Jayden Wei
@JaydenWei
科技投资人；商业模式探索者；长期关注商业、科技、投资与终身学习自我成长。
Manage Capital & Structure Deals @Chaince_Digital（Nasdaq:CD)
Own Assets & Compound @OGBCGROUP over the long term
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2011年以来，比特币和黄金第一次同时垫底。
21类资产里，今年涨得最好的是大宗商品，+52.5%。比特币-7.3%，黄金-7.5%，并排躺在最后两名。
去年黄金涨了60%多，再往前一年比特币涨疯了，所有人都说这是对抗法币贬值的两张船票。结果今年船票一起打折。
拉长看，2011年以来比特币年化120%，黄金年化6%。垫底一年，不改变它们是什么。
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同样是买GPU，SpaceX借到400亿美金，200多家只靠出租算力的新云公司一分钱都借不到。
区别不在GPU，在于你还有没有别的收入能还利息。
抵押品值多少不重要，现金流从哪来才重要。
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Pretty much.
As of the past few weeks, debt markets have almost entirely shut off access to money for any company that doesn’t have substantial revenue independent of AI data centers.
SpaceX closed $40B of debt for GPUs, but we’re investment grade and have Starlink & launch revenue.
That means the 200+ neoclouds are going to see guppy-level death and consolidation. Some will make it through, but not many.
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Grok Bot还出了个新功能，彼此的GROK BOT可以添加好友
在@JaydenWei 的安利下，现在真的很喜欢Grok Bot了！
1/ 完全简化版的OpenClaw，打开就能用，不搞复杂配置
2/ 每天醒来，看着 bot 已经默默干完一晚上的活，感觉就很爽
3/ 给 bot 们拉个群，看他们互相讨论、argue挺有意思
4/ 会顺着我的需求往下挖，把下一步提前想好，这比人工助理还贴心周到
5/ 邮件这类杂事它先看完、总结好再汇报，帮我减少了些信息干扰
6/ 越用越懂我。语气、做事习惯都记得
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这次回澳洲，看到墨尔本房价基本跌到了10年前的水平。澳洲还是最早加息的几个国家之一。确实在新加坡呆久了，回来澳洲看什么都觉得便宜目前。前两天墨尔本下雨了，今天阳光又出来了好舒服。
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也许澳大利亚房价下跌50%终究也不是那么不可思议。
500美金能招到的管培生，当然不如500美金充值给AI能干的活多。现在的毕业生也是不容易，要和AI竞争上岗了……
人工智能热潮越来越依赖循环资金，这让一些投资者想起了2008年的金融危机。
芯片制造商和云巨头投资或借钱给人工智能公司，而这些公司随后用这笔钱从这些同家公司购买芯片和计算能力。
但是我感觉和2008还有一个区别，毕竟现在并不是算力过剩，一切才刚刚开始
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The AI boom is increasingly running on circular money, and it’s reminding some investors of 2008, per Bloomberg.
Chipmakers and cloud giants invest in or lend to AI companies, which then use that money to buy chips and computing power from the very same companies.
Recent examples:
- Broadcom, $AVGO, agreed to lend Anthropic up to $42 billion to buy chips and computing hardware
- Nvidia, $NVDA, has put more than $40 billion into AI companies this year, including $30 billion in OpenAI.
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昨天看到富二代Tim ，
忍不住想起了张康阳，
当然还有世茂集团许世坛，
4年败光老爸千亿家业。
创业不易，守业更难
看了下张康阳，这个又帅又高知又努力的儿子，几个老父亲不喜欢。
从沃顿毕业，进摩根历练，15年回国加入苏宁控股，16-21年疯狂并购亏了近千亿人民币。
但凡不那么努力，每天开开跑车泡泡妞，怎么也花不了这么多。这个世界有时候就是这么抽象
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我的体重在标准和偏高的边缘疯狂试探🤣。其实目前在缓慢减重的状态，已经掉了3KG了，继续坚持！不过体脂率还是有点偏高。
放个图激励一下自己，薄起！
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这位老兄从100万美金左右干到2700多万美金，又回撤回来。他没说具体原因，但是我目测是上半年加杠杆集中重仓AI/半导体，盈亏同源又亏回去了。杠杆是万恶之源。半导体目前还剩下1/4导体。
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If 27.6M of you guys send me a dollar, I’m willing to capitulate and save the AI trade 😂😂
股息自动买 BTC 的 ETF 来了：Franklin Templeton 的 FBEQ 和 FIBT 定于 10/27 生效，配置 95% 美股加 5% BTC，股息再投资进 BTC。同时现货 BTC ETF 在 10/22 单日净流出 $635.6M，是 6 月以来最大。为什么重要：传统资管把 BTC 做成默认配置的小仓位，这是更长期的资金入口。
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我刚才4点多 walk in 进了这家苹果店，差点买到iphone duo。我感觉明天再去一次肯定能买到。
🇦🇺 Apple fans LINE UP in Melbourne for the iPhone Duo launch! 📲
The first customer even wore a blazer matching the Star White model.
Australia is among the first countries to get it, with prices starting at A$3,499.
The wait is over, and the first buyers are getting their hands on it.
Writer: Lucas
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从人文关怀的角度上，澳洲真是没话说。澳洲是一个人情味很浓的社会，让人觉得很温馨。
1986年，年仅18岁的澳洲小伙罗素做出了一个在当时看似不可能的决定——他要出门去工作。
罗素天生患有唐氏综合征。在那个对智力残障人士就业仍充斥着偏见的年代，几乎没有人相信他能独立做好一份工作。但在澳大利亚就业支持机构的协助下，悉尼北米德的一家麦当劳餐厅接纳了他，给他安排了一份最基础的工作：擦桌子、扫地和清理托盘。
谁也没有想到，这份“基础工作”，罗素日复一日、年复一年地坚持了整整32年
三十多年间，麦当劳的制服换了好几代，身边的同事换了一批又一批，菜单也翻新了无数次，唯独罗素没有变。他每天总是早早地来到店里，戴好帽子、穿正制服，拿着一块抹布认真地把每一张桌子擦得一尘不染。
比他的工作更让人无法忘怀的，是他那永远挂在脸上的、毫无心机的纯粹微笑。每一个走进店里的顾客，都会收到罗素最温暖的问候。久而久之，罗素成了这家店的“生招牌”和灵魂人物
他的父亲傑夫曾骄傲地回忆说：“每次我牵着儿子走在街头，总会有陌生人停下脚步，特意过来和他握手致意，他简直就像个地方明星。”许多熟客甚至在星期四、星期五时，会特意绕路来到这家麦当劳，不为了别的，就为了看一眼罗素，只要看一眼他擦桌子的身影，仿佛一整天的疲惫都被治愈了。如果哪天没看到他在，老顾客们甚至会失落得转头就走。
曾有人好奇地问罗素：“你觉得自己是个残疾人吗？”
罗素笑了笑，用最天真的语气回答：“我以前上学的时候是，但自从我来麦当劳上班以后，我就不是了。”
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逗死，Bryan Johnson也学会了，别看今天闹得欢，小心明天拉清单。
I have an AI agent that logs every negative comment someone makes about me online.
It then creates a profile of the person, maps all of their social connections, and finds all their emails.
Tomorrow morning, my AI agent will sent out an email blast to everyone's extended social network, detailing the horrible things they've said about me.
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所以投资宁德时代就是间接持有deepseek？
DeepSeek完成约1000亿元融资，宁德时代、腾讯领衔
据彭博社，DeepSeek在最新一轮融资中筹得约1000亿元人民币（约150亿美元），为中国规模最大的融资之一。知情人士称，谈判期间公司至少两次上调融资目标，从500亿元提高至800亿元，最终达到上述规模。
宁德时代和腾讯是本轮最大的投资方之一。这笔资金将支持DeepSeek与Anthropic、OpenAI等美国头部AI公司展开全球竞争。
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今早我的Grok大总管提醒我，又收到一个买家想要买1000万美金我们手头一个量子计算公司的老股。这是这个月的第二个买家主动找上门来了。
最近关于量子计算会不会对比特币产生实际威胁 因为某个采访被广泛讨论了起来。当然我相信比特币社区早就有quantum resistance的升级计划，但并不代表可以因此高枕无忧地囤比特币。
为了能让自己晚上睡得更好，我的策略是在Q-day来临之前，拿出小部分比特币的仓位投资到前沿的量子计算公司作为对冲。
因此我看了一圈量子计算的公司，其中一家是跟着淡马锡，英伟达以及咱们澳洲政府的产业引导基金一起投资了一家在我看来还比较convincing的量子计算公司。
说实话，量子计算这个领域，目前只有POC，没有真正的落地商业应用，大部分收入和订单还是来自政府部门。一切看起来还虚无缥缈，纯纯的左侧交易。很多人看到这里，估计在想，量子计算这不就是画饼吹牛逼吗。
但是回想起我刚接触比特币的时候，十几年前的比特币也是看着虚无缥缈，更没有什么商业模式可言，社区也是在摸着石头过河，外人看起来就像是巨大的传销。也正是因为比特币还在早期，你选择了参与，才能享受到后来行业发展起来比特币暴涨的巨大红利。
如今十多年过去了，比特币已经越来越成熟，很难说他的上涨空间还有百倍千倍。 我也问自己，十几年后回头看，当下什么样的机会是十几年前比特币的那种机会？？
我无法预测未来，但是我我觉得量子计算领域是有这样的机会，很有可能跑出来一家量子计算领域的英伟达。如果这一天真的发生，我希望我还是这家公司的股东。NFA
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这是我持有的某纳斯达克上市公司的股权，6月底对账单上还写着 1600 万美金，三个月以后同样的股权价值还剩13万美金。你没看错，不是1300万美金，是13万美金。资本市场真是让人迅速成长，又一笔价值千万美金的学费，我没有亏钱，我赚到了认知。😂
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新加坡电费。看了各家的生活费大比拼，我决定明年开始对生活做减法。过了那个什么都想体验最好的年纪了。
Hellen真是墨尔本朋友里最宝藏的博主
