谷歌股权融资下场搞基建，意味着固执己见踏空了半导体的老登们会继续踏空三年。能带给他们内心一丝丝舒适的，只有时不时的一波一波回调。但回调之后只会一波涨得比一波高，他们踏空到欲哭无泪，被时代彻底抛弃

《美股先撤，港新基建继续干》 美股大部分的 AI 标的已经熄火了,一直关注的 DRAM 存储ETF, 已经从最高点的 81 跌到 59，跌幅达到了 26%, 更不用说那些个股了，基本上都跌了 20%~30%。 这一波大幅度的回撤，有人认为是正常的回调，有人认为正是美股从牛市转熊市的拐点。 如果是正常的回调，那这个时候这么大的回撤，或许是一个比较好的买点。如果认为是从牛市转熊市的拐点，那么就应该做出相应的动作了。就比如说我，我个人更偏向于认为美股是牛市转熊市的拐点的，所以之前上的三个标的的底仓，全部撤出来了，拿现金比较好。 比如说，纳指：696 上的车，720 跑了，HYPE：65 上的车，70 跑了，持仓了四个多月特斯拉，成本价 382，昨晚也在 417 全清完了，这三个标的从价格上来看都有盈利，只是上的都是蚂蚁仓，所以也没有什么啥大的利润，不过在这个行情下能赚钱，我觉得都是一个正反馈吧。 因为两天前的微策略已经卖出了 3000 多个大饼，再结合目前的美股向下掉头、深度回调，我个人对后市不是那么看好，大概率还要持续走熊，所以把手上一些标的基本上先清了，目前只保留了 CRCL。 除了以上标的的二级交易外，主要的时间还是花在了港新上，昨天又跟几个朋友跑了一趟香港，由于前几次感觉每次都或多或少遇到一些卡点，虽然最终都解决了，但是挺花时间的，而这次同行的朋友们，全部流程很顺畅，反而由于自己的疏忽，忘记了深圳的限行时间段，所以白白在口岸等了一个多小时，经过这一次，下次又涨经验了，要不就在 5 点半前驱车离开深圳，或者把事情办完，在香港逗留一段时间，等限行结束再回去，这样相对会更完美一点，也给了大家一些购物的时间。 港新的基建，我个人觉得还是非常有必要去做的，虽然今天好几只新股都有破发，但总体算下来其实是不怎么亏钱的，毕竟港新也是有周期性的，如果等好行情来的时候再来搞基建，时间上来不及，所以有空的时候，我们还是要多积累一些基建，这样等好行情来了，我们才能够及时地接住。

地方债已经堆成山！ 现在还在喊大规模加基建，我是真捏一把汗。 地方债务已经堆得很高，再叠一轮天量投资，这债务的雪球往哪滚？ 搞基建拉动经济，前提是借的钱未来能产生足够回报；可现实里大量项目是低水平重复投资，建好之日就是闲置之时，效益从哪来？ 中国经济真正的核心短板，不在路修得够不够多，在高科技被卡脖子、企业技术壁垒不足、整体效益上不去。 钱是有限的，往低效的重复建设里多投一分，往硬科技攻关里就少一分。 余永定自己在论坛上也提到，中国石油对外依存度已达72%，霍尔木兹海峡若封锁半年，冲击巨大——这类安全短板，才是投资真正该去的方向。 还有个现象值得点破：主张中国转向消费驱动、少搞投资的，不乏克鲁格曼、萨默斯这样的美国知名经济学家；可同一批人面对美国自己的问题，却转头呼吁联邦政府大搞基建、更新设施。 药方对人对己两副样子，背后是什么逻辑，值得细想。 我更担心的是学界本身,经济学近亲繁殖，慑于权威、缺少争鸣，人不深入企业和群众，只死抱着西方凯恩斯主义的教条——经济一冷就刺激、一弱就投资，把一个阶段的经验当成万世灵方。教条不破，政策就很难跳出惯性。 当然，我不是说基建一点不能搞，地下管网、能源安全、产业链配套确有短板，该补，但主次必须分清：这个阶段最该砸钱的是科技和效益，不是再铺一批同质项目

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宏观债券利率飙升，美联储鹰派抬头报警。 但以我的经验来看，过分关注宏观都赚不到钱。 不然你看那些知名的首席宏观分析师不都靠卖课，有几个敢自己独门独户搞基金的。