Yael(@YaelC_03):刚刚买了一些 $AMAT 和 $LRCX 前面持仓全在存储（MU、海力士、KIOXIA），过于集中。7 月 10 号海力士上 ADR 的利好落地，这周会把海力士换成 AMAT 和 LRCX 原因是存储扩产利好半导体设备，这段时间研究存储的周期，仍然比较确定没有见顶，这两天下跌买就是了杠杆可以小一些不然上蹿下跳会很难受，个人当前只有正股

2026.06.29 14:08

刚刚买了一些 $AMAT 和 $LRCX 前面持仓全在存储（MU、海力士、KIOXIA），过于集中。7 月 10 号海力士上 ADR 的利好落地，这周会把海力士换成 AMAT 和 LRCX 原因是存储扩产利好半导体设备，这段时间研究存储的周期，仍然比较确定没有见顶，这两天下跌买就是了杠杆可以小一些不然上蹿下跳会很难受，个人当前只有正股

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