SemiLLM(@SemiLLM):AI 驱动结构性重构：全球存储器市场，即DRAM+NAND，小摩给予未来极度乐观预期，大幅打破市场此前的周期见顶。对存储市场规模上调幅度，从2026E的4%、2027E的6%，一路扩大至2028E的8%。认为越往后发展，供需格局与定价红利越发显著。对 $SNDK $MU $SKHY 的计价，依然沿用了“周期快要见顶”的保守逻辑。

2026.08.21 16:04

AI 驱动结构性重构：全球存储器市场，即DRAM+NAND，小摩给予未来极度乐观预期，大幅打破市场此前的周期见顶。对存储市场规模上调幅度，从2026E的4%、2027E的6%，一路扩大至2028E的8%。认为越往后发展，供需格局与定价红利越发显著。对 $SNDK $MU $SKHY 的计价，依然沿用了“周期快要见顶”的保守逻辑。

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