拖拉机
@tuolaji2024
15 年科技行业，做过千亿上市公司，走过全球 30 多国，这里说话更包容一些，就多说一些。
公众号：机机如律令，科技和金融的废话！
知识星球：见置顶，科技发展和宏观理解。
如果有出海相关的可以随时与我沟通。
加入 November 2013
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野村核心判断：AI周期尚未见顶。
前所未有的组件供应错配：2H26开始，2027恶化。PCB/CCL、IC基板、高端电容、PMIC、光器件全面短缺。Rubin和Trainium 3放量将加剧，可能影响非AI领域（消费/汽车）
谷歌TPU份额从23%升至26%（近翻倍增长）
英伟达份额从60%降至约55%（被TPU挤压）
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