3X Long Labubu
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🚨 9 月 2 日 11:00，168X 战情室：对话 3x long labubu @labubu_trader，长端利率、黄金与 AI 交易
AI 基本面没坏，为什么短期反而可以 Short Semis？
Warsh 越鹰，为什么长债反而可能越涨？
Fed 越模糊，为什么 Gold 越值得买？
从 长端利率、Fed Credibility、Gold、CSP、Semis 到 BTC，聊透这一轮市场到底该 Long 什么、Short 什么
🎙 嘉宾：3X Long Labubu @labubu_trader
🎤 主持人：Mr. Z @168MrZ
🗓 9 月 2 日 11:00 香港时间
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如果google的2027年11m TPU产能只有3m是给anthropic等客户，其他都是自己建DC = google 自建8m(10GW)，2GW GPU
但明年实际能online芯片和明年芯片产能，有一个季度的时间差
打折算起来就是7GW TPU+1.5GW GPU = 240B+ 80B = 320B
加上没来得及通电的TPU/GPU capex，对应350B+ capex
GCP 2027营收增长往80~100%走，这个capex增幅不夸张，能justify
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感谢您的精彩分析。
考虑到近年来 NAURA（北方华创）和 AMEC（中微公司）的迅猛发展，我认为 CXMT（长鑫存储）的设备订单很可能会几乎全部转移给中国本土企业。
其结果是，TEL（东京电子）和 KOKUSAI 在 DRAM 设备中的批量式成膜设备（Batch Deposition）市场份额下降将不可避免，这一趋势在 KOKUSAI 的 IR（投资者关系）问答环节中也已透露出相关的迹象。
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