旧金山。AI峰会晚餐，韩国总统李在明做东，选在海边餐厅。韩国四大财阀/科技巨头掌门人全部参加：李在镕，三星电子会长；崔泰源，SK集团会长；郑义宣，现代汽车会长；李海珍，NAVER创始人。美方这边老黄绝对C位：黄仁勋，英伟达CEO；陈福阳；博通CEO；但白天参会的OpenAI奥特曼和Anthropic达利奥都借口不来。 有人说，黄仁勋开X账号，是美股见顶信号；也有说，三星、SK海力士与英伟达、博通等签订了9500亿美元芯片大单，说明利好用完了；更多人开始相信大空头迈克尔·伯里，这位从华尔街早已出局，靠收读者打赏的金融患者。空头赢在价格(Valuation)，多头赢在趋势(Trend)。盲目站队多空，都是精神病人。多空对决时，去杠杆是最稳妥的。

$SKHY 受制于KOSPI，处理完韩国杠杆ETF后（已经是尾声了)，会好很多，外资又重新进场了。 KOSPI 现价距离高位回撤了31.15%， 整体的预期市盈率还是偏低，加强企业管治和ROE股东回报，配置一部分 $EWY $FLKR也是不错的选项, 但缺陷也很明显，过度集中三星和SK集团 60%+ KOSPI的占比 （包括这两财阀的其他公司）。 SKHY 的动态市盈率是5.21X左右，HBM的需求旺盛，还有DRAM等，2027年的产能已经售罄，2028具挑战在于新产品，英伟达的营收贡献其实最后会让主权AI和企业主导，云服务商CSP很可能会降低或维持可负担的现金流投入在基建。长期供货合同SCAs 覆盖了大部分未来收入，不少至2030年，订最低价，不设上限，而且是收了定金和不可撤销条款。 长鑫的价格比三星和SK海力士还要高，而且连国内市场都没法满足，何来挑战HBM、DRAM 三雄？！ 川普还有一招如光模块一样，AI存储要美国/盟友制造。 SK 海力士 $151 这远期市盈率至少要到7-9X 更合理，对比CXMT的19X更是打折在打折。 NFA，DYOR。

SK 海力士正式登陆纳斯达克交易所 2026年7月10日，韩国半导体大厂SK海力士 (SK Hynix)，正式登陆美国的纳斯达克交易所。 由于海力士早已于1996年在韩国股市上市，这是它的第二次进行首次公开募股 (IPO)。 通过这次IPO，公司共融资了264亿美元。这个规模超过了2014年阿里巴巴创下的250亿美元募资纪录，成为外国企业在美国规模最大的IPO。 海力士计划将募集来的资金用于增加芯片生产能力和水平。 本次IPO的价格定为 149 美元。而到了收盘时，股价达到 168 美元，上涨12.8%。 按照这个股价计算，海力士的市值大约为1.1万亿美元，接近三星电子的1.2万亿美元。 不出所料的话，SK海力士会进入半导体板块指数基金，例如SMH和SOXX等。 但是，由于海力士是一家韩国公司，而且其大部分市值是在韩国股市里；因此，它不会进入标普500指数、纳斯达克100指数或者信息技术板块指数。 目前，三星电子、海力士和美光公司，瓜分了全世界利润丰厚的高带宽内存 (High Bandwidth Memory, HBM) 市场。他们还同时生产普通 DRAM（内存） 和 NAND（闪存）存储芯片。 海力士成立于1983年，由现代集团创建。2012年，SK集团收购了该公司，将其更名为 SK 海力士。 SK 集团是韩国四大财阀之一，其余三家分别是三星、现代和 LG。 另外，美国政府也呼吁三星电子和SK海力士加快扩大在美国的内存芯片生产，以帮助缓解人工智能发展所需关键元件的全球性短缺。 ⚠️ SVScholar是我在 X 上的唯一账户！我也从来没有 WhatsApp 或者 Telegram 账户。评论区里拉人进群的都是大骗子，请大家帮忙举报！ 🟢 欢迎大家订阅我的会员服务。我会经常发布会员专享文章。会员还可以给我发私信，咨询投资理财方面的任何问题。链接是： 📚 如果你想了解更多我的投资理财经验和见解，请去亚马逊网站或者 Google Play Books，搜索我的中文理财书《财富捷径》，或者英文版《The Shortcut to Wealth: Your Simple Roadmap to Financial Independence》。我的置顶帖子里也有购书链接。谢谢！ #财务自由# #财富自由# #金融理财# #投资理财# #美股# #美国# #股票# #基金# #投资# #纳斯达克# #VGT# #AI# #SMH# #存储#

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