对冲积鲸Reason
@chenreason
专注美股+加密。
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加入 August 2012
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这周美股半导体整体回暖了一点，但几家发了不错财报的公司股价都蛮惨的。
比如，
Coherent，订单排到 2028。
思科，FY27 指引超预期约 6%。
应用材料，Q4 指引超预期约 7.5%、订单排到 2030。
现在整个市场对 AI 资本开支的预期真的是已经前置到极限了，订单能见度哪怕给到 2030 年也推不动股价了。
发完财报基本就是获利了结信号。
边际买盘的基本要求是「超预期幅度的再超预期」。
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