疯了的美股、死刑与被删除的假温柔 1. 加密巨鲸们和死鱼一样每天在群里吐槽V神是个大傻福，但是大家都知道责任全在悉尼妹。 与此同时，OKLO P/C=6:1，LUNR P/C=4:1，散户Call买得热火朝天，群里一起上车的mx从3元一直到快7元压根不休息，一起讨论嫩模到底值不值。 市场分裂成两个平行宇宙。 龙心名言：牛市不乱波，熊市不轻割 像极了今天华语乐坛的金曲奖名单——蔡依林9项提名领跑，内地的裘德7项提名黑马杀出 第37届金曲奖5月13日公布入围名单那天，股市也在暴涨。蔡依林《Pleasure》横扫9项提名，评审主席黄韵玲一句"她早就不用跟别人比"，像极了那些PE1000+的科技股，价格早就脱离了基本面，但你就是不敢空。 ps：张震岳本届入围了最佳男歌手和新专辑，看看能不能有所斩获 ps2：JOYCE 就以斯【才華換桃花】重点关注这个最佳新人奖，这盘专辑太符合我胃口了，强推。这个奖，jay当年也没拿到，被孙燕姿打败，最可惜的是这个奖任何人一辈子就一次。 2. 5月26日，等权消费指数创20年新低。 不是经济衰退那种跌，是结构性的、系统性的、看不见底的下坠。消费股就像被整个世界遗忘了。麦当劳甚至只有22的pe，而星巴克给到了30附近。 pdd的低迷恰如此时此刻市场冰冷的疑惑，账上的那些钱你不分红会不会被罚走？中国真的有那么多河北老乡就是主打一个喜欢发快递，目的就是拿盒子回家但是完全不赚钱，逼得库克都得来这里进货? 同一天，林志玲被内娱全面清退。 杨紫新剧《玉兰花开君再来》杀青官宣，演员表没有她的名字，正片删除全部镜头，杀青纪念短片里连一帧画面都没留。原定5月25日播出的《毛雪汪》，所有预告全删，成片直接作废，临时换成谭松韵、董晴。 这件事的源头是5月13日——她出现在台湾"文化内容策进院"新一届董事名单里。 她沉默了整整8天，直到剧集除名、综艺下架、代言解约，才在5月21日发声明说"称谓的重量比想象中沉重"，宣布拒绝接任董事。但通篇没有一句坚定表态一个中国原则，没有反思，只有迫于压力的止损。 3. Doug Kass在SPY $751、QQQ $730位置大举加空。 这位老空头最近几个月一路空一路止损，这次他说"这是我职业生涯中见到的最荒谬的市场"。 ps：和加密不同的是，那边开空没多资金费去拿，没准还要倒贴融券利息 但我想起另一个人——游族网络的许垚。 5月21日，上海高院二审宣判，维持死刑判决。 这个法学博士、年薪2000万的高管，用了整整一年时间策划毒杀自己的老板林奇。他买了100多份毒药，河豚毒素、秋水仙碱、尼古丁、百草枯……甚至在日本专门建了个实验室制毒。 一审庭审时他翻供，说自己是"被胁迫"、"有精神病"。所有手段用尽，最后还是死刑。 一个智商超群、学历顶尖、年薪千万的人，为什么会走到投毒这一步？ 因为他觉得不公平。当然最可笑的，作为一个法学博士，他也不愿意相信法律能带给他公道（但可以帮他上诉拖个5年半），最后走了化学博士的方法，知道的越多，越不相信自己所学的。 ps：化学没有民科，他会平等的杀死每一个不相信它的人，哪怕是大神·· 现在市场里很多人也是这种心态。看着别人买AI股赚了5倍，自己拿的消费股跌了30%，那种不平衡感，和许垚看着林奇时候的眼神，一模一样。 公平是弱者的幻觉。你以为你研究的历史规律很仔细，砸锅卖铁拿到了城市或者资本市场高速发展的车票，结果被人动动后台代码，发布了某个神奇的dlc后，华丽的成了30年的血包··· 房产亦然，大a亦然，学历亦然 想起邵夷贝的那句歌词“谁把你教育的善良无害，然后让你哭着在现实里学坏” 4. 金曲奖有个很有意思的细节。 72岁的陈小霞，拿了评审团奖。她写了一辈子歌，《十年》、《约定》、《下一个天亮》，那些我们青春里的旋律，都是她写的。她没拿过歌后，没什么流量，但是评审把这个奖给她，说"这是给所有还在认真写歌的人的敬意"。 市场也一样。那些天天涨的妖股最终都会消失，但真正创造价值的公司，即使被遗忘二十年，最终还是会被记起来。 ps：最近开仓了 dis和mcd以及 brk，感兴趣的可以看我这个持仓主页 5现在的市场，你要么做多，要么做空，不存在"既想赚上涨的钱又想躲下跌的风险"这种好事。铁秃鹰策略最近亏得很惨，就是因为想两头都占。 6. 许垚死刑判决下来那天，我翻了翻他的履历。 法国保罗塞尚大学保险法学院博士，法国巴黎第二大学国际法硕士，华东政法大学法学学士。妥妥的精英路径，一路顺风顺水。然后他遇到了林奇，一个高中毕业就出来创业、"不按规矩出牌"的老板。 两个完全不同世界的人碰撞，最后以最惨烈的方式收场。 这像极了现在的市场：科班出身的基金经理们按照DCF模型算估值，结果被野路子炒出来的AI股按在地上摩擦。知识分子的骄傲被现实碾得粉碎，那种挫败感，足以让人疯狂。 不要逼一个绝望的人。 也不要逼一个亏麻了的赌徒。 7. 回到市场本身。 现在这个位置，散户在买Call，机构在对冲，所有人都觉得自己是对的，所有人都觉得别人是傻子。 川普家族加仓的美光call，直接导致昨天高开15个点，做市商一口气买进去一大堆现货对冲gamma，给了市场最后一舞？瑞银马上给美光评级调到了1625美金？这腚眼子舔的效率我给一个大写的服。。 8 许垚案件最让人脊背发凉的细节是：他给林奇下毒不是一次，是很多次。先是下慢性毒药，让林奇身体慢慢变差，然后才下致命剂量。他有无数次机会停下来，但是他没有。 现在的市场也在给投资者"下毒"。每天涨一点，每天让你觉得"这次不一样"，每天让做空的人多一分痛苦，直到最后你放弃抵抗反手追高，然后致命一击才真正到来。 慢性中毒最可怕的地方，是你甚至不知道自己已经中毒了。 【龙心的交易工具箱】 1. 期权策略 SPY/QQQ：考虑构建反向铁秃鹰，卖方距离当前价±8%，买方±12%，赚取Gamma反转收益 个股：避开P/C极端的小票（OKLO、LUNR等），散户狂热往往是反转信号，如果你有iv很低，但是还没启动的热门板块的票，赶紧干几个leapcall吧，顺便发出来给大家看看，一起进去把gamma抬起来，岂不美哉？ 2. 现货配置 消费股：等权消费指数创20年新低不是底，至少等一季报确认基本面再动手，现在加息的概率存在，一旦确认降息会彻底解放一波。 AI股：散户情绪过热，设置严格止损，如果你的持仓周期明确的话，建议清掉现货换bull spread，赔率也不错的。 现金比例：至少保留30%现金，G7峰会前后波动会很大 3. 风控红线 不要做空指数：市场非理性可以持续到你破产之前 不要杠杆抄底小票：散户P/C>5的时候，离崩盘往往不远 不要同时做多做空：铁秃鹰策略最近三个月回撤超过15%，震荡市就是绞肉机 ps. 写这篇的时候我在听陈小霞的《老翅膀》。72岁的人写的歌，歌词第一句是"我还有一双老翅膀，还能飞，还能伤"。 许垚39岁，已经没有未来了。玩命做空他的那位，也提前离开了世界。 林志玲51岁，事业基本清零了。 蔡依林43岁，还在跟20岁的新人竞争。 时间是最公平的，也是最残忍的。它不管你是精英还是女神，不管你赚了多少钱有多高的地位，最终每个人都要为自己的选择买单。 市场也一样。 现在每一个嘲笑巴菲特老了的人，最终都会被市场教训。现在每一个觉得"这次不一样"的人，最终都会发现，重力从来没有消失过，只是有时候它会迟到。 抛物线的另一头，永远是重力。 无一例外。

傻逼日本人就是矫情，一个能拍到富士山的便利店，还要搞这种事情？你要是中国人有一个这样的地方，就不会建什么围栏，而会在那里放一个牌子，上面写，想你的风还是吹到了富士山，

【投資AI】日本下一年預算案將晶片和AI領域的支持增加近三倍 從明年4月開始的財年中，日本經濟產業省對尖端半導體和AI發展的預算勢將增長近三倍，達到約1.23萬億日圓（79億美元）。政府計劃了3873億日圓用於開發國內基礎AI模型、加強數據基礎設施建設以及發展「物理AI」。

软银砸了750亿欧元，跑去法国建AI数据中心。 为什么选法国？孙正义的原话是：“因为马克龙几乎是强迫我投的。” 两个月前，马克龙专门跑了一趟日本，对着孙正义死磕。孙正义随口敷衍：“行吧，我试试。”马克龙直接逼单：“什么叫试试？把它做成！向我保证！” 但资本家可不傻，真让孙正义掏钱的，是法国手里的一张王牌。全球搞AI，现在最缺的是电。马克龙给出的筹码简单粗暴：法国产电，还出口电。只要你来建数据中心，立刻给你批2吉瓦（2GW）的电力配额。 不过，记者也问了个很直白的问题：要是马克龙不当总统了呢？孙正义的回答也很现实：已经签的合同，换了政府也会认；但是否追加投资，得看下一届政府是谁。 AI大航海时代，算力中心的选址逻辑已经变了。表面上看是资本流动，底层其实是国家级的能源博弈。谁有稳定的电，谁有靠谱的政治环境，谁才能把超级资本留下来。

最近很多人的梯子都不能用了，最好的解决办法还是自建 有几种免费的白嫖服务器方法，简单说下 1. 甲骨文云 最近看到很多人又注册成功了，你们可以去试试 永久免费的，千万别去升级账户 甲骨文云的注册一直都很玄学 可以尝试去使用手机热点+QQ邮箱+拼音去进行注册 尽可能申请韩国或者日本的，用着还行 2. 谷歌云 新注册谷歌云会送300美金，90天试用期，用完之后千万别升级 然后去撸一台micro服务器，地区只能从俄勒冈/爱荷华/南卡罗莱纳这三个里边选 磁盘和网络都选择标准，理论也可以永久免费 然后去自建梯子，完全够用了 3. 亚马逊云 新注册用户有100刀额度和6个月免费试用 千万别用超，会扣费的 不得不说，亚马逊云的速度很快 4. DigitalOcean 新注册用户有200刀额度，60天试用期 但是他这个有点恶心，需要绑定信用卡才能拿到免费额度 上边这4个基本够用了，拿到服务器以后自己去建个sui面板就可以了 教程很多，就不写了

独栋别墅真好啊。 一户建听起来没那么好，用国内的标准描述是，超低密度顶级社区独栋别墅，听起来就好多了。 今天大清早从我嘉善农村低端小区醒来，因为邻居开始装修。 这小区都交付快十年了，还在陆陆续续陆陆续续装修装修装修。 想到这套房子算上装修，比日本的独栋别墅单价还高，心里沉甸甸的❤️

想避开 100% 的关税，路只有一条。 把厂房建在美国土地上，大部分雇佣美国工人。 川普给中共国企业指了条明路。 这套玩法对所有国家都一样。 日本的丰田和本田已经在全美各地建起了巨型工厂。 汽车是底线。 砸下 100% 的关税，目的就是防止低价车涌入摧毁本土汽车工业。 欧洲没筑这道墙。 几百万辆中共国汽车直接淹没了欧洲市场。 现在欧洲人被打疼了，开始掉头抄川普的作业。 资本的嗅觉最灵敏。 短短 11 个月，涌入美国的投资高达 18 万亿美元。 这个数字超越了世界历史上任何国家同期的吸金量。 要想拿走这里的利润，就得把工厂和岗位留下来。

新闻报道：纽约中共秘密警察站案，正式开庭 验证： 郭文贵先生2023年2月4日直播 美国、欧盟、日本已经把共海外秘密警察站、海外间谍当成天大的事，并已开始行动 接下来杨健翱、高冰尘、戴建峰、朱万利、熊宪民、夏其东等等等垃圾都会受法律的审判，进到监狱 新闻链接：

新闻报道：纽约中共秘密警察站案，正式开庭。 郭文贵先生2023年2月4日爆料： 美国、欧盟、日本已经把共海外秘密警察站、海外间谍当成天大的事，并已开始行动。 接下来杨健翱、高冰尘、戴建峰、朱万利、熊宪民等垃圾都会受法律的审判，进到监狱。