自出货位元或产品组合。 这一条可以有两种截然相反的解读，而两种解读同时成立： 偏多的读法：这是供给约束，不是需求疲软。公司卖不出更多，是因为造不出更多，定价权完好无损。 偏空的读法：卖方模型里的位元增长，公司交不出来。而当前股价定价的核心正是 2027 年的产能爬坡曲线—— 如果 Q2 就已经证明爬坡慢于模型，那么 2027 年的营收预期需要系统性下修。对一只按 2027 年产量定价的股票，第二种读法在近端更重要。 前瞻市盈率在营收预期系统性下修时会变多，但现在的股价下跌已经超额price in利润率下降了。 这个价格是近期抄底的好价格了。 $SKHY

美股ai相关今晚下跌其中一个原因是有传中国的DUV开始大量生产了。 基建狂魔准备不停暴ai产能了。而且是不依赖美国公司的产能。 大家怕的故事是，以后国产cpu、gpu、内存和硬盘像国产光伏那样，天量产能倾销，同时把外国的利润率大幅压缩。

在多重利好之下。 sk海力士韩股开盘还下跌了。 证明，市场已经完全不相信故事了。 或者说，对周期和泡沫的担忧胜过听故事了。 这周海力士和大厂们的财报，符合很好的预期都不行。必须得有大惊喜才能上涨。 有点难。 $SKHY