我拿 JEV 全自动挑战了一个复杂的任务：帮我考Claude官方的课程认证 这次难度非常大：整整 67 个章节，里面夹了 8 套测试题，要求 AI 必须自己不停地滑动翻页，同时还要把各章节最后动态弹出的测验全答完，这次我仍然只丢了个网址，大概4 分钟它自己刷完了整个Anthropic课程，做完 90 道题，全程零人工干预 不过实话说，这次 JEV 并没有做到一次性全通：8 套测验虽然高分拿下了 7套 Passed（连最变态的 28 题终极大考都一把过了），但最终还是有一套测验没到 80 分，而且分数非常低，只有14分...导致官方结业徽章卡在临门一脚，差点就直接拿到了哈哈🤡 不过这次测试完全能看出 JEV 的真实能力，在面复杂场景下，它的自主识别和复杂判断能力基本干到了 85% 左右，继续优化，争取下次直接一把！ 视频为我剪辑过的答题精华部分，其他的翻页识别的就不放出来了

我不明白为何你们这些有影响力的人为什么要关注一个冒充的假账号/诈骗犯 @ArtificiallyInu 同样清楚 FOMO上的顶级交易员DumbCrayonEater 是没有X账号的 所以 @DumbCrayonEater 是冒充的假账号，并且我找出了更多的证据证明，我已经发过三次推文了 作为FOMO用户的我十分疑惑。为什么FOMO团队要关注这个账号，难道你们要纵容这种行为吗？ @seyong

卧槽，收费功能免费用？发现一个完全免费的强大 AI 交易终端 推荐一个我正在用的产品：Midas @midasmarketsxyz 大多数散户每天都在X、Telegram、新闻源和各个交易所之间反复横跳，信息极度碎片化 Midas用 AI 把全网信息流全收拢在同个屏幕里，帮你把噪音过滤掉，自动把新闻关联到具体的交易标的 现在完全免费，你可以体验到强大的AI信息流工具 邀请码（返还20%手续费）： ─── 优势 1：The Wire 实时资讯流——不用切推特，新闻直接映射到标的 这是它最亮眼的信息层： • 后台实时抓取数千个认证 KOL（像 AIXBT、Ash Crypto、Altcoin Sherpa 等）、监管动态、ETF 资金流水和实时盘口，时间颗粒度精细到十几分钟甚至几分钟级 •普通新闻站只告诉你“发生了什么”，Midas 多走了一步——直接把新闻翻译成可交易标的与多空方向 比如看到晶圆涨价的新闻，卡片直接打出 ` $NVDA` 做多、` $AMD` 做空、` $AVGO` 做空；看到 CoreWeave 财报超预期，直接挂出 ` $CRWV` 和 ` $NBIS` • 看到热点的瞬间，连代码和方向都帮你标好了，彻底干掉“先去推特看新闻 → 再去搜索查 ticker → 再去交易所搜合约”的繁琐步骤，这就是快速的新闻交易 ─── 优势 2：First Take —— AI 帮你定策略 这是它目前主打的 AI 策略功能： • 自动抓取近 24 小时的全网热点和交易员观点，直接用 AI 压成一张结构化卡片，涵盖建议杠杆、入场区间、目标止盈、以及严格止损 • 卡片还会直接写明这笔交易的核心催化剂（Catalyst）和失效条件（Invalidation），比如跌破哪个关键点位该逻辑立即作废 • 支持 Telegram 实时同步，当价格打到目标位时会自动发送推送提醒 ─── 优势 3：Ask Midas —— 连通真实持仓的 AI 助手 这是它的账户交互与执行功能： • 区别于普通的 AI 聊天，Ask Midas 直接连着你的真实账户，实时掌握你的持仓、杠杆比例和可用余额 • 可以直接对着你自己的仓位提问，比如某只股票暴跌或大盘跳水时，询问对你当前持仓的具体影响与对冲建议 • 一个账户支持同时交易美股、加密货币和大宗商品，底层走 Hyperliquid 路由；AI 准备好订单后，必须由你手动核对并签名确认，没有任何自动代操 ─── 目前我直接跟单了AI策略，开了 $TRUMP 和 $ETH的多单，里面还有很多看涨看跌的逻辑，很有意思，大家可以试试： 邀请码（返还20%手续费）：

Your agent can trade. Your agent can pay. But who is your agent? Join us tomorrow, Sept 18 at 3pm ET for a Space on AiFi: Agentic Identity. w/ @World_ID, @browserbase, @marco_derossi, @programmer & @Coinbase Set a reminder ↓

时间线上全是 Jev，却不知道它能帮你做什么？ 这几天我把 Jev 目前看到最有用的 9 个实际使用场景以及最有代表性的演示帖整理了出来，分享给大家，欢迎大家收藏分享~ 1. 操作电脑 @Saccc_c 给 Codex 加了一层 Jev，用「往 Mac 日历加事件」对比，整体几乎不停顿。 2. 操作浏览器 @gregpr07 用 Jev 做浏览器 Agent，搜机票大约 7 秒、大约 0.004 美元。 3. 海量分流和分类 @SUOHA_AI 拿 Jev 和 DeepSeek 对打：428 条新闻 28 秒打完标签；300 封邮件 9.9 秒分进 15 个部门。 4. 模型路由 @higgsfield_ai 用 Jev 看提示词，从一堆生图、生视频模型里挑最合适的那个。 5. 内容批量分析 @iannuttall 把自己 3282 条帖丢给 Jev，每条问 8 个问题，8 分 34 秒、0.13 美元跑完，并找出什么内容更容易涨。 6. 信息流过滤 @redp314 用自己的收藏当偏好，让 Jev 给时间线打标签，再决定隐藏、略读还是留下。 7. 代码审查和安全门禁 @redp314 用 Jev 给 PR 做 14 项风险检查，先判断有没有泄密、删测试这类问题，不确定再转人工。 8. 交易决策 @jarrodwatts 用 Jev 看价格、决定买或卖，并在 300 毫秒一个区块里真实挂单。 9. 游戏和实时控制 @MMMusol 看完 Jev 打《毁灭战士》之后写的： 一组问题大约 100 毫秒，一秒大约 10 个决定。 先看这 9 条就够建立直觉， Jev 不负责写，只负责快而准地判断~

谁还质疑JEV没用？实测JEV真实的应用场景 我继续用 JEV 和 DeepSeek 跑了同一个任务：模拟企业真实海量收件箱，把 300 封乱七八糟的来信（商务采购、线上故障、合规法务、推销垃圾），实时分流到 15 个业务部门，并打上意图标签 左边：TypeSafe Jev（jev-latest） 右边：DeepSeek（deepseek-v4.1-flash） 实测结果： • Jev 9.9秒完成了任务，300 封杂乱的邮件全部按 15 个部门发牌入槽，总共只花了 $0.036 • DeepSeek 相同时间才堪堪读完 10 封，右边牌桌几乎还是空的，速度相差近 30 倍 说句实话，Jev 的价值被很多人看偏了，它就不是用来聊天写文章的，它的真正统治区，全在那些【高实时性、只要确定性结果】的场景，比如：量化交易， 社交APP风控审核，设备监控，工单分流，浏览器自动化 Agent等等 这些场景的共同点是：只要毫秒级给结论，容不得半句废话 把 Jev 这种快反射模型放在最前面做发牌，才算把 Agent 真正用对了地方🫡

Browser Use 接上 JEV 这速度太他妈吓人了吧？？ 过去大家看 GPT、Claude 操控浏览器，体验其实并不好，因为真的太慢了，中间还经常卡死... 因为让大模型写一堆长篇大论去操作网页，本质上就是杀鸡用牛刀 在网页上点按钮，本质上就是一个离散的多选题，根本不需要 AI 会写诗 JEV 拿到 DOM 结构，以做分类题的速度毫秒级选出该点的元素，只有在需要打字输入时才偶尔回退给小模型 黑客松冠军开发者 @gregpr07 刚刚拿 JEV 做了个开源的微型浏览器 Agent，让它自主打开网页查机票 整个过程： • 耗时仅仅 7 秒 • 成本只要 $0.0039（折合人民币不到 3 分钱） • 作者特意注明：演示视频是 1 倍速，没有任何加速剪辑 这个老哥还开源了GitHub：

看到全网都在疯转 Anthropic 这个杀猪盘报告，我实在有点没绷住🤣 大家似乎很惊叹一个中国团队用 Claude 做了 4700 多个虚拟女友去海外崩老头，但说实话，这有什么好震惊的？这套玩法在圈子里早就不算什么新鲜事了吧？ 之前英文区发了一大波教程，教你怎么用Claude 做虚拟人运营 OnlyFans ，当时还是opus 4.6的时代 聪明的团队早就在用 Claude 搭建全自动矩阵： AI 批量生图造人设 → 脚本全网抓流量 → 后台挂着 Claude 24 小时秒回陪聊拉扯 → 情绪到位了自动推销几十美刀的私密相册，X上甚至有一堆人公开录视频发教程教怎么搭这套系统 国内也是一样，小红书上现在也早就开始批量出现这些 AI 虚拟人设的账号矩阵了 所以 Anthropic 报告里爆出这种案例，我觉得简直再正常不过了。现在的黑产和灰产，后台要是没接入几个大模型 API，出差都不好意思跟同行打招呼 而且说实话，现在这种“文字聊天 + 偶尔真人验真”的玩法，在不久的将来都只能算入门级的初级阶段 接下来大家会看到更夸张、更普遍的场景： 实时声音克隆的 AI 电话诈骗、毫秒级动态换脸的 AI 视频通话……连那 25% 的真人验真环节，很快都会被完全省掉

We're publishing our most detailed threat intelligence report to date. It covers how people tried to misuse Claude—for cyberattacks, influence operations, surveillance, biology, and building weapons—and how we found and stopped them. We disrupted every operation in the report, and used the lessons from them to strengthen our safeguards. Where appropriate, we also shared what we found with authorities and other AI companies. These cases are not typical: we’re highlighting some of the most sophisticated misuse we’ve seen. But they’re especially important to discuss, because they show us where AI misuse is headed, where our safeguards work, and where they need to improve. We’re publishing this report so others can spot the same activity on their own platforms, and so we can give the public a clearer view of how emerging threats develop. Read the report:

Glad $SIVE is attending CIOE Shenzen and hope my followers can go too! If you want my read on current landscape: -> Chinese pluggable makers like CIG (剑桥科技) are facing severe shortages in 70mW-200mW lasers. If you look at filings from CIG, they claim "substantially longer delivery times and deposits to secure capacity” along with statements of shortages. -> Innolight and others were also looking to secure multiple laser suppliers with LTAs recently from their filings. On the US side of things: -> $COHR was a major merchant laser supplier before, but largely withdrew from the market after rerouting them internally. "I do not see any time in the near future where we would be selling Indium Phosphide lasers externally." From their ER transcript. And then likely turned into a buyer in an already supply constrained market... where "over the long term, we will have some portion of our datacom transceivers that will be supported by external sources." -> $AAOI not really known to be a merchant supplier, but said same thing about laser capacity being rerouted towards transceivers. And having to turn away customers for lasers. -> For $LITE, they still supply lasers but stated: "We are commanding a significant price premium" for CW lasers $LITE Wupen Yuen: "wherever they can get the laser source, they will use that solution to support their build-out." So hinting... about customers just finding anything available due to shortages. -> $MTSI has no meaningful capacity online now, but they're already stating customers are approaching them with urgency to secure CW laser supply. -> Trendforce reported $AMD and hyperscaler CSPs are aggressively going out to secure CW laser supply to avoid future bottlenecks. And then you have Europe... Where $SIVE is coming online with "tremendous capacity available now" from their foundry partners. With 100M+ laser capacity Q4 2027, and maybe if you look at their 2:1 ratio implying ~200M targeted laser capacity from external foundries. They also happen to offer the same power range (70mW, 100 mW, 200mW) as the ones currently in shortage by pluggable makers in China. There's a massive void to fill, so this dramatically increases the chance of converting customers. (esp. Supported by Lumentum statements) My speculation was that some of the 6 active pluggable engagements were from China? Which is why they're attending the conference. So to any of my Chinese followers, maybe you can ask a few questions like: - if Europe is a laser source geography, if Innolight/Eoptolink/Cambridge are considering $SIVE. - if they're seeing ASP hikes in lasers, and what CW products are hardest to obtain If you are attending CIOE in Shenzhen!

Serenity 问：你现在最有信心的一只股票是什么，为什么？ 这条推文100万+浏览量， 1000 +条回复。我用CodeX+X的api全部分析了一遍，免费分享给大家 这里的内容信息量很大，十分有参考价值。你可以完全清楚英文区的散户目前看好哪些股票（美股），以及看好的理由是什么，建议喂给你的AI agent看👇 1. $AMPG（AmpliTech）· 提及 24 -- 美国上市里唯一的 AI-RAN / O-RAN 射频纯正标的，大约 1.46 亿美元市值，几乎不用想 -- 英伟达自己在推 AI-RAN 有多重要，AmpliTech 已经和英伟达 Aerial 做到代码级集成 -- 客户名单本身就很狂 -- 快要从 Telus 大约 660 亿美元的项目里拿到以百万计的订单，小盘圈以外几乎没人知道 -- O-RAN 和 AI-RAN 正在被采用，美国唯一做 MIMO 64T64R 电台的；没有长期债务，接近盈利 -- 核心是低噪声放大器（LNA），可切国防、太空、5G/6G；几乎没债，刚回购，还有新增订单 -- 进入新增长阶段：募了大约 2190 万美元，授权 1000 万回购，7 月又锁定超过 600 万后续订单；AI-RAN 和 Open RAN 可能才刚开始 -- 覆盖 5G/6G、太空、国防、电信；美国公司、没债，市值大约 1.8 亿 -- 只要看懂 AI 未来应用，就会明白无线通信是刚需 ─── 2. $IREN（Iris Energy）· 提及 21 -- 准备在 18 个月里把 ARR 放大大约 115 倍，从 1.3 亿到 150 亿，同时自己拥有从土地到软件的全栈 -- HPC / AI 需求吃不饱，电已经锁住；和英伟达有 DSX 合作；微软是客户；管理团队也过关 -- 交给微软的 H1 应该交接完，机构已经拿到筹码 -- 财报后会对空头发力，走出曲棍球棒；就算单季数字弱，方向也会看清楚 -- 上涨空间最大，还有很大容量没签成合同 -- 除了热核战争，很难想象 2027 年不直着往上飞 ─── 3. $NBIS（Nebius）· 提及 21 -- 持有 AI 基建扩张里，不对称最好的方式之一，管理层到目前为止出色 -- 会在多年维度上快速扩规模，并且今年锁住盈利 -- 新云只会往上；AI 嵌进日常生活是结构性瓶颈，会是「iPhone 时刻」 -- 已经便宜到该准备加 -- 也有当成和空头对赌的情绪单，没有产业拆解 -- 对照：$CRWV 积压订单更大、有超大规模云和英伟达股份，应该先翻倍，再轮到 $IREN、$NBIS、$CIFR ─── 4. $SIVE（Sivers Semiconductors）· 提及 19 含评论里的 $SIVEF。 -- 市值比 $LITE、$COHR 小很多 -- 会是 CPO 激光的瓶颈 -- 还没在美股上市，一上市流动性会很好 -- 今年有潜力到 30 美元 -- 卡在磷化铟激光瓶颈上；有全部积蓄押在这只上的 -- 目标价：2027 年前重估到 15–20 美元 ─── 5. $AAOI（Applied Optoelectronics）· 提及 19 -- 市场漏看了指引：2027 年底退出时年化收入大约 76 亿美元 -- 拆开是：2027 年中数据中心光模块月跑大约 4.71 亿（100G+400G 约 9000 万，800G 约 2.17 亿，1.6T 约 1.64 亿），折合年化 56 亿；再加上 2027 年底共封装光学（CPO） -- 稀释大体结束。5 月 14 日那笔 6 亿 ATM 已净募大约 5.38 亿，和 5–6 月卖股几乎对得上；更早 2–3 月那笔 ATM 4 月已完成（净额大约 4.90 亿） -- 目标价：2027 年底前重估到 500–700 美元，市场上几乎看不到别的能涨 5 倍的票 -- 从大约 80 美元拿到现在，预期先过 150、再过 178 -- 有完整理由放在链接里，评论区看不到正文 -- 对照：$LITE 和 $COHR 才是机构会买的最稳光学；$AAOI 可能赢很大，但有执行风险 ─── 6. $NVDA（NVIDIA）· 提及 14 -- 从 16 美元买到现在，会跟着机器人、量子、主权 AI 长，是前面所有东西的「造王者」；竞争会加、利润率会压，但绝不做空 -- 第一信心不是因为 AI 炒作，而是算力的结构性需求仍被严重低估：数据中心、主权 AI、机器人、边缘推理都在抢同一块稀缺算力 -- 更多时候它是别人逻辑里的客户或对照 ─── 7. $HGRAF（HydroGraph Clean Power）· 提及 13 含评论里的 $HG.CN。 -- 没有第二名：99.8% 纯度的分形石墨烯；现金还能撑 2 年；和日本企业的润滑设施批文放在一起；毛利率 80% -- 第一家高纯石墨烯生产商，快上纳斯达克，很快要宣布大单，可能包括美军 -- 纯石墨烯几乎加进什么都能提升性能；专利爆轰合成法简单、几乎不耗能 -- 执行做好，会成为全球最高品质石墨烯的第一生产商；指数增长的股票从来不便宜，可触达市场极大 -- 8 月 10 日国会代表团参观奥斯汀新总部，在铺美国政府介入 -- 市场在等几笔订单确认 ─── 8. $SPCX · 提及 13 评论里常把它当 SpaceX 来买，这个代码本身要再核。 -- 每天像吃维生素一样买 1–2 股 $TSLA 和 $SPCX -- 闲钱放进 $TSLA、$SPCX、$NVDA -- 星链供应商 $FLTCF（Filtronic）：射频独家，E 波段氮化镓固态功放给星链供电；独家到 2029 年 4 月；2026 财年收入约 5600 万英镑，到 2028 财年销售年增约 20%、利润年增约 33%；新厂能把产能做到超过 2 亿英镑/年 ─── 9. $MU（Micron）· 提及 12 -- 反向金融推特往往有用，低买高卖；现在空头情绪重，意味着一波好的低点要来 -- 美国名字，比另外两家韩股存储少一层去杠杆噪音 -- 没有存储，超大规模云花的钱都会被忘掉 -- 因为回购、扩产、AI、机器人、自动驾驶，到明年中能翻倍 ─── 10. $LITE（Lumentum）· 提及 11 -- 和 $COHR 是玩光学革命最稳的两只，机构会装这两只 -- $AAOI、$SIVE 可能赢很大，但有执行风险 -- AI 硬件仓，供给约束是真的，希望财报能让股价跳 -- $LITE 向 $AXTI 预付 4350 万美元衬底，锁到 2031 年，说明杠杆在衬底；住友电工才是磷化铟衬底第一（约 42%），也是 CW-DFB 激光产能领先，两层都有 -- 排序：最高信心 $NVDA，最高弹性 $LITE，然后 $MRVL ─── 11. $AXTI（AXT Inc）· 提及 9 -- 一周涨过 100%，因为财报好，说明投资者还信这个逻辑 -- 基本上是已被验证的瓶颈 -- 长期看多；卖掉是因为涨了 100% 很少再拿，而且太看标题 -- 短线担心：美国卡住中国光学，中国用磷化铟出口限制报复，所以有人换成 $TSEM 降波动 -- 感觉要像 $SNDK、$MU 那样走出抛物线 ─── 12. $RKLB（Rocket Lab）· 提及 9 -- 垂直整合，管理层极强 -- 太空军合同还在；整个太空板块被 SpaceX 上市打下去，对 Rocket Lab 的逻辑没变 -- Neutron 和周围生态很有意思；Flatellite 可能让大量卫星高效堆进整流罩；执行仍是问号 ─── 13. $ASTS（AST SpaceMobile）· 提及 8 -- 发射节奏终于起来，最近几乎都是好消息，但板块还被 $SPCX 相关情绪压着 -- 手机直连卫星（D2D）是电信下一场革命，越来越多运营商也在押这个 -- 一半看 AI（$NBIS），一半看 $ASTS，希望别再没信号 -- 量子和机器人太早，还谈不上最高信心 ─── 14. $000660.KS（SK hynix / SK 海力士）· 提及 8 含评论里写成 $SKHY、SK hynix 的。 -- HBM 存储龙头 -- 估值低得离谱，和三星是存储里更好买的 -- 存储 / HBM；还能买，但别指望翻倍 ─── 15. $TSLA（Tesla）· 提及 8 -- Robotaxi 和 Optimus -- 从 2018 年拿到现在，公司还在创新就不卖 -- 每天像吃维生素一样买 -- 也有落地还早的声音 ─── 16. $EQR.AX（EQ Resources）· 提及 7 -- 就是「那家钨公司」 -- 2027 年计划去美国上市 -- 世界需要越来越多的钨，钨市场很热 -- 也有持有者质疑 10 倍，自己只看到大约 2 倍 ─── 17. $GLXY（Galaxy Digital）· 提及 7 -- 比特币 12 万时，股价到过 45 美元，那时 Helios 只被 ERCOT 批了 800MW，潜在管线 3.6GW；现在大约 20 美元，已获批 1.6GW，潜在管线 5.7GW；数字资产业务也在推进。基本面比高点时更好，价格却腰斩 -- 市场像在定价 Helios 剩下 830MW 租不出去；Phase 1 收入下个季度开始爬（大约 2000 万到 8000 万）；BTC、ETH、SOL 风向也不错 -- 现在市值没有计入数据中心；信他们做得成机房，等于白送一个期权 -- 催化剂一堆，股价却极弱，认为总会补上 ─── 18. $LPTH（LightPath Technologies）· 提及 6 -- 所有在黑暗里「看得见」的现代武器都要红外光学：导弹、无人机、反无人、瞄准吊舱、卫星 -- 核心材料是锗；中国控制大约 70%，而且已经限制出口 -- 市场归类归错了：它越来越像关键使能技术和材料公司，直接坐在国防和红外链条里，不是普通光学杂货铺 -- 卡在好几个可能指数增长的行业交叉点上，红外玻璃应用数量离谱，具备一代行情的配料 ─── 19. $TSEM（Tower Semiconductor）· 提及 5 整帖讨论质量最高的一条，不是点名最多的。 -- 英伟达 NPO 计划的最大受益者 -- 不是设计公司，就是代工厂；不赌谁赢，赌卖铲子 -- 英伟达选谁做光模块代工，谁就吃这一波 -- CPO 若 2027 年上量，硅光代工的卡位现在就在定 -- 有人从更晃的 $AXTI 换成 $TSEM，为了降波动 ─── 20. $POET（POET Technologies）· 提及 6 几乎全是只写 $POET，没有可合并的硬逻辑。 ─── 21. $MRVL（Marvell）· 提及 6 -- 黄仁勋说过「下一家万亿公司」，信这句话 -- 把存储和连接合在一起 -- 常和 $NVDA、$LITE 一起报 ─── 22. $LIB.V（LibertyStream）· 提及 5 含评论里的 $VLTLF。 -- 德州二叠纪，把油田废水炼成锂 -- 运营成本大约每吨 6200 美元，锂价在 2 万美元以上 -- 设施年底完工 ─── 23. $SITM（SiTime）· 提及 5 -- 最被忽视的 AI 卡点：每块英伟达/AMD 加速卡、$ANET 交换机、$AVGO / $MRVL 网络栈，最后都要精确时钟 -- 瑞萨交易几乎把规模翻倍；AI 复杂度还在升，卖方覆盖没跟上 -- 产品不性感（精密元件），但对数据中心元件密度和编排是刚需；增长在 4 倍加速，毛利率很快扩到 70% -- 物理 AI 放大后，精密计时变关键；刚打爆财报并上修指引 -- 瓶颈，几乎没真竞争 -- 对照：收入 +127%，远期市盈率大约 55 倍，已经跑过了，要再等一等 ─── 24. $INDI（indie Semiconductor）· 提及 5 -- 汽车里用创新设计拿掉 DRAM 需求 -- 还做汽车雷达、激光雷达、视觉、光子，以及量子计算 -- 最近财报宣布拿到 Unitree、Agibot 的「关键物理 AI」传感设计导入，这两家是全球领先机器人公司 -- 数字上大约 3.5 倍销售，还没有市盈率，风险是烧钱；分析师目标大约 4.25 美元，反弹很大一块已被计价 ─── 25. $META（Meta）· 提及 5 -- 第一名：35 亿用户、广告机器、一流 AI、大规模算力建设、顶级眼镜；路径是广告 → 算力 → 智能 → 更好产品 → 更多现金；看的不是 600 到 700，而是有朝一日成为最重要的公司之一，看向 1000 以上 -- 股价因资本开支跌，但支出会有回报 -- 印钞机。资本开支结束后自由现金流会回到神级。市场只计价了 5–10% 增长，实际更像每年 20% ─── 26. $CCXI · 提及 5 与 Agility Robotics / 人形机器人相关，代码写法要再核。 -- 按 80 美元 × 3.3 亿股算大约 250 亿市值，对比 Figure 约 390 亿、宇树约 350 亿仍折价，尽管 Agility 路径更清楚 -- 「未来过万亿」「要久一点但会扎实」 ─── 27. $SMCI（Super Micro Computer）· 提及 5 -- 预告偏正面，会大幅上修 2027 收入和毛利率，吃 SpaceX / xAI 部署 -- 按自己的 2027 盈利算只有大约 6 倍 -- 有完整理由放在长帖链接里 ─── 28. $UUUU（Energy Fuels）· 提及 5 -- 铀 + 稀土 + 美国供应链 + 数据中心用电 ─── 29. $BE（Bloom Energy）· 提及 5 -- 美国数据中心落地非常需要能源 -- 常和 $MRVL 并列：一个是电，一个是黄仁勋说过的万亿公司 -- 安全仓放 $MSFT，弹性仓放 $BE ─── 30. $ONDS（Ondas Holdings）· 提及 5 全部只写了 $ONDS，没有展开理由。 ─── 31. $NLST（Netlist）· 提及 4 -- 三星刚签五年协议：专利授权、存储供应、技术合作，外加 1000 万股投资 -- 按交易 + 三四季度估算，今年收入至少大约 6.60 亿 -- 刚转盈利，专利组合值钱，行业其余家可能很快也会和解 ─── 32. $ADUR（Aduro Clean Technologies）· 提及 4 -- 化学平台几乎没对手 -- 创始团队持股高，一直在加仓 ─── 33. $NET（Cloudflare）· 提及 4 -- 自己建站之后才意识到它可能在做很惊人的事，市值已经千亿以上 -- 人已经很少纯手点网站，未来访问方式会变，Cloudflare 卡在中间 -- 智能体流量可能成为 CDN 最大的自然需求，$NET 和 $AKAM 已经拿了大约一半市场 -- 最好用、最 AI 原生的云，用户会爆炸 ─── 34. $NOW（ServiceNow）· 提及 4 -- 用来「对赌 AI 概念小狗」，不是产业卡点逻辑 ─── 35. $PLTR（Palantir）· 提及 4 -- AI 还早，Palantir 正嵌进真正要紧的地方 ─── 36. $COHR（Coherent）· 提及 4 -- 和 $LITE 并列，机构会买的最稳光学 -- 也有拿它当对照、甚至空它的 ─── 37. $AMD（AMD）· 提及 4 -- 总体拥有成本优于英伟达 -- 其余多是对照，或只写 $AMD ─── 38. $AVGO（Broadcom）· 提及 4 多数是 $SITM 逻辑里的客户名单，其余只写 $AVGO。 ─── 39. $RDW（Redwire）· 提及 3 -- 路径：太空公司 → 无人机 → 微重力制药 -- 大家还在恨它，因为管理层在烂财报前吹过；仍被认为是最大的太空机会 -- 二季度收入大增 89.6%，到 1.171 亿美元 ─── 40. $CIFR（Cipher Mining）· 提及 3 -- 大约 70 亿市值，已签大约 114 亿合同 -- 不再是比特币矿工，而是超大规模 AI 房东，114 亿租约收入已经锁住 -- 现在真正的瓶颈只剩土地、电、算力，执行得好 ─── 41. $TTWO（Take-Two Interactive）· 提及 3 -- 大回调就买，GTA 会炸开互联网，大约 99.8% 信心 -- 另推赫尔辛基 Remedy：9 月发自家 IP，口碑好；之后和 $TTWO 做 Max Payne；还有 Alan Wake。相对其他 3A 便宜，风格、人才、死忠粉都在 ─── 42. $AXON（Axon Enterprise）· 提及 3 -- AI 用在真实场景 -- 硬件 + 软件生态，切换成本极高，用户依赖很深 -- 护城河、巨大增长、几乎没真竞争 ─── 43. $UMAC（Unusual Machines）· 提及 3 -- 无人机零件 -- 特朗普家族相关叙事、政府资金预期 -- 负债低、扩产激进；CEO 取消工资和限制性股票，只留 25 / 40 / 60 / 100 美元才归属的期权 ─── 44. $HOOD（Robinhood）· 提及 3 -- 大跌后价格好 -- L2 上线后有新收入还没被重估 -- 波动率向上，还能吃加密情绪 -- 有完整逻辑放在链接里 ─── 45. $MSFT（Microsoft）· 提及 3 -- 安全仓：AI 上既投入也赚钱，现金流厚 -- 伯克希尔终究会买 ─── 46. $SNDK（SanDisk）· 提及 3 -- 常和 $MU 并列 -- 等 8 月 13 日投资者日提振信心 ─── 47. $CRDO（Credo Technology）· 提及 3 -- 「铜和光学」 ─── 48. $CBRS · 提及 3 代码需再核。 -- 推理负荷、存储轮动、晶圆级才刚开始 -- 需求会被推理推高，且不受 HBM 供给卡住 ─── 49. $INTC（Intel）· 提及 3 -- 有人放进核心持仓 -- 另有长帖其实在讲 Mobileye（英特尔持股），不完全是英特尔本身 ─── 50. $MCD（McDonald's）· 提及 3 -- 从去年高点回调，低波动、有分红，当新高前的位置 ─── 51. $MSTR（Strategy / MicroStrategy）· 提及 3 -- 通胀、工作难找、大多数人吃不到 AI，比特币原生是唯一希望 -- 相反：理发师、外卖骑手都在等 10 月比特币见底；所有人站同一边时，通常不会灵 ─── 52. $AAPL（Apple）· 提及 3 -- 新 iPhone 要来了 -- 有理由放在链接里 ─── 53. $HPE（Hewlett Packard Enterprise）· 提及 3 -- 和 $DELL、$UMAC、$NUVB 并列前列，细节在链接 ─── 54. $TRT（Trio-Tech International）· 提及 3 -- 就看即将到来的财报，已经很近了 ─── 55. $TEM（Tempus AI）· 提及 3 -- 医疗数据护城河：进入医疗 AI 时，纵向临床数据深度难复制 ─── 56. $ENVX（Enovix）· 提及 3 -- 全球销售高管原话：正在颠覆锂电行业 -- 最近改了电池测试规程本身，这是技术有分量的信号 -- 设备端 AI 推理才是终极瓶颈 ─── 57. $UBER（Uber）· 提及 3 -- 生意强、现金流好、从高点下来 -- 对冲基金和政治人物在买 ─── 58. $LUNR（Intuitive Machines）· 提及 3 -- 有人在问值不值得买 -- 和一串太空票并列，说未来半年表现是「不用想」 ─── 59. $EOSE（Eos Energy Enterprises）· 提及 3 全部只写了 $EOSE。 ─── 60. $NVTS（Navitas Semiconductor）· 提及 3 全部只写了 $NVTS，或只提技术走势。 ─── 提及 2 次、写出了理由 61. $GRAB（Grab） -- 东南亚的打车 + 外卖 + 金融；当地人人在用；指引上调，还有回购 62. $USAR（USA Rare Earth） -- 美国想建自己的稀土链，降低对中国依赖 63. $ABCL（AbCellera） -- 有钱的临床生物科技 + AI 抗体平台 + 创始人主导 64. $BFLY（Butterfly Network） -- 全身超声扫描仪，让预防医学更便宜、更普及 65. $HIMS（Hims & Hers） -- 全球最大互联网医疗之一，数据护城河，对标医疗 Netflix 66. $GME（GameStop） -- 指引大约 6 亿 EBIT，资产负债表和现金流已经不是濒死零售 67. $CRWV（CoreWeave） -- 收入积压离谱，超大规模云站台，英伟达持股；当前估值太便宜；主要新云里应该先翻倍 68. $IBRX（ImmunityBio） -- 抗癌和重建免疫，并在全球慢慢放量 69. $GCTS（GCT Semiconductor） -- Private 5G / FWA / NTN 的受益者 70. $HYLN（Hyliion） -- 美国海军第二份合同，四季度开始交 Karno 发电机 71. $SILC（Silicom） -- 网络升级周期里仍被低估 72. PNG（Kraken Robotics）含评论里的 `KRKNF`。 -- Anduril 主供应商协议，给 Dive-LD、Ghost Shark 供海底电池和声呐，可能带来每年数亿美元 -- 黑海战争说明低成本无人机是海战未来 73. $IQE.L（IQE） -- 外延片 74. $CRCL（Circle） -- 稳定币采用和智能体经济里最纯的股权暴露；人人都要美元，有了稳定币这才成为可能 75. $RBRK（Rubrik） -- AI 网络攻击带来需求暴增 76. $OKLO（Oklo） -- 最近反应堆达到临界 77. $AEHR（Aehr Test Systems） -- 芯片公司变多、产量变大，检测越来越重要 -- 也有放在空头名单里的 78. $NOK（Nokia） -- 如果英伟达在吹 AI-RAN，诺基亚拿过大约 10 亿美元，才是更大受益者；盯磷化铟工厂新闻 -- 也有持有是因为被套了 50% ─── 提及 2 次、只写了代码或公司名 $CEPL、$BBBY（Beyond / Bed Bath & Beyond）、$INFQ、$DRAM（Datavault AI）、$AIRJ、$FLY、$NUAI（New Era Energy）、$VNP.TO（5N Plus）、$NNBR（NN Inc）、$ASX、$SPCE（Virgin Galactic）、$ARM（Arm Holdings）、$IBM（IBM）、$AMKR（Amkor Technology）、$AMZN（Amazon）、$BB（BlackBerry）、$APPS（Digital Turbine）、$ALAB（Astera Labs）、$PL（Planet Labs）、$RVMD（Revolution Medicines）、$ISRG（Intuitive Surgical）、$SOXS（半导体三倍做空 ETF）、$ZETA（Zeta Global）、$HUT（Hut 8）、$PATH（UiPath）、$JOBY（Joby Aviation）、$TSM（TSMC / 台积电）、$AEM（Agnico Eagle）、$DELL（Dell） ─── 提及 1 次、写出了理由 $APLD（Applied Digital） -- 已签大额合约收入、刚转盈利、园区进度、业绩大超 $ATX.TO（ATEX Resources） -- 智利阿塔卡马铜勘探，有 Agnico、Lassonde 等 backing，资产被写成被错杀 $AYA（Aya Gold & Silver） -- 即便银价横盘或下跌也认为有价值，更看好银价上行时的弹性 $CLF（Cleveland-Cliffs） -- 美国 GOES 钢材垄断 $WING（Wingstop） -- 同店销售从不可持续高增长回落，股价腰斩；加盟商回报仍能撑开店，估值便宜 $NIO（NIO） -- 机构在吸、自由现金流、连续盈利预期 $SLS（SELLAS Life Sciences） -- 癌症平台三期结果临近 $ABVX（Abivax） -- 溃疡性结肠炎药，安全性数据好 $ABXX.TO（Abaxx Technologies） -- 实物交割期货交易所早期，交易合约和清算会员在上量 $RDDT（Reddit） -- ARPU 还能升；搜索变化伤不到「搜 Reddit」的核心流量；再加 AI 数据交易 $SHT -- 石墨烯散热潜在垄断，英伟达或是大客户。小盘。代码需再核 $KULR（KULR Technology） -- 扭亏、董事会换人、收入连续翻倍预期、电池技术 $HARVIA.HE（Harvia） -- 芬兰桑拿：北美销售大增，利润率和 ROIC 高 $MRAM（Everspin） -- 断电不丢数据，又比闪存快 $SEYE（Smart Eye） -- 市场在定价汽车放量不确定，认为错杀 $AIOT（Powerfleet） -- 仓储自动化 / AI 端点设备，老公司换管理层做订阅制 $VNET（VNET Group / 世纪互联） -- 约 1 倍销售、中国第二大数据中心、宁德时代持股 $603516.SS（淳中科技） -- 独供英伟达 GB300 / Rubin 液冷老化检测，可能还有冷板冷头，并在回购注销 $ASPI（ASP Isotopes） -- 氦、天然气、硅-28、医用同位素、核燃料 $AWMLF（American West Metals） -- 美国铟的来源 $IPWR（Ideal Power） -- B-TRAN 功率半导体；超算 / 800V 直流机房有意向书，加上斯泰兰蒂斯交付 $PLSE（Pulse Biosciences） -- 房颤手术工具；大股东曾把类似公司卖给巨头 $NYNOM.DE（Nynomic） -- 大约 1 倍 EV/Sales，Aixtron 供应商，重整结束，净现金 $OSS（One Stop Systems） -- 熟悉管理层；数据中心 + 国防 $RELL（Richardson Electronics） -- 金刚石衬底可能会成事，做人造金刚石设备 FLTCF（Filtronic）−− 星链射频独家，见上面 `SPCX` $4186.T（Tokyo Ohka Kogyo / 东京应化） -- 光刻胶 $DND.TO（Dye & Durham） $SSV.V（Southern Silver） ─── 提及 1 次、只写了代码或公司名 大约还有 160 只，原文没有观点，不逐条展开。其中比较眼熟的包括：$AMAT（Applied Materials）、$CRWD（CrowdStrike）、$SNOW（Snowflake）、$COIN（Coinbase）、$GOOG（Alphabet）、$IONQ（IonQ）、$QBTS（D-Wave）、$VRT（Vertiv）、$WULF（TeraWulf）、$ACHR（Archer Aviation）、$MDB（MongoDB）等。 ─── 评论区真正形成共识、并且说出了为什么的，主要是： 1. $AMPG：理由最密，人数也最多 2. $IREN / $NBIS：人很多，但大量只写代码 3. 光通信一条线：$AAOI、$SIVE、$LITE、$TSEM、$LPTH、$AXTI、$COHR 4. $TSEM：不是点名最多，但是讨论质量最高（卖铲、NPO、硅光代工） 5. $HGRAF、$EQR.AX、$LIB.V：小票故事最完整——石墨烯、钨、废水提锂 ─── 感谢白毛股神 @aleabitoreddit 的调查🫡 以上内容由研究员梭哈.AI @SUOHA_AI 独立完成，非投资建议，请DYOR