【移动火化炉何时才休？】 云南曲靖高速惨剧！ 6月16日，一辆新能源车碰撞后瞬间剧烈解体+爆燃，火光冲天，浓烟滚滚。人员被卡在车内，根本无法逃生…… 电动车已经成“为移动火化车”，一碰就燃，电池包像定时炸弹！ 这已不是第一次，也肯定不是最后一次！却还有人在拼命洗地。 车企辟谣的辟谣、沉默的沉默，老百姓的命就这么不值钱吗？ 这是造了什么孽，要让这么多人把命交给“一碰就炸”的铁棺材？ #新能源车起火# #电动车一碰就燃# #云南曲靖高速事故# #新能源汽车安全# #电池爆炸# #移动火化车# #新能源车安全隐患#

炸裂的未来 今天是9月24日一周年，去年的今天出现了a股历史级别的拐点。 你们都还记得当时a股的绝境嘛，连续救市一年多，越救跌的越深，每一次利好都是高开低走。最后没办法国家队直接下场买了几千亿，也才堪堪守住2700。 于是各个部门动员起来，在9月24日当天打出了政策组合拳，包括降准、降息、降存量房贷、降首付、给股市拨了5000+3000亿回购贷款、推动长期资金入市。 终于a股被唤醒，开启了一波估值修复的行情。过去一年a股主要指数表现如下： 不管启动之前的低位惨状，只看这一年的区间表现的话确实妥妥的大牛市行情，区间内大概1400多只股翻倍，全市场中位数+57%，很牛了。像半导体、通信、游戏、互联网、电池、电机、元件这些板块涨幅都超过100%，但同时也有大量传统行业远远跑输大盘，最弱势的是油气开采、煤炭、电力、公路铁路、白色家电、中药、白酒，涨幅都在20%以下，有些甚至只有个位数涨幅。 我在文章里提到过很多次了，像这种两极极端分化的行情对很多散户非常不利，因为大量散户有“去强留弱”的习惯，他们会持续的卖出解套的、盈利多的股票，用现金去加仓浮亏的、涨的少的股票，这种交易习惯会导致原先可以凭借运气赚到的钱，都靠自己的实力逐一错过。 这对散户来说是个彻头彻尾的悲剧，更悲剧的是大部分人迷迷糊糊的甚至不清楚自己输在哪，只会抱怨命运不公，卖掉的总是涨，死扛的迟迟没有表现。 其实坑不是踩的，是自己挖的。潜意识里选择卖掉和死扛的标准就不对，正确的操作应该是“去弱留强”，指数公司每次更新成分股的原则就是“去弱留强”，因此大部分的散户长期表现跑不赢指数。 …… 今天a股继续强劲表现，成交额2.33万亿不高，但是市场中位数+1.25%没少涨，尤其是双创指数，一个涨3.5%，一个涨2.3%，继续创新高。资金继续狂怼时下最热门的半导体和电池，前者涨4.6%，后者涨2.9%，这两者看似无关联，但绑定的都是同一个未来愿景。 今天阿里巴巴吴泳铭有一句话令我印象深刻，他说未来的世界智能体+机器人的总数会超过全球人口。 想象一下这样的可能性确实存在，只要ai和机器人的性能双双突破一个临界点，使得生产出来的机器人通过劳动创造超过机器人本身的价值，那在商业上就是越造越多越挣钱，到时候机器人的数量就会呈现指数级增长，超过不愿结婚不愿生育的人类只是时间问题。 一旦进入到那样的社会形态，针对人类的需求就会持续萎缩，而机器人所需要的算力、电力、电池会爆炸性增长。现在资金彻底押注ai是下一次成功的人类社会革命，只要和ai有关就买买买，蹭不上ai的行业就会惨遭冷落。 目前大盘的趋势依然稳健，尤其是双创k线，最近3个月都稳稳运行在20日线上方（图中紫线），完全不需要考虑提前下车或者止盈。其实本轮牛市的调整已经非常温和，目前已出的最大回撤只有2015年的1/3程度，如果连这样的车你都坐不住那就很难挣到钱了。 …… 1、稳定币巨头Tether（就是usdt的发行商），正在寻求一轮150-200亿美元的融资，总估值在5000亿美元，计划通过私募的方式出售3%的股份。这家公司是世界上人效比最高的企业，全公司员工不到200人，但是去年净利润达到了130亿美元，大概是腾讯的一半，这赚钱能力太恐怖了。 这次融资5000亿美元的估值也很高，大概相当于2/3个腾讯，这才是真正的稳定币概念。tether公司的盈利很依赖于美元利率，因为它们的现金储备80%以上都买了美国国债，一旦美元利率下降肯定冲击公司的盈利能力。 2、阿里巴巴说除了3800亿ai的基础设施建设外，还计划追加更大的投入，这是目前市场最想听的话，阿里港股今天大涨9%。其实你用英伟达、openai甚至是寒武纪去对标的话，阿里巴巴目前的估值还是相当便宜的。 3、六部门：严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须定制产能置换方案。官方在主导的产业转型，这就是时代车轮滚滚向前，坐在车上的人吃香喝辣，躺在车底的人直接把你屎都轧出来。 4、恒瑞医药签署瑞康曲妥珠单抗项目授权协议，获得1800万首付，并有机会获得最高10.93亿的销售提成。创新药这一轮上涨全靠海外授权打鸡血，这是利好无疑，只是这个金额规模太小了，看明天市场买不买账。 5、今天还有一个新闻，是中国将不再寻求世贸组织里新的特殊和差别待遇。这一条我估计很多人没看懂，其实就是从今以后主动放弃发展中国家的待遇，但是之前享有的发展中国家待遇继续享有。美国之前一直指责我们是世界第二大经济体，不能再享有发展中国家的优惠，这次算是主动让步了。 那我们算不算发达国家呢？当然还不算了。发达国家的最低门槛是20000美元，我们还差不少。 今天就这些吧，发射。

兄弟们，一定要去香港办个香港银行卡，注册下券商 我踏空了这波ai，存储行情，前几天非常焦虑，现在已经完全不焦虑了，我在哪个市场都如鱼得水，后面我选股选到了错杀的高通和索尼，高通从135到现在的216，涨幅60%+。 前几天选到了flnc和fcel，flnc翻倍了，只用了2天。 索尼和fcel确实一动没动，我每次最多推荐2个股票，你全买就行了啊。 我选高通，是因为ai明确告诉我这个股票因为苹果合作取消被错杀了。 索尼是ai告诉我，如果未来ai走向现实世界，索尼很有可能是AI “看见世界”最直接的收益者，摄像头和图像传感器。 flnc在我网站的储能电池板块的排行榜一挂了2周了，价格没动，财报很垃圾，但是跟数据中心有订单就爆炸了。 fcel也是ai告诉我，这家公司很有可能是数据中心燃料电池的龙二，在等订单。 注册好美股账户，我用ai的能力很强，我不会一次推荐5-6个股票，哪个涨了吹哪个，一次就2个，你全买还抓不到吗？

如果只有100万，我会梭哈特斯拉。 自动驾驶和机器人出租车会让Tesla市值飙到5万亿美金 Optimus 机器人会让Tesla的市值最终达到25万亿美金 这不是我的预测，而是马斯克2024年采访时自己说的。 在我眼里，特斯拉已经完全不是一个卖电动车的公司 地球最强陆基生态的雏形已经形成 推动市值的第一板斧：FSD自动驾驶和无人出租车 FSD即将全面进入市场，这是TSLA目前最容易变现的AI业务 而且每辆特斯拉汽车也正在变成汽车AI机器人。 无人出租车还在小范围测试，等待大规模商业化 仅这两项业务就能把特斯拉市值带到5万亿美金，这是马斯克的原话。 推动市值的第二板斧：能源 AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，电力的尽头是储能。 储能的毛利率远高于汽车，可达30%，无需新建发电厂就能提升能源利用率。 老马曾经说过，不看好核聚变，应重点发展太阳能和电池 特斯拉家用与商用的储能电池及太阳能业务，2026年部署量预计将要超过2025年 马斯克还说，AI的未来在太空 太空是放置AI的最低成本地点，未来2-3年内，SpaceX将发射大量太阳能供电的AI卫星。 最重要的是SpaceX未来会与特斯拉合作，共同开展太空AI太阳能计划，其中xAI是所有生态的算力大脑。 推动市值的第三板斧：Optimus机器人 特斯拉的机器人将会改变人类生产和生活。 虽然空翻和舞蹈没那么专业，但它会学习、会成长，神经和关节都在向人类进化 Optimus会做任何人类不想做的事，帮助全行业劳动力解放，机器人就是物理AI时代的代表，将让生产力史无前例爆炸式增长。 目前机器人赛道，能与特斯拉在影响力、技术、生产、价格上竞争的真正对手不多，特斯拉优势明显 根据马斯克最新采访，Optimus最晚今年底量产，虽然之前几次跳票，但进度在不断更新 据我调研的信息结果来看，这次应该是真的，拭目以待。 记录一下，目前 $TSLA 的市值是1.6万亿美金 距离5万亿美金，还有3倍，预计2到4年 距离25万亿美金，还有15.6倍，预计7到10年。 投资就是和好的公司，做时间的朋友。

锂矿：市场站在关键拐点，相似剧本，或将以更强姿态重演！ 历史级低库存、刚性补库需求、逐利资金扎堆、全球宽松预期，四大核心逻辑罕见共振，拧成最强上涨合力。战友们纷纷翻出2022年锂矿超级周期K线对照，心中共识愈发坚定：下周，不是历史简单重播，而是西藏珠峰、江特电机领衔的更强行情，即将拉开大幕！ 市场最可怕的从不是下跌，而是一致看多的共识。当“供应枯竭”与“需求爆炸”两大故事被市场深信不疑时，锂价列车早已轰鸣启动，把犹豫者彻底甩在身后。如今，碳酸锂突破20万元/吨、年内涨幅超300%，锂矿板块引擎全开，战友们才刚刚握紧筹码，准备奔赴主升浪！ 1. 库存“死亡洼地”：低到极致，便是最强核弹 本轮行情的导火索，是濒临枯竭的库存。截至5月22日，国内碳酸锂社会库存不足10万吨，库销比不足5天，处于近五年绝对低位。库存是供需的“缓冲垫”，如今垫子被压到极致薄，整个锂矿体系进入极度敏感的脆弱态。 任何微小动作，都会引发连锁暴涨：下游储能、动力电池企业为锁定三季度产能，开启疯狂备货；贸易商手握货源死捂惜售，看涨预期拉满。更致命的是反身性循环：缺货担忧→买入抢货→价格暴涨→证实缺货预期→更多资金涌入，行情从“谨慎修复”直接跳级为“趋势奔腾”。如今碳酸锂现货升水持续扩大，正是这个循环全面启动的最强信号！ 2. 需求引擎全面升级：从“新能源车”到“储能+AI”双轮爆发 如今的锂矿需求，早已不是2022年单一新能源车驱动，而是储能为王、动力稳固、AI加持的超级增长周期，四大黄金赛道彻底打开成长空间： • 储能革命（核心引擎）：2026年全球储能电池出货量预计达900GWh，同比增速近50%，“核弹级”增量持续释放； • 动力电池（基本盘）：新能源车渗透率持续攀升，海外市场扩张+单车带电量提升，全年需求稳健增长20%+； • 全球电网升级：适配新能源的电网改造全面推进，高压输电、储能配套带动锂需求稳定扩容； • AI算力基建：数据中心配套储能、备用电源需求爆发，高端锂材需求新增强劲增长点。 需求结构的根本性升级，让锂矿彻底摆脱“强周期”标签，转向“强成长+强周期”双属性，价格上涨逻辑更硬、持续性更强！ 3. 历史对照：相似的剧本，更强的内核，珠峰、江特领衔主演 对比2022年超级周期，如今的锂矿看似神似，实则内核全面升级，上涨高度与持续性远超当年： • 表面共振（相似剧本）：流动性宽松预期、新需求故事爆发、库存低位三重逻辑共振，资金交易行为高度相似； • 内核质变（更强行情）： 1. 需求更硬核：2022年是新能源车单一驱动，如今是储能+动力双轮爆发，需求更可持续、增量更猛； 2. 供应更刚性：2022年供应中断是短期疫情影响，如今是长期资本开支不足+资源国控产（津巴布韦出口禁令、智利锂矿国有化），供应缺口长期存在，难以快速修复； 3. 龙头更强势：当年是普涨行情，如今是西藏珠峰、江特电机两大龙头领衔，资源禀赋+产能落地双加持，弹性远超板块平均！ 4. 两大龙头：战友核心持仓，硬核实力碾压全场 ✅ 西藏珠峰（600338）：盐湖提锂王者，业绩弹性之王 • 资源禀赋顶级：掌控阿根廷盐湖205万吨碳酸锂当量资源，镁锂比＜5，全球一流高品位盐湖； • 成本优势炸裂：盐湖提锂成本仅3-4万元/吨，远低于行业平均，锂价每涨1万元，净利润几何级增长； • 产能即将爆发：阿根廷盐湖一期3万吨/年碳酸锂项目2026年下半年投产，二期规划10万吨，业绩从0到1，弹性无上限； • 估值严重低估：当前估值仅12倍左右，远低于行业成长空间，资金抢筹洼地！ ✅ 江特电机（002176）：云母提锂龙头，资源自给之王 • 资源储备雄厚：江西宜春（亚洲锂都）控制锂矿资源超1亿吨，茜坑锂矿采矿证落地，30年开采权，资源量7293万-1.27亿吨； • 产能稳步释放：现有碳酸锂产能4.5万吨，茜坑锂矿2026年内出矿，自给率大幅提升，成本直降，盈利修复加速； • 业绩拐点确立：2026年一季度扣非净利润同比减亏79.29%，即将扭亏为盈，锂价高位下，全年业绩爆发可期； • 技术壁垒深厚：锂云母提锂技术国内一流，行业标准起草单位，产能稳居行业前列！ 5. 资金疯狂涌入：左侧布局已完成，主升浪一触即发 聪明资金早已提前潜伏，5月以来，北向资金持续净流入锂矿板块，规模创年内新高；锂矿ETF份额激增，资金扎堆入场。背后逻辑很简单：估值洼地+供需反转+业绩弹性，三重优势叠加，性价比碾压其他赛道！ 近期超30家券商密集发布看多报告，一致看好锂矿迎来新一轮超级周期，目标价持续上调。资金潜入、研报唱多，本质都是在共识完全形成前，完成最后的左侧布局，而如今，布局结束，主升浪即将开启！ 免责声明：本文内容仅为战友交流分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。

Leopold 的Situational Awareness基金的13f已经公布。整个组合的变化已经可以从“主题表达”上升到“市场阶段判断”。 此前市场对 Situational Awareness LP 的理解，更接近一个高确信度 AI infrastructure long-only 风格组合：集中押注电力、GPU 云、数据中心、矿企转型和光通信，逻辑核心是 AI 带来的基础设施瓶颈会持续恶化，从而驱动相关资产长期重估。 但最新 filing 显示，基金虽然并未放弃这一长期 thesis，却明显开始调整表达方式。减仓列表高度集中于此前涨幅最大、估值扩张最明显、且最依赖 AI 资本开支持续加速的资产。这说明管理人当前更关注的，已经不是“AI 是否继续增长”，而是“市场对 AI 增长的定价是否已经过度线性化”。 这一点在 CoreWeave 上尤其明显。 CoreWeave 普通股与 call option 同时大幅下降，意味着基金不仅降低了现货风险敞口，也降低了对进一步爆炸性上涨的杠杆暴露。此前 CoreWeave 是整个 AI infrastructure trade 中最具“金融杠杆属性”的资产之一：它本质上是 NVIDIA GPU scarcity 的衍生表达，估值高度依赖 hyperscaler 持续外包 AI 算力需求，以及资本市场持续愿意为 GPU 扩张融资。 因此，减持 CoreWeave 的意义，并不只是简单止盈，而更像是对整个 AI capex acceleration trade 的风险再评估。基金可能认为，市场此前默认的“AI 投资会无限制持续加速”这一叙事，已经开始进入边际验证阶段。一旦 hyperscaler 开始讨论 ROI、推理成本、模型商业化效率或 capex 回报率，CoreWeave 这类高杠杆 AI 基础设施资产的估值弹性就可能显著下降。 Bloom Energy 的减仓则透露出另一层信息。 Bloom Energy 原本是 AI 电力短缺 thesis 中最纯粹的受益标的之一，因为市场逻辑非常直接：AI 数据中心需要电，而传统电网无法快速扩容，因此分布式供电和天然气燃料电池将获得结构性需求。然而，这种逻辑的问题在于，它很容易被市场进行过度线性外推。 从仓位变化来看，基金并未完全放弃 Bloom，而是降低仓位权重。这更像是一种“长期逻辑仍成立，但短期定价已明显前置”的处理方式。换句话说，管理人可能开始认为，市场已经提前交易了未来数年的 AI 电力需求增长，而实际订单兑现、项目建设周期、燃气供应链以及数据中心上线节奏，未必能够匹配当前估值所隐含的增长曲线。 类似逻辑也适用于 CORZ、IREN、APLD、RIOT 等资产。 这些公司此前最大的重估逻辑，在于市场逐渐接受： 拥有电力、土地、冷却系统和高功率接入能力的矿企， 本质上已经是 AI 数据中心的潜在基础设施供应商。 这个方向本身并未失效。但问题在于，这一交易在过去几个季度已经迅速从“非共识”演变成“高度拥挤”。一旦市场开始普遍接受“矿企转 AI 数据中心”的逻辑，资产价格就会从基于现实现金流，转向基于远期 AI 基础设施想象空间进行定价。 而当估值主要依赖远期叙事时，波动率通常会明显上升。 这也是为什么这份 filing 中，大量新增 put 与存储链上的双边期权结构非常重要。它意味着基金正在从“单边 AI beta”转向“AI 波动率交易”。 这一变化的核心，并不是基金不再相信 AI，而是基金开始认为： AI 基础设施资产未来最大的特征， 可能不是稳定上涨， 而是剧烈重定价。 这与当前市场环境其实高度一致。 在这个阶段，资产价格往往会开始对边际变化异常敏感。 因此，基金当前的行为更像是在主动降低“线性乐观敞口”，同时提高“非线性收益敞口”。减仓高 beta AI 基础设施股票、降低 call 暴露、增加 put、以及在存储方向配置双边期权，本质上都指向同一个判断： AI 超级周期仍然存在，但市场对这一周期的定价，已经进入高波动、高拥挤和高预期阶段。

为什么机器人一定要做成人形？因为不用再花几百年去改造我们现在的生存环境，黄仁勋说，我们是为自己造的这个世界。所以他主张做双足人形，可以最低成本接入现成的基础设施。 人形机器人的制造难度，马斯克说，介于 Model X 和星舰之间。现在根本没有人形机器人供应链，每个零件、每个执行器都得从零设计自研。 百万台年产的话，成本能压到2 万美金。这个价格能做饭、洗衣、叠衣服的机器人我是愿意买的，假设机器人能用 2 年，一年折 $1 万，比请菲佣便宜。要是它能用 10 年，就更好了！ 而且我认为一定会有租赁订阅的服务，因为我没办法要求它 24 小时不停干活，机器人大部分时间是闲置的，个人买断不划算。就像现在的宇树租赁，商家半个月回本。 说回供应链，目前没有现成供应链，所以马斯克必须从零自研。而且造机器人最要命的稀土永磁体，产能高度集中在中国，中国一收紧稀土出口管制，Optimus 生产就会被卡脖子。 中国控制着全球人形机器人零部件供应链约 63% 的关键企业， 特别是精炼稀土占 88%。 如果机器人真的普及了，我认为会先通胀、后通缩。因为造这些机器人和背后的大模型，需要海量算力，一颗 Nvidia Jetson Thor 2,070 FP4 TFLOPS，开发套件 $3,499，单台机器人光 AI 芯片就 $5,000–6,000。 还有电，美国居民电价 2025 年涨了近 7%，是通胀率的两倍多。电价暴涨到底多少怪 AI我不知道，但肯定是巨大的影响。 人形机器人普及之后，长期一定会通缩。 高盛把人形机器人 2035 年的市场规模一次上调 6 倍到 $380 亿，出货量上调 4 倍到 140 万台，理由是成本本来预期年降 15–20%，结果直接降了 40%。跟汽车普及一样。 第二个原因是，劳动力替代压低服务价格的结构性通缩。马斯克的说法是商品和服务的成本会趋近于零，工作会变成可选项。 那，除非出现新需求，否则价格越来越低。汽车、PC、智能手机、光伏，价格塌了、渗透率爆炸、总市场做大。机器人只会更便宜，然后发展到我们今天根本想不到的场景里。 硬件终将便宜，会同质化。 电机、减速箱、电池、芯片，最后大家都差不多，就像大模型，Figure 自己说的，越来越聪明，但也越来越商品化，所以他2025 年干脆终止和 OpenAI 的合作，自研 Helix。 硬件卷到最后，真正的差异化在软件、在人格。这跟我今年上半年做 的AI 聊天陪伴一直在思考的问题一样，到底什么，才能让一个机器人更像一个真的人？ 如果我有了自己的人形机器人，我不会让他先去叠衣服做饭，我一定要好好培养它一个好性格～

汤姆·李推荐的逢低买入美股： 1. $IONQ ——拥有巨大不对称上行潜力的量子计算领导者 买入区间：20 - 25美元 = 早期价值积累 2. $IREN – 廉价能源 + AI计算能力 = 强大的利润率扩张 买入区间：25 - 30美元 = 强劲支撑 + 成本优势 3. $ASTS ——具有全球可扩展性潜力的天基电信颠覆者 买入区间：65 - 70美元 = 高信心积累 4. $CRWV – AI数据中心REIT搭乘基础设施需求浪潮 买入区间：70 - 75美元 = 规模扩大前的早期布局 5. $谷歌 （Alphabet公司）–凭借强大的现金流引擎在AI和搜索领域占据主导地位 买入区间：150 - 170美元 = 主要机构需求区间 6. $BE （Bloom Energy）——数据中心的电力需求推动长期增长故事 买入区间：120 - 130美元 = 先前底部 + 需求区间 7. $COIN （Coinbase）——受益于牛市周期的加密基础设施 买入区间：130 - 140美元 = 强劲的周期性支撑 8. $苹果公司 （苹果公司）– 生态系统护城河 + AI集成顺风正在形成 买入区间：220 - 230美元 = 长期价值区间 9. $特斯拉 （特斯拉）– AI + 具备巨大上升空间的自动驾驶选择权 买入区间：280 - 300美元 = 强劲心理支撑位 10. $LITE （Lumentum Holdings）– AI数据流瓶颈推动爆发式增长 买入区间：500 - 550美元 = 动能延续基础 11. $NVDA （NVIDIA）– AI领域的领导者，拥有无与伦比的需求和定价权 买入区间：150 - 160美元 = 机构积累 12. AMD （AMD）——在AI芯片领域竞争，具有强大的上行潜力 买入区间：180 - 190美元 = 突破回测区间 13. $HOOD （罗宾汉市场）——零售交易增长+货币化扩张 买入区间：60 - 65美元 = 需求 + 增长拐点 14. $SOFI （SoFi Technologies）——金融科技公司规模扩大，盈利能力呈改善趋势 买入区间：13 - 15美元 = 早期底部 15. $QS （QuantumScape）——固态电池突破潜力长期 买入区间：5 - 7美元 = 投机性积累 16. $MU （美光科技）– 内存周期 + AI需求推动定价权 买入区间：310 - 320美元 = 周期底部支撑 17. $SNDK （闪迪）——AI和数据增长带来的存储需求激增 买入区间：550 - 600美元 = 结构区间 18. $ONDS （Ondas Holdings）– 私有无线 + 无人机技术的早期增长阶段 买入区间：5 - 6美元 = 高风险积累 19. $耐克 （耐克）——具有利润率恢复潜力的全球品牌重塑 买入区间：35 - 40美元 = 长期支撑位 20. $COHR （相干公司）——在AI数据爆炸中布局光学基础设施 买入区间：220 - 230美元 = 直接的LITE联动交易

眼红，随随便便就挣了2亿 昨晚我说以后资产给孩子一人一半，无论男女，有读者留言说不应该均分，应该集中资源留给男孩，说古代王侯将相都是嫡长子继承，现代贵族豪门也是集中资源留给主要的孩子，如果按人头均摊就是推恩令的效果，最后家族逐渐没落式微。 我以前还真想过这个事，古代王侯将相的最大资产是爵位or政治资产，这个不能分摊，确实只能选一个孩子继承。现代贵族豪门最大的资产通常是企业，企业也不能按人头分摊，我支持集中股份留给能力最强的孩子，李嘉诚，何鸿燊，宗庆后，都是这么操作的，其他孩子现金补偿。 但我只是个布衣白身，不袭爵，不当官，甚至连企业也没有，我以后能留给孩子们的只有现金或金融资产，不如平分，鸡蛋分开放，家产败落的可能性还小一点。等他们长大了我会教如何去投资，愿不愿意学看他们自己的意愿。 我不是那种偏交易型的投资者，我擅长在多领域多市场寻找信息差套利、制度套利、值博率高的不对称博弈，需要较强的搜寻+学习+分析能力，两个孩子是不是这块料以后才知道，要是不行就做个红利组合每年领钱省着点花。 …… 今天上网遛弯的时候听到一个劲爆消息，说杜兰特刚卖了3000枚比特币暴富。通常国外的爆炸新闻要先确认真假，查了下果然半真半假。 正确的事实是杜兰特确实在2016年买了比特币，他当时参加了勇士老板的party，听人介绍了比特币这个东西，随即就在coinbase上注册了账号并买入300枚。当时比特币的价格不到1000美元。 然后他就不管了，300个比特币一直躺在账户上，中间由于长时间没登录，账号和密码都忘了，但他一直记得有这么个事。直到前几天他打算找回账户，毕竟大明星，coinbase立刻协助恢复，于是300个比特币又搞回来了，至于卖没卖杜兰特自己没讲。中心化交易所不是公链，数据查不到。 目前300个比特币的市值差不多3400万美元，相比起最初的投资额赚了100倍多倍，本来就贼有钱，这下更加不堪重富。这件事说明了有钱人为什么更容易挣到钱，他们可以接触到更高层级的人和信息，看到更多的机会，自己有更多的钱随便试错，投资出去后也更有耐心去让利润成长。 这里面的每一个“更”，都是横亘在普通人面前的门槛，最后一个尤甚。 300个比特币当年也要20多万美元，说买就买，买完就忘，是因为杜兰特每打一场球的薪酬是32万美元（2016年合同），换算过来就好比普通人用2-3天工资随手买个东西玩，换做是你也可以谈笑风声，举重若轻. 现在一不小心挣出了一年的工资，对他来说。钱总是很容易流向那些不缺钱的人，苦难总是更容易找到能吃苦的人，man what can I say  …… 今天a股波澜不惊吧，成交额2.12万亿，比前几天又缩量了，但指数还在涨，宽指里除了微盘股都是红的，但是今天全市场中位数是绿的，跌了0.38%。这说明资金最近持续流向权重股，所以指数涨而大量的小盘股不涨。 今年上半年是微盘股、中证2000猛猛涨，主流盘指原地不动，大概从8月中旬开始情况发生了变化，微盘股指数见顶回调，资金流向了大盘股、中盘股。 尤其是科创板和创业板，最近一个月优势太过明显，跑赢了其他板块5-7%，如果你的持仓里没有科技没有电池，账户很难感受到牛市的氛围。现在的行情早就不是从前大锅饭的年代，站错队就吹西北风，连汤都没得喝。 今天a股涨幅最多的又是黄金板块，本月累涨20%，是近期最靓的仔。很多人应该也发现了，现在a股的黄金板块涨的比国际金价还要快，这事其实也合理，因为随着金价的上涨，对矿企利润的增幅贡献是加速上升的。因为企业成本是固定的，金价现在多涨的部分全是利润。不过这仅代表短期表现，拉长周期看的话a股黄金板块远远不如金价表现。 今天老登股板块再度集体回调，传统行业几乎都是绿的，场内资金是真不待见。 还有一个重要信号，就是中证银行跌破了年线。自7月上旬见顶以来已经累计回撤15%，完全和最近两个月行情倒着来，每天都有大资金从里面抛售跑路。之前农业银行还能孤军奋战，这几天也尿的稀里哗啦。上半年在银行股里凡尔赛挣钱不难的股民，这两个月沉默了，每天大脑里都有两个小人在乒乒乓乓的对打，换？不换！换？不换！换？不换！ 假如，我是说假如，这波行情最终能上4000点，那按照目前的节奏可能还要走小半年，届时中证银行多半就在水下了，目前2025年还有2%的涨幅，比-5%的白酒强点有限。 …… 1、消费电子，主要是果链暴涨，长盈精密+20%，立讯精密+10%。原因昨晚介绍过了，一个是果17加量不加价卖爆了，近几年最成功的机型，没有创新，就是卷，但消费者喜欢，很有效。另一个就是openai给中国制造业下订单了，这是正个八经的ai赋能。给美国企业代工生产是真的香，订单稳定，利润率高，不压款，讲信用，缺点就是政治风险不可控，两国关系紧张随时可能吃资本主义铁拳。 2、钢铁行业未来两年目标确定，年均增长4%，不能再多了，严禁新产能。我去看了一眼国证钢铁指数，先跌后拉，最后微绿0.27%，就算是消化这事了。 3、9月份LPR利息没变，这个预期之内。不过最近房价加速下跌，我今晚去趋势动物小程序上又看了一眼，北京上海广州的月环比都在-1%以上，官方接下来得做点什么吧。现在息差已经史低水平，要进一步降房贷首先要继续降存款利率，看看年底前有没动作。 …… 最后说个事，最近监管又处罚了一批新的违规上市公司，所以公共维权的名单又更新了，你们可以点击下面的链接，看看自己的持仓能不能主张索赔。 索赔报名   #小程序#://WPS表单/Mc7krrJXwjpAHFn 索赔名单会不定期更新，目前有137个项目，在我账号对话框输入关键词【索赔】也能获取最新报名链接。 这几年一共帮助了1354位读者挽损近4000w。前期只要配合律师把需要的材料准备齐全，后面就等法院和律师推进就好。 差不多就这些了，发射！