携程的市场支配地位是怎么来的？ - 携程加上去哪儿（控股）、同程（第一大股东），GMV 占在线酒店预订市场的 70% 左右。美团约 20%、飞猪 5%-7%、抖音约 3%，而抖音卖掉的客房，相当一部分来自携程和同程。 - 互联网平台生意里少有这种集中度：美团外卖份额最高时也有七成，但只持续到去年的外卖大战前；电商现在没有一家市占率超 40%。携程 2025 年经营利润近 158 亿元，中国互联网公司里只有字节、腾讯、阿里、拼多多、网易五家更高，市值排在第七，超过京东、百度。 - 中国约 57 万家酒店和民宿，携程接入商家最多，靠超 8000 人线下地推和 14000 人线上客服频繁接触酒店、争取最低价。携程不只是份额第一，它占据的那部分也更值钱。2025 年上半年，美团只在 200 元/晚以下的经济型客房销量领先，除此之外，携程是每一档位的销量第一，而且越贵的价格带携程越领先，1000 元/晚以上的豪华酒店，携程客房销量接近美团、飞猪、抖音之和的五倍。 - 携程佣金率远低于国际巨头，同时又有着高利润率。2024 年携程综合佣金率 4.4%，不到 Booking（14.3%）、Expedia（12.3%）、Airbnb（13.6%）的三分之一，但经营利润率有 26.6%，基本与 Booking 持平，同期美团核心本地商业经营利润率只有 20.9%。原因之一是海外在线旅行平台偏重酒店，三五成的支出送去 Google 买流量。而携程是包括机票、铁路预订的一站式入口，自带旅行流量。更重要的原因是现在新开酒店多，相互竞争，酒店不断买广告，为在线旅行平台贡献利润。 - 携程 35% 的收入来自订票，但几乎没利润。卖票是为了提供一站式旅行服务，用火车票、机票吸引用户，顺便卖酒店客房赚到钱。高铁不用提，平台收不到一分钱佣金，收入来自 “抢票” 服务。经济舱一张客票，平台可以拿 5 到 15 元；动辄六七千元的境内头等舱，平台也只能拿到 60 元。消费者抱怨的层层搭售，恰恰因为平台从铁路和航空赚不到钱；能赚钱的酒店订房，就没那么用力推销附加产品。 - 携程的好生意是从供给爆炸开始的。2022 年底中国有近 28 万家酒店，之后两年分别新开 3.9 万和 4.5 万家。但消费反弹没能持续，2025 上半年北京市酒店平均每月利润约 6000 元，同比减少 93%。卖不出去，每空一间房就多一份损失，酒店只能降价、去平台打广告、买客流。同一区域酒店开得够多、客流不够，它们就必须降价，这就是在线旅行平台的生意逻辑：通过分配流量赚钱。 - 携程 2016 年建立的“特金牌体系”把商家分三档，佣金约 10% 到 20% 不等，档位越高换来的独家合作、流量权重、保留房比例越高。另一个被监管核查的重点是“调价助手”：要求金牌商家提供全网最低价，比价系统扫到同一家酒店在其他平台卖低价，就自动调低价格。美团、飞猪也有类似产品，结果同时入驻多个平台的商家，被各平台检测到更低价格来回调价，一降再降，有酒店遇到调价助手无法关闭，或关闭后被系统自动开启。去年监管认定特金牌机制违规处罚后，携程去掉强制独家条款，但原有约 4000 家特牌商家里约一半仍选择独家，取消独家后虽然没有流量扶持，可携程客流已够，入驻其他平台还得增加运营成本。 - 酒店行业多次反击都没成功。2014 年华住、如家、锦江联手施压逼平台停止超低价促销；2018 年华住等推动“断私连”，严查加盟商私下在 OTA 卖房。但到 2024 年，前四大本土酒店集团的中央预订率只有五六成，中小品牌和单体酒店更依赖平台。 - 中国酒店品牌没有足够的时间完善自己的会员体系。万豪开第一家酒店的时候，比尔·盖茨只有两岁。等微软孵化的 Expedia 在 1999 年分拆上市时，万豪的会员体系已经运行 16 年，产生了一批住满 1200 晚、消费超过 30 万美元的终身精英会员。现在万豪、希尔顿每年卖积分给合作方的收入就有数十亿美元。当本土酒店集团开始认真搭建自己的直营小程序、建常旅客会员计划，携程已经终结了最危险的挑战者，开始建自己的会员体系。 - 携程不是一直高效。 2012 年，艺龙靠订酒店返现金抢客，去哪儿用比价系统总是比携程便宜，同程、途牛从门票和跟团游围攻，携程股价一年多跌去约 3/4。2013 年梁建章回归，跟进价格战、同时发债引入投资。携程的底气在于对手业务都不完整：艺龙放弃了机票，没有流量；去哪儿机票占优，但机票不赚钱，不像携程能用酒店利润支持补贴。两年打下来，携程烧掉自己的利润也烧掉了对手出资方的耐心。先入股同程、艺龙成为大股东，2015 年 10 月与百度换股拿下去哪儿多数投票权，庄辰超在离职信里说这笔交易“并非管理层无数次推演的场景中的最优解 , 也不是次优解。” - 更有实力的挑战者错过了时机。2015 年美团设酒店旅游事业群，与外卖平级，地推团队很快接入全国酒店，疫情前客房销量已超过携程，但订单主要来自本地消费流量、价格低。美团 2017 年曾想建一站式旅游应用撬动商旅和高星酒店，但不到一年就放弃。阿里的飞猪做酒店集团“第二官网”，长期谈判后接入了万豪、希尔顿的会员体系，但平台没有话语权，只能接受品牌定价，且吸引来的消费者也没成为飞猪用户。 - 疫情后携程一年赚回三年亏损。据我们了解，美团曾计划 2025 年重点开拓中高端酒店追赶携程，但因外卖大战无限期搁置，二十多年，有资源做好酒旅的平台都有更重要的仗要打：阿里要守电商做云计算，美团做到店、外卖和即时零售。 - 牛津大学经济学教授 Mark Armstrong 在 2006 年的论文《双边市场中的竞争》中提出 “竞争性瓶颈”：消费者往往只用一个平台，但供给方却要入驻所有平台。于是平台间的竞争集中于满足消费者，对供给方收取的费用不会因竞争而下降。20 年后在酒旅行业应验，尽管美团、抖音、飞猪加入战局时不时补贴用户，平台向酒店抽取的营收比例反而增加了。供给增加、消费不增加，权力更偏向分配流量的一方。 - 2023 年起，从奶茶店、餐厅到酒店，供给都在激增，背后是很多人找不到更好选择，抱着“自己当老板”的想法把几十万到几百万投进加盟生意。产品没竞争力，就付高租金拿好位置、去平台打广告，买来自己可以做这门生意的错觉，这就是经典的“内卷”环境。到 2024 年，所有上市的中国互联网平台公司首次全部盈利。 - 今天的环境已经不再支持 “企业的唯一社会责任，就是为股东创造利润”。商业逻辑成立、可以获得高利润，并不等于企业可以持续赚取高利润。贝壳创始人左晖在 2020 年接受采访时，把中国大公司的挑战与 100 年前的洛克菲勒、摩根相比，“最终你会面对一个组织合法性的问题。你的组织除了创造 GDP、就业之外，到底还有什么样的价值。这是最终能完成合法性的过程。”

贝壳去年第四季度净利润暴跌84.6%，市值一年蒸发四千八百多个亿，链家的经纪人数量同比少了将近两成。同一份财报周期里，这家公司创始人留下的班底，CEO的薪酬从几百万涨到了四个亿，联合创始人的薪酬也翻了几十倍冲到三个亿。裁员潮里被优化掉的经纪人，有人转身去卖墓地，卖了三个月一单没开，有人学着拍短视频找客户，流量寥寥无几还老因为涉嫌营销被平台判违规。这才是眼下平台经济存量博弈最真实的画面，不是所有人一起变穷，是大部分人一起变穷，顶端极少数人反而更富。 社会零售这块的数字最能说明问题。今年一二月份还有百分之二点八的同比增长，到五月份直接转成了负增长，上半年整体只有百分之一点三，CPI一直卡在百分之一上下都上不去，全国城镇调查失业率也一直卡在百分之五点三附近，不算恶化，但也看不出改善的迹象。国家统计局逐月公布的原始数字自己就在往下走，存量时代这四个字，今年是真的从概念变成了体感。 房产和二手车这两个赛道，死相最清楚。房产这边不用多说，贝壳作为行业里活得最好的那一个尚且如此，银行现在都下场直接卖法拍房，三十天就能成交，比中介流程快得多，这条路一旦跑通，中介这门生意的根基还剩多少不好说。二手车这边死得更早也更彻底，当年瓜子、优信、人人车三家打得头破血流，瓜子请孙红雷，人人车请黄渤，优信更夸张，直接把奥斯卡影帝莱昂纳多请来做全球代言人，这阵仗放到现在看都觉得离谱，三家烧的钱按十亿美元级别算，可十年过去，二手车这个大宗低频的生意，线上信息撮合始终替代不了线下交付这个环节，最后几家真正赚钱的路子是车贷，卖车本身反而成了引流的由头，跟它们当年想颠覆的中间商没什么两样，热闹劲儿早在这几年悄悄散了。 机票旅馆这块，情况比表面看起来更微妙。官方口径一直说文旅市场稳中有进，可今年五一假期的数据已经露出苗头，民航客流量同比下降了百分之五点二，航班量也在减少，票价反而涨了将近一成，一边是人少了，一边是价格没降，这种组合本身就是压力信号。更值得留意的是几家OTA的投诉量，今年以来同程、去哪儿、飞猪在黑猫投诉平台上分别超过十万、二十一万、九万条，大头都是默认勾选的增值服务和会员定价这类猫腻。平台越在这些地方抠细节，越说明主营业务的自然增长已经撑不住报表了，这行现在还没死，是在拿用户体验换报表好看，这个换法撑不了太久。 外卖和即时零售这条线，不该算进中厂灭亡的名单里，这是完全不同的逻辑。这两年美团、阿里、京东三家在这条赛道上合计烧了一千五百个亿，把日均订单量从八九千万单硬生生推到两亿单以上，美团一度由盈转亏，京东新业务板块一年亏掉四百六十多亿，阿里的销售费用半年从六百多亿冲到近一千二百亿。这场仗打到监管都看不下去，六月份市场监管总局出了专门的补贴行为规范，才把这场厮杀摁下去一些。抖音这半年也没闲着，生活服务这块2025年支付GMV冲到八千五百个亿，同比涨了近六成，今年二月还专门上线了一个独立的团购App抖省省，这已经是第四个巨头下场。巨头们是为了一块还在增长的蛋糕互相往死里砸钱，不是在存量里等死，商务部估计即时零售今年规模就能破万亿，谁都舍不得先退场。 贝壳这半年财报电话会上，管理层反复提AI是新的生产要素，说AI已经直接参与收房定价、库存调度这些核心决策了。这话听着挺提气，换个角度想，今天贝壳拿AI当自救工具，明天这套AI逻辑一旦被搬到用户那头，变成一个直接帮用户找房、谈价格的agent，贝壳这个中间层本身还剩多少存在的必要，也是个问题。真正该往前看的，是高盛年初那份报告里的一个判断，说2026年的关键之战是AI超级入口的争夺，谁能把agent嵌进操作系统、社交软件、支付场景里，谁就能在用户还没想清楚要订机票还是点外卖之前，直接替他把事情办了。报告里还提到一点挺扎心的，说抖音是个天然的时间容器，用户划着划着还没想清楚自己要干嘛的时候，它就能主动跳出来问一句要不要帮你订张机票，这种打法根本不需要用户先有明确意图，是提前截胡。抖音去年的利润已经甩开腾讯和阿里一大截，这场仗到最后拼的是谁家现金流最厚，耗得起。不管你是死于存量厮杀还是活在巨头混战里，只要有一天用户不再需要打开你这个App，直接跟一个agent说一句"帮我订张去成都的票"，中间这些垂类平台存在的理由，会比现在任何一种死法都更釜底抽薪。 我在阿里那几年，见过太多业务被自己人从内部革掉命的场面，这半年看着房产中介和二手车这两个赛道走到今天，多少有点似曾相识。中央经济工作会议今年也专门提了要让平台企业和平台内的经营者、劳动者共赢发展，说明白点，官方也看到了贝壳这种赢家通吃、赢家更赢的苗头，只是这话说起来容易，平台自己有没有动力真让利，是另一回事。存量博弈这个词听着冷酷，可它至少还承认牌桌上的玩家继续玩下去，agent入口这件事一旦真的成了气候，可能连牌桌本身还在不在都不好说。

我刚去看了一眼这次 @42space的welcome gift的活动 居然总票数有1514票！ 如何获得门票？其实整个流程并不复杂，听吃货简单跟大家介绍一下这次活动： 首先我们进入官网： 1.点击右上角三条杠可以自由切换一下语言 2.用钱包进行链接，推荐使用币安钱包，电脑可以直接用币安钱包的插件。 3.登录之后在官网的首页左上角有个“赚取门票”的入口 4.我们点击进入会简单让我们填写X的handle和邮箱 5.然后根据提示进行X和TG的链接。 这几步完成我们就顺利进入了“welcome gift”页面,往下划就可以看到有很多项子任务，和你的总票数，完成子任务后你的总票数会相应进行解锁。 子任务明细： >>关注 @42space 官方X账号 >>加入 42Space的官方TG群，这个步骤可以在前面绑定TG的时候一并完成 >>分享你的gift卡片并进行回链，系统自动生成。 >>进行10U的预测 >>持仓10U >>邀请好友加入 最后我们还可以获取门票加成： 和我这样完成推文，分享自己的卡片带上邀请链接然后带上@42space , 最后将发布的推文上传到42 的 Mindshare 板块即可获得额外的门票加成 42space和币安深度合作必然推动项目更快发展 >>币安钱包 Event Rush 功能由 42 的协议驱动（2026年5月25日币安钱包官方公告）：用户直接在币安钱包里用 USDT 买事件代币，赌体育/加密价格目标/新闻结果。这是币安官方产品直接集成，不是普通的挂名合作——42 相当于币安钱包"事件交易"这个功能的后端协议。 >>币安 Square 有它的官方账号：42-event-launchpad，还在币安广场运营"Binance market"预测类别（比如"哪个 Binance Alpha 代币先上期货"），等于币安官方流量渠道对它开放。 >>币安官方多次联合营销：2026年6月30日币安官方发帖"We, together with 42space"，给事件梗首单交易提供最高 5 USDT 补贴。 看好42space的逻辑是什么？ >>币安钱包集成 = 顶级流量入口，Event Rush 是钱包原生功能，用户不用离开币安就能玩，冷启动问题被官方解决了一半 >>赛道在风口：Polymarket 证明预测市场能跑起来，42 把同一套需求搬到 BSC + 币安用户盘，还加了"事件币资产发行"的新叙事（可交易的梗、可交易的事件） >>机制有差异化：无做市商的曲线定价 + 凸性赔付，比传统赔率市场更适合投机资金 >>Coinbase + Dragonfly 双背书，外加币安生态深度绑定，属于少见的"两头押注" 这次活动必须参与的理由是什么？ >>先发优势：项目还处于早期会有先发优势，早参与早占位 >>空投预期：tickets持有者很可能跟未来代币上线空投紧密关联 >>生态系统的优先权：42的事件交易、预测市场等核心功能与tickets深度绑定。持有Tickets意味着你在42生态中拥有更优先的参与权。 话不多说跟着吃货赶紧把这早期的黄金位占上先！

小红书要去港股敲钟了，这事最近刷屏。但说实话，敲钟本身我没太大兴趣。真正让我多看了两眼的，是它上市前悄悄上线的一个新东西REDSkill。 我天天写美股、写 IPO，对上市前讲故事这套太熟了。SPCX 是这么讲的，OpenAI 是这么讲的，很多公司临上市前，都会先把估值锚打出去，把想象空间铺满。你得让二级市场相信，你不是现在这个估值，你还有下一层故事。所以我一开始看到小红书又在讲 REDSkill，第一反应是不是又一个上市前包装出来的新叙事？之前有个小红书前员工说过一句挺直白的话，大概意思是因为还没上市，所以小红书更需要一个新故事。这话听着像吐槽，但其实挺准。小红书当然需要新故事，光靠“种草社区”这四个字，市场已经很熟了，也很难再给特别高的想象力。它要上市，就必须告诉投资人我不只是一个内容社区，我还能长出新的东西。 但这次我觉得有点不一样。因为 REDSkill 不是停在“未来规划”，它是真的能点开用。创作者做出来的 Skill，可以直接挂在笔记下面。你刷到一篇内容，顺手就能体验，不用跳转，不用下载，也不用懂什么技术。这个点很关键。以前很多平台做工具，都是把工具摆在那里等你去找。小红书这次不是这样，它是把 Skill 塞进内容流里，让它跟笔记、点赞、收藏、评论放在同一个场景里。也就是说，它不是在卖一个工具，而是在让工具变成内容的一部分。 现在已经能看到一些早期数据了。有的笔记带动单个 Skill 破万人使用，有个世界杯动漫壁纸相关的 Skill 做到 150 万曝光，还有 REDSkill 相关笔记直接破万赞。这些数字放在成熟产品里不算夸张，但问题是，它现在还只是内测阶段。这就有意思了。因为小红书最强的地方，本来就不是做工具，而是做分发。一个东西只要能被内容包装、被用户种草、被社区反复传播，它就有机会跑出飞轮。阿里、腾讯、字节也都在做类似的方向，但路线不一样。有的更像卖能力，有的更像卖服务，有的想接进小程序体系。小红书这条路更偏内容社区：先让用户看见，再让用户顺手用，最后让用户自己传播。 这也是我真正关注的地方。移动互联网时代，App Store 是入口。谁掌握入口，谁就掌握用户时间，也掌握商业流向。如果接下来真进入 Agent 和 Skill 的时代，那 Skill 很可能就是新一代的 App。谁能把这些 Skill 分发出去，谁就有机会拿到下一张入口门票。小红书现在想抢的，可能就是这张票。当然，我不想把话说太满。REDSkill 现在还很早，内测数据不能直接推成生态成功。它后面能不能持续吸引创作者，能不能让普通用户长期使用，能不能真的商业化，这些都还要打问号。 但至少这一次，它讲的不是一个纯概念。它不是只说我们未来要做什么，而是已经有一批用户真的在用，已经有笔记在跑数据，已经能看到一点传播链条了。这在我看过的很多上市前故事里，确实算稀罕。 #redskill# #rednote# #skill# #小红书#

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Stripe 收购 OpenRouter 这事，70 亿美金买的其实是一张通往 Agent 时代的门票。 很多人还在纠结 OpenRouter 的技术壁垒。说实话，这东西的技术门槛确实没那么高，甚至可以说有很多平替。但 OpenRouter 聪明在它抢到了生态位。当大家还在卷模型参数的时候，它在卷“开发者体验”。 目前 OpenRouter 服务的 800 万开发者，大部分都是冲着构建 Agent 能力去的。Agent 意味着什么？意味着自主权。未来的互联网，可能是一堆 Agent 在互相调用服务，互相转账。Stripe 如果不入场，它就只能看着这部分流量被新的 AI 原生支付方案抢走。 这次交易最夸张的是速度。今年 5 月才拿了融资，当时 1.5 亿美元的累计融资额，对比 70 亿的收购价，投资人简直笑开了花。但也反映出 Stripe 有多焦虑。现在 AI 的迭代不是按年算，是按周算。早三个月控制住这个分发入口，比什么都强。 Alex Atallah 这次也算是一雪前耻。在 OpenSea 时，虽然融资 4 亿多，但 NFT 市场的崩盘让他背了不少争议。2022 年离开，2023 年创立 OpenRouter，这节奏快得让人跟不上。他其实抓住了 AI 浪潮里的一个确定性：模型会变，但接入模型的需求不会变。 Stripe 的基因是“无感”。你用 Stripe 支付的时候，你感觉不到后台对接了多少家银行。现在 OpenRouter 也是一样，你调用 API 的时候，不用管后面是 GPT-4 还是 Claude 3.5。这种“抹平差异”的能力，才是最值钱的。 当然，风险也有。万一以后大模型厂商收拢权限，或者模型表现趋同，中间层的价值会被稀释。但至少在现在，模型百花齐放的阶段，OpenRouter 就是那个收过路费的关卡。 70 亿买一个日活和开发者数据都在暴涨的平台，Stripe 赌的是 AI 界的结算标准。这不仅仅是买个工具，是买个流量阀门。当以后所有的 AI 应用都默认挂在 OpenRouter 接口上时，Stripe 就不只是支付巨头了，它是 AI 经济的中央银行。

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MSX 上新公告｜$RVI.M ❓ OpenAI、Stripe、Databricks 还没上市， 普通投资者难道只能继续等 IPO？ 🧺 $RVI.M 用一只基金打包前沿科技资产， 把原本高门槛的投资机会，装进一个公开交易入口。 🎯 MSX 正式上线 $RVI.M RWA 现货 对应纽交所封闭式基金 Robinhood Ventures Fund I， 为散户打开顶级前沿科技公司的组合入口。 📈 基金布局 SpaceX、OpenAI、Stripe、Databricks 等， 一只基金横跨 AI、太空与金融科技。 ⚖️ 私募市场的门槛依然很高， 但参与方式正在改变。 $RVI.M，把这张「散户风投」门票带到链上美股。 #MSX#

币圈好像都没人玩了，都转战美股了，我也买了点黑莓 刚才又在Gate买了点，现在正式上线真股票交易了，真方便 操作方法： 1》将 Gate App 更新至 8.21.5 版本 2》进入TradFi  3》选择股票 它是通过合规券商真实接入市场，你买的就是真股票，不是链上衍生品，和市面上那些“股票代币化”或 RWA 映射不一样 可以让你直接用 USDT 在平台里买卖主流美股和 ETF（超过1万只） 其实Gate 把加密账户和传统美股市场连起来了，让大家用稳定币就能方便配置美股，不用再转来转去Gate 也变成一个能同时交易加密+股票 的平台 目前有一个百万ANTHROPIC股票的空投活动，里面有新手礼包，每日任务，每月任务等等 也算小任务，白嫖活动 报名入口： OpenAI还未上市，Anthropic还是很有机会成为AI时代第一张门票的 @Gate_zh