CPI 刚新鲜出炉～3.8%～高于预期的 3.7% 0.1 个百分点看起来不多，但这是2023年 5月以来新高。通胀不是降不下去，是降不动了 我的想法：🤔 第一，市场对CPI的反应比预期淡定。 $BTC 只跌了 1% 左右，没有恐慌性抛盘。这说明$80K附近的承接力是真的，但也说明，市场已经把坏消息 price in 了 第二，真正让我担心的不是今天这 0.1%，而是趋势。3.6% → 3.7% → 3.8%，连续三个月往上走。这不是单月噪音，是方向在反转。如果 PPI 和就业数据继续偏热，通胀重新抬头这个叙事一旦被定价，那就不只是 BTC 回调的事 第三，Burry 清仓 + 通胀超预期 + NVDA 财报还有两周。三件事叠在一起，现在不是无脑抄底的时候。我宁愿等方向明确再进，也不要在迷雾里加仓 但反过来想，如果3.8%就是这轮通胀反弹的高点呢？如果美联储还是会在下半年找机会降一刀呢？那现在的回撤，可能就是下一次上车的坑 我不赌方向，我只等信号 你们觉得这次CPI超预期是暂时的噪音，还是趋势反转的开始呢？ 非广告 非投资建议 DYOR

今晚 20:30 CPI 出炉，这是 2025 年以来我觉得最值得认真对待的一次数据 预期年率 3.7%，接近三年高位，数字本身不是最关键的。关键是它出来之后，市场对美联储降息的故事要重新定价一遍 $BTC 现在 $81228，横盘超过 36 小时了。OI 在 $82 亿附近，价格不动但筹码在累积，典型的等消息状态。市场在等，我也在等 两种情景我都想好了： 低于 3.7% → 降息预期回来，风险偏好反弹，BTC 有机会直接攻$83K-$85K，这是我更期待的剧本 高于预期 → 降息推后，美元走强，$80K 支撑再次被测试。这个位置 $BTC 已经扛住过一次了，但如果 CPI 超预期+新美联储主席同期发偏鹰的声音，两个变量叠在一起，下行压力不小 感觉市场现在已经有点 priced in 坏消息 的味道。资金费率轻微偏负，多空比空方占优，但价格一直没有真的跌。这种结构下如果 CPI 数据没那么糟糕，反弹的速度可能比想象中快 但我不会在数据出来前建重仓，等消息落地再动，永远不嫌晚 非广告 非投资建议 DYOR

每日早晨盘前做的资料，感觉越来越准了，八点半发的，大家可以多看看，这里重新发一遍： 【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 一、最新24h财经要闻（10条） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 央行1.4万亿买断式逆回购今日落地，单次规模创历史新高，本月累计净投放7000亿元 → 流动性拐点确认，利好A股 2. 美国6月CPI同比增长3.5%低于预期4.2%，核心CPI 2.6%也低于预期 → 美联储加息预期骤降，中概股昨夜暴涨近4% 3. 阿里千问将集成至苹果AI生态 → 阿里、小米等7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布 4. 长鑫科技今日打新，发行市值5791亿，每股8.66元 → A股最大IPO，冻结资金万亿 5. 昭衍新药中报预增885%-1377%，实验猴价格涨至18-20万元 → "猴荒"再现，CRO板块受催化 6. 韩国综合指数昨日暴涨6.24%，SK海力士前夜涨27%后昨夜跌7% → 存储芯片高位分化 7. MLCC行业涨价周期启动：村田BB值1.24，国巨1.3，AI产品1.4 → 电子元件供需紧张 8. 电子布年内5轮提价至7.4元/米，较去年同期涨100% → PCB上游材料持续景气 9. 半导体硅片供需趋紧，立昂微订单旺盛，中信证券预计下半年继续涨价 → 硅片国产替代加速 10. 药监局发布2025年版基药目录，目录扩容带动创新药出海 → 医药板块持续催化 二、昨日龙虎榜机构动向 ━━━━━━━━━━━━━ 【机构净买入TOP3】 - 凯莱英：4.55亿元（创新药+CRO，受益实验猴涨价） - 巨人网络：3.19亿元（游戏+AI应用） - 航天电子：1.67亿元（军工+国产替代） 【机构净卖出TOP3】 - 华天科技：5.52亿元（半导体封测，高位获利了结） - 迪哲医药：1.72亿元（创新药，机构分歧） - 中国卫星：1.50亿元（军工卫星） 【机构行为解读】 - 机构昨日净买入30394万元，买入23只，卖出19只 - 资金从高位科技（半导体、存储）切换至防御性板块（医药、白酒） - 电子板块单日净流出超400亿，科技成长方向筹码松动 三、今日最可能被激发的三个热点方向 ━━━━━━━━━━━━━ 【方向一：创新药/CRO ⭐⭐⭐】 - 催化剂：昭衍新药业绩预增885%，实验猴涨至18-20万元，基药目录扩容 - 支撑信息源：龙虎榜机构净买入凯莱英4.55亿，医药生物连续5日主力净流入 - 标的：昭衍新药、凯莱英、美诺华、迪哲医药、哈药股份 【方向二：AI手机/端侧AI ⭐⭐⭐】 - 催化剂：7款端侧AI手机完成备案，苹果/华为/小米/OPPO/vivo/三星/中兴全覆盖 - 支撑信息源：阿里千问集成至苹果智能，9月多款AI手机发布 - 标的：中科创达、中兴通讯、传音控股、立讯精密、欧菲光 【方向三：MLCC/电子元件 ⭐⭐⭐】 - 催化剂：AI服务器MLCC需求激增30%，村田/三星电机满载，行业迎涨价周期 - 支撑信息源：方正电子研报指供需矛盾加剧，订单出货比超1.2 - 标的：三环集团、风华高科、国瓷材料、鸿远电子 四、中报业绩线（预增王） ━━━━━━━━━━━━━ | 股票代码 | 股票名称 | 净利润预增 | 所属行业 | |---------|---------|------------|---------| | 301308 | 江波龙 | 62204%-74394% | 存储模组 | | 002458 | 益生股份 | 超预期 | 生猪养殖 | | 002466 | 天齐锂业 | 锂电上游 | | | 002842 | 翔鹭钨业 | 钨资源 | | | 000559 | 万向钱潮 | 汽车零部件 | | 五、操作策略 ━━━━━━━━━━━━━ 【短期建议】 - 规避高位科技（半导体、存储、光模块），等待业绩验证后再布局 - 均衡配置：2成医药底仓 + 2成消费防御 + 轻仓博弈低位科技修复 - 仓位控制：4-6成，等待市场方向进一步明朗 - 关注长鑫科技IPO资金分流效应 【风险提示】 - 科创50昨日大跌超4%，科技成长方向筹码松动 - 中东地缘局势紧张，原油价格上涨压制风险偏好 - 7月缴税大月+政府债净缴款5687亿，流动性仍有压力 六、小盘A股ALPHA 🔍 ━━━━━━━━━━━━━ 【昭衍新药/603127】市值约180亿，CRO+实验猴龙头 需求变化：实验猴价格从12万涨至18-20万元，涨幅67%，供给紧张 核心弹性：中期看涨至20-25万/只，业绩持续释放 验证信号：中报业绩预告验证，猴场存栏量变化 【中科创达/300496】市值约350亿，AI手机操作系统龙头 需求变化：7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布，操作系统需求爆发 核心弹性：深度绑定华为、小米、OPPO、vivo等头部厂商 验证信号：AI手机出货量数据，厂商合作订单 【三环集团/300408】市值约500亿，MLCC+陶瓷材料龙头 需求变化：MLCC涨价周期启动，高端产品供需缺口扩大 核心弹性：国产替代加速，嘉兴基地28nm先进制程12寸硅片量产 验证信号：MLCC产品价格走势，产能利用率 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一、最新24h财经要闻（10条） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 央行1.4万亿买断式逆回购今日落地，单次规模创历史新高，本月累计净投放7000亿元 → 流动性拐点确认，利好A股 2. 美国6月CPI同比增长3.5%低于预期4.2%，核心CPI 2.6%也低于预期 → 美联储加息预期骤降，中概股昨夜暴涨近4% 3. 阿里千问将集成至苹果AI生态 → 阿里、小米等7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布 4. 长鑫科技今日打新，发行市值5791亿，每股8.66元 → A股最大IPO，冻结资金万亿 5. 昭衍新药中报预增885%-1377%，实验猴价格涨至18-20万元 → "猴荒"再现，CRO板块受催化 6. 韩国综合指数昨日暴涨6.24%，SK海力士前夜涨27%后昨夜跌7% → 存储芯片高位分化 7. MLCC行业涨价周期启动：村田BB值1.24，国巨1.3，AI产品1.4 → 电子元件供需紧张 8. 电子布年内5轮提价至7.4元/米，较去年同期涨100% → PCB上游材料持续景气 9. 半导体硅片供需趋紧，立昂微订单旺盛，中信证券预计下半年继续涨价 → 硅片国产替代加速 10. 药监局发布2025年版基药目录，目录扩容带动创新药出海 → 医药板块持续催化

昨晚臭臭总结： 昨晚 Fed 不是“鸽派暂停”，而是偏鹰的暂停。 核心几句： 1. 利率不变 FOMC 12-0 一致决定维持联邦基金利率在 3.50%–3.75%。 2. 通胀重新变成主线 声明说通胀仍高于 2% 目标，部分来自供应冲击，尤其能源等价格压力。SEP 里把 2026 年通胀预测大幅上调： • PCE：2.7% → 3.6% • Core PCE：2.7% → 3.3% 3. 经济还不够差，没理由急着降息 Fed 认为经济仍在“solid pace”扩张，就业跟得上劳动力增长，失业率变化不大。2026 GDP 预测小幅下修到 2.2%，但不是衰退剧本。 4. 点阵图明显更鹰 2026 年底联邦基金利率中位数升到 3.8%，3 月是 3.4%。意思是： • 今年降息基本没了 • 甚至有一半委员认为年内可能还要加一次 5. 中东/能源风险被写进声明 这次特别提到 Middle East conflict 带来的不确定性和能源供应冲击，说明 Fed 现在不会简单把油价上涨当成“可以忽略的一次性因素”。 市场解读： 短期对风险资产不友好。因为这不是“等几个月就降息”的信号，而是“通胀风险回来了，Fed 要保留再加息的选项”。 对 crypto 来说，除非后面油价回落、CPI/PCE 快速降温，否则美债收益率和美元会继续压制高 beta。

11 个小时时间，与项目方关联的地址集抛售 2.53 亿枚 $ESPORTS 套现 1729 万 USDT！ 经过一晚上的持续链上抛售，与项目方关联的地址集到目前应该是卖出了2.53 亿枚的 $ESPORTS，这个数量是 ESPORTS 总量的 28%。ESPORTS 目前已下跌 95% ($0.7→0.035)。 这 2.53 亿枚的 ESPORTS 先是被卖成了约 2.6 万枚 BNB，然后再换成 1729 万枚 USDT。 地址集： -------------------------------------------------------------------------- #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

看见最近很多人做换装视频我来个特别的,提示词拿去改吧改吧可以增加镜头间动作，比如抛个媚眼，扭个跨什么的。 seedance prompt: 【视频规格】 14秒，9:16竖屏，30fps，真人写实创意换装视频。女主通过拳头、整条裤腿及医疗道具完全遮挡镜头，在遮挡内部完成九套服装硬切换装。全片无对白、旁白、口型、字幕、文字、Logo和水印。 【真实系拍摄前缀】 真实手机原生相机质感，普通室内顶灯，自动曝光、自动白平衡、连续自动对焦。无美颜、磨皮、滤镜和电影调色。保留真实皮肤、眨眼、呼吸、头发惯性、衣服褶皱、布料重力、塑料折射和金属反光。 拳头、裤腿或道具突然靠近时，对焦短暂迟疑后转到前景，人物自然变虚；物体离开后重新对焦人物。快速扫腿产生真实方向性运动模糊和布料破风感。整体像真人用固定手机现场拍摄，不像CG或商业广告。 【人物与服装锁定】 唯一成年女主为@1 。全程锁定@1的脸型、五官、肤色、年龄、骨骼及身材，九套造型始终是同一个人。 #1—##9只提供服装，不参考其中模特的脸、发型、肤色和身材：# 造型1穿#1# 图片_20260730155417_1294_183 ；造型2穿#2# hf_20260730_200057_f0831543-72f9-4104-9b95-307779a65577(1) ；造型3穿#3# HOPkevGa8AElGD2 ；造型4穿#4# 图片_20260730155410_1289_183 ；造型5穿#5# HONeFTebsAAFFgq ；造型6穿#6# 图片_20260719093342_1234_183 ；造型7穿#7# hf_20260730_045132_8f945ce1-0e33-4e9c-86c6-5b5bdb0b0185 ；造型8穿#8# hf_20260513_002321_8c428eb1-1c98-4227-b4dd-7eb1d8dd1fc9 ；造型9穿#9# 图片_20260719093342_1234_183 。 服装颜色、版型、面料、裤型及配饰严格跟随对应编号，不得混装或串装。 【场景】 简洁室内，浅灰米色墙面和天花板，墙顶有一条水平接缝。光线来自普通顶部室内灯，略偏冷。无其他人物和杂物。 【摄影机A｜00:00—00:12.50】 摄影机固定在地面，镜头中心距地面约5厘米，位于女主站位正前方约35厘米，对准双脚之间的中线。女主双脚分开约55厘米，摄影机位于两脚之间偏前方。 镜头以地面为基准向上仰约75度，接近垂直朝向天花板，同时向女主倾斜约15度。使用24—26mm等效直线型广角镜头，强烈但真实的近大远小透视，无鱼眼。 固定构图：两侧裤腿从画面底部向上延伸，腰部在画面中心，肩膀位于上半部，头部位于上方四分之一。女主站在镜头上方，低头直视摄影机。 摄影机A全程不推拉、摇移、升降、旋转、跟随、变焦或重新构图。 【最高优先级：扫腿遮镜规则】 所有腿部换装必须清楚呈现：转移重心→明显抬起膝盖→整条裤腿横扫镜头→100%遮镜3—5帧→硬切→新服装的同一条腿沿相同方向继续退出→自然落脚。 扫腿不是轻微摆裤脚。女主必须利用髋部带动整条腿横穿镜头光轴，裤腿距镜头仅1—3厘米，遮挡面积依次达到30%、70%、100%。只有纯布料占满整个画面时才能换装。切换前后必须是同一侧腿、相同方向、相同速度和连续重心。 【严格分镜】 [00:00—00:00.80｜#1#] @1穿#1，双腿分立站在镜头两侧，低头看向摄影机。她轻微移动重心，裤腿和头发自然摆动，随后俯身。# [00:00.80—00:01.60] 她右手握拳，沿镜头中心轴伸向摄影机。拳头迅速放大，对焦由脸部转向指节。 [00:01.60—00:02.45] 拳头距镜头2—3厘米并完全覆盖画面。此处不换装，保持#1。# [00:02.45—00:03.55] 她沿原路径收拳并直起身体，对焦恢复到脸部。 [00:03.55—00:04.15｜#1→##2#] 女主重心压到左腿，明显抬起右膝。#1右裤腿从右下方向左上方贴近镜头横扫，依次遮挡30#%、70%、100%。纯#1布料占满画面3—5帧时硬切。切换后，##2右裤腿沿相同方向继续向左退出，右脚自然落地。# [00:04.15—00:05.05｜#2#] @1穿#2，站位和动作连续。她双手整理肩部或领口，短暂展示服装。# [00:05.05—00:05.45｜#2→##3#] 重心转到右腿，明显抬起左膝。#2左裤腿从左下向右上横扫，完全遮镜3—5帧时切换；##3左裤腿保持相同速度继续向右退出并落脚。# [00:05.45—00:06.05｜#3#] @1穿#3，站在原位低头直视镜头，轻微调整重心。# [00:06.05—00:06.40｜#3→##4#] 抬起右腿，#3右裤腿从右向左贴镜横扫。暗色布料完全占满画面后切换；##4右裤腿沿原轨迹继续退出并落地。# [00:06.40—00:07.35｜#4#] @1穿#4，一只手拿绿色透明麻醉面罩或氧气面罩。她缓慢俯身，将圆形面罩对准镜头。# [00:07.35—00:08.20｜#4→##5#] 绿色面罩沿光轴靠近，产生真实折射和顶灯反光。面罩完全覆盖镜头时硬切。 [00:08.20—00:08.80｜#5→##6#] 遮挡退去，@1穿#5，手中变成黑色软管、银色圆形胸件的听诊器。她把胸件推近镜头，金属圆面占满画面时硬切；胸件离开后她已穿##6。# [00:08.80—00:09.20｜#6#] @1穿#6直起身体，恢复双腿分立姿态。# [00:09.20—00:09.60｜#6→##7#] 重心转到右腿，明显抬起左膝。#6左裤腿从左向右横扫，完全遮镜3—5帧时切换；##7左裤腿沿相同方向继续退出并落脚。# [00:09.60—00:09.90｜#7#] @1穿#7短暂展示，随即转移重心准备扫腿。# [00:09.90—00:10.25｜#7→##8#] 重心压到左腿，明显抬起右膝。#7右裤腿从右下向左上大幅横扫，布料贴近镜头形成强烈运动模糊。完全遮镜3—5帧后切换；##8右裤腿继续向左退出并自然落地。# [00:10.25—00:11.20｜#8#] @1穿#8，双手拿一只蓝色丁腈医用手套。她拉开手套口并轻轻抖动，橡胶产生真实拉伸和回弹。# [00:11.20—00:12.50｜#8→##9#] 她俯身将蓝色手套沿镜头中心轴推近。手指和手套迅速放大，对焦落到前景。手套100%覆盖画面时切换造型和机位。 【摄影机B｜00:12.50—00:14.00】 硬切至正面眼部特写。摄影机与@1双眼等高，距脸约30厘米，使用35—50mm自然焦段。画面覆盖眼睛、鼻子、嘴唇和少量肩部，无广角畸变，机位固定。 [00:12.50—00:13.20｜#9#] 蓝色遮挡退去，@1已穿#9。她手持干净的不锈钢医用扩张器，沿光轴缓慢推近镜头。器械只作为手持道具，不接触身体。她将中央开口对准自己的一只眼睛，使镜头透过金属开口看见眼睛。# [00:13.20—00:13.70] 器械距镜头2—4厘米，占据大部分前景。@1的眼睛位于开口中央，直视镜头。她轻微转动器械，金属高光自然移动，随后眨眼一次。 [00:13.70—00:14.00] 她将器械向后拉开几厘米，眼睛仍与开口对齐，画面短暂停留后结束。 【音频】 全片无语言和人声。使用轻快卡点BGM。拳头靠近有轻微空气声；扫腿有明显布料“呼”声；每次完全遮镜切换配清脆“咔”声；保留塑料摩擦、手套弹动及轻微金属碰撞声。 【真实系后缀与负面提示】 所有动作符合真人结构、重力和惯性。不要换脸、多人、服装混合、错误手指、多余肢体、腿部复制、膝盖反折、裤腿穿模、道具变形。 不要把扫腿生成成轻微裤脚摆动、走路跨步或远离镜头的踢腿；不要在裤腿只遮一半时提前换装；不要直接跳切；不要只出现一帧模糊；不要让摄影机躲开裤腿或随腿移动。 不要改变摄影机A的地面位置和75度仰角；摄影机B只能在蓝色手套完全遮镜后出现。不要鱼眼、镜头移动、数字变焦、慢动作、电影运镜、CG塑料皮肤或卡通感。不要生成对白、口型、字幕、文字、Logo、水印或平台UI。