Dr. 67. Pump
@real_dr_pump
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果然还得是华尔街老油条老谋深算
「Anthropic 招股书（上）」 今天我们一次发了两期节目，分别从一级市场和二级市场的角度来解读 Anthropic 在上周一（10 月 26 日）发布的 S-1 文件招股书。
在二级市场的讨论中，我们邀请了 Amont Partners 的管理合伙人 Rob Li（李肇宇），他长期在华尔街从事主观投资，先后任职于摩根士丹利和 Slate Path 等机构，2023 年创立了自己的基金。在 AI 算力层有长期持仓。
我们详细拆解和讨论了 Anthropic 招股书中的信息，包括收入增速下滑、客户集中度改善、客户增购情况和长期算力支出承诺。
虽然 Rob 本人在 AI 算力上游有持仓，但他认为关键问题是下游需求，而非供给端。我们也讨论了，如果需求不及预期，这一轮因 AI 资本开支而产生的债务周期会如何演变。
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以后江湖上也曾有过一个传说！祝好
这两年在 XXYY 一起打狗、一起熬夜、一起熬夜扫盘的日子，我会一直记得。
真心感激每一位陪我们走到这里的朋友，你们的支持、吐槽和反馈，是我们撑下来的最大动力。
做出关停的决定并不容易，但我们想把该交代的事交代清楚，对得起大家这段信任。
网站会按计划有序关停：
11 月还能正常交易、提现和返佣，请记得及时处理。
私钥导出功能会保留到 2027 年 1 月 31 日，请务必在期限内导出并自行保管。
以下业务不受影响：
· PEPE BOOST 持续经营，已升级为多链 BOT：
· GigaX 是移动端交易产品，用 U 交易多链，手续费 0.5%：
再次谢谢你们。这段路，很幸运有你们。
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herdr 在我心中已经成为了第一的 vibe coding 终端。
这两天最新推出的 herdr app 甚至给我一种两年前初识cursor 的惊艳感
如果现在你还没有用 @herdrdev, magpie (@yetone) 这些 生产力工具，你已经离 AI coding 前沿越来越远了。
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*ehm ehm* BIG ANNOUNCEMENTS DAY 📣
two new things cooking in herdr labs 🐏🧪
a brand new herdr-core, and a desktop app built on it. open source.
first, the app: software that fits you. every part of it is a file your agent can change. you just ask.
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邪恶的 @OpenAI 一直给 security researcher 喂最垃圾的模型，今天公告说下个月开始要强制用daybreak用户的数据进行训练 🤡
只能再囤几张 $13k 的 pro 6000 来跑 glm 5.3f 了
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on security tasks, my gut feeling is still glm 5.3f > glm 5.3 > deepseek 4.1f 1017 > gpt 5.6 sol blue. folks are overhyping deepseek.
原来算力都被拿去做 research 了，怪不得我们用户拿到的推理越来越慢🥲 都怪 A➗解出了NS 方程
今天为了给 @yetone 老师 magpie 提 PR 短暂切回了 claude，opus-5.5 真是指哪打哪，而且快的一批，比隔壁 astra 不知道高到哪里去了🤣
可惜 a➗的 cvp 太难搞了，只能继续吃 5.6-sol 的 daybreak 💩
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今天 codex 怎么跟尼玛死了一样
一会 429
一会 cyber refused
@thsottiaux 能不能做点人事 🔫🔫🔫
感觉棒子哥在 vlog 里被顶美们狠狠拿捏了😅
Bloomberg 交易大赛前几名被印尼人包揽，秘诀是通过拉盘小盘股来刷分😂
这何尝不是一种 @papertrade_xyz
Cardboard 是 Solana 上的 @papertrade_xyz fork。
而Solana 上并没有一个类似 HyperEVM 上那样通过一个 precompile 来访问一个原生 perp exchange bbo价格的方法。
Cardboard的解决方案非常巧妙，他既没有用 @PhoenixTrade 这样的外部perp dex价格，也没有用 @PythNetwork 这样的预言机器：
而是聚合了Top 5 PropAMM（BisonFi、TesseraV、GoonFi V2、Scorch、Aquifer）的报价作为 Oracle。
项目方会不断的 push 最新的聚合价格到链上。用户每次交易就不用重新去读取每个 PropAMM 的报价。只要这个聚合价格没有过期（10 slots），就可以正常开仓平仓。
前两天 @osec_io 开源了 1:1 反编译的 GoonFi V2的源代码。正好可以作为参考来研究 Cardboard 在这里的设计
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和 @fishkiller 老师播客里提到的观点如出一辙了
收到实物了，the nous girl 可爱捏 🥰
THE REBELLION SHIRT
$1 with code REBEL
Limited edition of 2222, 1 per customer
还有一天伟大的 Hyperliquid 公平发射金融实验就要开始了：交易 1000x 永续合约用亏损挖矿。
和21 年老登们熟悉的合约挖矿盘 dydx 不一样的地方是：dydx v3 挖矿靠的是手续费和持仓，papertrade 只看亏损数量，早期锚定 1 USD亏损 对应 100 $PAPER
用白皮书的说法，整个协议的核心创新点是Martingaler，也就是用“延期兑付的债权＋代币激励”，让一个与用户对赌的资金池能够从零启动。
传统的资金盘，需要提前准备一笔本金。用户盈利时，平台要有钱立即支付，因此能接受的仓位和潜在赔付往往受到资金池规模限制。启动一个新平台，还要先解决“谁提供这笔钱、如何补偿提供者”的问题。
@papertrade_xyz 的方案是：允许交易继续发生，把暂时支付不起的盈利明确记成债务，按 FIFO 队列顺序等待偿付。
刚开始的阶段只能通过官方的 relayer 下单，不能直接和合约交互。但是看起来 relayer 的 api 已经悄悄上线，手快的可以准备起来了 👀
感谢 @0xanonnnn 老师喊我研究这个新盘子 😘
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papertrade pre-deposits are live!
in order to avoid the launch trading congestion, deposit during the next two days to secure your spot at the starting line. once trading begins, account creation/deposits will be heavily deprioritized.
no need to rush - there is no advantage to depositing earlier during this period.
when on 10.10 will papertrade go live?
live trading will begin approximately one hour after the expected hyperevm network upgrade on 10.10. the exact upgrade time is not known beforehand. the official hyperliquid discord will post an update when the upgrade is about to begin, so keep an eye there for an early heads up. there is a small historical possibility that the upgrade will happen on the AM of the 11th.
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Pump 的挖 @fomo KOL的条款：
$20k 的签约奖金 + $30k 的工资
需要在其他平台彻底删号😅
如果你盯着频道肯定不会错过今天夜班起飞的 $TA @TA_fund
最早是十一点盈利榜一 Aurelius 在 1.6M 买入
随后四点多开始有密集的买入在 3M-6M
我自己对这个频道的定位是：消息不一定最快最多，但是至少不会漏掉每一波大的行情。适合休闲扫链玩家。
➡️
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棒子终于上线盘前交易的补丁了：Nextrade 计划自 9 月 14 日起引入波动控制机制，以防止类似事件发生。
该发言人补充称，至少高于或低于前收盘价 10%的订单将触发为期两分钟的竞价拍卖，以确定交易价格。
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伟大的 spoofing！这本质上是 韩国股市分割的流动性以及盘前交易里卖家的 fat finger（挂错了卖单的价格）
学习了一下棒子的盘前交易规则：
1️⃣NXT 是什么？
NXT（Nextrade）是韩国在 KRX（韩国交易所）之外建立的第一家另类交易系统 ATS。部分 KOSPI、KOSDAQ 股票可以同时在 KRX 和 NXT 交易。
2️⃣NXT 的规则和时间？
08:00–08:50，NXT 连续竞价
08:30–09:00KRX；KRX 开盘集合竞价；08:50 后 NXT 暂停
3️⃣KRX 的正常开盘采用集合竞价：
先在一段时间内收集大量买卖订单，再计算一个能够实现最大成交量的开盘价。
NXT 盘前使用的是连续竞价/接续交易：买价 ≥ 卖价就立刻成交；
4️⃣ NXT 没有脱离韩国股票的涨跌停限制。其价格上下限以 KRX 前一交易日收盘价为基准，限制约为 ±30%。
SK 海力士前一日 KRX 收盘价约为1,816,000 won
理论跌停价为 1,816,000*0.7 = 1,271,200 won
再根据韩国股票的最小报价单位进行调整，约为1,272,000 won
5️⃣复盘大概发生了什么
NXT 的盘前交易，盘口深度非常差，以至于 bid 非常低，接近交易范围下限。而有一位卖家 故意的 or 不小心的 碰上这个时机，挂了比127w 韩元更低的限价单。最后直接按照接近跌停的合法最低价格成交。
600 美金撬动了几亿美金 perp stock 的杠杆。不管是 fat finger 还是有意为之，这实在太伟大了。
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最近很多行情都是从 @fomo 上起来的。我创建了一个公开频道，实时推送 @fomo 盈利榜 Top 100 交易员的动态:
频道推送的内容包括喊单，交易以及thesis对应的中文翻译。公开频道可能会有几秒的延迟。
欢迎用我的邀请链接加入 @fomo:
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今天研究了一下 @TradePools 的 Crowd Launch（CCA）模式，几个quick take：
0️⃣ CCA 的核心是用需求来定价，而不是一个固定的Bonding Curve。
1️⃣ CCA 内盘固定时长为 4h，毕业门槛是 2.6 eth。买入内盘类似于 twap，token 按照 12 个时间段释放。第一段是 30min。所以传统狙击的意义并不大，大家都有时间塞进同一个起跑线。
2️⃣ 但是，只要是早期买入（比如第一个时间段），综合成本大概率会比后面几个实际时间段塞进来的低。说是大概率因为参与者可以设置一个买入的价格上限。
3️⃣ 开盘自己塞满的 RTO 是 50%，所以不会有 @PonsEcosystem 那样的 dev 乐园。
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Fudders out in force with various narratives based more on bags then truth
Meanwhile $150m traded on before it even launched
Still in beta and getting way more traffic then expected so ui has some rough spots but they’ll be fixed soon
🐸
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