非要拼了命自圆其说把自己整得这么搞笑，三技能一是信号中心圈钱二是铲丝根本不在乎苏新皓本人三是专注淫追，其实你们看起来也不是想嗑药只是想写黄文，那些东西换成朱志鑫张泽禹朱志鑫左航朱志鑫张极我也没看出什么区别来

今天，是汶川大地震17周年整。当时的情景是：遍地死尸，满目疮痍，大地像煮沸的开水一样抖动，地下有无数双手在抓脚后跟。我拼命逃到楼下空地，高楼摇晃、灯杆倾斜，天边发出妖冶的蓝，把侥幸逃脱的人们脸上照出了异样的光。总之那个景象十分特殊，像末日降临…… 大家年年都在转，我就转一篇未删节版吧——《写在5.12的爱国帖》： 那年川西坝子的油菜花比往年晚开了很多天，人们没有意识到什么。那时人们还相信专家，专家说花期推迟很正常，青蛙涌上街头也很正常。那天我正在书房赶一篇文章，地板晃动时，还以为是家猫在脚下调皮……直到窗外传来上百台起重机齐齐发出低吼，满书架的书弹飞出来，才明白这是地震，那声音，是地吼。 大地像煮沸的开水一样抖动，地下有无数双手在抓脚后跟。我拼命逃到楼下空地，高楼摇晃、灯杆倾斜，天边发出妖冶的蓝，把侥幸逃脱的人们脸上照出了异样的光。总之那个景象十分特殊，像末日降临……入夜，才知道都江堰死了很多人，北川封路，血库缺血。那时我正处于一个爱国青年的尾声，纠结处激情最猛烈，我认为报效国家的时候到了，我们要用血肉筑起新的长城。清晨时分，我揣上钱和几包衣服上路，在北川界口与唐建光、郑褚汇合，进到山里。 可是我在北川一中面临人生最大一个困扰。我无法解释为什么五层高的新教学楼坍塌后只有半个篮球场那么大，而几十年前修的旧楼竟没有倒塌，也无法解释大楼像饼干般脆掉后，建渣里竟没什么钢筋，以至于在一楼上课的学生全部没来得及逃脱。一个妇人一直在我身边神经质地走来走去，她已不太哭得出声，只是嘶哑地指着那堆很渺小的碎渣：“看，那是我娃娃呀，她的手还在动，还没死，但我扯不出来她啊……”那个情景令人崩溃，我看得见那个小女娃娃碎花裙的一角，还有其他孩子的衣角，他们中的很多还在动，手在动，脚在动，细小的呻吟。但部队命令我们不准上前，没什么钢筋的废墟不能站人，以免引起二次崩塌。 就这样，眼看着孩子们在扭动、在呻吟，夕阳西下，他们的身体与那些石头一起，慢慢变冷，最终悄无声息……而我竟无能为力。 在此之前我是个爱国青年，相信生活的不幸是敌对势力造成的。我曾在球评里写“大刀向鬼子头上砍去”，因为这些家伙是南京大屠杀的后裔，我骂过CNN长了口蹄疫，它的主持人蒂弗莱骂过中国充满暴民和垃圾。我也不反对抵制家乐福，认为这可以唤醒民族血性。我家离美领馆很近，1999年美国导弹轰炸我驻南大使馆时，我在美领馆外高举过愤怒的拳头，烧过报纸，同年前往美国世界杯采访时，还写过一句“希望女足像一枚导弹打进美国本土”，深觉这句子十分有力。 可是，站在北川学校废墟前的我很困惑。我依然爱国，但渐渐明白碎渣里的钢筋并不是帝国主义悄悄抽走的，孩子们也不是死于侵略者的魔爪，而死于自己人的脏手。我更加困惑的是，为什么911死难者都有名字，我们的孩子没有名字，如果你想索要名字，你的名字也会成为敏感词…… 如果晚年写自传，我将以2008为基点。在此之前我是一个混蛋，自以为是，从无怀疑，像面对自己的指纹一样自以为掌握人间道理。可是大地震后很长一段时间，我天天在北川的大山里，孤魂野鬼一般晃荡，有时与其他志愿者挖出一些老人和小孩，有时就对着残垣断壁发呆。我顿生沮丧，这是更难熬的青春期，被折磨的并非发育的身体，而是信念。 有一天我看着山上，无意中发现竟有一所学校完好无损，甚至玻璃窗都没怎么震碎。我才得知，这是一座希望小学，地震发生后学生们在老师带领下翻过三座大山，全部逃到山下，无一伤亡。我问校长和老师为什么出现这个奇迹。他们异口同声地说，感谢那个监工。 那个监工是捐款企业派来的，他天天用小锤子敲水泥柱子听声音。他是工程兵出身，能从声音里听出柱子里沙子的含量、圆石比例、水泥标号是否匹配，如果不合格，就责令施工队返工，如果施工队不愿意返工，他就大吵大闹。老师们告诉我，那些日子工地上除了施工声音，就是这监工跟人吵架的声音。除了因质量问题吵，就是为了追款跟当地政府吵。众所周知，企业捐款大多先交当地政府掌握，再由政府拨给下一级政府，再拨给下一级……最后才是施工单位，一百万最后就只剩了二十万。最后一次吵架是关于修建操场，他吼出一句：妈的，黑什么，不能黑教育。他终于追款成功修妥了操场，小小的操场。 大地震那天，正是这个小小操场庇护了几百名孩子。 大地震时，这名监工吼叫着从山下拼命往山上跑，当看见孩子们都躲在操场安然无羔时，这条汉子倒在地下哭得稀里哗啦。 然后，他凭经验指着出山方向，让老师们带着大部队出山，自己则在原地守着几个家住山上不愿离开的孩子。那些老师就按照他指引的方向，带着孩子翻过了三座山，趟过已被地震震得河床扭曲、河水浑浊的小河，穿过黑暗无比的森林，林子中总是出现奇形怪状的瘴气，那些瘴气不断变幻，有时就变成一群厉鬼的样子，孩子们吓得大哭……终于跌跌撞撞到达了县城。当这名监工打电话确认孩子们安全得救，大哭着向山下城里的方向跪下。 我问，为什么要跪下。他说，是向当初的努力跪下，幸好坚持下来了。 我问，这所学校是不是用了特殊标准才修得这么坚固。他说：不，只是按国家普通建筑标准修建的。我又得知，这个监工监理了五所学校，在那场大地震中奇迹般无一垮塌。他说：没什么奇迹，所谓奇迹，就是你修房子时，能在十年之前想到十年之后的事情。 可是他从不能被主流媒体宣传，名字也一直不能公布，因为这会让国家出丑。后又传出他所属的企业涉黑……前两年一个晚上，他忽然打来电话，说正在被精神病医生治疗着，老婆也离婚了，他现在想带着女儿逃出四川，问我能不能帮他远离这是非之地，在北方找一个工作……后来，我们就断了联系。 我从2008年开始发生变化，一个人生平第一次看到那么多孩子被压在碎片下，身体慢慢变冷，慢慢死去，肯定会变化。那些碎花花的衣角、还在动着的小手，之后一年之久不断出现在梦中，而我竟并不知他们的名字。这是我的困惑：我们不能公布那些孩子的名字，也不能公布救了很多孩子的监工的名字。今天，是汶川大震四周年，这里正式公布他的名字：句艳东。 最近大家很爱谈爱国，基于上面的故事，我慢慢得知：不能狭隘理解爱国就是抵御外敌，爱国还表现在敢于抗争内贼。就如同你爱你们村，不仅表现在敢跟别村打架，更表现在勤恳耕种、爱护资源，敢于反对本村村长欺压村民、调戏妇女。如果一边跟别村打架，一边帮着村长鱼肉百姓，这不叫爱国主义，这叫勇当家丁。 我们当然要用血肉筑起新的长城，可长城也应该保护我们的血肉。爱国主义应该是双向的，单向收费的不是爱国主义，是向君主效忠。 我认为句艳东是十足的爱国者，他没去攻打钓鱼岛，可是他救了很多孩子，他应当得到彰显，可事实刚刚相反，声名的舞台正被骗子们占据，而他正被生活惩罚，流离失所，仓惶不安。以我在灾区的见闻，多少骗子假太阳光辉之名横行，让青年们热烈膜拜……我不安地知道，这是更大的灾难，我们深爱的祖国正在逆淘汰、逆宣传、逆真相，如果一个国家的爱国主义宣传着骗子，这个爱国主义本身就是骗局。 我的爱国主义：给应得者以所得，给窃取者以褫夺，国家始能昌盛。 有件小事，5月13日下午再次强烈余震，部队命令我们外撤。走了几公里撤到山口时，正碰到央视张泉灵时空连线，我一身雨水和血迹无意间经过镜头。刚到山下，一个素以厚道著称的央视记者打来电话：“你丫真会出风头，没事儿你跑北川干嘛呀，抢我们台镜头”。我说：“操你妈”。绝交至今。 一月后回京碰到央视的仁义大哥。聊起豆腐渣工程，我说：贪官该杀几个。仁义大哥深邃看着我：“不，中国的事情要慢慢来，否则就会乱，毕竟重建还要靠他们呀。”又过了三年，我批评“共和国脊梁”倪萍。仁义大哥电话里极为不满：“你骂倪大姐干什么呢，人家倪大姐可是好人哪。”香港书展邀我去讲座，我调侃于丹余秋雨伪善，为权力洗地。仁义大哥再度打来电话：“想不到这几年你变成这种人，承鹏，咱不能只破坏不建设，不能见着政府干的事都是错的。” 我曾经欣赏仁义大哥，现在彼此天各一方，形同陌路。他那些公平正义名言在微博真真假假地流传，星光灿烂，粉丝推崇。以及，跟仁义大哥同款的爱国者们总说：不管国家有这样或那样的问题，可我们仍要爱这个国，爱它，就要爱它的全部。我觉得这是个病句，我爱这个国，但我不能去爱豆腐渣工程，更不能去爱坐在豪华办公楼的官员，指出这个国的疾病，正是建设它的重要环节。 经历2008汶川大地震，我重新定义爱国主义：爱国主义不是一边指责外人抢劫我们的土地，一边又无视拆迁队强拆我们房子；不是一边怒斥美帝亡我之心不死，一边又把子女送到洛杉矶富人区；不是一边宣传孩子是祖国的花朵，一边让他们在碎片下慢慢死去。 我想让所有人记住：那个妇人看得见自己孩子碎花花的衣角、小手还在动，听得见孩子还在低低呻吟，说“妈妈、我疼，疼……”，但妈妈竟无能为力。 历经世事，我才明白这个珍贵道理：所谓爱国，就是会为这个国家发生的一些操蛋的事而感到羞愧，并尝试改变它。所谓卖国，每当这个国家做出丢人的事，你却满脸红光地宣告这是“中国特色”，那多邪恶。 我这么说伤害了很多爱国者的感情，纷纷斥责我是汉奸。可是我认为这仍是病句，在中国官不至厅局级，财产不超一个亿，哪好意思夸自己是汉奸。又说我是带路党，可是，不让子女拿着绿卡开着跑车读着长青藤在美国置几处房产，哪有资格带路。还有爱国者训斥我：母亲无论怎样打骂我们，毕竟是生我养我的亲妈啊。我就想起当年爱国者曲啸也这么说。但常识是，谁见过这么下毒手打骂自己孩子的亲妈？ 有人跑来说：“我也承认这个国家有不好的事，但家丑不可外扬，重要的是抵御外侮，如果收复钓鱼岛黄岩岛，我第一个报名参军，但先收拾你”。这种粘副雄狮牌胸毛表演爱国的作派让人鄙夷，也很容易让人想起五四运动中的梅思平，以爱国之名火烧赵家楼，当日本人打来时，他第一批就当了汉奸。 高呼“收复钓鱼岛、攻打黄岩岛”这种比爱国主义胸大肌行为，很难证明真伪，不如让我们务实地谈谈爱国主义：爱国主义，是给孩子修校舍时少收一分回扣，多添几根钢筋；是政府少修点豪华办公楼，给灾民多建些过冬房屋；是官员们少喝些茅台，给学生们多生产些放心奶；是报纸、电视少宣传点感动中国的虚假英雄，多公布些溘然逝去的平民名字；是每个人能在这片土地上自由迁徙，而不是拥有多么广袤的国土。爱国主义不是爱冰冷的国家机器，而是爱温暖如冬阳的共同价值观，让每个人都拥有生活尊严，保护渺小的自己，记得在每一个纪念日，长歌当哭，让每一朵平凡的生命绽开如莲花…… 小小黄岩，以我军威武几排炮打成粉齑，收回失地指日可待，以壮国威；重重汶川，多少魂灵飞萦，如不惩前毖后，君将空负民心。 我是一个爱国者，我不在乎伟大胜利的路上矗立着多少座丰碑，我只在乎那些慢慢冷却的小小石头上，是否镌刻上了成千上万孩子的真实姓名。 ——是为写在5.12的爱国帖。 （李承鹏/文 原文 12/05/2012）

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从 GaAs 到 InP：AI 光互连时代的隐性瓶颈 GaAs（砷化镓）是 III-V 半导体材料，长期用于射频和光电器件。更重要的是，它形成了一整套成熟制造体系，这套体系可以部分复用于 InP（磷化铟）。 而InP 是当前 AI 光互连的关键材料。 AI 基础设施的核心约束之一是光互连，而光互连带动InP 需求快速放大。 InP 外延门槛看起来不高，因为：设备可以买，像 Aixtron、Veeco 都提供设备；器件厂商如 Coherent Corp.、Lumentum Holdings 也在自建外延。 问题在量产。关键是三件事：良率、一致性、可靠性。这些不在设备上，而在工艺能力上。进入不难，做好很难。 GaAs 产线可以扩 InP，但不是简单复制。设备、厂房、部分工艺可以复用。材料特性不同，良率提升更难，扩产是一次工艺跃迁。是否扩产取决于需求强度、资本效率、客户绑定。 而对很多供应商来说，当前三者同时成立。 产业链的瓶颈当前在衬底层。原因很直接：技术难、扩产慢、供应集中。代表公司是 AXT, Inc.、Sumitomo Electric Industries。 但下一阶段可能会外溢到外延，比良率和定制能力。代表是 IQE plc 及台湾厂。 对 IQE 来说，订单来源分三类：没有外延能力的客户、IDM 外包、产能溢出。第三类最重要。它吃的是“别人做不过来的部分”。 InP 不像芯片和存储，资本密度高、需求集中、技术门槛高；inp产品定制化，应用分散，资本门槛相对较低。因此，inp的护城河相对较窄。 但集中趋势仍然存在。AI 把需求集中到光互连，良率形成正反馈，客户认证周期长。最终结构是分层的：衬底 几家 家，外延几家，器件分散。 核心公司吃确定性增长，IQE 吃供需错配，它能吃多少，只取决于别人来不及做多少。 免责声明：本人持有文章中提及资产，观点充满偏见，非投资建议，dyor

财报前瞻：GNRC 这轮AI行情里，未来三到五年里，电力供给是确定性跟不上的。 在这个背景下，往复式发电机这条看起来“老旧”的技术路线，被重新推到了台前。 它成为唯一能在几个月内交付的电力方案。 以 Generac 为代表，这类公司提供的是内燃机驱动的发电机组，单机1–3MW，通过并联可以做到几十甚至上百MW。这种“scale-out”模式，本质上是用大量小设备拼出一个大系统。 理论上，这条路是走得通的。50台2MW设备就是100MW，再加冗余可以做到更高。但问题不在能不能，而在值不值。 第一，复杂度是指数级上升。每一台都有故障概率、维护需求、控制系统。系统稳定性要求超线性上升。 第二，效率差距不可忽视。往复式发动机效率大约在40–45%，而燃气轮机联合循环可以做到60%以上。这意味着长期运行成本差距非常明显。 第三，排放问题。通过类似 CECO Environmental 的后处理技术，可以把NOx、CO这些污染物降到合规水平，但CO₂基本无法解决。AI数据中心真正关心的是碳排放，这一点决定了往复式方案很难成为长期主流。 所以，往复式发电机的真实定位不是替代燃气轮机，而是填补时间缺口。 在这个链条里，不只是 Generac，更核心的玩家其实是 Cummins 和 Caterpillar。三者技术路线一样，都是往复式发电机，但差异在系统能力和客户关系。后两者长期服务工业和数据中心客户，在大规模并联、电力系统集成、全球服务能力上明显更强。 发电机上面还有系统公司，比如 Eaton、Schneider Electric、Vertiv。这些公司不做发动机本体，但掌握配电、UPS、电力电子和调度系统，是整个数据中心电力的“架构师”。发电机在他们体系里只是一个模块，可以替换、可以切换供应商。 这是Generac向上突破的阻力。 GNRC可以做microgrid，可以把发电机、储能和控制系统整合起来，但要成为系统玩家，必须补齐电力电子、配电、UPS这些核心能力，同时进入hyperscaler的设计体系。这是能力重构，长周期过程。 因此，Generac更现实的位置，是分布式电力子系统提供商，而不是系统控制者。 但这一轮往复式发电机的订单增长，在2026年，C&I业务（尤其数据中心相关）增长会明显加速。2027年大概率是外溢订单的高点，因为电力缺口在那一年最严重。 这件事的本质，不是技术革命，而是供给错配。 往复式发电机吃到的，是一个典型的“时间套利”机会。谁能在电力最短缺的几年里提供可交付的方案，谁就能拿到订单。 免责声明：本人持有文章中提及资产，观点充满偏见，非投资建议dyor

Onto Innovation最近入股 Rigaku Holdings 27% 股权，这是一次非常明确的战略转向：从“表面检测”走向“3D结构检测”，本质是在卡位先进封装时代的工艺控制入口。 Onto的业务核心是半导体制造中的process control，也就是检测（inspection）、计量（metrology）、封装光刻和软件系统。它决定良率，和klac一样，是典型的“复杂性收费者”。随着工艺从2D走向3D，这类公司的重要性正在系统性提升。 过去，检测主要依赖光学和电子束，解决的是“看得见”的问题。但在HBM、CoWoS、chiplet和混合键合等结构下，缺陷越来越隐藏在内部，传统方法开始失效。X-ray成为必需工具，这正是Onto入股Rigaku的核心逻辑——补齐内部检测能力，从而覆盖“表面+内部”的完整检测链条。 从市场结构看，Onto未来真正的机会不在大盘，而在结构性细分。 先进封装检测的增速高于行业平均，而涉及3D结构（如X-ray、混合键合检测）的细分领域可能更高。公司当前业务重心已经明显向先进封装倾斜，这使其增长弹性显著高于行业平均。 竞争格局上，行业由 KLA Corporation 主导，市占率超过一半，是标准制定者；Applied Materials 和 ASML 等大型设备商具备跨界能力，可以通过整线方案压制单点供应商；而Camtek、Nova等公司则在细分领域与Onto直接竞争。Onto本身处于中间位置：产品线不够全面，但在先进封装环节具备一定深度。 其优势在于提前卡位先进封装，产品结构向高增长区域集中，同时具备一定技术门槛和盈利能力；但劣势也很清晰，包括客户绑定较弱、系统能力不完整，以及在部分高端检测能力上仍落后于龙头。整体来看，护城河处于中等水平，尚未形成不可替代性。 决定公司未来地位的关键变量是混合键合。 随着互连从bump走向直接键合，对overlay精度和界面缺陷控制的要求大幅提升，检测和计量的重要性显著上升。Onto在overlay和先进封装检测上已有基础，并通过X-ray补齐能力，因此可以覆盖混合键合检测链的大部分环节。该技术有望在未来3–5年持续推动其相关业务高于行业增速。 Onto的投资逻辑并不完全跟随半导体周期，而在于是否能够从先进封装中的“参与者”，升级为3D结构检测中的“关键节点”。混合键合决定其能否获得稳定超额增长。如果能够在X-ray和3D检测上建立能力闭环，其护城河有望明显加宽；反之，则仍将处于被KLA压制、被大厂边缘化的中间位置。 本质上，这家公司正在从一个设备供应商，向“复杂性控制入口”转型。能否完成这一转型，决定了它未来5年的上限。 免责声明：本人持有文章提及股票，观点十分主观，非投资建议dyor