尚 (shang, shang)
@lasertheend
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拥护创新，抵制破坏！
独立思考，不管他们成不成真，NFA
加入 September 2013
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“跌无可跌”？
$KBR 是我最近在看的"隐形分拆"机会
它计划在 2027年1月 把公司一分为二：
Mission Tech（政府/国防科技服务）
Sustainable Technology Solutions（能源/工业技术）
Q1 营收 $1.92B，因为一个已知合同收尾而下滑——
但 Adjusted EBITDA margin 13.1%，backlog $23.2B，book-to-bill 1.1x
分拆前市场给的估值往往是打折的，因为两块业务混在一起不好定价。
分拆后两家独立公司各自吸引对口的投资者——往往会重新估值。
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