最近大家梯子都崩了，知道我为啥这么丝滑吗？因为我用 @Solanasim 直接上法国网络，无需翻墙，全球都能用，感谢帅哥导演 几木出镜 @0xjimumu 感谢 @Khaos_DS 的车🚗

周末闭门会议预告｜华尔街观察 各位订阅朋友，本周末我们将举办内部闭门策略会议，重磅神秘大咖列席参会，几大市场核心悬念，本次会议将给出终结版研判。 第一，美联储后续利率路径，加息是否会落地，本次会议将给出终极结论。 第二，大类轮动方向：油气、黄金等资源品，后续是延续主升，还是转入宽幅震荡。 第三，风险资产筛选：在美债利率波动、霍尔木兹海峡地缘风险双重不确定性之下，哪些板块具备确定性向上的韧性，能够对冲外部扰动，会上将公布重大结论。 刚刚完整走完一个半月黄金主升行情，阶段性操作已经收官。下一轮具备高赔率的机会，我们即将正式指向哪里？北京时间明天晚上17点之前正式揭晓。 想要获取会议完整纪要、全套推演逻辑，请订阅关注我们。 👉 风险提示：仅为与会者观点分享，不构成任何投资建议。

这可不是AI股，这是个几乎没人听说过的ETF，15个月暴涨62倍Breakwave油轮运输ETF（ $BWET）过去15个月上涨约6200%。 它不买原油，不买油轮船队股票，只跟踪原油油轮运费期货。2026年2月，霍尔木兹海峡实质关闭后，这条全球最重要的石油咽喉被掐住，约20%的全球原油运输被迫改道、运力骤紧。 结果运费直接爆炸：从每桶3美元飙到14美元以上，部分超大型油轮日租金从几万美元涨到近47万美元。更离谱的是——这个基金年初规模才300万美元，现在也才1.57亿美元。绝大多数投资者至今都不知道这个代码的存在。真正闷声起飞的，往往不在热门赛道里。

喜马拉雅一妻多夫制，男人夜里轮流陪，女人崩溃吐实：每一天都是折磨！ 总有人把喜马拉雅一妻多夫制说得神乎其神，脑补成女人坐拥多夫、人人宠爱的神仙日子。 可真实走进尼泊尔西北山区就会发现，那些被包装成异域风情的婚俗， 本质上是一套冰冷的生存算计，而所有代价几乎全压在了嫁进去的女人身上。 当地亲历者直白坦言， 这根本不是什么浪漫生活，每一天都是熬。 这种制度有个正式名字，叫兄弟共妻制。 同一个家庭的几个兄弟，共同迎娶一位女性做妻子，不分家、不分产，所有人挤在一个屋檐下过日子。 这种婚俗主要分布在尼泊尔北部的洪拉、多尔帕、木斯塘等高海拔山区，中国西藏昌都、四川甘孜等部分偏远农牧区也有极少数保留。 上世纪 50 年代的社会调查数据显示，旧西藏约 23% 的家庭采用过这种形式。 很多人第一反应是，这制度能传这么久，肯定合法吧。 恰恰相反。 尼泊尔早在 1963 年就通过《家庭法典》明文禁止多配偶婚姻，2015 年新宪法更是把一夫一妻写进了最高法律。 中国也早在上世纪 80 年代就通过地方立法彻底废除了这种习俗。 可问题是，这些地方海拔三四千米，山路险峻，交通几乎中断，国家的法律条文传不到深山里，村长和族长的话才是真正的规矩。 这套制度能延续几百年，核心原因就两个字 —— 生存。 美国著名人类学家戈德斯坦花了几十年研究藏区婚俗，最后得出一个结论，这不是什么落后陋习，而是极端环境下的理性选择。 山区可耕地本来就少得可怜，如果几兄弟各自娶妻分家，祖传的土地就会被越分越碎，分到最后每家那点地根本养不活人。 兄弟共娶一个妻子，家产不分割，劳力不分散，全家拧成一股绳才能在雪域高原活下去。 旧西藏按户收税，兄弟合娶还能少交税、少服徭役，经济账算下来确实划算。 划算的是经济，受罪的是女人。外人想象里，几个丈夫围着一个妻子转，她肯定被宠上天。 现实恰恰相反。 在这种家庭里，女性就是一台连轴转的机器。 凌晨五点起床，先点酥油灯，再烧酥油茶、揉糌粑，准备全家十几口人的早饭。 男人吃完出门干活，女人要洗全家衣服、喂牲畜、纺毛线、做酥油，农忙时还要下地割青稞。 中午歇半小时，下午继续做家务、照看老人和所有孩子，晚上备好晚饭、存柴火、打理牲畜饲料，一天忙下来少说十几个小时。 比身体劳累更磨人的是心理压力。 妻子必须在几个丈夫之间保持绝对公平，不能对谁多笑一下，不能给谁多夹一筷子菜，不然就是偏心，就是不贤惠。 这种时时刻刻的平衡术，消耗的心力比背几十斤柴火爬山还大。 晚上的安排也有规矩，通常按长幼顺序轮流， 有的地方用鞋子当信物，谁的鞋放在门口，其他人就自觉不进去。 听起来井井有条，可对女人来说，这意味着她连睡觉都没法真正放松。 身体的透支更是触目惊心。 按照习俗，妻子得给每个丈夫生孩子，平均要生六到八个。 尼泊尔卫生部 2022 年的专项调查报告显示，实行兄弟共妻制区域的女性生殖系统疾病检出率，是全国平均水平的 2.7 倍。 慢性盆腔炎确诊比例超过六成，子宫脱垂占到所有妇科疾病的 42%，还有大量中重度贫血、反复感染的病例。 世界人口基金会 2023 年的数据更直接，尼泊尔高海拔山区妇女的产前检查率还不到一半。很多女人生完孩子没几天就下地干活，落下一身病根。 山区女性的平均寿命比男性短十年，不少人活不过五十岁。 更残酷的是，这些女性根本没得选。 当地女孩大多十四五岁就被包办婚姻嫁出去，她们从小接受的教育就是 "这是传统，女人就得这么过"。 她们没读过书，不识字，不知道外面的世界什么样，更不知道自己其实有别的活法。 法律上她们连合法婚姻身份都没有，几个丈夫里只有大哥算法律意义上的配偶，其他人不受法律承认，女性的权益自然更没人保障。 这些年情况在慢慢变好。 尼泊尔整体经济在发展，计划 2026 年脱离最不发达国家行列，越来越多年轻人走出大山去城里打工，见过世面后就不愿再守着老规矩过日子。 中国境内的藏区更是早就没了这种习俗，年轻人普遍接受一夫一妻的观念。 但在那些最偏远、最闭塞的深山村落里，旧传统还在惯性运转，一代又一代女性的命运，还在被这套几百年前的规矩束缚着。 说到底，一妻多夫制不是什么浪漫传说，也不是什么文化奇观，它就是穷出来的生存策略。 当土地不够分、饭不够吃的时候，人们就会想出各种办法活下去，而代价往往由女性来承担。 之所以聊这件事，不是为了猎奇，更不是为了评判谁，而是想让更多人知道，在同一片蓝天下，还有人过着我们难以想象的生活。 尊重每一种生存智慧的同时，更要看见那些被制度牺牲的人。

今天在预测市场 一共开了4个单子，分别是 3个4小时单子 一个日线单 都是UP。 （具体结果明天总结） 并且结合多位 二级 大拿（杰尼龟 村长等）看法以及自己瞎预判。 下周一也会以UP开单为主，并且已经开了周一日线UP单子。 操作已经总结，正好说一下这一周（ 11—17 ）号预测市场几大关注度较高板块。 🫣 参议政治上： ⚖️ 1. 调查与整顿：Kalshi & Polymarket 将开启内部调查调查 （蛋糕越来越大 肯定会出现这种情况） 美国商品期货交易委员会和司法部正联手对两大预测市场巨头 Kalshi和 Polymarket 展开严厉索证。 ⭐ 核心内容：由于近期在政治走向、突发法案和军事行动盘口上。频繁出现大量资金极度精准的下注，多位美国议员已联名敦促 DOJ 严打预测市场的非公开内幕信息交易。 🫣 世界卫生上： 🦠 2. 防疫预警： “汉他病毒”盘口 近期 cruise 邮轮爆发汉他病毒的新闻直接点燃了传染病预测板块。 预测项目：2026年底前是否会暴发世卫组织定义的汉他病毒大流行？ 最新情况：目前该单项合约的下注额已飙升至 600 万美元。 🫣 地缘与经济上： 🗣️ 3. 原油危机对赌： 地缘局势和政治言论依然是预测市场上的绝对吸金主力。 预测项目 ：受中东局势影响，霍尔木兹海峡能否会在5月完全重开的。 最新情况： NO的赔率已经降到了1.23，看来美伊和谈依旧难以达成最终结果的概率较大。 🫣体育竞技上： ⚽ 4. Polymarket 足球押注金额新高： 最新动态：即将到来的 2026 年美加墨世界杯（当前 @Polymarket 上的“世界杯冠军预测”池子已超 5.29 亿美元，法国以 17% 概率领跑，其次是西班牙16%。 最后： 下周三（5月20日）英伟达将发布新财季财报，围绕其股价和芯片出货量的盘口已经几乎可以尘埃落定，恭喜3个月前相信英伟达的朋友们🙇‍♂️🙇‍♂️

今天海力士还在调整，韩国股市连着两天熔断。为啥跌这么猛？从时间上线来看，1、上周五显现端倪，上周四英伟达财报后首日股价出现了sell the news，上周五整个半导体板块都有回调。当时在聊EWY的时也聊到市场对存储情绪打满后要回调的迹象。周末也看到消息外国基金在2月27号净卖出6.8万亿韩元的韩股指数。 2、然后再是伊朗局势的直接影响，韩国原油几乎全部依赖进口（中东占比极高），油价飙升直接带来输入型通胀 、同时贸易条件恶化，也会导致制造业/出口成本大增。 以前也是每次中东局势升级，韩股就首当其冲成为“最脆弱的高Beta市场”，外资大规模撤离（单日净卖出几万亿韩元），直接推高波动。 3、当然这也是跟韩股的特征高度相关。 韩股属于成分股高度集中（半导体、金融、汽车等少数板块占主导） 、散户比例高 韩国人赌性也强情绪化交易明显 、对外资依赖度高（外资占比不小）等因素都导致了对全球地缘冲突、流动性变化极敏感。 而且韩国股市机制，指数跌5%就sidecar（临时停牌/程序化交易暂停），跌8%就全面暂停的门槛相对低，机制设计上就更容易被触发。美股是跌7%触达熔断。 当然也是上周五有聊到wey开始回调其实给了机会等待回调到位，个人认为调整的根源还是只情绪打满后的调整叠加了上周末地缘冲突带来的潜在能源成本大幅走高的风险，带动半导体股进行估值消化，但并不是趋势的大拐点， 就像上周在聊英伟达财报时提到，英伟达自己承认“成本压力”来自 HBM。这意味着AI 需要的不只是更多的算力芯片，还需要更多、更贵、更难扩产的存储。在可见的26年，大科技们的资本开支还是要花出去，让我们暂时站在“还没见顶”这一边，但要跟紧密跟踪“预算/订单/指引”的证据。 现在存储行业的竞争核心已从产能规模转向尖端技术创新（如HBM4、HAMR）和稳定的高端供应链能力。而HBM集中度又非常高，基本上就是SK海力士和三星两强争锋、美光老三。所以只要没有看到大科技们资本开支开始见顶放缓的信号，算力产业链的关键环节在调整到位后还是有机会的。 接下来就看伊朗局势的走向，还是周一这里 产业上需要去关注3月18号美光的财报， 以及后面大科技公司新一季度财报去看它们披露的AI收入、云增长、capex ROI情况。如果出现“AI已经开始赚钱”的明确信号（而非只烧钱），市场会从“质疑”转向“验证”。

今日美股总结：这只是一次健康的洗盘，AI这轮浪潮才走到一半 今天半导体确实跌得不少，AI基础设施这条线普遍承压，好几只股票盘中跌幅都超过了5%。 看着账户数字一路往下走，谁心里都不会好受，这是很正常的情绪反应，不是你不够理性、不是你操作有问题，我今天的心情跟大家是一样的。 只要这段时间站在多头这一边，日子大概率都不好熬，你现在心里的这些拉扯和难受，此刻场内很多人都在经历同样的事，你不是孤军奋战。 先说结论：这一轮下跌，本质上是涨得太快之后的一次自然回吐 拿费城半导体指数(SOXX)来说，在一段大涨行情中途出现15%到25%的回调，其实是相当健康的现象，个股层面的波动幅度通常还会更大一些。这是趋势内部正常的换手和筹码消化过程，而不是趋势走到了尽头。 更重要的是，如果把AI这一整轮产业浪潮看成一条完整的曲线，我个人的判断是，我们现在大概率才走到一半左右的位置，后面要走的路还很长。 耐心持有，剩下的交给时间去复利 逢低加仓和耐心持有是最笨的方式，但是也是最容易战胜聪明人的方式。 过去两年AI涨得很快，估值中间经历几轮修正，我觉得是很正常的事，甚至可以说是必然会发生的事。 几乎每一次调整，市场都会开始讨论AI trade结束了。泡沫破了。这次真的不一样。可回头看，这些声音过去已经出现过很多次，但AI产业并没有停下来，还是一步一步走到了今天。 至少到今天，我还没有看到任何足以让我推翻原来判断的东西。 云厂商还在继续扩大AI资本开支，企业部署AI的速度还在提升，OpenAI、Anthropic等头部模型公司的商业化还在加速，大模型的Token消耗还在快速增长，数据中心还在不断建设，存储、网络、光互连、先进封装这些AI基础设施环节的需求，也没有因为这两天的大跌突然消失。 给大家举个例子，如果你2019年或者2023年买过并按照4年周期理论持有几年比特币，应该会更有体会 哪怕是在牛市里，比特币中途出现好几次30%到40%的回撤都很正常，山寨币就更不用说了，动辄70%到80%的洗盘也经历过好几轮。 但如果你真的一路拿到2025年那个四年周期走完的时候回头看，会发现美股这个市场其实友好太多了。 拿着美股，在牛市里一年最多经历两三次10%左右的回调，个股波动也大概就是20%到30%这个量级，但只要方向对了，它是持续在往上走的，基本面也一直很扎实，公司在你睡觉的时候都还在替你赚钱，这种感觉是很安心的。 美股现在的基本面依然很好，企业的盈利能力还在不断增强。 美股真的是一个只要你有足够的耐心、大致看得懂周期、知道自己现在处在什么位置，拿着就能稳稳赚钱的市场。因为它背后是稳定的金融制度和稳定的法律体系，还有几大科技巨头也不可能在这个时间点缩减资本开支（今年确定资本开支7250亿，只会更多，不会减少，明年预计1万亿，2028年就不知道了，拐点我预计是在2027年年底） 现在仍然是一场军备竞赛，中美两国也在AI这条赛道上持续竞赛，而OpenAI、Anthropic这些真正的头部模型公司甚至都还没有上市，后面能讲的故事还有很多。 我预判彻底转熊的时候是在2027年年底-2028年中，现在还是在牛市中，只要是在牛市中就放平心态耐心持有，不要上杠杆，尽量买正股或2028年1月到期的leap call，然后在关键均线加仓（这个后面会说）。 所以，希望大家能让逻辑战胜情绪。 接下来把今天具体发生的事情跟大家详细梳理一遍。 伊朗再度点燃霍尔木兹海峡 原本这一天技术面走得还算平稳，芯片股在反弹、标普也在稳步测试高位，直到美国东部时间下午出现一则重磅消息——伊朗在霍尔木兹海峡再次向商业油轮开火，这次目标是三艘属于卡塔尔和沙特阿拉伯的船只，起因是这些油轮改走了美国支持的阿曼通道，触发了伊朗的武力报复。 虽然没有造成人员伤亡，但脆弱的停火协议就此破裂，美国也迅速吊销了此前给伊朗的石油销售豁免许可。 消息一出，原油价格瞬间暴涨超3%，重新站上70美元大关，10年期美债收益率也跟着快速拉升到4.5%以上。 这轮突发的地缘风险，直接打断了原本正在冲高的金融板块行情，大银行和区域银行股在收盘前跳水，最终收在全天最低点。 特朗普此前也放过狠话，称美国可以在一个下午内彻底摧毁伊朗的所有发电厂和基础设施，加上伊朗前最高领袖的葬礼即将在7月9日结束，国内情绪本就高涨，内塔尼亚胡下周还要飞华盛顿跟特朗普会面商讨伊朗问题，这条地缘线短期内很难真正降温。我猜大总统又做多原油了，日线超卖20天该有个技术性反弹，短期阻力位sma 200 74，ema 200 78.4以及缺口84，这大概率只是一个技术性反弹，随后会接着走低，因为vix并没有因此跟着有太大反应。短期可以关注下XLE etf。 三星财报利好出尽，成了半导体大跌的导火索 三星电子公布了历史性的季度财报，营业利润同比暴增19倍，单季利润甚至超过了2025年全年的预期，堪称全球最赚钱的公司之一。 但这份极其亮眼的成绩单在市场上却演变成了一场流动性陷阱。一种解读是，三星的营收虽然达到了市场预期，却没有达到部分华尔街资金私下流传的预期，也就是说100分的财报华尔街原本预期是120分。尽管本季度存货甚至因为需求太旺被卖光、还计划提价20%。另一种更深层的担忧是，三星赚钱赚得太狠，是不是意味着它正在挤压整条AI产业链其他环节的利润空间，这跟此前苹果大赚一度被解读为抢了供应链的钱是类似的逻辑。 结果就是利好兑现即利空，韩国综合指数大跌，三星本土跌幅一度达到7%到9%，SK海力士暴跌超10%，这股抛售情绪迅速蔓延到了美股。不过现在韩国股市算是稳住了，看EMA 50 7800能不能站回去，我觉得sk hynix会有个跌破回踩下跌趋势线和ema 20 2400000再接着回调（图1）。在科技巨头财报前回调完就差不多了，这个月还有sk hynix的财报，财报前压低预期财报后还会涨。 技术面：标普相对抗跌，纳指和小盘股压力更大 标普500当天收盘依然守住了5日均线，全天收出一根十字星，虽然距离历史高点只差不到2%，但当天出现了一次冲击高点下行趋势线失败后重新跌回线下方的假突破。 749到750这一区间是目前的核心多空分水岭，如果能收复750，有望继续冲击752以上；如果短期跌破日内低点(约745附近)，则可能进一步下探740甚至回测6月的阶段性低点723。 更细一层的技术面上，日线级别MACD依然保持向上的看涨形态，说明测试历史高点的通道并未关闭，但30分钟级别出现了MACD和RSI双重顶背离，意味着短期会有一次1小时级别的健康回踩或震荡，可能1 2天再接着上攻上方的压力位。 纳指这边（QQQ）压力更明显一些，短线上虽然也出现了MACD和RSI的底背离，但截至收盘还没有被完全确认，如果能在开盘收出绿色动能柱确认这个底背离，QQQ有机会发动一波1小时级别的反弹去收复5日均线；但QQQ上方堆积了大量机构抛压，重点关注720的压力位。 罗素2000小盘股（IWM）的技术面是三者中最糟糕的，已经确认了日线级别的见顶反转信号，日线图上出现了极为罕见的MACD三重顶背离和RSI四重顶背离，说明此前的拉升动能已经严重耗尽，向下测试月度预期下轨、甚至开启周线级别回调的大门已经打开，目前IWM已经处在2026年年度预期波幅之外的极端高风险区，如果不能形成强力的更高低点，空头大概率会继续牢牢控盘。 板块轮动：资金没有离场，还在轮动 尽管半导体板块承压明显，但市场并没有出现全面崩盘，资金呈现出很明显的轮动特征，通信服务(谷歌、Meta)、医疗保健、消费防御品这些非AI核心板块普遍收绿，能源板块因为油价暴涨表现最好，一度大涨超2.6%。硬件洗盘的同时，软件股逆势上涨。 这种快速的板块轮动虽然让指数看起来稳如老狗，但也让个股层面的操作难度直线上升，追涨杀跌很容易两头挨打。 个股层面几个值得关注的动向 特斯拉当天继续走弱，一度再跌超4%，如果跌破400美元这个重大心理关口，技术面存在向390美元支撑位继续下探的风险，但在财报前大概率还是会表现不错。 7月份可以关注下MAGS财报前的空头回补。 波音相对抗跌，激活了737 Max的第四条最终组装线以提升产能，目前走出了更高低点的上升结构，未来几周有望冲击243到255美元的阻力区间。 能源股XLE ETF在油价暴涨的刺激下集体走强，西方石油大涨近6%，雪佛龙、埃克森美孚也表现强劲。 XLV ETF医疗今天上涨1.54%。 英伟达成了资金的避风港 在血流成河的半导体板块里，英伟达当天走出了独木难支的行情，日内一度低开跌超2%，但很快强行拉涨翻红，跟板块整体表现形成鲜明对比，被资金当成了对冲板块系统性风险的工具。 存储芯片这条线也展现出了不小的韧性，机构明显在逢低死守闪迪、美光、韩国ETF以及AMD这几个标的，尤其是闪迪，尽管近期从高点已经回撤了36%，但在触及55日均线后迅速拉起，日线上几乎收出一根长下影线的十字星，牢牢守住了61.8%的黄金分割位，显示底部买盘支撑相当扎实。 半导体设备三巨头（应用材料、KLA、ASML）也全部精确回撤到了各自的55日均线附近，对于此前踏空的资金来说，这里正是技术派一直在等待的上车点。这里是很大概率是都会有反弹的。 短期半导体指数技术性破位会有点阵痛，但基本面没有被证伪（我用周线图画一下分析，图2） 周线SOXX有个bearish engulfing candle，由于7 8月份有很多半导体公司的财报，财报大概率都不错，财报前被压低预期了，财报后大概率会涨，我觉得周线soxx会形成一个bear flag往上盘整到8月份的某个时候，然后再因为中期选举季节性因素再往下跌跌到9，10月份，SOXX最后9 10月份的目标趋势线的话是在500左右，差不多也是weekly ema 20的位置。我说这些当然不是制造恐慌，图形形态走出来了，我要给大家相应的应对策略，我的应对策略就是分批加仓比如个股sk hynix ema 50和ema 100加仓，存储后面全部换到sk hynix。光的话lite，cohr和nok ema 200和sma 200加仓，glw ema 100。但也要看半导体里个别板块比如说光，光可能7月中-7月底中线级别调整就要结束了，随后就是光的财报季，这种预期被压得很低的时候往往财报后表现会不错，只要稍微超一点预期，空头就要被多头打溃败了。 总结 今天讲了这么多地缘政治、财报解读、技术形态，说到底都是在回答同一个问题现在到底还能不能拿住。 我的答案没有变，短期偏空是事实，账户难受也是事实，但这两个事实并不能推翻AI这轮产业周期还没走完这个更大的事实。 如果你相信的是几年维度的产业趋势，那这两天的波动，本质上只是这条曲线上很小的一段噪音。 真正决定你最后赚不赚钱的不是你有没有精准躲过每一次回调，是在方向没有真正变坏之前，你有没有被短期的恐慌提前甩下车。只要现在还是牛市，你能确定这一点你就不会特别慌了。 耐心持有，剩下的交给时间自己去复利。

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