熬了一晚，用@DeerbitAI 配合做完了这份分析存储芯片和光通信的报告。言论和情绪热度是拿来看的，别拿来买。说好跟大家分享出来的： 企业级存储这轮利润，我倾向于看到 2027 年。光通信里，我更看好有 NVIDIA 出资支持、又拿到多年采购承诺的核心供应商。但不站“AI 需求很强”和“股票很便宜” 。 存储： 常规 DRAM 合约价今年 Q1 实际环比上涨约 93–98%，Q4 的预测涨幅是 10–15%。涨价仍在继续，但是速度不一样了。企业级 SSD 全年容量需求预计增长超过 80%，大部分新增供应都已有买家，PC 厂商也还在为 2027 年可能的 DRAM 紧缺提前采购。 这才是我认为企业级存储的利润窗口看到明年的依据。需求和供给约束有支撑，但年初那种涨价速度不存在延续。 所以看 $MU、 $SNDK ，我更重视企业级业务占比、实际出货和利润率。收入增长都很好看，需要再看留下多久的利润。如果企业级订单转弱，或者供给追上来，这个判断就要调整。之后我会持续跟踪发布利润情况。 再说光通信: 扩产已经有大客户承诺出钱了。 今年 3 月, $NVDA 就宣布分别向 $LITE、 $COHR 投资 20 亿美元，支持研发、产能和运营；合作另有多年采购承诺和未来产能获取权。 合计 40 亿美元的投资承诺，加上未来采购。这让我更愿意把这两家公司放在前排：客户愿意为未来供应投入资本，本身就是很有分量的需求信号。 但供应商能交付多少、良率如何、扩产后能留下多少每股现金流，会决定这份承诺最终值多少钱，也会持续的跟进研究。 最后说下为什么我不同意“便宜”。 假设盈利比预期少 40%，股价不动，对应的 PE 就会上升约 67%。图里的 6.8 倍，会变成约 11.4 倍。 周期高点的利润如果维持不住，有些“便宜”，可能只是分母太乐观大家算的高兴。 对 AI 的未来我一直是乐观派。觉得企业级存储的高利润撑不到 2027 年的欢迎拿数据说话。 完整报告有点长，评论“报告”，我DM。

详细解读SolvBTC 无故冻结 50个BTC事件的来龙去脉 上一集讲了一些我了解的Solv这个项目的一些故事 这次我们具体看看 @SolvProtocol 冻结 50BTC的事情的前因后果. 首先SolvBTC被盗已经不是第一次了, 2026年3月6日,因为合约漏洞 (重入攻击), 就被盗过一次,协议损失了38个BTC(260万美元左右). 这次的是 2026年7月13日 01:02am Solv的合约管理员私钥泄露, 增发了三次 BTC+代币(你理解为SolvBTC), 第一次30枚,15分钟后,第二次100枚, 1分钟后 第三次, 这次直接mint了2.575×10²⁰ 枚, 其中极少部分走去组建了 Uniswap v4的池子, 钓鱼看有没有人来买. BSC tx: 0xed32ab3ab5dde91b228db1adf525967c98c7d502726735d95a6c390ee4572a0b 然后Solv官方在 1点36 开始关闭赎回. 3点16的时候 , 把这些增发的BTC+代币全部销毁了. 黑客总获利很少, 就组池子赚了1万多美元.. (有几个夹子机器人,看到BTC+ 几乎为0的价格了,买了一些) 总体来看, SolvBTC因为冻结和销毁及时, 损失在5万美元以下. 7月31号 Solv协议开放提现(BTC+ 1:1兑换成 BTC), 到目前为止, 用户共发起了148 笔赎回, 提出了共 52.11 BTC+, 单笔最大赎回9.87个BTC. ----------------------------------------------- 我们再来看看受害者: 7月8日, 从币安热钱包提出了50个BTC到Bsc链上 , tx: 0xb43636b61e9da53a03ae627cf24d495f0b9cf1a344c48d48e2f6602d663a53f7 当天兑换了 48.9个Solv的 BTC+. 7月18日, 受害者在自己的币安web3钱包里和另外一个钱包里, 把这些代币来回转了3次. 估计是到Solv官方的被攻击通告后, 看一下有没有冻住. 7/31 15:42:45 (也就是黑客攻击后的第18天, 和开放散户提现的同一天) Solv的官方协议, 把受害者的钱包拉黑, 代币已经不能移动和交互了, tx: 0x603c41bf1f6a5b54bce142eea75ab60dca59a632dab41e07c22db4efc0f81fc5 只有这一个钱包被拉黑. ---------------------------------------------------- 这推翻了我之前的猜测, 我以为是Solv被攻击损失太多,资不抵债. 实际看这次Solv基本没损失. 但是受害者的钱包整个路径非常清晰, 币安出来--> Solv. 没有任何可疑的交互. 我不知道Solv是出于什么角度把这个账户冻结? 因为一般默认币安出来的链上资金就是没有问题的, 难不成黑客自己提前存50个BTC进来试探一下, 这么下血本? 一定要说的话, 也不是完全没有可能: 司法部门/ FBI 之类的发现这个用户涉及某些黑客/洗钱/恐怖主义大案, 然后从币安拿到账户信息, 追踪到了 Solv协议,要求Solv把这个人BTC给冻了不给赎回... 但是这也不太符合逻辑, 钱真有大问题的人谁TM的走币安 然后来你这拿3%的收益.... 然后司法部门通知刚好就赶上你协议被攻击了? 真要有这种问题, Solv官方也早就会出来 直接说"我们是应司法部门要求冻结的" 但是你看他们公告闭口不提. ------------------------------------------------- Solv 的运营老大是这个人: @catwychan 合伙创始人是 @myanTokenGeek (孟光头, 已经跳槽去一家AI公司 Vinley 了) 和Ryan Chow @RyanChow_DeFi 三位的图片见下面. 这三个人都是经常回内地的, 建议受害者直接刑事报案. 欢迎各位协助扩散.

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