六连中 猪脚饭的AI预测杀疯了 昨天三场又全对，6/6一场没翻车。 今天世界杯三场，继续让AI预测： ⚽️ 西班牙 VS 奥地利 看好：西班牙大胜 理由：西班牙小组赛2胜1平头名出线，三场零封，对手一次射正都没有。离队史不败纪录只差一场。奥地利末轮96分钟才绝平3-3惊险晋级，朗尼克的球队进攻能看但防守漏风。西班牙现在就是这届杯赛最稳的没有之一。 参考比分：3-0 或 2-0 ⚽️ 葡萄牙 VS 克罗地亚 看好：葡萄牙小胜 理由：葡萄牙小组赛1胜2平，5-0乌兹别克斯坦刷了一波但0-0哥伦比亚暴露进攻便秘。C罗大赛12场只进2球，对强队基本隐身。不过中场配置太豪华，若昂·内维斯+布鲁诺+维蒂尼亚，克罗地亚老将居多，莫德里奇40岁了还能跑多久？葡萄牙能赢但不会轻松。 参考比分：2-1 或 1-0 ⚽️ 瑞士 VS 阿尔及利亚 看好：瑞士稳赢 理由：瑞士小组赛2胜1平头名，7分进7球，xG效率仅次于挪威和阿根廷。扎卡+恩多洛中场控制力很强。阿尔及利亚小组第三勉强过关，马赫雷斯35岁还在扛，进攻有灵光但防守拉胯。瑞士连续三届世界杯都进16强，淘汰赛这种队不能小看。 参考比分：2-0 或 2-1 ⚠️ 以上纯属个人娱乐，不构成任何投注建议

喜芯厌酒 昨晚文章里我说自己现在很注意合规安全，随时预防监管可能突击检察，有人嘲讽我不够级别，说我自作多情。我理解他们肯定是觉得我的资金量级差徐翔太远了，这是客观事实，但监管查人并不完全根据资金量级。 我给你们说一件往事你们就知道了，大概七八年前我在文章里抨击某些部门不作为，结果被那个部门的领导看到了，通过人脉关系联系到我，邀请我去他们那里坐坐，喝茶谈心。我还蛮好奇的，欣欣然就去了。 到了那里的会议室就觉得新鲜，因为我以前去过的互联网大厂，金融公司，他们的会议室都是圆桌，人在两边坐。结果我去的这个机构的会议室，是两个单人沙发并排的，中间隔着个茶几，哈哈，坐着说话就像电视里领导人会见外宾一样，要侧着身交谈。 这次见我的是个厅级领导，态度很和善，就是详细介绍了一下他们的工作，以及市场环境里的困难，希望和我澄清一下某些误会。我一介布衣白身，对方官人这么客气，那当然是相谈甚欢。当时有秘书拿小本本在边上记，还会拍照记录，哈哈哈纯正的体制style，很有意思。 聊的差不多了他们留我吃晚饭，重点来了，这位领导席间和我说起一件往事，他以前在稽查部门任职，曾经带队查抄了某个全国知名的大v，因为对方发布的内容涉嫌“抢帽子”，什么是抢帽子你们去问ai。他当时就带人直接查封了对方的手机、电脑，还去家里搜查其它可能的相关罪证，和我昨晚文章里预想的场景一模一样。 我当时好奇问，最后查出来有问题吗？领导笑了笑，说那个大v有点聪明，最后没事过关了。我脑子里回忆了一下，确实没听说他有被处罚的报道。 事隔多年，那一天聊的其它事情我都忘记了，只有这事印象深刻。所以后来我都很注意避嫌，文章里尽量回避自己的持仓股，就算热点躲不开要写，写前三天和写后三天都不交易。再后来觉得麻烦，个股都不炒了，交易期指，干净，安全。 我现在自由安逸，什么也不缺，公众号有没有流量挣不挣钱都无所谓，别惹事就行。 …… 今天a股a股成交2.98万亿，市场经历了大起大落，午后有一波惊险刺激的跳水，但随后就被持续涌入抄底的资金拉起，到了收盘不但翻红，还把昨天跌的部分也找回来不少。 但是，行情的结构分化依然很严重，大量资金涌入ai、芯片半导体相关板块，寒武纪+15.7%，中芯国际+17.5%，令整个市场目瞪狗呆。芯片etf（512760）暴涨7.24%，半导体设备etf（159516）暴涨5.4%，这样的表现就如两记重锤，狠狠暴击那些依然重仓坚守消费板块的股民。 昨天有个评论被删了，股市没有均富卡，现实社会还有税收调节，股市里的马太效应只会更大，现在就是芯片业花天酒地，老登股寒风刺骨。 那么芯片行情达到极值了吗，我今天看到兴业策略的一个数据，当前tmt行业成交占比达到40.8%，年初deepseek行情最高达到46.5%，2023年chatgpt刚出来那一波是50.24%。虽然处于高位，但还没到历史天花板。 想起几天前高盛上调了寒武纪的目标价至1835元，当时觉得有点离谱，结果现在已经1587了。 牛市都是由情绪主导推动的，拿着计算器算业绩算估值都是熊市里的习惯，牛市只怕赚少了涨慢了，股票拿在手里都拿不满一个季报周期，没人真的在乎未来如何。 你若是又不敢追高热板块，又苦恼跑不赢指数，最简单的办法就是买宽基etf，今天市场中位数只有+0.2%，所有宽基都跑赢了中位数，中证500舒舒服服+2.17%，除了科和创，其它都跑赢了。 …… 1、这几天很多人都在猜寒武纪今年的收入和利润，迫于舆情压力寒武纪公开回应，称公司年内收入预计50-70亿。网民开玩笑说章建平用赚来的利润20亿下单买芯片，股票还能再涨40亿。寒武纪目前的市值已经涨到6600多亿，a股第21位，排前面的就是长江电力。你觉得他们俩谁值钱？如果现在马上要坐牢十年，你会买寒武纪还是长江电力？来划线评论里说说。 2、伊利今晚的财报有惊喜，营收619亿，增长3.37%，扣非利润70亿，增长31.8%，这个扣非增速太梦幻了，妥妥超预期。公司总结原因是产品创新，电商渠道增速70%，以及海外婴幼儿羊奶粉增长65%。但需要注意的是这份财报最大的短板是营收增长缓慢，只有个位数3.37%，市场现在对消费股的态度极其苛刻，伊利这个表现也很难获得芯片股一半的优待。 3、官方公布了26个外国元首参加阅兵仪式。分别是俄罗斯、朝鲜、柬埔寨、越南、老挝、印尼、马来西亚、蒙古、巴基斯坦、尼泊尔、马尔代夫、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、伊朗、刚果（布）、津巴布韦、塞尔维亚、斯洛伐克、古巴、缅甸。 以上差不多是比较友好的朋友圈，欧美阵营没有来捧场的。 4、英伟达昨晚的财报营收467亿美元，增长56%，利润264亿，增长59%，都比预期的略高一丢丢。公司额外批准了600亿美元的回购，太有钱了，600亿美元大概相当于a股所有公司4年回购总额。美股巨头接力暴赚，赚完了就巨额回购，猛猛往股市里倒钱，靠割韭菜、搞投机博弈是不可能长达80年牛市。 就这些吧，发射。

【AI融資】阿波羅和黑石集團等機構正在考慮向博通提供350億美元融資 阿波羅全球管理公司和黑石集團都在參與與晶片製造商博通公司就約350億美元融資進行談判的私募信貸貸款機構之列。這個最新動向再次表明，企業正調動所有資本來源，為人工智能建設提供資金。

從豪言壯語到筋疲力盡 中東頂流網紅「阿波哥」的龍船初體驗！ From bold claims to exhaustion: Middle East superstar AboFlah's debut dragon boat experience in Guangzhou 坐擁7000多萬粉絲的中東網紅阿波哥，今天在廣州來了一場「龍舟狂飆」。自稱「水上運動滿分」的他，第一次上龍舟，既當鼓手也當划手，玩到筋疲力盡的同時，也體驗到了廣州傳統文化及體育運動所帶來的活力。 @AboFlah shows speed! Middle Eastern influencer @AboFlah had an epic dragon boat ride in Guangzhou today! He claimed to be a water sports pro, but this was his first time on a dragon boat! He doubled as drummer AND paddler, ending up totally worn out. Even so, he felt the vibrant energy of Guangzhou’s traditional culture and this iconic sport.

这两天总刷到日本民间花神舞表演，他们的传统保留得相对完整，也不断有年轻人学习参与，这点确实让人羡慕。日本夏日祭、花神舞，还有阿波舞、风流踊这类祭典舞蹈，是社区全员参与，普通百姓就是表演者，不只是围观；有地域保存会推广，学校也会教学，节日返乡便能集体起舞，和地方共同体、神道教祭祀深度绑定。 作为中国人我并非全盘推崇日本舞蹈，但很认可他们节日里这份用心庆祝、积极投入的氛围。反观我国，传统节日习俗整体保留尚可，可民间自发组织的传统舞蹈庆典却十分少见，汉族年轻人几乎少有参与机会，只有部分少数民族还保留这类传统舞蹈活动。汉文化在这方面为何会变成这样？ 宋明以后受礼教影响，舞蹈慢慢变成专业艺人的表演，普通民众习惯于围观，不再亲身参与；戏曲兴起，也进一步替代了集体歌舞的娱乐功能。传统乡土社会解体，人口大量涌入城市，依托村落庙会、祠堂发展的民间舞蹈失去生存根基，缺少社区传承组织。很多民俗舞蹈的祈福祭祀内核被剥离，大多变成文旅汇演节目，并非民众自发过节的活动；加之汉族传统舞蹈地域差异大，没有形成一套全国通用、简单易学、对应特定节日的集体舞范式。再加上近现代传承断层，老技艺大多依靠非遗留存，很难复原全民起舞的民间习俗。 而日本祭典舞蹈依托本土信仰与地方社团长期延续，普通人稍加练习就可以加入，节日跳舞因此成为大众习俗。

【AI擴建】輝達聯手華爾街巨頭籌劃5000億美元AI基建融資 一批美國投資巨頭正與輝達（Nvidia）合作，擬為AI基礎設施提供5000億美元資金。據了解，阿波羅全球管理、黑石、貝萊德旗下Global Infrastructure Partners、博楓、高盛和KKR等公司正在與輝達洽談投資AI基設的交易。