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1 最近加拿大发生一起枪击案，凶手是一位哲学家··枪击案之前还发表了一篇10万字的哲学论文，主要讲他对这个世界的仇恨来源。 由于原文实在太长了，我也是跳着+挑着看的，给大家总结一下。简单来说他把人类分为3个阶级，超级配偶（简单来说就是高富帅+稀有的白富美比如伊万卡）》普女〉普男 他认为，在资源尤其是亲密关系的占有度上，超级配偶作为食物链的顶端，从幼年到老年都几乎占据了绝大多数关注度，导致女性成为社会资源，普男直接成为炮灰。叠加各种法律拉偏架，普男日子已经没法过了。世界将会在亲密关系的分配不均上导致巨大的毁灭。 ps：亲密关系这里不仅仅是说性本身，但性作为其中最重要的一个代表。比如他认为学生时代的夸奖，父母的疼爱本身也是亲密关系的核心体现。 所以他最后直接驱车400公里去p站总部要报复（对了，他还坚决反对瑟瑟，并且认为约会软件才是造成超级配偶掠夺全球亲密关系的罪魁祸首，还好没过没有xhs总部？不然倒霉的就不是p站了） ps2:枪手和警察展开枪战，最后警察因为其死亡，并且一位女警重伤，尴尬的是，一位路人因为找掩体路过惊慌的女警被女警应激一枪打死…… ps3:愿天堂没有性压抑，也希望人人都给这世界一些善意和爱意，避免有人走极端的土壤才是我们最应该努力的方向。 ps4:加拿大最近几年多起枪击案原因都是“非自愿独身”，国内我们一般叫做性压抑。 2 美股昨天分化很严重，七姐妹最近表现都不理想，家家有本难念的经。aapl因为宣布终端涨价20%直接大跌到之前的缺口处。个人觉得这对苹果不是一个利空，反而对ai产业链尤其是内存是一个危险的信号。 当消费巨头把价格传递给消费者的时候，如果c端一旦不买单，所有的ai的资本投入最终都是一个笑话了。 ps：韩国股市今日下跌4个点左右，突破9000点短期无望。 ps2:后半场目前利好小市值的半导体，类似牛市山寨起飞的那段。 3 金银，石油都剧烈波动，长期来看，值得持有的是金和大饼，但是一定要熬走不少人，我随便说一个数，按照摩尔定律18个月吧。如果你现在要定投入场，最好准备好18个月的现金流来看。 4 strc跌破75附近，短期来看只要下次利息能正常到账，就可以稳住价格，我们拭目以待。至于微策略是不是卖大饼来补充利息，问题不大。 没有彻底的洗盘，就不会有彻底的牛市。

二游玩家圈发起的「有男不玩」这波乐子，发展方向变得越来越吊诡了，推特上可能没什么关注，但我觉得整个血流成河的盛况，真的值得盖上一个人间观察的印章 我尽量简洁的总结一下背景： 在主流二次元手游的商业模式基本上都固定在了抽卡——也就是花钱买角色——之后，部分玩家开始对抽到的角色产生一种占有欲，要求角色在设定上完全忠于自己。 圈子里的术语叫作「ML」，即「Master Love」的缩写，起源于二游祖师爷「Fate Grand Order」，大多数RPG二游的世界观都是让玩家扮演类Master的人物，然后通过抽卡组建自己的配队，而抽到的人物会对玩家产生爱恋之情。 但是「Fate Grand Order」只能说开创了「Master Love」这个概念，它本身并不是后面出现的「ML」游戏，或者说实际上原本不存在「ML」游戏这个品类，只不过二游世界观的同质化——开场都是由玩家扮演一个失忆的指挥官式人物，然后逐渐认识新的角色——这种演绎的好处是，可以让游戏厂商习惯于保持主角脸谱的模糊化，以削弱传统RPG里主角自带的人格，加深玩家的代入感，同时把重点放到氪金角色的塑造上。 而「ML」游戏的标准粗略来说，就是要全女卡池、女角色要一心爱慕玩家、最好还要有誓约系统等等，由此满足玩家开后宫的娱乐需求。（1/n

有个女的，四十来岁，癌症晚期。查出来的时候已经扩散了，前前后后治了半年多，化疗做了十来次，人瘦了二十多斤。家里那点积蓄早就花完了，还跟亲戚借了十来万。老公想再借点接着治，她不干了，说再治下去也治不好，借的钱还会越借越多。女儿才上初中，学习挺好的，班里前三。 最后一次化疗结束，她在病房走廊的镜子前站了很久。头发掉得差不多了，头皮泛着青，领口露出的锁骨尖得硌手。老公提着保温桶进来，里面是熬得稀烂的小米粥，她舀了一勺，刚到嘴边就吐了，胃里像有把刀子在搅。 “咱去北京，”老公蹲在她面前，声音发颤，“我跟我哥说好了，他能帮咱凑点，再试最后一次。”她放下勺子，摸了摸老公鬓角的白头发——才四十出头的人，这半年看着像老了十岁。“别借了，”她笑了笑，眼角的皱纹堆在一起，“我这身子骨，去了也是白花钱。” 女儿放学来看她，背着沉甸甸的书包，手里攥着张奖状。“妈，我又考了第一。”小姑娘把奖状往她枕边塞，眼睛盯着输液管，不敢看她的脸。她摸着女儿的辫子，那是自己上周趁精神好时给梳的，现在还整整齐齐。“以后放学别总往医院跑，”她说，“在家好好写作业，听你爸的话。” 夜里她疼得睡不着，老公趴在床边打盹，手里还攥着张催款单。她悄悄摸过手机，翻出女儿的照片。去年生日拍的，小姑娘穿着新裙子，搂着她的脖子笑，露出两颗小虎牙。她给闺蜜发消息：“我那几件金首饰，你帮我看看能卖多少钱，别让我老公知道。” 第二天闺蜜来，红着眼圈把钱塞给她：“你这是干啥？”“给孩子存着，”她把钱塞进枕头下，“她想考市里的重点高中，以后还得读大学，不能让她爸背着债供她。”老公进来听见了，背过身去抹脸，病房里静得能听见点滴的声音。 她开始张罗着回家，说医院的消毒水味闻着恶心。老公拗不过，找了辆面包车接她，轮椅推到楼下时，邻居们都出来看，有人抹眼泪，有人塞来鸡蛋。她笑着打招呼：“没事，回家养着，说不定就好了。” 回家后她精神反倒好了些，能坐在沙发上看女儿写作业。有天女儿问：“妈，你是不是快好了？”她拿起女儿的作业本，指着错题说：“你把这道题改对，妈就好得快些。”小姑娘赶紧埋头写，眼泪滴在作业本上，晕开了墨痕。 她把家里的存折、银行卡都理出来，放在一个铁盒子里，钥匙交给女儿：“以后你爸要是乱花钱，就拿这个管着他。”女儿捧着铁盒子，手都在抖：“妈，我不要这个，我要你好起来。” 走的那天是周末，女儿刚考完试，拿着满分的试卷跑回家。她躺在床上，呼吸已经很弱了，看见试卷，眼睛亮了一下，想说什么，最后只扯出个笑。女儿扑在床边哭，她抬手想摸女儿的头，手刚抬到半空就落了下去。 葬礼上，老公打开那个铁盒子，发现里面除了存折，还有一沓信，每封都写着“给我闺女”，日期从下个月排到了她十八岁。有封信里说：“闺女，别恨你爸没给我治病，他已经尽力了。你好好读书，以后有本事了，别让身边的人受委屈。” 现在女儿每次考试还拿第一，书包里总背着那把铁盒子的钥匙。她说：“我妈没走，她就在我作业本里看着呢。”其实有些人从来不会真的离开，她们把爱藏在存折里，藏在错题本里，藏在没说出口的牵挂里，比任何治疗都更有力量，那是一个母亲能给孩子的，最后也是最沉的底气。

那个45倍的「白毛女股神」，到底在买什么？ 事情是这样的。 最近币圈和美股圈都在传一个名字。 @aleabitoreddit 一个X账号，头像是个白毛二次元少女。 2026年5月晒出年度战绩。 4502.45%。 我当时就愣了。 45倍？ 这尼玛是什么操作？ 我跟你说，兄弟们，她不是蒙的。 公开讨论的35只股票，31只正收益。 胜率接近90%。 超10只股票翻倍。 SIVE年内涨超10倍。 AXTI涨超5倍。 AAOI涨超5倍。 而且最骚的是，这些公司，在Serenity公开讨论之前，市值大多不到2亿美元。 华尔街的研究几乎没人覆盖。 机构根本看不上。 但当市场发现，这些企业居然是AI产业链中不可替代的关键环节时。 估值开始疯狂重估。 我跟你说，这人的厉害之处，不是敢买小票。 真正厉害的是，他不是在预测股价。 他是在推演供应链哪里会断。 01）普通人看AI，Serenity看什么？ 大部分人看AI，通常会问： 谁最火？ 谁涨最多？ 谁是龙头？ 谁最确定？ 所以最后大家都会看向英伟达、微软、Meta、台积电。 但Serenity的思路不是这样。 他真正问的是： 如果AI继续扩张，最后会被谁卡住？ 这就是他最核心的方法。 不找热门，找瓶颈。 02）瓶颈中的瓶颈 比如AI发展，第一反应当然是需要更多GPU。 但GPU只是第一层。 GPU变多之后，数据中心会变得更大。 数据中心变大之后，服务器之间、机柜之间、芯片之间的数据传输压力会越来越高。 于是光通信、激光器、硅光、CPO，就会变得越来越重要。 再继续往下挖： 谁提供关键材料？ 谁提供测试设备？ 谁掌握细分产能？ 谁是那个不起眼，但一旦缺货就会拖慢全链条的环节？ 这就是所谓的，瓶颈中的瓶颈。 一个公司不一定名气最大，也不一定收入最大。 但如果它卡在一条大产业链的关键位置。 当需求爆发，而供给短期跟不上。 它就可能被市场重新定价。 03）Serenity的七层卡脖子地图 Serenity把AI供应链拆成了七层。 每一层都找到了那个「没有它整个链条就断掉」的关键节点。 第一层，原材料。 AXTI，做InP磷化铟衬底。 没有它，光子学建设会倒下。 第二层，pBN坩埚。 信越化学，做InP晶体生长设备。 第三层，衬底加工。 AXTI加上一个未命名的双寡头。 Serenity说，这是「皇冠明珠卡脖子」。 第四层，CW激光器。 SIVE，Sivers Semiconductors。 控制下一代CPO的连续波激光光源。 市值不到3亿美元，Serenity说「严重错误定价」。 第五层，光模块。 AAOI、LITE、COHR、中际旭创。 组装光模块的。 第六层，测试设备。 AEHR，做光子学测试。 第七层，光纤电缆。 GLW康宁、Prysmian、Furukawa。 传统光纤加空心光纤。 你看，从原材料到成品，每一层都有一个「没有它就不行」的节点。 Serenity不是在买股票。 他是在画一张AI供应链的「断点地图」。 04）三个经典案例 案例一：SIVE，10倍股 Sivers Semiconductors，瑞典半导体公司。 做AI光互联激光器和光子芯片。 Serenity反复提及超过190次。 公开讨论前，市值不到1.5亿美元。 长期交易量不到100万美元。 没人关注。 但Serenity看到了什么？ 他看到了CPO，也就是共封装光学。 下一代数据中心，光模块要直接封装到芯片旁边。 这需要CW激光光源。 而SIVE控制了这个卡脖子点。 他预测，2026/27年SIVE可能还是零收入、亏损5000万。 但2028年收入可能到5亿。 2029年到10亿。 更骚的是，空头机构Two Sigma建仓SIVE净空。 股价暴涨之后，空头保证金压力越来越大。 被迫平仓，被动买盘助推。 至少一家空头认亏出局，损失数千万美元级。 这就是Serenity说的逼空共振。 在一个流通盘极小的股票里，做空本身就是在给多头递刀子。 SIVE最高涨了近20倍。 案例二：AXTI，5倍股 AXT Inc，美国衬底材料商。 做InP磷化铟衬底。 Serenity说，AXTI「基本上是整个光子学供应链」。 垂直整合了4个不同的卡脖子点。 他用了一个类比。 霍尔木兹海峡。 全球20%的石油通过霍尔木兹海峡。 一旦堵住，整个系统停摆。 AXTI就是光子学领域的霍尔木兹海峡。 Serenity说，大多数人完全不知道自己在说什么。 尽管日波动15%到25%，他仍然持有。 认为当前估值合理。 后来AXTI从十几美元涨到百元以上。 涨幅接近10倍。 案例三：AAOI，数倍股 Applied Optoelectronics，美国光模块公司。 Serenity说，这家公司「激光→设计→组装→销售光模块，拥有整个供应链」。 正在建设ELSFP，也就是外置光源。 进入CPO领域。 他预测，2027年下半年光模块收入10倍增长。 他在84美元左右买入相当数量。 说66亿市值对他来说太便宜了。 后来股价从30多美元一路上涨数倍。 05）Serenity的五步选股法 Serenity的方法，可以总结成五步。 第一步，找超级趋势。 AI、数据中心、算力、半导体、光通信。 大趋势要足够大，足够确定。 第二步，找第一层瓶颈。 GPU、HBM、电力、网络、数据中心。 这些是最明显的瓶颈。 但也是最拥挤的。 第三步，找第二层瓶颈。 激光器、硅光、CPO、特殊材料、测试设备、系统集成。 真正的认知差，往往藏在这里。 第四步，找「小市值 + 关键卡位」的公司。 不是因为它小就买。 而是因为它小，同时又卡在重要位置。 大趋势很大。 公司很小。 位置很关键。 市场还没完全理解。 这才是十倍股可能出现的地方。 第五步，做前瞻推演。 这家公司未来拿到订单的概率大不大？ 有没有产能扩张能力？ 管理层在做哪些布局？ 过去有没有进入核心供应链的经验？ 它卡住的瓶颈，会不会越来越重要？ 这一步最难。 因为此时订单可能还没明显增加。 财报还没验证。 机构也还没大规模买入。 市场还没给出确定性。 但真正的超额收益，恰恰来自这里。 机构等订单确认、收入兑现、财报验证之后才敢买。 Serenity做的是，在这些信号完全出现之前。 先基于供应链逻辑和工程常识。 判断这家公司有没有机会进入核心位置。 06）为什么是小市值？ Serenity专门挑小市值公司。 不是因为小市值涨得快。 而是因为大基金有体量限制。 一个管理百亿美元的基金，不可能去买一个市值2亿的股票。 买多了，流动性不够，进出都困难。 所以小盘股存在定价真空。 华尔街的研究几乎没人覆盖。 机构根本看不上。 但Serenity不一样。 他用的是自己的钱，加上1.4倍杠杆。 集中持仓。 他不需要考虑流动性。 他只需要考虑，这家公司卡在产业链的哪个位置。 当市场发现这个卡脖子点的时候。 估值就会疯狂重估。 这就是信息差。 市场上研究英伟达的人有几万人。 研究激光器供应链的人可能只有几十个。 研究硅光材料的人可能只有几个人。 而研究某个特殊外延片供应商的人。 可能全世界不到十个人。 Serenity就是这几个人之一。 07）Serenity是谁？ 说实话，没人知道。 全网现在还不知道这个人的真实身份。 没有人知道她的真实姓名、国籍、年龄、职业。 是完全隐匿于网络的顶级投资大佬。 X账号简介写的是： AI半导体产业链研究院、Nature论文作者、RISC-V基金会核心成员。 整个含金量拉满。 她还公开了一段过往。 2018年拒绝了英伟达AI团队主管的邀约。 那时候英伟达股价只有6美元。 我跟你说，这人的背景，大概率是真的。 因为她对AI硬件的理解，不是看研报能看出来的。 是从工程细节里抠出来的。 她自己说过，「Only buys what he's touched」。 只买自己摸过的东西。 她大概率是真的在半导体行业干过。 08）机构轮动理论 Serenity还有一个核心观点。 机构轮动。 她抓住了内存名称上涨的尾巴。 SNDK、三星、SK海力士、美光。 然后机构之前用AAOI、AXTI、LITE、COHR等光子学名称跑赢。 现在再次通过大量增加SiPh、ELS来做到这一点。 她说的三阶段轮动是： 第一阶段，内存。 第二阶段，光模块。 第三阶段，外置光源和硅光。 她认为自己现在处于第三阶段的开端。 而大部分人还在第一阶段徘徊。 这就是认知差。 09）风险与争议 Serenity的方法也不是没有风险。 第一，幸存者偏差。 她公开讨论的股票，涨了的大家都能看到。 跌了的，可能就不提了。 第二，没有监管披露。 她没有基金，没有13F报告。 持仓大小、进出时间，都不透明。 第三，高波动。 她持仓的股票，日波动15%到25%是常态。 普通人根本扛不住。 第四，流动性风险。 小市值股票，进出都困难。 她想卖的时候，可能根本没人接盘。 第五，逼空风险。 她自己也参与逼空。 但逼空是双刃剑。 空头被逼平仓，股价暴涨。 但如果空头坚持不撤，或者更多空头加入。 股价可能暴跌。 10）普通人能学到什么？ Serenity的方法，普通人很难完全复制。 因为她有实打实的AI科研背景。 她对供应链的理解，是从工程细节里抠出来的。 不是看几篇研报就能学会的。 但有几个思路，是可以借鉴的。 第一，不追热门，找瓶颈。 热门股已经被充分定价。 瓶颈股，市场还没发现。 第二，往下挖三层。 英伟达需要GPU。 GPU需要光模块。 光模块需要激光器。 激光器需要衬底材料。 每一层都可能有机会。 第三，小市值+关键卡位。 大趋势很大。 公司很小。 位置很关键。 第四，做前瞻推演。 在订单确认之前，先判断逻辑是否成立。 第五，接受高波动。 如果承受不了15%的日回撤。 就别玩这个。 说到底 Serenity的方法，本质上是「供应链断点投资」。 她不是在看股价。 她是在看产业链哪里会断。 当需求爆发，供给跟不上。 卡在关键节点的公司，就会被重新定价。 这就是十倍股的来源。 但说实话，这种方法，门槛极高。 你需要对产业链有极深的理解。 你需要能接受高波动。 你需要有耐心，等市场发现你发现的逻辑。 我跟你说，股市会奖励错误。 以至于很多人赚到钱之后，就意识不到自己的错误。 但把时间拉长来看，市场是公平的。 所有短期的盈利靠运气。 长期的超额收益，永远靠认知壁垒。 Serenity的认知壁垒，就是她比全世界99.99%的人，更了解AI供应链的断点在哪里。 这就是她一年赚45倍的原因。

刚才看了一个农村姑娘的逆袭。 本科农村女，29岁，黑麻杆，长得丑，广xi山区，父母没有养老金，两个弟弟。就这么个出厂设置，找到了183cm的桑海帅哥。她是在本市小公司当质检员。 婚后，男方买了一套远郊区房子给她加名字，娘家还有一大堆负担（包括欠债18万，两个弟弟），男方也默认了。 当然，男方也有一些不足，年龄大女方六岁，当时35了。学历中专，性格内向，打游戏宅男。优点是，长得帅，家里条件好。他是郊区男，很快就会拆五六套，几千个就来了。公婆在外环线农村，有一定的医疗养老保障。这个配置，双方都是奔着白头偕老去的。 女方能力强，学历高，收入还不错（月入1.5），缺点是娘家穹，长得丑。真的是丑，嘴唇上有一颗大黑痣。 男方长得帅，性格闷，有房子，其他都是负分滚粗。 这两口子，典型的互补。如果男方不是白天打麻将，晚上小发廊，基本是幸福一家人。 女方需要的，男方都有。男方没有的，女方都有。女方要的是户口，房子，帅哥，男方全部满足。男方的性格闷，也是好事，至少不会劈腿。 女方逆袭的经验是什么？主动出击。 女方和每一个认识的桑海人都说，本女29岁，请介绍男票。结果是纺东阿姨给她介绍了这个。 一开始男方不太喜欢这个丑女人。女方尽力争取，主动约见面，约了四次，男方才出来一次。成了。 女方说了一个扎心话，～真正看不上农村女的是农村男。因为农村男没有经济条件，他们找对象，必须卡经济条件。桑海男人有点250，这种烫手山芋他们也不在乎。 小结，我就是这样的舔狗。

朋友儿子今年41岁，身高180，体重150斤，长得挺儒雅的，有短暂婚史没有孩子，研究生学历，在国企工作，月工资13000多。 别人给介绍个相亲对象，幼儿园老师，30岁，身高167，103斤，离异带一3岁的儿子，女的长得挺好看的，凹凸有致，非常耐看，有江南女子的风韵，朋友儿子一见钟情。 女的说彩礼象征性给几万就行，不要三金五金，租房买房都行，不用加她名字，但是男方工资卡必须上交，这点没得谈。 朋友儿子跟女的多次商量工资卡不用上交行不行，女方回答不行，两个人就没成。 女的跟所有相过亲的都要求结婚后男的把工作卡上交，竟然没有一个男的同意，所以到现在还没嫁出去。