6 月美国数据中心建造支出折年率冲到 680 亿美元，创纪录，同比涨 46%，环比涨 7%。 做个对照，全美办公楼建造支出大概是 440 亿美元的量级。数据中心今年 4 月第一次反超办公楼，当时是 507 亿对 438 亿，两个月过去差距又拉开了。 再往前看，2024 年 4 月这个数字还只有 283 亿，两年涨了将近八成。现在数据中心占全美建造支出的 2.3%。 CNN 今天的角度是反过来的：各地反对建数据中心的居民越来越多，真正批下来动工的项目，比外面想象的少。

6月开始分批买的黄金，终于快要回本了🤣 那段时间一路跌，我也没敢一把梭，就一点一点往里加。 当时还想着，不知道什么时候才能解套，没想到这一波涨得还挺快。 最近黄金走强，我看主要原因 第一，传出美伊近达成临时协议，有望重新开放霍尔木兹海峡，布伦特原油大跌。 第二市场把9月美联储加息概率从68%下调至59%，市场开始押注美联储后面加息的概率下降，美元和美债收益率回落，对黄金形成了支撑。 第三全球央行持续大量买入黄金，中国央行连续20个月增持黄金储备，韩国时隔13年重启大规模购金。 不过经历过这一轮，我最大的感受还是： 买黄金真的挺考验耐心。 它不像一些股票或者币，可能一天就拉十几个点，黄金更多时候就是磨人。 跌的时候想割，涨一点又想跑。 好在我当时是分批买的，心态反而轻松一点。 现在终于快回本了，希望这次别再让我坐过山车了

6月份的时候，我们收到通知： 阿里在马来西亚拿到了2027年NVDA最新的vera rubin(比B300先进一代）10万张卡的配额 共计资本支出430亿美元，阿里也难以承受，所以1000张为单位，全球预“租”两年，共计1亿美元 共计可以募集资金50-80亿美元 阿里问我们参不参与？ 我和尔湾科创同学会反复商量，决定不能参与： 1.2027年到货的卡，2026.7就要把1亿美元的N倍，直接交给阿里，其实就是无抵押低息贷款，自古以来，没见过姿态这么高的贷款方 2.说是2027到货，但是NVdia产能未必够，如果拖到2028才到货，资金积压太大太久了 3.算力中心和新卡，前两年都在磨合，市场未必刚开始就能和B300一样成熟，等到第三年（行业规律）能赚钱了，阿里不续约怎么办？我们不做小白鼠，尤其是几亿美元的小白鼠 4.最后才是政治原因，商业首先是符合商业逻辑，政治没那么重要，最多算商业因素里的风险一环，可以签不可抗力退款协议 但这件事，从商业逻辑上不成立 最后据我们所知，阿里的预租计划募资也不顺利，到了一亿美元这个规模，大家都是明白人，挺难的

6月10，猜海力士腰斩… 6月24，喜提2倍做多海力士马甲，就担心是历史最高点😅😅 今天，海力士，高点跌48% 明天，海力士，应该腰斩💣

6 月 26 日，有人在群里留了一句话： 长鑫开启申购，行情就快结束了。快结束的时候，会有国产光刻机小作文，记得跑路。 7 月 16 日，长鑫申购，科创板史上最大 IPO，666 亿，资金抢破头。 然后，大盘开始晃了。 预言的前半句已经应验，现在全市场就等那篇光刻机小作文了。 A 股最魔幻的地方就在这：剧本都是公开的，连结局都有人提前写好贴在墙上。但每一轮，散户还是会把它当成这次不一样。

6月15日晚上，凯文·沃什与和他共同制定利率的18位美联储官员共进晚餐，以敢言著称的美联储理事沃勒当场向沃什发难。从某种意义上说，上个月晚宴上的交锋正是沃什想要的：一场“家庭内部的良性争吵”。美联储本周将再次开会，结果异常难以预料。

6月3号，粉笔CEO张小龙在中国人民大学演讲，让学生：炒股，炒科技股，炒美股，还要带上全家炒股！ 至此艺术已成，美股科技股于6月3号见顶，我想把它称作 张小龙顶。

6月24日开始不断飙升的英伟达的信用违约掉期CDS开始被市场注意到，去年年底大家都在讨论的“左手倒右手”的玩法开始被质疑，犹如上周谷歌的资本支出背后关注FCF一样：前几年市场信心十足的时候，花钱（自由现金流下降）意味着抢占未来，而现在反而越是烧钱花钱越是意味着担忧；在前几年市场信心十足的时候，“左手倒右手”大法带来越高度绑定大家越认为规模会迅速扩大，而现在则是越是高度绑定，反倒开始意味着将来可能火烧赤壁，祸及连船；

6月，中国城乡青年失业率降至12个月来的最低点，但仍达到14.9%。5月这一数字为15.6%。自2023年以来，中国青年失业率数字不再包括数千万在校大学生。 中国面临经济增长乏力的问题。而在其它国家，新技术的出现、应聘机会的匮乏以及竞争的日益激烈，也意味着拥有大学学位未必就能找到一份白领工作。 人们也担心，人工智能将进一步加剧入门级职位的减少。 👉