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哈哈哈，川粉战斗室又和红粉灵魂同步了！
“数千万人庆祝250周年，烟火战机多壮观！结果主流媒体只报道几个戴面具的白人至上分子！”
这发言味儿太熟悉了：
只能歌功颂德，不能揭露任何问题。
正面报道祖国 = 爱国
指出缺点 = 恨国党、深层政府走狗
川粉和红粉的思维模式高度一致：
祖国永远伟光正，任何负面都是“选择性失明”“毒化共同记忆”。
庆祝活动再盛大，也不能有半点不和谐的声音，否则就是“剥夺普通人的叙事权”。
川普时代烟火秀必须全网刷屏，几个极端分子算什么？
这不叫新闻自由，这叫指定叙事。
红粉骂西方媒体偏见，川粉骂主流媒体偏见。
两边都坚信：只有我们歌颂的，才是真实的国家。
抽象到家了，同一套剧本，换个舞台继续演
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從十九世紀後期開始，美國逐漸取得世界強國的地位，等到歐戰爆發，美國轉身變成在世界政治舞台舉足輕重的關鍵強國，自此以後，所有想當世界強國的國家，「都得看著美國這面鏡子」，也就是說如果你要扮演強國，美國有什麼，你就要有什麼。中華人民共和國在鄧小平的改革開放後，通過中國人民的努力，把中國的經濟地位，拉到了世界第二，中國領導人自然有與美國爭雄的野心，當然時時刻刻地照著美國這面鏡子。所以，美國有硬的軍事實力可以投射到全世界，共產黨就一定要造出航母；美國能登陸月球，中國也要發展航天科技；美國有軟實力，能夠文化輸出，中國也要發展影劇產業；美國有商業的競爭文化，創造出世界的品牌，中國也要用巨大的市場，合併企業成世界大廠；美國有谷歌，中國就要有百度、騰訊；美國有亞馬遜，中國就要有阿里、京東、拚多多；美國有蘋果，中國就要有華為；美國有特斯拉，中國就要有比亞迪、小米；美國有OpenAI、Anthropic，中國就要有Deepseek、Qwen。
川普這次造訪北京，在豪華宴會、大拜拜的會談裡，這個美國鏡子，雖然隱形，但它的存在卻一點都不容忽視，「中國看著美國來當進步國家」這個痕跡，處處可見。毛澤東宴請尼克森的茅台不見了，換上的是香檳，毛澤東這個土皇帝照的是蘇聯的鏡子，而習近平看的卻是美國鏡子。川普帶上商業巨頭，習近平也有他的商人跟班。但這種照著鏡子來當大人的過程，有不少的問題。第一個問題是，那人家美國又是照誰的鏡子來當上強國？美國接手大英帝國的世界強權地位，但美國沒有照英國的鏡子，美國在被拉進歐戰前的心態是偏安美洲大陸的孤立主義，這些「鄉下」的美國人，沒有心力，也沒有欲望來參與國際事務，「美國即世界」，自由的美國人在政治上忙著選舉鬥爭，最後還打了個傷亡六十幾萬人的內戰，在經濟上則忙著工業革命，忙著挖石油、蓋鐵路，忙著發財。美國人不用照鏡子，事情都幹不完了，還忙著學誰當強國？
只要是還需要照美國這面鏡子，你就永遠沒辦法超越美國，只要中國人沒有自由，中國就要永遠照著美國這面鏡子。但鏡子反映的畢竟是表面，你可以花大錢蓋橫店，但你沒辦法把橫店變成中國好萊塢，因為美國的好萊塢，不是政府照著誰的模樣蓋出來的，而是自由的美國人，為了發財，為了夢想，為了把無窮的精力和創意釋放出來，而自然發展出來的產業。在會議廳裡，習近平可以和川普平起平坐，也把自己的閣員一字排開，一對一地和美國官員犄角相抵，但鏡像的背後，卻是完全不同的政治程序。共產黨真要照美國這面鏡子，就得把美國的民主程序，十足十地搬到中國，才有可能追上美國，那還是基於美國停止不動的前提。如果共產黨無法把中國改造成美國的民主自由，幻想著「中國特色的社會主義」，那你還是把列寧、史達林、毛澤東的遺像當鏡子，當當土皇帝可以，要變成世界第一強國，辦不到。
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华尔街观察重大事件观点：对标互联网时期中国互联网企业跟美股估值齐平的历史，看中国头部AI硬件企业未来三年的机会：
结论先说：中美互联网确实出现过两段市值高度对标、贴身拉锯的时期，阿里巴巴曾经两次短暂市值超过亚马逊，是中美互联网体量最接近的阶段，随对标时局短暂，后面差距被云计算、AI彻底拉开，但有对标可比性，我们的观点：
中国头部AI硬件股票的短期估值可能会接近美股。
一、阿里 vs 亚马逊 两次对标窗口期（最接近的两个阶段）
1. 第一轮对标：2014年阿里美股上市初期（差距最大一次反超）
2014年9月阿里纽交所上市，开盘收盘市值2314亿美元；同期亚马逊受手机业务亏损压制，市值仅1500亿美元左右，阿里直接高出亚马逊50%，当时阿里是全球第二大互联网公司，仅次于谷歌Alphabet。
• 局面：上市前几年亚马逊盈利不稳，资本市场更看好中国电商人口红利，阿里市值阶段性压制亚马逊；
• 转折：2015年亚马逊AWS云计算业绩开始兑现，资本重新定价，亚马逊快速反超阿里，拉开差距。
2. 第二轮巅峰对标：2017年（历史上两家最贴身、几乎平起平坐）
这是公认中美互联网对标最极致的一年，全年两家市值反复交错：
1. 2017年10月10日美股盘中：阿里市值4721亿美元，亚马逊4719亿美元，阿里时隔831天再度盘中超越亚马逊，只差2亿美元，几乎完全持平；
2. 当日收盘小幅回落：阿里4690亿，亚马逊4742亿，整体差距不足1%，属于同一量级肉搏；
3. 整个2017年下半年，两家市值长期卡在4000亿—5000亿美元区间波动，华尔街直接把阿里定义为“东方亚马逊”，形成全球两大电商+云双巨头对峙格局。
3. 阿里自身历史最高点：2020年末（对标终结的分水岭）
阿里历史峰值出现在2020年10月，盘中最高7700亿美元左右；
同期亚马逊已经提前突破1万亿美元，阿里巅峰市值大约是亚马逊的75%，看着距离不远，但增长逻辑已经分叉：
• 亚马逊：云+全球电商+科技投入持续放量，开启万亿市值时代；
• 阿里：增长重心依旧依赖国内电商，全球化、阿里云扩张节奏慢于AWS，此后监管环境、消费预期变化，市值开始单边回落，对标窗口彻底关闭。
二、整体中美互联网对标格局（不只是阿里、亚马逊）
移动互联网黄金周期（2015—2021年）是两国互联网整体差距最小的时代，形成固定对标组合：
1. 腾讯 ↔ Meta（原Facebook）：腾讯巅峰市值接近6000亿美元，Meta同期7000–8000亿，是社交赛道最匹配的对手；
2. 阿里 ↔ 亚马逊：电商+云计算双主线对标；
3. 百度 ↔ 谷歌：搜索赛道对标，但体量差距一直很大；
4. 整体体量：2021年中国头部互联网总市值约2.9万亿美元，美国头部互联网约13万亿美元，整体差距压缩到4.5倍，相比2000年互联网泡沫时期几百倍的差距，是追赶的顶峰。
三、为什么对标后来彻底消失？
1. 增长赛道分化：美国互联网主力切换到云计算、AI、算力、芯片，亚马逊、微软、英伟达、苹果形成万亿科技阵营；国内互联网基本止步于电商、本地生活、游戏，缺少新一轮高估值科技叙事；
2. 商业模式天花板不同：亚马逊把AWS当成核心增长引擎，全球化无明显边界；阿里核心市场基本盘锁定国内，政策、竞争约束更强；
3. 现在格局（2026年）：亚马逊市值2.5万亿美元级别，阿里仅2700亿美元左右，体量差距扩大到9倍，已经不在一个竞争梯队里。
进一步的观点，请关注转发，未来我们会有系列文章介绍
“国际对标中国企业”（最先发布的是一家国产内存接口芯片企业）
我们将会有系列文章。
之前的文章：跟着川普政府学投资，跟着黄仁勋英伟达学投资，超长期账户美股ETF配置……也敬请关注。
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国内各大企业家蹭马斯克合影，
让马斯克似乎感觉中国变了。
他一直在找一个人，杰克马。
他很奇怪这位会英语、从容自信的中国首富怎么突然不见了。
我们何尝不是？
川普再度访华，2017年到现在，也就9年。
那年，腾讯和阿里跻身全球市值前十的行列。
华为手机出货量达到1.53亿台，全球第二，超过苹果，逼近三星。
那一年，也是马云最意气风发的一年。
他像武侠小说里的风清扬——自由、张扬、无所不能。
砸900亿搞新零售。
到处演讲，会见各国元首，从容不迫。
主演《功守道》，跟李连杰、甄子丹、吴京对打。
还和王菲合唱《风清扬》。
那时的企业家，身上真有一种"时代主角"的感觉。
许家印财富一年翻四倍，首次成为中国首富。
李彦宏All in AI。
董明珠说华为手机第一格力第二。
就连跑路的贾跃亭，都自信地说"下周就回"。
后来很多人会说，2017年其实是中国互联网黄金时代最后的高潮。
那时的人们，真的相信技术、资本与全球化会永远向前。
2017年底，乌镇世界互联网大会召开。
丁磊组织"东半球最强饭局"。
之后又有刘强东、王兴组织"东兴局"。
饭桌上坐着中国互联网最有权势的一群人。
他们讨论的不只是赚钱，而是未来。
他们那时真觉得，未来在自己手里。
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今天很多年轻人已经忘了，
当时这种"大国叙事"有多强。
你打开电视，是港珠澳大桥。
打开手机，是国产航母下水。
刷微博，是C919首飞。
连综艺和广告，都在讲"中国速度"、"中国奇迹"。
那年，中国首艘国产航母下水。
"一带一路"首届高峰论坛召开。雄安新区设立。
"人类命运共同体"被反复提及。
建军90周年阅兵。
香港回归20周年。
十九大召开。
所有新闻都带着一种历史车轮滚滚向前的气息。
经济学家林毅夫当时预测：到2030年，中国将超过美国成为世界第一大经济体。
今天看，你会觉得这个预测有点乐观。
但在2017年，很多人真信。
自信的人们
但回头看，会有一种奇怪的感觉：那仿佛已经不是同一个时代了。
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这9年里发生了太多事。
贸易战、疫情、俄乌战争、AI革命、房地产下行、互联网退潮、全球化收缩……世界像被人拧过一遍。
很多当年坚信不疑的东西，现在都变得模糊；很多当年热气腾腾的人和行业，现在已经沉默。
所以，当人们重新翻出2017年特朗普访华的视频时，会有一种强烈的时代感。
那真的是一个"烈火烹油、鲜花着锦"的年份。
那年11月8日，特朗普抵达北京。
很多年后，他仍在不断回味那次访问。
中国的"上升感"
他说，中国仪仗队是他见过最整齐的，"他们身高几乎完全一样，差距不到四分之一英寸"。
特朗普是一个极度重视排场、礼仪与个人感受的人。
你很少见他认真赞美什么，但他后来多次提到那次中国之行。
因为他确实被震撼了。
飞机刚落地，他就被直接带去了故宫。
不是普通参观，是包场。
整个故宫，在夜色里只为特朗普夫妇开放。
红墙、金瓦、宫灯、京剧、文物、长长的御道，像一个文明古国把自己的藏宝阁掀开了一角。
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特朗普后来反复提到一句话："从没人得到过这样的待遇。"他是真的信。
因为美国总统访问别国，一般是进会议室、住酒店、签文件。
很少有人会直接把五百年帝国的中轴线打开给他看。
而2017年的中国，也确实有一种"终于轮到我出场"的心态。那种感觉，就像是一个练了二十年武功、终于下山的少年。
今天再回头看2017年的新闻，会发现一种扑面而来的自信。
那一年春节，央视《新闻联播》推出特别节目——《厉害了，我的国》。
这个词后来直接变成了年度热词。
紧接着，央视财经开始做纪录片《厉害了，我的国》，向全国征集"百姓眼中的中国成就"；
之后又连续播放《辉煌中国》、《大国外交》、《超级工程》。
2017年的中国人，是真的相信"东升西降"已经开始了。
《战狼2》与那个时代
2017年，还有一件特别重要的事：《战狼2》。
今天很多人已经习惯了"战狼"这个词，甚至带点调侃意味。
但在2017年，《战狼2》不是调侃，它是情绪。
它最后拿了56.95亿票房，长期位居中国影史第一。
真正让它成为现象级的，其实不是动作戏，而是片尾那行字幕："当你在海外遭遇危险，不要放弃！请记住，在你身后，有一个强大的祖国！"
那一刻，很多中国观众是真的热血沸腾。
因为过去几十年，中国人太习惯"落后挨打"的叙事了。
突然之间，电影里中国护照能救命了。
这种心理变化，非常巨大。
《战狼1》里的"犯我中华者虽远必诛"，再到《湄公河行动》，再到海外撤侨、亚丁湾护航，这些真实事件和影视作品混合在一起，共同构成了2017年的强国想象。
那年电视剧《人民的名义》火得离谱。
年轻人一边吐槽"达康书记GDP第一"，一边追反腐剧。
今天已经很难想象，一部主旋律电视剧能变成全民流行文化。
但2017年就是这样。
整个社会都处于一种"国家正在变强，而我也参与其中"的兴奋感里。
周杰伦演唱会叫"地表最强"。
范冰冰和李晨对未来也是信心满满，所以宣布"求婚成功"。
大家真觉得，好日子还在后头。
当然，中国男足还是没进2018年俄罗斯世界杯。
有些东西，确实稳定。
世界转向
关于那一年特朗普访华，美方很多高官、幕僚，都写了回忆录。
里面有很多有意思的细节。
比如，有人提到，中方在会谈中不断讲自己的长期规划：产业升级、科技发展、未来目标、合作愿景。
但特朗普其实不太感兴趣。
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他最感兴趣的有两件事：
第一，3000多亿美元的大单；
第二，对他个人的超规格接待。
特朗普是一个非常"具体"的人。他对宏大叙事兴趣有限。
但他对排场、数字、交易、赢，非常敏感。
后来随行人员透露，特朗普对中国国宴印象极深，尤其是中式摆盘与大型宴会组织效率。
他无法理解，为什么几百人的国宴能像机器一样精准运转。
特朗普外孙女唱中文歌的视频，当时被反复传播。特朗普本人特别喜欢这个桥段，经常提起。
因为这让他感觉自己"跟中国关系很好"。
特朗普甚至说，与中国的问题，不怪中国，怪以前的总统。
而2017年的中国，也愿意展示这种友好。因为那时候，中美关系虽然已经有竞争苗头，但整体仍处于"斗而不破"的阶段。
甚至很多中国人当时觉得，特朗普虽然不靠谱，但未必比传统美国政客更坏。
因为他至少"讲交易"。
不像后来那样彻底撕裂。
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但历史很快转向。
特朗普访华没几个月，中美贸易战开始。
美国开始针对"中国制造2025"。
开始限制高科技出口。开始强调产业链安全。
后来很多分析认为，美国之所以反应如此激烈，一个重要原因，就是中国在2017年前后表现出的那种"高技术崛起"趋势，以及"厉害了我的国"的宣传。
那时候的美国，已经意识到，中国不只是"世界工厂"了，而是在向产业链上游走。
芯片、5G、AI、高端制造、新能源、航天……中国开始全面进入美国最敏感的领域。
而与此同时，特朗普上任后的美国，则不断"退群"。
退出TPP。
退出巴黎协定。
退出联合国教科文组织。
整个美国社会都弥漫着一种疲惫与撕裂。
如果用武侠来比喻。
2017年的中国，像一个刚闯入江湖、准备重塑武林规则的少年。
而美国，则像一个已经称霸江湖几十年、开始对世界失去耐心的老盟主。
于是，冲突几乎不可避免。
因为真正的大国竞争，从来不是意识形态，而是产业、科技、资本与未来。
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凡是过往
2017年的人们，并不知道后面会发生什么。
没人知道新冠。
没人知道房地产会调整。
没人知道互联网会降温。
没人知道AI会重新洗牌。
没人知道全球化会开始倒车。
所以今天回头看2017，会有一种特殊的感伤。
那是一种"后来的人，重新看旧照片"的感伤。
照片里的人在笑，但你知道后面会发生什么。
现在特朗普"前度特郎今又来"。
中国也已经不是那个青春少年。
这些年经历了太多事，双方都成熟了很多，也都疲惫了很多。
今天再谈中美，以及我们个人，
已经少了2017年的激情，
不再那么意气风发，
也不再那么轻信未来一定线性向上的投资，
兄弟们都多了一份沉稳。。。
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今天川普国宴企业家最终名单出来了：
黄仁勋（英伟达 CEO）
扎克伯格（Meta CEO）
苏姿丰（AMD CEO）
库克（苹果 董事长）
John F.W. Rogers（高盛 EVP）
Lynn Martin（纽交所 总裁）
袁征（Zoom CEO）
Kelly Ortberg（波音 CEO）
Larry Fink（贝莱德 CEO）
苏世民（黑石集团 CEO）
Sam Altman（OpenAI CEO）
Greg Brockman（OpenAI 董事长）
Miriam Adelson（拉斯维加斯金沙集团总裁）
Sergey Brin（谷歌联合创始人）
Satya Nadella（微软 CEO）
Jim Taiclet（洛克希德马丁总裁）
Sundar Pichai（谷歌 CEO）
Larry Culp（GE Aerospace CEO）
Sanjay Mehrotra（美光 CEO）
Cristiano Amon（高通 CEO）
贝索斯（亚马逊董事长）
Jeff Yass（TikTok）
Jamie Dimon（摩根大通 CEO）
Michael Dell（戴尔 CEO）
Mary Barra（General Motors CEO）
David Solomon（高盛 CEO）
Jane Fraser（花旗银行 CEO）
马斯克（SpaceX & 特斯拉 CEO）
Darren Woods（ExxonMobil CEO）
David Ellison（Paramount Skydance CEO）
Brad Gerstner（Altimeter, CEO）
Albert Bourla（辉瑞 CEO）
Meredith O’Rourke（The O’Rourke Group）
Bernard Arnault（LVMH CEO）
Ryan McInerney（Visa CEO）
Michael Miebach（Mastercard CEO）
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这是前两天川普召开的 AI 峰会的最后一页的各位大佬的签名
有川普、达里奥、扎克伯格、黄仁勋、马斯克，还有谷歌的老板
就在这么重要的一个文件上，
犯了一个中国小学生都能看出来的错误，
不知道你能不能看出来？
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川普这回是真打算跟光模块死磕了。
刚看到的消息，FCC 正在研究怎么禁止美国企业进口中国产的数据中心零部件，尤其是新型号的光模块。
数据显示，现在全球顶级的光模块供应商里，中国厂商拿走了超过一半的市场份额。
特别是那种 800 G 起步的高端模块，咱们的出货量确实很猛。
如果真的一刀切，亚马逊、谷歌这些大厂的数据中心扩建计划，绝对得卡脖子。
很多人可能不知道，光模块在 AI 服务器成本里的占比一直在涨。
一套顶配的 GPU 集群，光模块的支出能占到 15%甚至更多。
如果强行把供应链搬回美国，那以后云服务的价格估计要上天。
我觉得这事儿最搞的地方在于，美国现在是想用政治手段强行扶持本土制造。
但问题是，美国现在缺的不是技术方案，是那帮熟练工人。
光模块这行，精密组装和大规模量产非常吃经验。
我觉得，这个禁令一旦实施，可能会导致一个很奇葩的结果：
美国这边的 AI 算力成本持续走高，最后反而拖慢了大模型迭代的速度。
这到底是保护还是自残？
走着瞧吧。
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川普的“国家资本主义”又出手了，这次是量子计算和IBM。看华尔街日报的报道，川普政府将向9家量子計算公司投资20亿美元，政府将获得股权。其中，商务部已同意向IBM提供10億美元的拨款。
IBM作为量子計算机-半导体的早期探索者，推出过多代量子处理器，包括Qiskit、Hummingbird和Eagle；而且推出了IBM Quantum Experience，允許用戶云端访问IBM的量子計算机。最近還推出了最新款量子計算机，能夠运行包含高达5000個双量子比特门操作的量子线路。其在量子領域的优势，甚至超过谷歌。
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