flyingwhale-飞鲸投资笔记(@flyingwhale919):上周五HDD 双雄 $WDC 和 $STX 均大跌10%左右（波及到NAND领域如 $SNDK），导火索是市场份额排名第三的东芝说要扩产，力争未来将市场份额从10%提升到30%。东芝能否说到做到是一回事，但是这触及到了当前HDD 板块的一个关键点，就是这个市场玩家都“有默契地”控制产量，力求利益最大化。现在这个默契被打破了，后面要看WDC 和STX是否会有跟进的动作。昨天又有消息说STX和东芝正在竞购TDK的硬盘磁头业务，按说这件事尘埃未定，到底利好哪家还说不准，但是今天WDC 和STX 再次大跌，看来市场不仅关注这个板块的供给风险，也关注供应链控制权风险。

2026.10.07 00:50

上周五HDD 双雄 $WDC 和 $STX 均大跌10%左右（波及到NAND领域如 $SNDK），导火索是市场份额排名第三的东芝说要扩产，力争未来将市场份额从10%提升到30%。东芝能否说到做到是一回事，但是这触及到了当前HDD 板块的一个关键点，就是这个市场玩家都“有默契地”控制产量，力求利益最大化。现在这个默契被打破了，后面要看WDC 和STX是否会有跟进的动作。昨天又有消息说STX和东芝正在竞购TDK的硬盘磁头业务，按说这件事尘埃未定，到底利好哪家还说不准，但是今天WDC 和STX 再次大跌，看来市场不仅关注这个板块的供给风险，也关注供应链控制权风险。

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