早安！8/6 外電綜合整理 - 5274信驊：美系重申正向 美系券商表示受惠於更佳的產品組合，以及 E-glass 與載板供應改善，2Q毛利率／營業利益率達72%／54%，優於券商及市場預期。隨著2H26的 AST2700 出貨提升、1H27的AST1040 新產品週期展開，以及年底進一步調漲價格，我們認為4Q26及之後仍有更多上行空間。也認為管理層之前給的3Q展望太保守，券商後續會有正面更新，重申正向。 - 半導體測試耗材 ：美系升旺矽目標、降穎崴目標 6223旺矽： 美系大行認為2Q強勁動能來自Trainium 3 與 Google TPU 快速放量，網通與 DDIC 亦有額外貢獻。預期3Q營收季增25-30%，加上全產品線漲價，預期3Q毛利率有望到達60%。上修26-28年EPS至$71.5/$160.5/$319.3，以明年50xPE評價，同步升目標。 6515穎崴： 券商表示儘管2Q初步營收符合預期，但毛利率可能低於 40%，原因可能是智慧手機產品比重較高；券商降持續關注低階機種需求、更高的 MEMS Probe Card 貢獻，以及新產能爬坡期間的不良品報廢。預估3Q營收季增超過2成，2H毛利率回升至43-45%，但考量毛利率不穩定影響（unstable GM impact），下修今年至$89.2，微幅上修明後年至$208/$439，以明年31xPE評價，同步降目標。 - 2345智邦: 美系重申正向 美系大行從Arista財報解讀：2Q財報優於預期，調高全年財測目標。券商表示 Arista 對 AI 與企業網路交換器需求持續增強的評論，對同業智邦具有正面意義，重申正向。 - 3665貿聯：月營收靚 美系大行表示營收QTD達成率38%，表現優於預期。重申資料互連、電源互連受益AI及一般性伺服器出貨增加，重申正向。 - 3324雙鴻: 7月營收新高 美系券商表示7月營收創歷史新高；預期3Q展望優於預期，仍有進一步上修空間。 - 3211 順達：美系重申正向 美系表示拆解7月營收裡BBU 營收約達新台幣6億元，較6月約2億元成長三倍，顯示恢復動能，下半年持續放量，重申正向。 - 全球PCB/ CCL: 美系上修 美系券商上修全球 PCB／CCL：2027年 TAM 預估分別上調38%／18%。反映反映 AI 伺服器機櫃帶動規格提升。，包括導入 M9 材料、7層／8層 HDI，以及30層以上 PCB。 #下次會考#

試穿下次約約的服裝 🥛🥛從兩顆葡萄變兩朵小玫瑰 比起脫光光我更喜歡這種感覺 服裝的誘惑勾起你的興致 身材的突出加快🐦🐦硬度 慾望的飢渴由你填滿想像 眼神會騙人笑容也是至於我到底有多壞 歡迎自己來認識 賞🐦動物園⬇️ #誰想奪走兩顆玫瑰花# #要約要快#

同樣都是上床 但有不同層次 只想解決慾望的 是『打炮』 從我身體到情緒都被照顧到的 才叫「做愛」 我在意的從來不只是你有多會 而是你有沒有腦袋 有沒有眼力 懂不懂得看女人的反應 技術差一點沒關係 最怕的是自己什麼都不會 想發洩的人很多 真正懂得讓女人享受 讓女人記住的人卻很少 所以別怪女人挑 先想想為什麼每次都只剩下「下次再約」

突出的不是小腹….. 是龜頭 🥵 插入小穴竟然還能從腹部看到龜頭的形狀 18公分大雞雞神似韓國歐巴角力國手 太久沒有約到大雞雞了 既期待又怕受傷害 還好我的性器官肌肉記憶還在 頂到子宮頸真的很深很爽耶🤤 既然是角力選手 下次我要拜託他把我翻過來幹🫣 @a456325896 @ToBuerma @ToBulaer @KawasawaSen @BulmaList

😭淚目了！“下次回來，穿着軍裝來看你！” 男生考上軍校，特意從烏魯木齊回到石河子，帶着錄取通知書到墓地告慰去世的奶奶。#中國故事#

第一次解鎖 後門玩具的微紀錄🔓 從來沒有想過有一天 我會因為慾望越來越強 而去開發後門🥵 雖然之前有人說過很舒服 原本我半信半疑 但實際體驗之後發現 真的舒服到無法讓我忘懷 如果說下次直接找人來體驗 你們會想要試看看嘛⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ #後門初體驗# #想看更多都知道哪裡找我# 聯繫方式：

最後一天收工啦✨ 謝謝這三天從各地來找我探班 拍照、聊天、送禮的各位🥰 每一句加油跟支持都讓忙碌變得很值得🤍 感謝JKF跟團隊們的照顧 衷心感謝🥹 我們下次活動見🫶🏻 @TREtaipei @jkfnet @jkftaipei @D_LY927

第一次解鎖 後門玩具的微紀錄🔓 ———— 從來沒有想過有一天 我會因為慾望越來越強 而去開發後門🥵 雖然之前就有人說過很舒服 原本我半信半疑 但實際體驗之後發現 真的舒服到無法讓我忘懷 如果說下次直接找人來體驗 你們會想要試看看嘛(///▽///) #後門初體驗# #想看更多都知道在哪裡找我# 聯絡方式：