给 1 岁女儿准备的 18 年投资账户｜第 16 周实盘记录 卖出半仓闪迪后，我在美光上踩错了节奏 一、账户进度 本金：约 210000 CNY 上周总资产：约 985937 元 当前总资产：约 884931 元 本周盈亏：-101005.68 元 累计盈利：约 674931 元 简单收益率：约 +321.4% 这一周账户再次出现了比较明显的回撤。上周账户接近 100 万，这周回撤约 10 万，目前总资产约 88.5 万。按高点算，账户一周波动超过20万。 从绝对收益看，账户仍然有不错的盈利，但这周不太好受。前面冲高得很快，浮盈回落时，心理落差也会被放大。 二、本周操作 这周我卖出了接近半仓的两倍做多闪迪，落袋盈利约 11 万。 同样也卖出了小部分海力士和三星，落袋盈利合起来约3.6万。 当时卖出闪迪，是想先保住一部分收益。闪迪前面涨得很猛，账户波动也比较大，我和老公都觉得应该先把一部分利润锁住。 但卖出之后，我们换仓买入了美光。买入的位置并不好，基本是在相对高点附近，周五美股回撤，美光高点回撤一度超过 20%。 5 月 15 日附近，美股回撤主要和几件事有关。半导体前期涨幅过猛，交易开始变得拥挤；美债收益率、油价和通胀担忧压制成长股估值；同时中美芯片销售相关消息也打击了英伟达、美光等半导体情绪。 闪迪这边确实降低了一部分风险，但风险又在美光上重新加回来了。 同样是存储主线，不同标的的节奏并不一样。 这周回撤比较大，但手上还有约25万现金，这几周账户整体上都没有再回到之前的满仓状态。 三、为什么换到美光，又错在哪里 当时换仓美光是因为我们觉得美光还没有像闪迪那样大幅回撤，而且它同样受益于存储周期。相比闪迪更偏 NAND 弹性，美光覆盖 DRAM、HBM 和 NAND，逻辑更完整，也更容易被市场拿来交易 AI 内存整体预期。 另外，美光的估值相对很多 AI 半导体不算高，后面还有财报预期；再加上当时市场也在交易中美科技关系缓和的预期，所以我觉得它相比已经涨得很猛的闪迪，可能更有接力空间。 但回调少有时候只是风险还没有释放。闪迪虽然波动大，但前面已经经历过几轮回撤；美光看起来更稳，但如果买在板块情绪高点，再叠加两倍做多工具，一旦半导体整体降温，回撤同样会很快。同一个产业逻辑里，不同标的的交易节奏并不一样。 前段时间半导体涨得太快，AMD、英伟达、美光、闪迪都已经积累了不少涨幅。到了这个阶段，一旦市场情绪转弱，回撤会非常快。 这周 AMD 的利润也从接近 40% 回落到 20% 多，英伟达前面连续涨了几天，最高收益到 30% 左右，海力士回撤也比较多。看着已经到手的浮盈又跌回去，心里肯定会纠结。 我中间也想过清仓，但最后还是没有动。 比较有意思的对比是我自己的另一个账户上周已经清仓了，锁住了盈利，现在空仓等机会。 但这个给女儿的账户，我没有完全清掉。一方面是因为我对存储周期仍然看好，另一方面也是因为这个账户的策略本来就不是短线进出，而是想在一轮产业周期里尽量拿住主线收益。 但这周的情况也说明拿住主线和无条件死扛之间还是需要更清晰的边界。 四、本周小结 这周感受还挺复杂。这一次我在闪迪上锁住了 11 万盈利，但在美光上踩错了节奏，本轮高点的收益没有保住。 卖出一部分仓位，本来是想着降低风险的。但是又换到另一个高波动标的，这个决策回看是有问题的。 前面账户从 21 万涨到接近 100 万，我一直在提醒自己要保住收益，但做的并不好。越到高位，操作越要慢。对存储周期我还是看好，只是后面需要给自己更明确的边界。拿住主线确实很重要，但不能变成无条件硬扛。长线看我认为这个账户会再次突破前高的。 后面会继续观察，在下跌过程中视情况继续加仓。 这个账户是 18 年周期，现在只是第 16 周。慢慢来。 2026.5.11 - 2026.5.17 实盘记录

【島內稱台軍演習讓解放軍牙都笑歪了】綜合台媒報道，台軍所謂“漢光42號演習”8月5日正式開啟。演習設置網絡實體降速、“萬鈞計劃”等科目。但演習期間狀況頻發：戰車門板行駛途中脫落，自研無人機尾翼墜落，炮彈整車滾落路面，遭到島內輿論嘲諷。台媒體人表示，賴清德演練多線奔赴衡山指揮所的撤離動線，在現代衛星偵察體系下一覽無餘，浩浩蕩蕩的地面車隊極易成為打擊目標。

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晚上卧室里只开着床头那盏小灯，光线柔和地落在床上。窗帘拉得严严实实，空调低低地吹着风，房间里有点凉，但我们贴在一起很快就热了。床单是浅灰色的，现在已经被压出不少皱痕，摸起来带着一点潮湿。 我跨坐在他腿上，面对面，膝盖跪在他身体两侧，双腿分开跨在他腰上。他的身体比我高大很多，我整个人看起来特别小，胸口几乎贴着他的下巴。他一只手扶着我的腰，另一只手握着肉棒，慢慢对准下面，让我自己往下坐。 我慢慢往下沉，感觉到肉棒一点点顶开里面，胀胀的、热热的，慢慢地填满我。小穴被撑开的肿胀感很清楚，我忍不住咬着下唇，双手撑在他胸口上稳住身体。他的手掌很大，扣在我腰上，轻轻用力帮我往下压。当我完全坐到底的时候，里面被顶得满满的，龟头抵着最深处，我的小腹微微发紧。 平时他总给人一种懒散、没什么欲望的感觉，像对这些事不太上心。可现在他抱着我，力气却大得让我有点意外。他低头看着我，小声说：“坐稳了，小宝。” 我脸有点热，身体往前倾，脸贴近他的胸口，舌头伸出去轻轻舔他的乳头。那地方被我舌尖碰了碰，很快就硬了。他胸口颤了一下，呼吸明显重了，腰往上顶了一下，肉棒在里面又顶得更深。我感觉到他下面在动，肉棒一下下往上顶，撞得我身体跟着轻轻晃。每次顶到最里面，我的小穴就收缩一下，湿液慢慢渗出来，顺着他的肉棒往下流，沾在他腿根和床单上。 我试着自己动起来，腰往前送一点，又往后坐，慢慢磨蹭。姿势让我能清楚感觉到里面被撑开的形状，他的手一直扶着我的腰，拇指轻轻按着我腰窝，控制着节奏不让我太快。他的另一只手则从我后背往下，摸到我屁股上，掌心贴着，偶尔轻轻拍一下，声音不大，但每次拍下来我身体都会抖一下。 做到一半，我腿开始发酸，膝盖跪得久了有点麻，腰也挺不直了。他看出来我累了，没说话，直接双手抱住我的腰，把我整个人抱起来，转了个身，让我趴在床上。他把我膝盖往里推了推，让我跪稳，然后自己跪在我后面。 他一只手扶着我的腰，另一只手握着肉棒，从后面慢慢顶进来。这个姿势角度不一样，肉棒进去的时候比刚才更深，我感觉到它一下下挤开里面的软肉，顶到前面的时候胀感特别明显。我想往前爬一下，他立刻伸手抓住我的脚踝，把我拉回来，不让我躲。 “宝宝这就受不了啊是不是啊？是什么让宝宝受不了了啊嗯？” 我喘着气，声音软软的：“是……是肉棒让宝宝受不了了……” 他低笑了一声，开始动起来。肉棒从后面抽出来，又整根顶进去，撞得我屁股往前晃。他一只手扯住我的胳膊往后拉，让我上身被固定住，肩膀有点被拉的感觉。另一只手则拍在我的屁股上，一下一下，拍得皮肤发烫，热热地扩散开来。每次被打到，我的小穴就会不由自主地收紧，夹得他更紧。 他的动作越来越稳，撞击的声音在安静的房间里显得特别清楚。床单被我膝盖和手压得皱成一团，汗水从我后背流下来，滴在床单上。他拍着拍着，肉棒一直保持着节奏，顶得又深又实。我的腿抖得厉害，里面越来越热，湿液不断流出来，顺着大腿内侧往下淌。 终于，我感觉里面突然收得很紧，全身绷住，抖了好几下。小穴一阵阵收缩，热热的液体一下子涌出来，腿完全软了，趴在床上喘不过气。他还是抱着我的腰，没有马上拔出来，就这样慢慢抽动，让我把感觉慢慢放完。 高潮过后我整个人都软绵绵的。他从后面把我抱住，一条胳膊从我胸前环过来，手掌盖在我胸上，轻轻按着。另一只手从我胸口往下，滑过我还在起伏的小腹，掌心贴在上面。他的脸贴在我后背，舌头伸出来，慢慢舔我后背上的汗。舌头湿热的，一路往下舔，舔掉汗水后皮肤有点凉，空调的风吹在上面更凉。 他把我翻过来，让我躺着，轻轻分开我的腿。他的头低下去，从我小腹开始往下亲。舌头先舔过小腹，皮肤有点痒，然后慢慢往下，来到大腿内侧湿湿的地方。他抬起眼睛看我，声音还带着刚才的喘息： “宝宝看着我好不好，我在亲吻宝宝的那里对不对？” 我低着头看他，他埋在我两腿之间，继续用舌头慢慢舔我高潮后还敏感的地方。舌头先舔外面的嫩肉，再往中间，动作不快，一下一下地舔。我的身体又轻轻抖了一下，腿想合起来，但他手按着我的大腿根，没让我动。 亲了一会儿，他抬起头，嘴唇有点湿，笑着说： “亲完了是不是要奖励我亲亲呀？宝宝亲亲我，我就帮你把额头的小汗珠擦掉好不好呀。” 我伸手把他拉近，主动把嘴唇贴上去，轻轻吻他。他也回吻我，舌头碰了一下就分开，带着一点我身上的味道。然后他用手掌轻轻擦我额头上的汗，动作很慢，从中间往两边擦，顺便把沾在头发上的汗也带走。 我靠在他胸口，腿还软着，让他抱着。他的胸口贴着我的后背，心跳还能感觉到，呼吸慢慢稳下来。我们身上都是汗，皮肤黏在一起，床单被汗浸得有点潮。空调的风继续吹着，房间里安静，只剩下我们喘气的声音。我闭上眼睛，感觉到他一只手还轻轻放在我小腹上，就这样抱着我没再动。 平时他总是懒散的，给人一种没什么欲望的感觉，可现在他抱着我，胸口贴着我的后背，呼吸和心跳都稳稳地传过来，让我感觉到他完全不一样的那一面。

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我洗完澡出来的时候，他正靠在床头看手机。头发还在滴水，毛巾只随便围在腰上。我没急着擦干，直接走过去跨坐在他腿上，湿漉漉的大腿贴着他的皮肤。他抬眼看我，手自然地落在我腰侧，拇指慢慢摩挲着那道还带着水珠的曲线。 “今天想怎么来？”他声音有点哑。 我没说话，只是低头亲他。舌头先是轻轻扫过他的下唇，再慢慢探进去，和他的缠在一起。他的手从腰滑到我的屁股，把我往前带了带，我能感觉到他已经硬了，那根东西隔着毛巾顶着我湿软的穴口。我故意前后蹭了两下，穴口一张一合地吸住布料，透明的水迹很快渗了上去。 他低笑一声，把我放倒在床上。毛巾被扯掉，那根又粗又硬的肉棒弹出来，青筋清晰地跳着。我伸手握住根部，拇指在龟头下面那条筋上来回刮，感觉它又胀大了一圈。他喘了一口气，却没急着插，而是自己跪到我两腿之间，双手把我的膝盖往两边压开。 先是鼻尖蹭过阴蒂，热热的呼吸洒在已经微微张开的阴唇上。我下意识夹了一下，被他用手按住。然后舌头贴上来了——不是直接舔，而是用整个舌面从会阴开始，慢慢往上拖过穴口，再扫过阴蒂。湿滑的触感带着温度，把我刚分泌出来的液体全卷走。他故意停在阴蒂上，用舌尖绕着包皮转圈，一圈比一圈用力，偶尔把包皮拨开，直接点在那颗已经硬起来的小核上。 我的腰跟着他的节奏往上抬，手指插进他的头发里。水声越来越明显，他一边舔一边用两根手指浅浅探进穴口，指节刮着内壁的软肉，进出的时候带出咕啾的声音。快感来得很快，我感觉小腹一阵发紧，穴口开始不受控制地收缩。他察觉到了，立刻把舌头换成含住阴蒂用力吸，同时手指往里弯，按在那块稍微粗糙的地方。 “要……要去了……”我声音发颤。 他没停，反而加快了舌头的频率。高潮来的时候我整个人绷紧，腿根剧烈发抖，一股温热的液体直接喷在他嘴上。他全部接住，继续用舌尖轻轻安抚还在抽搐的阴蒂，直到我喘着气推他的头。 他这才抬起身，把自己的肉棒对准我还在流水的穴口。龟头先是在外面磨了几下，把剩下的液体涂匀，然后慢慢往里推。我能清楚感觉到每一寸被撑开的过程——穴口那圈嫩肉先被挤开，接着内壁一层层裹上去，又热又满。他进到最深处停住，低喘着亲我的脖子：“夹这么紧……” 开始动的时候他很慢，几乎整根抽出再慢慢插到底，每一次都能感觉到青筋刮过内壁。水声变得黏腻，我的腿缠上他的腰，主动抬起屁股迎合。他伸手到我们结合的地方，用指腹揉我的阴蒂，双重刺激让我很快进入了状态。 做到一半，他突然把我翻过来，让我跪趴着。后入的角度更深，他抓着我的腰，一开始还是慢的，龟头一下一下顶到最里面那块软肉。我趴在枕头上，手指抓紧床单，能感觉到自己的水顺着大腿往下淌。他加快了速度，撞击声啪啪响起，偶尔伸手绕到前面继续揉阴蒂。我很快又到了一次，穴口剧烈收缩着夹住他，身体往前塌，却被他抓着腰拖回来继续干。 等我缓过来一点，他让我转过身面对他，自己躺下。我跨坐上去，用手扶着那根沾满了我的水，湿淋淋的肉棒对准自己，慢慢坐下去。这个姿势我能自己控制深浅，一开始只是前后磨，阴蒂蹭着他的小腹，穴口一下一下吞着他。他的手扶着我的腰帮我稳住，偶尔往上顶一下。我加快节奏，上下坐的时候故意夹紧，能感觉到他的龟头在里面跳。 他突然坐起来，一只手搂着我的背，另一只手掐着我的屁股帮我加速。我整个人靠在他胸口，动作乱了，只能跟着他的节奏。快感堆积得很快，我抓着他的肩膀，声音都断断续续：“深……太深了……” 他低喘着，身下的动作越来越重。最后几下他整根埋进去，热乎乎的精液一股一股射进来，填得满满的。我夹着他，感受着那根东西还在微微跳动，精液慢慢往外溢，顺着结合的地方流到他小腹上。 他没马上拔出来，就这么抱着我喘。我伸手摸摸他的后背，皮肤都是汗。过了一会儿，他才慢慢退出去，带出一些混合的液体。我翻身躺到他身边，腿还是软的，小穴轻轻收缩着，里面暖暖的，满满的。 他侧过身把我拉进怀里，下巴搁在我头顶，声音低低的：“下次洗澡别那么久。” 我没说话，只是把脸埋进他胸口，听着他的心跳一点点平稳下来。

TrendForce: 供給增速將超前需求成長，2H27 NAND Flash緊缺壓力可望獲得紓解 根據TrendForce最新2026年7月NAND Flash市場報告，2026年因AI需求爆發性成長，NAND Flash整體供給增速明顯落後需求，市場呈現供不應求局面。展望2027年，雖然伺服器需求持續強勁，但供應商透過製程升級與新產能開出，供給位元成長有望超越需求，預計下半年緊缺壓力可望獲得明顯紓解。 供給面：製程升級為主，中系業者貢獻提升 2026年受現有廠房空間限制，供應商優先將資源投入DRAM，NAND Flash主要仰賴先進製程升級來增加產出。2027年廠房吃緊情況仍未完全緩解，韓、美、日系業者將持續優化現有產線，並局部擴產；中國業者則因新設備陸續到位，產能大幅提升，預計在全球NAND Flash位元產出中的占比將提高至近19%。 需求面：伺服器強勁，消費性電子持續疲軟 伺服器仍是主要成長動能。2026年受Intel、AMD新平台帶動，全年伺服器出貨量年增約17%。2027年Agentic AI應用落地，通用型伺服器建置需求不減，加上CPU供應瓶頸改善與長期協議（LTA）穩定供貨，預期伺服器出貨年增幅度將進一步擴大。目前伺服器對NAND Flash位元需求占比已超過40%。相較之下，智慧手機與筆電需求持續低迷。TrendForce預估2026年手機產量年減15%至20%，2027年雖高階AI手機提供部分支撐，但因終端復甦有限與消費者價格敏感度提高，全年仍將維持年減態勢，降幅略為收斂。筆電方面，2026年出貨年減約10%，2027年受記憶體及CPU成本高漲影響，出貨量預計小幅衰退，合計消費性產品需求占比仍接近40%。 庫存與供需平衡 目前原廠庫存水位偏低，雖然模組廠因消費市場疲弱而庫存上升，但整體買家庫存仍屬可控。TrendForce預估2026年NAND Flash供給位元較需求短缺約4%至5%，全年維持缺貨格局。進入2027下半年，供給成長加速，供需位元差距有望轉為正值，市場緊繃情況將逐步緩解。 綜上，AI伺服器需求成為支撐NAND Flash市場的核心力量，但消費性電子復甦緩慢將使整體需求成長趨緩，供應商產能擴張進度將決定2027年市場是否真正回穩。

在人類歷史上，投入和產出完全不成正比的事物很多，就如同凱文科斯特納在電影《選秀日》所言，人類並不在乎所謂的事物實質，而熱衷的只是大球投入水中濺起的水花，即所謂轟動效應。這似乎是個普遍定理，那些曾經喧囂一時，無一外乎宣稱將改變人類的命運的水花，最後基本都會落個“白茫茫的大地真乾淨”的結局，區別只在於規模的大小。 宗教讓你關注天國的目的，只是希望你別看眼前。人類可以把數以噸計的錢燒到太空，去改造不適合人類生存的星球，卻不肯認真對待自己的星球和住民。如果有一天登陸火星，發現那上面擠滿了被獨裁和暴政奴役的火星人，人類會選擇在火星宣傳民主自由平等博愛，和火星惡勢力血戰到底，還是選擇往更遠星球放個二踢腳，過去看看呢？同樣的戲法變多了就沒意思，但可以改頭換面，讓人類樂此不疲。 炒得曾經十分火熱的石墨烯，到今天能見到的實際應用，好像只是某廠商推出的保暖內衣和襪子。差不多每一個大水花都號稱會改變人類的前途和命運，因為總有川普會讓它們爛尾，然後再換個新的水花，大家重新趨之若鶩。就我個人認為，AI也是一樣，它只是對人類目前已有工作的完善，除了胡編以外，沒有創新。廠商的所謂技術儲備總是很提前，因為一個肥皂泡破了，得趕緊吹下一個，多離譜都不是問題，沒的吹才是問題。