三星电子（005930 KRX）和SK海力士（000660 KRX）周一股价双双下跌，此前两家公司在韩国总统府宣布了一项总规模高达1.3万亿美元的联合投资计划。三星电子会长李在镕与SK集团会长崔泰源向韩国总统李在明亲自介绍了各自长期半导体扩张战略。 据报道，三星计划在光州地区新建4至5座半导体晶圆厂，并在忠清南道建设先进芯片封装工厂。与此同时，SK海力士计划在光州新建4至5座半导体晶圆厂，并扩大其位于忠清北道的NAND闪存生产能力。 尽管此次投资规模创下历史纪录，但投资者更担忧如此庞大的资本支出将对公司未来盈利能力以及自由现金流带来压力，因此两家公司股价均承压下跌。

1 000520 凤凰航运 2 001313 粤海饲料 3 600470 六国化工 4 002277 友阿股份 5 000571 新大洲 A 6 000536 华映科技 7 000566 海南海药 8 000521 长虹美菱 9 002930 宏川智慧 10 603717 天域生物 11 002427 尤夫股份 12 600400 红豆股份 13 002370 亚太药业 14 600405 动力源 15 002303 美盈森 16 000017 深中华 A 17 600488 津药药业 18 603222 济民健康 19 002728 特一药业 20 002628 成都路桥 21 002038 双鹭药业 22 002687 乔治白

李大霄8月11日更新 ：韩股或将步入反弹 现代005380趋势已经企稳。 SK海力士，三星整整跌了40天了，不知道韩国女孩最近是怎么过来的。

最近易方达的基金经理郑希火了 他目前在管基金资产总规模约 240亿元，代表作易方达信息产业混合（001513） 自2016年9月接手以来，累计回报接近 980%，任职近10年 于是社区里有人把他2012-2026年全部公开的季报、手记、采访内容整理出来，蒸馏成了一个郑希专属投研 Skill 我自己上手试了一下,这个 Skill 能帮你做这些事： 1. 快速查清郑希对某个方向的真实历史观点和演变 2. 做言行对照：他以前说过看好什么，实际持仓里到底配了没有、什么时候配的 3. 用他的框架给任意一只基金打分，看看“郑希风格”的契合度 4. 模仿他的思路做前瞻判断，或者用他的口吻写市场点评 最重要的是，它不杜撰。所有结论要么有原文出处，要么会明确告诉你这是按框架推演的 你可以直接在 Claude Code 或者 codeX 里使用 Github：

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长鑫存储CXMT（688825SH）一夜之间重创了半导体投资者情绪。周一，美股半导体板块遭遇重挫，几乎所有主要芯片股全面下跌。CXMT已开始量产自主研发的DUV光刻机，市场担忧这一进展将降低中国对ASML等西方设备供应商的依赖，并削弱未来对海外半导体设备的需求。周一的抛售反映出市场正在重新定价这一逻辑：随着中国本土产能逐步释放，过去因供应受限而形成的半导体行业定价权和盈利能力可能正在减弱。受此影响，韩国市场周二交易中，三星电子（005930KR）和SK海力士（000660KR）也双双大跌。

韩国股市周一迎来反弹，在上周五大幅抛售后回升，KOSPI指数收涨0.97%。本轮反弹主要受中东地缘政治局势缓和、国际油价大幅回落，以及投资者逢低买入大型科技股等因素推动。 随着中东紧张局势降温，市场风险偏好明显回升。美国与伊朗暂未采取进一步军事行动，并开始讨论临时停火方案，推动布伦特原油价格大跌逾5%。油价回落缓解了市场对通胀的担忧，也改善了整个亚洲市场的投资情绪。 受上周五市场因美国AI资本开支CAPEX担忧而遭到重挫的芯片股迎来资金回流。SK海力士（000660KR）在宣布与英伟达 $NVDA 达成一项长期合作协议后大涨3.24%。双方未来合作规模预计将超过5000亿美元。三星电子（005930KR）也反弹1.8%。科技板块成为今日韩国股市上涨的最大推动力。 不过，外资机构今日仍持续大举净卖出，全天净抛售韩国股票近2.9万亿韩元。但国内机构投资者和散户资金积极承接，基本消化了外资的抛压，使韩国股市最终维持上涨走势。

李大霄发言：全球股市已见顶。 美国6月2日标普SPY和纳指QQQ或见顶了 道指是7月7日 SOX和日经指数是在6月22日 韩国是6月19日就见顶了，在韩国推出2X etf的时候，我作为英大证券原首席分析师批了老命喊2倍杠杆是不行的。 你看SK海力士 -6.8 %，三星005930.KS - 7.78% ，骗人哇，同志们。