但斌的最新持仓、调仓亮点 （Q1 vs Q4） 和分析： - 加仓：谷歌（合计权重显著提升）、英伟达（小幅）、苹果（小幅）。 - 新进：谷歌A、台积电（半导体代工）、美光科技（HBM存储，AI算力关键）、Circle（稳定币相关，小额）。 - 清仓/减持：清仓微软（此前第五大）和FNGU；减持Meta、亚马逊等；持仓从高度集中进一步优化为更纯的AI硬件/基础设施。 - 规模小幅下降主要受市场波动/赎回影响，但核心仓位坚定。 首先，坚守“主因”（AI）、“改变世界的公司”（巨头+产业链核心），长期主义穿越波动。 Q1在市场调整中逆势加仓，体现对AI长期确定性的信心（但斌观点：2026年进入应用爆发期，算力需求无上限）。

最近很多人的梯子都不能用了，最好的解决办法还是自建 有几种免费的白嫖服务器方法，简单说下 1. 甲骨文云 最近看到很多人又注册成功了，你们可以去试试 永久免费的，千万别去升级账户 甲骨文云的注册一直都很玄学 可以尝试去使用手机热点+QQ邮箱+拼音去进行注册 尽可能申请韩国或者日本的，用着还行 2. 谷歌云 新注册谷歌云会送300美金，90天试用期，用完之后千万别升级 然后去撸一台micro服务器，地区只能从俄勒冈/爱荷华/南卡罗莱纳这三个里边选 磁盘和网络都选择标准，理论也可以永久免费 然后去自建梯子，完全够用了 3. 亚马逊云 新注册用户有100刀额度和6个月免费试用 千万别用超，会扣费的 不得不说，亚马逊云的速度很快 4. DigitalOcean 新注册用户有200刀额度，60天试用期 但是他这个有点恶心，需要绑定信用卡才能拿到免费额度 上边这4个基本够用了，拿到服务器以后自己去建个sui面板就可以了 教程很多，就不写了

可能是打击滥用？新注册的谷歌账号现在只能获得 5GB 的免费存储空间，要想获得 15GB 的免费存储空间需验证手机号码。谷歌在支持文档中将这项存储策略变更归因于为用户提供高质量的存储服务且提高账户安全性，不过当前谷歌也只是在少数地区进行测试还未推广到全球。查看详情：

Kimi K3如何一夜反转？ 最近我已无心炒股，随便研究点别的有意思的，你们还记得Kimi K3发布当天，美股芯片板块集体承压吗？市场当时的解读很直接又一个"DeepSeek时刻"来了，算力需求要被重新定价了 但仅仅过了不到48小时，情绪就出现明显逆转芯片股全线反弹。核心原因在于，最初的恐慌逻辑经不起推敲 几个关键事实被重新审视 Kimi K3发布后用户瞬间涌入，官方很快发出暂停新用户订阅的公告。如果算力真的过剩为什么自己先撑不住了？ 2.8万亿参数的体量决定了它不是一张显卡能解决的问题。行业内估算部署这样的模型至少需要配置超64颗GPU的集群。这不是省算力的路子，恰恰相反它对硬件堆砌的要求极高 价格打下来之后调用成本降低，使用量反而会大幅上升。花旗和美银都在报告中提到了"杰文斯悖论"这个说的就是效率提升带来的往往是总消耗量的增长而不是下降 所以我们回过头看这更像是一次因短期恐慌引发的情绪踩踏。市场用了不到两天时间就把剧本翻了一面。消息面叠加谷歌新芯片、台积电上调资本支出等因素资金重新进场也就顺理成章了 当然真正的考验还在后面， $TSLA 、 $GOOG 的财报即将陆续出炉，AI的巨额投入能否转化为实际利润，才是市场真正关心的核心变量

谷歌刚刚上线了一个新的财经网站，叫谷歌财经 目前体验下来，感觉看消息很方便，看图不太行 现在可以直接在里面定制简报，每天推送 并且还内置了AI 帮你分析股票以及市场新闻 测试了下，我觉得看消息非常好用

谷歌 AI 订阅新增 100 美元 / 月的新层级，现有订阅降价和提供新功能。谷歌在 Ultra 基础上新增 100 美元版，原版 250 美元则降价到 200 美元，100 美元版使用配额是 AI Pro 订阅的 5 倍，而 200 美元版则是 20 倍，谷歌希望通过中间过渡档吸引更多用户开通价格更高的订阅：